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Ajoutez une source de prospects lors de la création d'un client, et voyez votre forfait actuel
Tapez une nouvelle source de prospects dans le formulaire client et elle est créée et sélectionnée sur-le-champ. L'écran des forfaits marque maintenant votre forfait actuel et indique si vous payez mensuellement ou annuellement.
Ajoutez une source de prospects lors de la création d'un client
Ouvrez le formulaire Nouveau client, ou Modifiez les informations du client sur un client, et tapez un nom dans la recherche Source du prospect. Si aucune source du prospect n'a encore ce nom, le menu affiche Créer "votre nom". Choisissez-le et la source du prospect est créée et sélectionnée sur le client, vous n'avez donc jamais à quitter le formulaire pour en ajouter une. Si une source du prospect portant ce nom existe déjà, quelle que soit la casse, celle-ci est sélectionnée à la place, afin que vous n'ayez pas de doublons.
La source de prospects est créée au moment où vous la choisissez, même si vous fermez ensuite le formulaire sans enregistrer le client. Si cela se produit, vous pouvez la supprimer dans Paramètres → Prospects. Seuls les membres de l'équipe autorisés à ajouter des sources de prospects (la permission Paramètres → Prospects) voient la ligne Créer. Tous les autres conservent la liste pour choisir.
Les étiquettes fonctionnent désormais de la même manière pour tous les clients : une étiquette que vous tapez dans le formulaire Nouveau client est enregistrée dans la liste des étiquettes de votre espace de travail, de sorte que le sélecteur d'étiquettes la propose pour le client suivant.
L'ajout d'une source de prospects à partir du formulaire client fonctionne sur tous les forfaits ; le rapport Prospects, qui montre quelles sources se transforment en travail rémunéré, est disponible sur Voyager, Specialist, Commander et Enterprise. Il est actuellement sur l'application web et arrivera sur l'application iPhone avec sa prochaine mise à jour.
- Tapez une nouvelle source de prospects et créez-la sur place
- Un nom existant, quelle que soit sa casse, est sélectionné, jamais dupliqué
- Seuls les membres autorisés à ajouter des sources de prospects voient la ligne Créer
- Les étiquettes tapées sur un nouveau client sont enregistrées dans votre liste d'étiquettes
- Où le trouver
- Clients
- Ajouter un client
- Source du prospect
- Plans
- Chaque plan
- En savoir plus
- Logiciel de gestion clientGuide Clients et CRM
Visualisez votre forfait actuel en un coup d'œil
Sur l'écran des forfaits, la carte de votre forfait actuel porte désormais une étiquette PLAN ACTUEL et une bordure mise en surbrillance, et le bouton en dessous est grisé en tant que Votre forfait. Une ligne sous le bouton indique comment vous payez : Forfait mensuel, Forfait annuel ou Licence à vie, et pendant votre essai, il indique également quand l'essai se termine.
L'écran s'ouvre également sur votre propre intervalle de facturation, donc un membre d'un forfait mensuel voit d'abord les forfaits mensuels et un membre d'un forfait annuel voit les forfaits annuels. Changez l'intervalle et votre forfait conserve son étiquette, avec le vrai bouton Changer pour l'autre période.
Trouvez-le dans Paramètres → Forfait, puis Changer de forfait. C'est pareil pour tous les forfaits, sur l'application web maintenant. L'application iPhone le recevra lors de sa prochaine mise à jour.
- Une étiquette et une mise en surbrillance PLAN ACTUEL sur la carte de votre forfait
- Forfait mensuel, Forfait annuel ou Licence à vie sous le bouton
- L'écran s'ouvre sur votre propre intervalle de facturation
- Où le trouver
- Paramètres
- Plan
- Changer de forfait
- Plans
- Chaque plan
- En savoir plus
- Comparer les plansForfaits, sièges et votre abonnement
Réponses rapides
- Puis-je ajouter une nouvelle source de prospects à partir du formulaire client ?
- Oui. Dans le formulaire Nouveau client ou Modifiez les informations du client, tapez un nom dans la recherche Source du prospect. S'il n'est pas répertorié, choisissez Créer "votre nom" et il est créé et sélectionné.
- Que se passe-t-il si une source de prospects portant ce nom existe déjà ?
- L'existant est sélectionné à la place, quelle que soit la casse, afin que vous n'obteniez pas de doublons.
- Qui peut créer une source de prospects à partir du formulaire client ?
- Les membres de l'équipe autorisés à ajouter des sources de prospects, la permission Paramètres → Prospects. Tous les autres conservent la liste pour choisir.
- Comment puis-je voir sur quel forfait je suis ?
- Ouvrez Paramètres → Forfait → Changer de forfait. La carte de votre forfait a une étiquette PLAN ACTUEL et une mise en surbrillance, et une ligne sous le bouton indique Forfait mensuel, Forfait annuel ou Licence à vie.
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14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.