Videotutorial 23 de 24
Cómo invitar a tu equipo a Workspace369
Para invitar a tu equipo a Workspace369, abre Configuración y luego “Equipo y puestos”, donde verás a todas las personas que pueden iniciar sesión en tu espacio de trabajo, con su rol y lo que pueden ver. Un rol personalizado puede ocultarle clientes y facturas a alguien: en el video, Diego no puede ver clientes ni facturas. Para agregar a alguien, haz clic en “Invitar personas”, escribe su correo y elige un rol: Administrador, Gerente, Miembro o Visor. Luego elige qué clientes puede ver y si puede ver tus precios y facturas, y haz clic en “Enviar invitación”. La invitación caduca a los siete días y se lo recordamos una sola vez. Para cambiar más adelante el rol de alguien, haz clic en él y elige otro.
Lo que aprenderás
- Dónde encontrar “Equipo y puestos”, en Configuración, y cómo muestra a todas las personas que pueden iniciar sesión en tu espacio de trabajo, con su rol y lo que pueden ver
- Cómo un rol personalizado puede ocultarle clientes y facturas a alguien, como a Diego en el video
- Cómo invitar a alguien: haz clic en “Invitar personas”, escribe su correo y luego elige un rol: Administrador, Gerente, Miembro o Visor
- Cómo elegir qué clientes puede ver y si puede ver tus precios y facturas
- Qué pasa después de hacer clic en “Enviar invitación”: la invitación caduca a los siete días y se lo recordamos una sola vez
- Cómo cambiar más adelante el rol de alguien: haz clic en él y elige otro
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Dónde veo a mi equipo en Workspace369?
Abre Configuración y luego “Equipo y puestos”. Ahí aparecen todas las personas que pueden iniciar sesión en tu espacio de trabajo, con su rol, lo que pueden ver y cuándo estuvieron activas por última vez.
¿Cómo invito a alguien a mi espacio de trabajo?
Haz clic en “Invitar personas”, escribe su correo y luego elige un rol: Administrador, Gerente, Miembro o Visor. Elige qué clientes puede ver y si puede ver tus precios y facturas. Luego haz clic en “Enviar invitación”. La invitación caduca a los siete días y se lo recordamos una sola vez.
¿Qué puede hacer cada rol?
El Administrador puede hacerlo todo, hasta gestionar la facturación, el equipo y la configuración. El Gerente gestiona clientes, proyectos, facturas y el calendario, pero no la facturación ni el equipo. El Miembro trabaja en sus clientes, tareas y calendario, y solo ve los precios si tú lo permites. El Visor puede mirar, pero no cambiar nada.
¿Puedo ocultarle clientes o facturas a alguien?
Sí. Cuando invitas a alguien, elige qué clientes puede ver: “Todos los clientes” o solo “Algunos”. Luego elige si puede ver tus precios y facturas: “Ocultos”, “Ver” o “Editar”. En el video, Diego tiene un rol personalizado, así que no puede ver clientes ni facturas.
¿Cómo cambio el rol de alguien?
En “Equipo y puestos”, haz clic en su rol y elige otro: Administrador, Gerente, Miembro o Visor.
Transcripción completa
Hola de nuevo. En este video, invitaremos a tu equipo y elegiremos qué puede ver y hacer cada persona.
Abre Configuración. Luego ve a “Equipo y puestos”. Aquí están todas las personas que pueden iniciar sesión en tu espacio de trabajo, con su rol y lo que pueden ver. Diego tiene un rol personalizado, así que no puede ver clientes ni facturas.
Para agregar a alguien, haz clic en “Invitar personas”. Escribe su correo y luego elige un rol: Administrador, Gerente, Miembro o Visor. Elige qué clientes puede ver y si puede ver tus precios y facturas. Luego haz clic en “Enviar invitación”. La invitación caduca a los siete días y se lo recordamos una sola vez.
Para cambiar más adelante el rol de alguien, haz clic en él y elige otro. Y así queda tu equipo. En el próximo video, veremos tu portal del cliente.
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