Videotutorial 12 de 24
Cómo gestionar tus proyectos en Workspace369
Para gestionar un proyecto en Workspace369, abre Proyectos en Trabajo. Cada fila es un proyecto, con su cliente, estado, prioridad, progreso y fecha de entrega, y las pestañas filtran la lista por estado. Abre un proyecto, y las tarjetas de arriba muestran cuánto ha avanzado según sus tareas, cuánto del presupuesto se ha usado y los días restantes. Finanzas muestra lo que has gastado hasta ahora y las horas que registró tu equipo, y las tareas del proyecto aparecen abajo. Finanzas Contables lo suma todo: ingresos, costos y ganancia bruta. Para ver lo que genera el proyecto, vincula el trabajo de su cliente: en Propuestas, haz clic en Agregar, luego en Vincular, y elige la propuesta; en Facturas, haz clic en Agregar, luego en Vincular factura existente, y elige la factura del trabajo. Entonces la factura cuenta como ingreso, así que puedes ver la ganancia del proyecto.
Lo que aprenderás
- Cómo encontrar tus proyectos en Trabajo y filtrarlos por estado
- Lo que muestra cada fila de proyecto: cliente, estado, prioridad, progreso y fecha de entrega
- Cómo leer el progreso, el presupuesto y los días restantes de un proyecto
- Cómo ver lo que lleva gastado un proyecto y las horas que registró tu equipo
- Cómo vincular una propuesta y una factura a un proyecto
- Cómo ver los ingresos, los costos y la ganancia bruta de un proyecto
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Dónde veo todos mis proyectos en Workspace369?
Abre Proyectos, en Trabajo. Cada fila es un proyecto, con su cliente, estado, prioridad, progreso y fecha de entrega. Las pestañas filtran la lista por estado, y puedes abrir cualquier proyecto para ver los detalles.
¿Cómo se calcula el progreso de un proyecto?
La tarjeta Progreso se calcula con las tareas del proyecto. En el video, 2 de 4 tareas están hechas, así que el proyecto muestra 50%. Al lado, Presupuesto muestra cuánto del presupuesto se ha usado, y Cronograma, los días restantes.
¿Puedo seguir los gastos y las horas de un proyecto?
Sí. Finanzas muestra lo que has gastado en el proyecto hasta ahora y cuánto de su presupuesto representa, además de las horas que registró tu equipo frente a las horas planificadas. Las tareas del proyecto aparecen abajo, así que puedes ver cuántas están hechas.
¿Cómo vinculo una propuesta o una factura a un proyecto?
Abre el proyecto. En Propuestas, haz clic en Agregar, luego en Vincular, elige la propuesta y haz clic en Conectar. En Facturas, haz clic en Agregar, luego en Vincular factura existente, elige la factura del trabajo y haz clic en Conectar.
¿Cómo veo la ganancia de un proyecto?
El panel Finanzas Contables del proyecto muestra sus ingresos, costos y ganancia bruta. Los costos incluyen la mano de obra que registró tu equipo y los gastos del proyecto, y una factura vinculada cuenta como ingreso. En el video, al vincular la factura “October fleet detailing”, los ingresos pasan de $0 a $2,403.15, con una ganancia bruta de $927.51.
Transcripción completa
Hola de nuevo. En este video, gestionaremos un proyecto: revisaremos su progreso y su presupuesto, y vincularemos la propuesta y la factura, para que veas lo que genera.
Abre Proyectos, en Trabajo. Cada fila es un proyecto, con su cliente, estado, prioridad, progreso y fecha de entrega. Las pestañas filtran por estado. Abramos Operations Readiness, un trabajo para Drew Walsh.
Arriba: cuánto ha avanzado según sus tareas, cuánto del presupuesto se ha usado y los días restantes. Finanzas muestra lo que has gastado hasta ahora, y las horas que registró tu equipo.
Abajo están las tareas del proyecto. Dos de cuatro están hechas. Finanzas Contables lo suma todo: ingresos, costos y ganancia. Todavía no hay ingresos.
Así que vinculemos el trabajo de este cliente. En Propuestas, haz clic en Agregar, luego en Vincular, y elige la propuesta. Luego haz lo mismo en Facturas: haz clic en Agregar, luego en Vincular factura existente, y elige la factura de este trabajo.
La factura ahora cuenta como ingreso, así que puedes ver la ganancia de este proyecto. Y así es como gestionas un proyecto. En el próximo video, organizaremos tus tareas en tableros.
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