Tutoriel vidéo 3 sur 7
Comment ajouter et importer des clients dans Workspace369
Vous pouvez ajouter des clients à Workspace369 de deux façons : cliquez sur Importer des données sur la page Clients pour charger un fichier CSV ou Excel, ou cliquez sur Ajouter un client pour en saisir un manuellement. Lors de l'import, l'IA de Workspace369 associe vos colonnes aux bons champs, et vous vérifiez chaque ligne avant tout ajout. Les étapes et les sources de prospects indiquent ensuite où en est chaque client et d'où il vient.
Ce que vous allez apprendre
- Ce que montre la liste de clients : l'étape de chaque client, son prochain suivi et sa provenance
- Comment importer des clients depuis un tableur ou une autre application avec un fichier CSV ou Excel
- Comment ajouter un client manuellement avec son nom, son étape, la source du prospect, son e-mail et son numéro de téléphone
- Comment filtrer votre liste de clients par étape et ajouter votre propre étape
- Ce que vous trouverez sur la fiche d'un client
FAQ
Questions fréquentes
Comment importer des clients dans Workspace369 ?
Sur la page Clients, cliquez sur Importer des données, choisissez Clients et chargez un fichier CSV ou Excel. L'IA de Workspace369 associe vos colonnes aux bons champs, et vous vérifiez chaque ligne avant tout ajout.
Comment ajouter un seul client dans Workspace369 ?
Dans votre liste de clients, cliquez sur Ajouter un client. Saisissez son prénom et son nom, choisissez une étape et la source du prospect, ajoutez son e-mail et son numéro de téléphone, puis cliquez sur Créer le client.
Que sont les étapes client dans Workspace369 ?
Les étapes indiquent où en est chaque client, du nouveau prospect à l'intégration, jusqu'au client actif. Les onglets en haut de votre liste de clients la filtrent par étape, et vous pouvez ajouter votre propre étape avec le bouton plus à côté des onglets.
Qu'est-ce que la source du prospect ?
La source du prospect indique d'où vient un client, par exemple les réseaux sociaux, pour que vous sachiez toujours d'où provient votre clientèle.
Que montre la fiche d'un client ?
Cliquez sur un client pour voir tout ce qui le concerne au même endroit : ses coordonnées, ses notes, ses factures et son activité.
Transcription complète
Bon retour parmi nous. Dans cette vidéo, nous allons ajouter vos clients dans Workspace369 : depuis un tableur, ou un par un, et les garder organisés grâce aux étapes et aux sources de prospects.
Tout commence sur la page Clients. Voici votre liste de clients, avec l'étape de chacun, son prochain suivi et sa provenance.
Si vos clients se trouvent déjà dans un tableur ou dans une autre application, cliquez sur Importer des données. Choisissez ce que vous importez. Ici, des clients. Chargez ensuite un fichier CSV ou Excel. L'IA de Workspace369 associe vos colonnes aux bons champs, et vous vérifiez chaque ligne avant tout ajout.
Pour ajouter quelqu'un manuellement, revenez à votre liste de clients et cliquez sur Ajouter un client. Saisissez son prénom et son nom. Choisissez ensuite une étape. Les étapes indiquent où en est chaque client, du nouveau prospect à l'intégration, jusqu'au client actif. Choisissez la source du prospect, pour que vous sachiez toujours d'où provient votre clientèle. Elle nous a trouvés sur les réseaux sociaux. Ajoutez son e-mail et son numéro de téléphone, pour pouvoir la contacter directement depuis Workspace369. Cliquez sur Créer le client, et elle est ajoutée à votre liste.
Les onglets en haut filtrent votre liste par étape. Sous Prospects, voici la cliente que nous venons d'ajouter. Pour ajouter votre propre étape, cliquez sur le bouton plus à côté des onglets. Cliquez sur un client pour voir tout ce qui le concerne au même endroit : ses coordonnées, ses notes, ses factures et son activité. Et voilà. Vos clients sont enregistrés et classés par étape. Dans la prochaine vidéo, nous passerons d'un devis à une facture payée.
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