Asiakasportaalin laskutusohjelmisto palveluyrityksille
Opas asiakasportaalin laskutusohjelmiston valintaan, joka yhdistää laskutuksen, maksut, tiedostot, viestit, pyynnöt, projektit ja asiakashistorian.
Tekijä Simon Dziak, perustaja, Workspace369 · LinkedIn
Workspace369 julkaisee tämän oppaan ja sen tuote on kuvattu yhtenä alla olevista poluista. Manuaalinen taulukkolaskentapolku käsitellään samalla huolellisuudella.
Asiakasportaalin laskutusohjelmiston tulisi antaa asiakkaiden löytää oikea asiakirja, ymmärtää, mitä he ovat velkaa, ja maksaa aiotun tilin tai linkin kautta. Aloita tarkistamalla nämä kolme toimintoa: julkinen laskulinkki, todennettu laskutusportaali, ja jaettu projektityötila tarjoavat erilaisia käyttöoikeuksia.
Videokooste
Katso: parhaat asiakasportaalilla ja laskutuksella varustetut CRM-ohjelmistot paremmuusjärjestyksessä
6 CRM-järjestelmää, joissa on asiakasportaali ja laskutus, paremmuusjärjestyksessä sen perusteella, millaisen portaalin asiakkaat näkevät, millaisia laskuja he maksavat ja millainen CRM on molempien taustalla, hinnat tarkistettuina kunkin toimittajan sivulta ja Workspace369 esiteltynä oikeassa sovelluksessa.
Luvut
- 0:00Johdanto
- 0:13Portaali, laskut ja CRM yhtenä järjestelmänä
- 0:25#1 Workspace369 (paras kokonaisuutena)
- 1:16Workspace369:n hinta
- 1:25#2 SuiteDash
- 1:41#3 HoneyBook
- 2:02#4 Plutio
- 2:14#5 Agiled
- 2:30#6 Zoho CRM
- 2:48Koko paremmuusjärjestys ja ilmainen kokeilu
Lue koko litterointi
Etsitkö CRM:ää, jossa on asiakasportaali ja laskutus? Vertailimme 6 työkalua sen perusteella, millaisen portaalin asiakkaasi näkevät, millaisia laskuja he maksavat ja millainen CRM on molempien taustalla. Tässä on meidän paremmuusjärjestyksemme.
Portaalin, laskujen ja CRM:n pitäisi olla yksi järjestelmä: kun lähetät tarjouksen tai laskun, se on jo asiakkaasi portaalissa, eikä mitään tarvitse kopioida.
Sijalla 1: Workspace369. Asiakkaat kirjautuvat portaaliinsa sähköpostiin lähetetyllä kertakäyttöisellä koodilla, joten muistettavaa salasanaa ei ole.
He näkevät ensin, mikä vaatii heidän huomiotaan, kuten tarkistettavan tarjouksen, ja sitten laskunsa – mitä on maksamatta ja mikä on erääntynyt.
Laskut lähtevät samasta paikasta. Asiakkaat maksavat kortilla. Toistuvat laskut lähtevät itsestään, ja asiakkaat voivat ottaa automaattimaksun käyttöön, kun maksavat ensimmäisen laskun.
Sen taustalla on CRM:si: jokaisella asiakkaalla on yksi asiakastietue, jossa ovat hänen laskunsa, tarjouksensa, projektinsa, tiedostonsa ja muistiinpanonsa.
Myös tarjoukset lähtevät sieltä. Asiakkaat allekirjoittavat verkossa ilman tiliä, ja yksi klikkaus muuttaa hyväksytyn tarjouksen laskuksi.
Ja sopimukset lähtevät sähköiseen allekirjoitukseen allekirjoitusjärjestyksessä, ja kaikki saavat sinetöidyn allekirjoitetun kopion.
Portaali ja laskutus sisältyvät jokaiseen pakettiin alkaen 29 dollarista kuukaudessa, eivätkä kutsumasi asiakkaat vie tiimipaikkaa.
Sijalla 2: SuiteDash. Se alkaa 19 dollarista kuukaudessa, ja siihen kuuluu rajaton määrä white label -portaaleja, mutta tarjoukset alkavat Thrive-paketista, 49 dollarista, ja useimmat lisämoduulit, nimeltään Power-Ups, maksavat kukin 40–50 dollaria kuukaudessa.
Sijalla 3: HoneyBook. Sen portaali rakentuu varauksen ympärille: tarjous, sopimus ja maksu. Hinnat nousivat vuonna 2025, ja Starter maksaa nyt 36 dollaria kuukaudessa. Starter sallii 2 aktiivista liidilomaketta, Essentials rajoittuu 2 tiimin jäseneen, ja tekstiviestit ovat 8 dollarin lisäosa.
Sijalla 4: Plutio. Sen 19 dollarin Core-paketti on rajattu 9 aktiiviseen asiakkaaseen. Rajattomaan asiakasmäärään tarvitset Pro-paketin, joka maksaa 49 dollaria kuukaudessa.
Sijalla 5: Agiled. Sen 29 dollarin Starter-paketti on rajattu 100 laskuun sekä 25 tarjoukseen ja sopimukseen, eikä siinä ole automaatioita. Rajaton määrä laskuja alkaa Pro-paketista, joka maksaa 69 dollaria kuukaudessa.
Sijalla 6: Zoho. Zoho kertoo omassa oppaassaan, ettei sen CRM käsittele maksuja suoraan: laskutus ja maksut hoidetaan erillisellä sovelluksella, joka on Zoho Invoice tai Zoho Books. Lisäksi portaalit eivät sisälly CRM:n 20 dollarin Standard-versioon.
Tässä siis koko paremmuusjärjestys. Sijalla 1 Workspace369, paras kokonaisuutena. Sitten SuiteDash white label -portaaleihin, HoneyBook varauksiin, Plutio, jos asiakkaita on kourallinen, Agiled kasvaville toimistoille ja Zoho tiimeille, jotka käyttävät jo Zoho-sovelluksia.
Jos haluat, että portaali, laskut ja CRM ovat yksi järjestelmä, Workspace369 on meidän valintamme. Kokeile sitä ilmaiseksi 14 päivää, niin tiimimme auttaa sinua ottamaan sen käyttöön.
Mitä sisällä?
Mitkä laskutusalustat tarjoavat asiakaspuolen pääsyn?Mitä asiakkaan pitäisi pystyä tekemään?Julkiset maksu-linkit ja portaalipaikat ovat eri asioitaPidä tiimin työ yhdistettynä laskuunMikä vaatii vielä ihmistä tai toista järjestelmää?Valitse asiakkaan todellisen tehtävän perusteella
Mitkä laskutusalustat tarjoavat asiakaspuolen pääsyn?
Alla oleva vertailu tarkistettiin linkitettyä virallista dokumentaatiota vastaan 21. lokakuuta 2026. Se kuvaa dokumentoituja käyttöoikeusmalleja; maksutavat, maantieteellinen saatavuus ja tilausrajat on vielä tarkistettava konfiguraatiollesi.
| Vaihtoehto | Pääsy ja asiakirjat | Maksuprosessi | Mitä tarkistaa ennen ostamista |
|---|---|---|---|
| Zoho Invoice asiakasportaali | Kutsutut asiakkaat voivat käyttää arvioita ja laskuja portaalin kautta | Asiakkaat voivat maksaa verkossa, kun yritys määrittää tuetun maksutavan | Yhdyskäytävän saatavuus, asiakaskontaktit ja näkyvät liitteet |
| FreshBooks-asiakastilit | Asiakkaat voivat tallentaa ja tarkastella laskuja ja arvioita tilillään | Verkkomaksu ja tallennetut maksutiedot riippuvat laskun konfiguraatiosta | Laskutettavien asiakkaiden rajat, tarjousten pääsy ja maksutavat maassasi |
| Workspace369 | Yksityinen, brändätty asiakasportaali jokaisessa suunnitelmassa näyttää jokaiselle asiakkaalle heidän projektinsa, tehtävätaulukkonsa, kommenttinsa ja laskunsa julkisten tarjous- ja laskulinkkien rinnalla. | Julkiset laskulinkit antavat asiakkaan tarkastella ja maksaa luomatta tiliä | Mitkä tiedot asiakas näkee portaalissa ja mitkä tiimin jäsenet tarvitsevat maksullisia paikkoja |
Nämä ovat erilaisia lähestymistapoja, eivätkä paras-huonoin-järjestystä. Asiakas, jonka tarvitsee vain maksaa, saattaa suosia suoraa linkkiä. Asiakas, joka tarkastelee useita asiakirjoja, saattaa tarvita pysyvää todennettua pääsyä. Testaa tämä ero ulkoisella tilillä sen sijaan, että luottaisit tiimin omaan näkymään.
Mitä asiakkaan pitäisi pystyä tekemään?
Käytä yhtä kuvitteellista projektia, jolla on hyväksytty tarjous, tukiasiakirja ja lasku. Pyydä kollegaa, jolla on asiakastason käyttöoikeus, etsimään laajuus, selittämään saldo, avaamaan haluttu tiedosto ja pääsemään maksun vaiheeseen. Älä tee todellista maksua tätä arviointia varten.
Tarkista sitten, ettei toinen asiakas näe ensimmäisen asiakkaan tietoja. Peruuta jaettu linkki tai poista käyttöoikeus ja varmista tulos. Tiedostojen käyttöoikeudet, laskujen käyttöoikeudet ja projektien näkyvyys voivat olla erillisiä hallintatoimia; yhden testin läpäisy ei todista muiden toimivan.
Julkiset maksu-linkit ja portaalipaikat ovat eri asioita
Workspace369:n julkaistu suunnitelmamatriisi listaa julkinen lasku ja maksulinkki jokaisessa suunnitelmassa, joten vastaanottaja voi tarkastella ja maksaa laskun ilman tiliä. Jokainen suunnitelma sisältää myös yksityisen, brändätyn asiakasportaalin, jossa jokainen asiakas näkee projektinsa, tehtävätaulukkonsa, kommenttinsa ja laskunsa tarkasteltavaksi ja maksettavaksi.
Kuukausittaiset USD-tilaukset sisältävät yhden jäsenpaikan Cadet-tasolla hintaan $29, kaksi Voyager-tasolla hintaan $74 ja kymmenen Specialist-tasolla hintaan $149. Lisäjäsenpaikat maksavat $10 kuukaudessa Voyager-tasolta alkaen. Pyyntöjen seuranta sisältyy jokaiseen suunnitelmaan; verkkovaraukset ja maksusuunnitelmat alkavat Specialist-tasolta. Vahvista käyttöoikeusmalli ennen asiakkaiden kutsumista työtilan jäseniksi.
Pidä tiimin työ yhdistettynä laskuun
Hyödyllinen laskutustietue vastaa siihen, kuka pyysi työtä, mitä hyväksyttiin, kuka vastaa toimituksesta ja mikä saldo on jäljellä. Workspace369:ssä arvioi tarjoukset, laskut, tiedostot ja asiakastietue erillisinä vaiheina kyseisessä työnkulussa.
Esimerkiksi toimisto saa pyynnön lisälaskeutumissivusta. Tilin omistaja kirjaa sen, vahvistaa uuden laajuuden asiakkaan kanssa ja tarkistaa laskun ennen sen lähettämistä. Maksulinkki on asiakkaan viimeinen toimenpide; sen ei pitäisi hiljaa hyväksyä lisälaajuutta tai merkitä työtä valmiiksi.
Mikä vaatii vielä ihmistä tai toista järjestelmää?
Älä oleta, että saapuva sähköposti muuttuu automaattisesti yksilöidyksi pyynnöksi tai että maksettu lasku saattaa projektin loppuun. Toistuvat laskut ja sopimukset ovat kaikilla tasoilla, joten kuukausisopimus voidaan laskuttaa aikataulun mukaan, ja myöhästyneiden maksujen muistutukset seuraavat automaattisesti. Määritä vastuuhenkilö tarkistamaan laajuuden muutokset, poikkeukset ja epäonnistuneet muistutukset, ja pyydä päästä päähän -demonstraatiota kaikista automaatioista, joista osto riippuu.
Valitse asiakkaan todellisen tehtävän perusteella
Valitse laskutusportaali, kun jatkuva laskutushistoria on pääasiallinen tarve. Valitse laajempi työtila, kun tiimi tarvitsee myös laajuuden, toimituksen ja viestinnän kontekstia. Säilytä erikoistuneet asiakirjojen allekirjoitus-, kirjanpito- tai tiedostojen toimitustyökalut, kun ne täyttävät vaatimuksen, jota ehdotettu korvaaja ei pysty osoittamaan.
Käytä pyyntöjen sieppaus-työnkulku tiedustelun arviointiin tai palvelulaskutuksen asennusopas hyväksyntöjen ja muistutusten suunnitteluun. Kirjaa vaadittu suunnitelma, manuaaliset vaiheet ja käyttöoikeusrajoitukset ennen kokonaiskustannusten vertailua.
Hoida asiakasseuranta yhdessä työtilassa.
CRM, postilaatikko, puhelin, laskutus, maksut, projektit, tiedostot, tekoäly ja työnkulun automaatiot — yhdistettynä, ei vietyinä.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.