Flux de travailPropositions et contratsCalendrier et réservation
Les flux de travail peuvent envoyer une proposition, et la configuration des réservations est plus facile à parcourir
Un flux de travail peut désormais créer une proposition à partir d'un modèle et l'envoyer par e-mail au client, et les paramètres de réservation d'un service sont regroupés afin que les éléments essentiels apparaissent en premier.
Étape Envoyer la proposition dans les flux de travail
Ajoutez une étape Envoyer la proposition à un flux de travail et il crée une proposition à partir du modèle que vous choisissez pour le client de l'exécution, puis la lui envoie par e-mail. Elle se trouve dans le groupe Document du menu ajouter une étape sur les déclencheurs qui ont un client. Le déclencheur Nouveau prospect ne l'offre pas.
- Crée une proposition à partir de votre modèle
- L'envoie par e-mail au client de l'exécution
- Sur les déclencheurs qui ont un client
- Où le trouver
- Flux de travail
- ouvrir un workflow
- ajouter une étape
- Document
- Envoyer une proposition
- Plans
- Chaque plan
- En savoir plus
- Automatisation des flux de travailPropositions et devis
Une page de configuration de réservation plus claire
La page de configuration de réservation d'un service a une disposition plus épurée. Une ligne Ce que les clients voient résume la réservation sous le commutateur principal, et les bases du rendez-vous et les hôtes et le routage restent ouverts. Les paiements et les dépôts, les dates réservables, la disponibilité, les contrôles clients, les notifications et rappels, les questions d'intégration et les instructions publiques se trouvent sous Règles et détails, chacun replié en une seule ligne qui montre son réglage actuel.
Chaque paramètre fonctionne comme avant, et rien ne change dans vos réservations existantes.
- Les éléments essentiels restent ouverts
- Chaque section affiche son réglage actuel
- Ce que les clients voient en une seule ligne
- Où le trouver
- Catalogue
- ouvrir un service
- Réservation en ligne
- Configurer la réservation
- Plans
- Specialist et supérieur
Réponses rapides
- Un flux de travail Workspace369 peut-il envoyer une proposition automatiquement ?
- Oui. Ajoutez une étape Envoyer la proposition et le flux de travail crée une proposition à partir du modèle que vous choisissez pour le client de l'exécution et la lui envoie par e-mail.
- Quels déclencheurs de flux de travail proposent l'étape Envoyer la proposition ?
- Déclencheurs qui ont un client, sous Document dans le menu ajouter une étape. Le déclencheur Nouveau prospect ne l'offre pas.
- Quels plans incluent l'étape Envoyer la proposition ?
- Tous les plans. Les flux de travail et les propositions sont inclus dans tous les plans Workspace369.
- Les paramètres de réservation ont-ils changé lors de la refonte de la page de configuration de réservation ?
- Non. Chaque paramètre fonctionne comme avant. La page est regroupée de sorte que les bases du rendez-vous et les hôtes et le routage restent ouverts et que les autres sections se trouvent sous Règles et détails, chacune affichant son réglage actuel.
Mises à jour associées
Rendez-vous et messages sur le portail client, et masquer le crédit Propulsé par
Pourboires sur les réservations en ligne et les paiements par carte Flash Pay
Les propositions en hébreu et en arabe se lisent maintenant de droite à gaucheLes flux de travail peuvent envoyer une proposition, et la configuration des réservations est plus facile à parcourir, dans votre propre espace de travail
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