Asiakasportaalin laskutusohjelmisto palveluyrityksille
Opas asiakasportaalin laskutusohjelmiston valintaan, joka yhdistää laskutuksen, maksut, tiedostot, viestit, pyynnöt, projektit ja asiakashistorian.
Mitä sisällä?
Mitä asiakasportaalin tulisi ratkaistaMiksi laskutusta ei pitäisi erottaa portaalistaAsiakasportaalin laskutusopasMissä Workspace369 sopiiLopullinen suositusAsiakasportaalin laskutusohjelmisto tarjoaa asiakkaille selkeämmän tavan ymmärtää laskutusta. Sen sijaan, että etsittäisiin sähköposteista laskuja, maksulinkkejä, tiedostoja ja päivityksiä, asiakkaat voivat käyttää keskitettyä paikkaa tarkastellakseen tilin tietoja.
Mutta portaali on hyödyllinen vain, jos se yhdistyy laskun taustalla olevaan työhön.
Palveluyrityksille parhaan asiakasportaalin laskutusohjelmiston tulisi yhdistää laskutus CRM:ään, pyyntöihin, projekteihin, tiedostoihin, viesteihin, maksuihin ja seurantaan.
Mitä asiakasportaalin tulisi ratkaista
Hyvä asiakasportaali vähentää sekaannusta.
Asiakkaiden tulisi voida ymmärtää:
- Mitä heille tarjottiin
- Mikä lasku erääntyy
- Mikä on jo maksettu
- Mitkä tiedostot tai asiakirjat ovat tärkeitä
- Mitä pyyntöjä tai projekteja on aktiivisena
- Miten kommunikoida yrityksen kanssa
- Mikä on seuraava askel
Sisäisesti tiimin tulisi myös nähdä sama konteksti. Jos asiakasportaali sanoo yhden asian ja tiimin työtila toisen, yritys ei ole ratkaissut toiminnallista ongelmaa.
Miksi laskutusta ei pitäisi erottaa portaalista
Laskuja on helpompi ymmärtää, kun ne sijaitsevat asiakassuhteen vieressä.
Jos lasku on erillään portaalista, asiakkaat voivat silti kysyä:
- Mihin tämä lasku liittyy?
- Saitteko maksuni?
- Missä tarjous tai tarjouspyyntö on?
- Mihin projektiin tämä liittyy?
- Keneen otan yhteyttä kysymyksessäni?
Paras ohjelmisto tekee näiden vastausten löytämisestä helpompaa.
Workspace369 on rakennettu yhdistetyn asiakastyön ympärille, joten laskutus voi sijaita lähellä CRM:ää, pyyntöjä, projekteja, tiedostoja, postilaatikkoa, tekstiviestejä, puheluita, tekoälymuistiinpanoja, kuluja ja raportointia.
Asiakasportaalin laskutusopas
Käytä tätä tarkistuslistaa vertailtaessa alustoja:
| Portaalin ominaisuus | Miksi se on tärkeää |
|---|---|
| Laskun näkyvyys | Asiakkaat tarvitsevat selkeän laskutustiedon |
| Maksutila | Vähentää maksujen sekaannusta ja toistuvia kysymyksiä |
| Tiedostot ja dokumentit | Pitää tukimateriaalin lähellä laskua |
| Pyynnöt ja projektit | Selittää, mihin lasku on yhdistetty |
| Viestintähistoria | Helpottaa tiimin seurantaa |
| CRM-konteksti | Pitää suhdetiedot järjestyksessä |
| Automaatiot | Auttaa muistutuksissa ja toistuvissa seurannoissa |
| Raportointi | Näyttää maksetut, avoimet ja aktiiviset |
Missä Workspace369 sopii
Workspace369 sopii palveluyrityksille, jotka haluavat asiakasportaalin ja laskutuksen suuremman työtilan sisällä.
Suunnitelmasta riippuen Workspace369 voi tukea:
- Asiakas CRM
- Tarjoukset, kustannusarviot, laskut, sopimukset ja maksusuunnitelmat
- Maksulinkit ja maksutila
- Projektit, tehtävät ja kalenterityönkulut
- Tiedosto- ja dokumenttihistorian
- Jaettu postilaatikko, tekstiviestit, puhe, vastaaja ja puheluiden yhteenvedot
- Tekoälytyökalut kirjoittamiseen, uudelleenkirjoittamiseen, kääntämiseen, tiivistämiseen ja hakemiseen
- Automaatiot, kampanjat, kulut, kirjanpito ja raportointi
Tämä on hyödyllisempää kuin portaali, joka näyttää vain laskut.
Lopullinen suositus
Valitse asiakasportaalin laskutusohjelmisto, joka auttaa asiakkaita ymmärtämään työn, ei vain maksamaan laskun.
Workspace369 on rakennettu tuota laajempaa työnkulkua varten. Se tarjoaa palveluyrityksille yhdistetyn paikan laskuille, maksuille, CRM:lle, projekteille, viestinnälle, tiedostoille, tekoälylle, automaatioille ja raportoinnille, jotta laskutus tuntuu osalta asiakassuhdetta erillisen välilehden sijaan.
Ota käyttöön
Hoida asiakasseuranta yhdessä työtilassa.
CRM, postilaatikko, puhelin, laskutus, maksut, projektit, tiedostot, tekoäly ja työnkulun automaatiot — yhdistettynä, ei vietyinä.