2026 suite: postilaatikko, tekoäly, kirjanpito.Avaa sovellus
Integraatiot

Maksut ja kirjanpito

CSV-tuonnin integraatio

Tuo asiakas-, tuote-, talous- ja operatiiviset tiedot Workspace369:ään ilman tietueiden käsin uudelleenrakentamista, pidä sitten tämä tuotu konteksti yhteydessä projekteihin, laskuihin ja raportteihin.

Puhu myynnille Tutustu ominaisuuksiin
clients-export.csv
"Asiakkaan nimi"Asiakas → Nimi
"Maksettava summa"Lasku → Erääntynyt summa
"Sähköpostiosoite"Asiakas → Sähköposti

Tarkista tekoälyn kartoitus ennen kuin mitään kirjoitetaan

Yhdistetyt tietueet

Pidä asiakasymmärrys liitettynä

CSV-tuontityönkulut pysyvät sidottuina asiakkaisiin, pyyntöihin, projekteihin, laskuihin, maksuihin, tiedostoihin ja toimintoihin, joita tiimisi jo hallinnoi Workspace369:ssä.

Toiminnallinen sopivuus

Tue jo käynnissä olevaa työtä

Käytä integraatiota myynnin, aikataulutuksen, toimituksen, viestinnän, laskutuksen, raportoinnin ja kirjanpidon rinnalla sen sijaan, että käsittelisit sitä erillisenä työkaluna.

Tiimin näkyvyys

Anna jokaiselle roolille sama kuva

Auta omistajia, operaattoreita, talous-, tuki- ja toimitustiimejä ymmärtämään, mitä tapahtui, ilman että heidän tarvitsee yhdistellä tietoja eri järjestelmistä.

Toimii sisällä

CRM Tuotteet Laskut Ehdotukset Kulut

Miten se toimii

Miten CSV-tuonti toimii Workspace369:n kanssa

  1. 01

    Lataa CSV-vienti

    Aloita mistä tahansa CSV-viennistä – QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel tai Google Sheets toimivat kaikki.

  2. 02

    Tekoäly ehdottaa yhdistämistä

    Workspace369 AI lukee sarakepääteet ja esimerkkirivit ja ehdottaa, miten kukin sarake vastaa työtilan kenttiä.

  3. 03

    Tarkista, sitten tuo

    Tarkistat ehdotetun yhdistämisen ja tietueiden esikatselun. Mitään ei tallenneta ennen kuin hyväksyt sen.

Yhdistetyt tiedot

Mikä siirtyy järjestelmien välillä

Asiakkaat

Asiakasrivit muuttuvat asiakastietueiksi, valmiina pyyntöihin, projekteihin ja laskutukseen.

Tuotteet ja palvelut

Tuote- ja palvelurivit muodostavat luettelon, josta tarjouksesi ja laskusi ammentavat.

Laskut

Laskurivit tuodaan määrien kanssa, joten laskutushistoria säilyy siirron aikana.

Ehdotukset

Tarjousrivit siirtävät tarjotun työn työtilan tietueeseen.

Projektit

Projektirivit muuttuvat projekteiksi, joita tiimi voi poimia tauluista ja aikatauluista.

Kulut

Kulurivit tuodaan, joten kustannushistoria pysyy liitettynä yritykseen.

Asennus

CSV-tuonnin määrittäminen

  1. 01

    Vie nykyisestä työkalustasi

    Lataa CSV-vienti työkalusta, josta olet siirtymässä pois – QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets tai mikä tahansa muu, joka vie CSV-tiedostoja.

  2. 02

    Lataa ja tarkista tekoälyn vastaavuus

    Lataa tiedosto, ja tekoäly lukee otsikot ja esimerkkirivit ehdottaakseen kenttien vastaavuutta, jota voit säätää.

  3. 03

    Esikatselu ja vahvistus

    Tarkista tietueen esikatselu, korjaa kaikki epäselvä ja vahvista. Tietueet kirjoitetaan vasta hyväksyntäsi jälkeen.

Toiminnallinen sopivuus

Yhteys on hyödyllinen vain, kun tiimi näkee kontekstin.

Workspace369 pitää integraation lähellä asiakastietuetta, joten omistajat, operaattorit, talous, tuki ja toimitus eivät rakenna samaa tarinaa uudelleen erillisissä työkaluissa.

Yhdistä järjestelmä

Tuo ulkoinen työnkulku Workspace369-tietueiden rinnalle muuttamatta tapaa, jolla tiimisi nimeää asiakkaat, työt, laskut ja projektit.

Pidä konteksti näkyvissä

Näytä asiaankuuluva tila, tapahtuma, maksu, viesti tai tietue, jossa tiimi jo työskentelee.

Toimi työtilasta käsin

Käytä yhdistettyä kontekstia jatkotoimenpiteisiin, laskutukseen, aikataulutukseen, automaatioon, raportointiin ja asiakkaan liikkeellä pitämiseen.

Käytännössä

Mihin tiimit käyttävät CSV-tuontia

Siirtyminen vanhasta työkalusta menettämättä historiaa

Vie asiakkaat, laskut ja kulut työkalusta, josta olet siirtymässä pois, ja lataa CSV-tiedosto. Tekoäly yhdistää sarakkeet, hyväksyt esikatselun, ja laskutus- ja kustannushistoria säilyvät siirron aikana.

Tuoteluettelon rakentaminen taulukkolaskennasta

Tuo tuote- ja palvelurivit laskentataulukon viennistä sen sijaan, että kirjoittaisit luettelon uudelleen. Tarjoukset ja laskut hyödyntävät tuotuja kohteitä välittömästi.

Asiakasluetteloiden yhdistäminen yhteen CRM:ään

Tuo asiakasrivit mistä tahansa CSV-viennistä, ja niistä tulee asiakastietueita, jotka ovat valmiita pyyntöihin, projekteihin ja laskutukseen. Mitään ei kirjoiteta ennen kuin olet tarkistanut ja hyväksynyt yhdistämisen.

UKK

Kysymyksiä CSV-tuonnista

Mitä voin tuoda CSV:stä?
Asiakkaat, tuotteet ja palvelut, laskut, ehdotukset, projektit ja kulut.
Mistä työkaluista voin siirtyä?
Mikä tahansa työkalu, joka vie CSV-tiedostoja, mukaan lukien QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel ja Google Sheets.
Kirjoittaako tuonti tietoja automaattisesti?
Ei. Tekoäly ehdottaa kenttien yhdistämistä ja näyttää tietueen esikatselun; mitään ei kirjoiteta ennen kuin tarkistat ja hyväksyt.
Mitä jos sarakkeeni eivät vastaa Workspace369-kenttiä?
Tämä on normaali tapaus. Tekoäly ehdottaa vastaavuutta sarakepääteidesi ja esimerkkiriviesi välillä, ja voit säätää sitä ennen kuin mitään tuodaan.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Vaihto HoneyBookistaVertaa alustoja ennen siirtymistä.Workspace369 vs BonsaiKatso, mitä muuttuu, kun tietueesi siirtyvät.Taulukkolaskentojen ulkopuolellaMiksi tiimit siirtävät asiakastietoja taulukoista.Excel-lasku­mallin vaihtoehtoSiirtyminen pois taulukkolaskupohjaisesta laskutuksesta kokonaan.Tuotteet ja palvelutLuettelosi, johon tuodut kohteet laskeutuvat.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Seuraava vaihe

Katso nykyinen Workspace369 todellisessa sovelluksessa.

Kartoita asiakkaasi, pyyntösi, viestintäsi, projektisi, laskutuksesi, maksusi, tekoälysi, automaatiosi, kirjanpitosi ja raportointisi yhteen rauhalliseen työtilaan.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille
20+yhdistetyt moduulit
24/7asiakaskäyttö
Yksitoiminnallinen näkymä