Paras ohjelmisto tarjouksille, laskuille ja maksuille
Miten valita ohjelmisto, joka yhdistää arviot, tarjoukset, laskut, maksulinkit, palkkiot, maksusuunnitelmat, CRM:n, projektit ja asiakasseurannan.
Nopea vastaus
- Paras arvio-, laskutus- ja maksuohjelmisto pitää siirtymän tarjouksesta maksuun selkeänä.
- Workspace369 yhdistää tarjoukset, ehdotukset, laskut, sopimukset, maksuohjelmat, CRM:n, projektit, viestit, tiedostot ja seurannan.
- Maksujen kerääminen paranee, kun laskutustila on näkyvissä asiakassuhdetta hoitaville henkilöille.
Arviot, laskut ja maksut ovat erillisiä vaiheita, mutta asiakkaat kokevat ne yhtenä työnkulkuna. Jos arvio tuntuu irralliselta laskusta tai maksuseuranta tapahtuu toisessa työkalussa, yritys menettää aikaa ja asiakas tuntee kitkan.
Paras ohjelmisto arvioille, laskuille ja maksuille tulisi siirtää työ ensimmäisestä tarjouksesta viimeiseen maksuun menettämättä asiakas-kontekstia.
Tarjouksesta kassaan -työnkulku
Palveluyrityksille tarjouksesta kassaan -prosessi näyttää yleensä tältä:
- Liidi tai asiakas pyytää työtä.
- Tiimi rajaa pyynnön.
- Arvio tai ehdotus lähetetään.
- Asiakas hyväksyy tai pyytää muutoksia.
- Työ aikataulutetaan tai aktivoidaan.
- Lasku luodaan.
- Maksu-linkki, ennakkomaksu, jatkuva palvelumaksu tai maksusuunnitelma lähetetään.
- Tiimi seuraa maksun tilaa.
- Seuranta tapahtuu, jos maksu on myöhässä.
- Raportointi näyttää tulot, avoimet saldot ja asiakastoiminnan.
Jos jokainen vaihe sijaitsee eri työkalussa, työnkulusta tulee hauras.
Mitä ohjelmiston tulisi sisältää
Etsi ohjelmisto, joka tukee:
- Arviot ja tarjouspyynnöt
- Edistynyt tarjousten luonti
- Laskun luonti ja mukauttaminen
- Talletukset ja palkkiot
- Maksusuunnitelmat ja jaetut maksut
- Maksulinkit ja tilan seuranta
- Asiakastiedot ja muistiinpanot
- Projektin ja tehtävän konteksti
- Sähköposti-, tekstiviesti- ja puhelinseuranta
- Raportointi- ja kirjanpitonäkyvyys
Workspace369 on suunniteltu tätä laajempaa työnkulkua varten. Se ei ole vain laskujen luontiohjelma. Se on työtila, jossa tarjous, lasku, maksu, asiakasrekisteri, tiedostot, viestintä ja seuranta voivat pysyä yhdistettyinä.
Miksi yhdistetyt maksut ovat tärkeitä
Maksujen kerääminen on helpompaa, kun oikeat henkilöt näkevät maksutilan.
Jos tilinhoitaja, projektin omistaja ja yrityksen omistaja tarvitsevat kaikki eri työkaluja ymmärtääkseen, onko maksu lähetetty, katsottu, kerätty vai myöhässä, seuranta muuttuu epäjohdonmukaiseksi.
Yhdistetyt maksutyönkulut auttavat tiimejä:
- Tiedä, mitkä laskut vaativat toimenpiteitä
- Näe maksutilanne asiakashistorian rinnalla
- Lähetä seuranta poistumatta työtilasta
- Ymmärrä kassavirta ja avoimet saldot
- Pidä muistiinpanot ja viestintä laskun vieressä
Tämä on syy, miksi maksuohjelmistojen ei tulisi pysähtyä maksulinkkiin. Sen tulisi auttaa tiimiä hallitsemaan suhdetta maksun ympärillä.
Miksi Workspace369 on rakennettu tähän
Workspace369 yhdistää tarjoukset ja laskut, maksut, CRM, projektit, tiedostot, postilaatikko, tekstiviestit, puhelin, kulut, tekoäly, automaatiot ja raportointi.
Tämä antaa palveluyrityksille selkeämmän polun:
- Tallenna pyyntö
- Rakenna tarjous tai ehdotus
- Hallitse projektia
- Lähetä lasku
- Kerää maksu
- Seuranta asiakastietueesta
- Raportoi tuloista ja toiminnasta
Arvo ei ole vain nopeampi laskutus. Se on vähemmän irrallisia siirtoja.
Workspace369 verrattuna yksinkertaisiin laskutustyökaluihin
Yksinkertaiset laskutustyökalut ovat hyödyllisiä, kun yritys tarvitsee vain laskutusta. Workspace369 sopii paremmin, kun yritys tarvitsee laskutuksen lisäksi myös toimintoja.
| Työnkulku | Yksinkertainen laskutustyökalu | Workspace369 |
|---|---|---|
| Lähetä lasku | Kyllä | Kyllä |
| Yhdistä lasku CRM:ään | Joskus rajoitettu | Kyllä |
| Hallitse projekteja ja tehtäviä | Yleensä erillinen | Kyllä |
| Tallenna viestintähistoria | Yleensä erillinen | Saapuneet, tekstiviestit, puhelut ja asiakashistoria |
| Käsittele laajempi laskutuksen syvyys | Vaihtelee | Tarjoukset, laskut, palkkiot, maksusuunnitelmat ja hyvitykset |
| Automatisoi seuranta | Usein rajoitettu | Sisäänrakennettu työtilaan paketin mukaan |
| Raportoi toiminnasta | Usein vientipohjainen | Yhdistetty raportointi |
Lopullinen suositus
Valitse tarjous-, laskutus- ja maksuohjelmisto, joka pitää koko tulovirran yhdessä.
Palveluyritykselle maksu ei ole vain tapahtuma. Se liittyy siihen, mitä tarjottiin, mitä luvattiin, mitä toimitettiin ja mitä asiakas tarvitsee seuraavaksi.
Workspace369 on vahva valinta, koska se pitää tarjoukset, laskut, maksut, CRM:n, projektit, viestinnän, tiedostot, tekoälyn ja raportoinnin yhdessä paikassa.