Livres qui se remplissent à partir de vos factures.
Les factures, paiements et dépenses que vous enregistrez deviennent des écritures de journal en partie double, sur une base de trésorerie ou d'exercice. Vos livres restent à côté du travail client.
14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
Demander une démo- 01
- Un plan comptable à partir d'un modèle, de trésorerie ou d'exercice.
- 02
- Les factures, les paiements et les dépenses sont publiés en tant qu'écritures de journal.
- 03
- Les rapports s'exportent en PDF ou CSV pour votre comptable.
Qu'est-ce que la comptabilité en partie double dans un CRM ?
La comptabilité en partie double enregistre chaque transaction comme un débit et un crédit, de sorte que les livres sont toujours équilibrés. Dans Workspace369, les factures, paiements et dépenses que vous enregistrez déjà deviennent automatiquement des écritures de journal grâce aux règles de publication, sur une base de trésorerie ou d'exercice, contre un plan comptable configuré à partir d'un modèle.
Examiné le 21 octobre 2026 par l'équipe produit de Workspace369. La disponibilité peut varier selon le plan, la région et la configuration de l'espace de travail.
Lire la documentation sur les flux de travail financiersLe travail que vous enregistrez déjà devient le grand livre.
Les factures, les paiements et les dépenses deviennent des écritures de journal grâce à des règles de publication fixes. Personne ne les saisit deux fois.
- FacturesRecevable, revenu et taxe
- PaiementsEncaissements, créances réglées
- DépensesCompte de dépenses et espèces
- RetainersLorsque le solde paie une facture
- FacturesFactures et paiements de factures, sur Commander
Voir exactement ce que chaque enregistrement publie.
Chaque règle est un débit et un crédit simples que vous pouvez vérifier, et chaque mémo nomme l'enregistrement d'où il provient. Choisissez un enregistrement pour voir l'entrée qu'il crée.
- Base de trésorerie ou d'exercice, choisie lors de la configuration
- En comptabilité de caisse, les factures sont enregistrées lorsqu'elles sont payées
- La file d'attente de révision pour les nouvelles entrées est sur Commander.
- 1100 Accounts ReceivableInvoice totalDebit$1,260.00
- 4000 RevenueBefore taxCredit$1,200.00
- 2100 Tax PayableTax on the invoiceCredit$60.00
Exemple de données. Choisissez un enregistrement pour voir son entrée.
Un plan comptable dès le premier jour, des rapports qui en découlent.
Configurez une fois. À partir de là, chaque rapport lit à partir du même grand livre.
Vous utilisez actuellement QuickBooks pour la comptabilité ? Voir Workspace369 vs QuickBooks- 01
Quatre étapes de configuration
Choisissez un modèle, votre exercice et la comptabilité de trésorerie ou d'exercice, puis révisez. Le modèle General Business configure les comptes avec des codes, ou importez un plan comptable et des soldes d'ouverture à partir d'un CSV.
- 02
Chaque rapport dans une seule liste
Créances et rentabilité d'abord, puis les états financiers, la balance avant inventaire et le grand livre. Chacun lit à partir des mêmes entrées.
- 03
Bénéfice et perte, comparés
Choisissez une période, comparez-la avec la précédente et exportez-la en PDF ou CSV pour votre comptable. Le compte de résultat et les autres états financiers sont sur Commander.
Comptabilité de base sur Specialist, la comptabilité complète sur Commander.
Specialist transforme votre travail en écritures de journal et ouvre les rapports de créances et de rentabilité. Commander ajoute le reste des livres.
Comparer les plans- ComptabilitéSpecialist et supérieurBasiqueComplet
- Plan comptableSpecialist et supérieur
- Vieillissement ARSpecialist et supérieur
- Rentabilité du projetSpecialist et supérieur
- Écritures de journal et file d'attente de révisionCommander et supérieur
- Comptes fournisseurs et factures fournisseursCommander et supérieur
- Immobilisations et amortissementsCommander et supérieur
- Compte de résultat, bilan et flux de trésorerieCommander et supérieur
Lire à partir de la comparaison des plans actuels.
Questions de comptabilité
Qu'est-ce qui est publié automatiquement dans le grand livre ?
Les factures, les paiements et les dépenses créent des écritures de journal via des règles de publication, tout comme les soldes d'acompte lorsqu'ils paient une facture. Sur Commander, les factures fournisseurs et les paiements de factures sont également publiés, et vous pouvez ajouter des écritures de journal manuelles.
Les écritures automatiques sont-elles publiées immédiatement ?
La configuration active la revue requise avant la publication, de sorte que les nouvelles entrées attendent comme En attente de revue. Sur Commander, vous les approuvez à partir de la file d'attente de revue. Sur Specialist, désactivez le paramètre de revue dans les paramètres comptables et les entrées sont publiées au fur et à mesure de leur création.
Prend-il en charge la comptabilité de caisse et la comptabilité d'exercice ?
Oui. Vous choisissez comptabilité de caisse ou d'exercice lors de la configuration, et les rapports utilisent cette méthode. En comptabilité de caisse, une facture est enregistrée lorsqu'elle est payée. En comptabilité d'exercice, elle est enregistrée lorsqu'elle est émise.
Puis-je importer mes livres de comptes existants ?
Vous pouvez importer un plan comptable et des soldes d'ouverture à partir d'un CSV, et la migration des données historiques crée des écritures de journal pour les factures et les dépenses déjà présentes dans Workspace369 avant une date limite.
Quels rapports sont inclus ?
Specialist inclut le vieillissement des comptes clients, la rentabilité des projets et la rentabilité des clients. Commander ajoute le compte de résultat, le bilan, le flux de trésorerie, la balance générale, le grand livre, le vieillissement des comptes fournisseurs, le résumé fiscal, le budget par rapport à l'réel, la rentabilité des services et les revenus récurrents. Les rapports sont exportés en PDF ou CSV.
Est-ce que cela se synchronise avec QuickBooks ou Xero, se connecte à ma banque, ou dépose mes impôts ?
Non. Workspace369 ne se synchronise pas avec QuickBooks ou Xero, ne se connecte pas aux flux bancaires et ne dépose pas de déclarations fiscales ni n'exécute pas la paie.
Quel plan inclut la comptabilité ?
La comptabilité commence avec Specialist (149 $) avec la comptabilité de base : le plan comptable, la saisie automatique des factures, des paiements et des dépenses, ainsi que les rapports de vieillissement AR et de rentabilité. Le module complet est sur Commander (299 $) et Enterprise (699 $). Il ajoute les écritures de journal manuelles et la file d'attente de révision, les centres de coûts, la clôture de fin d'année, les factures fournisseurs, les immobilisations et les états financiers.
Mises à jour récentes
Toutes les notes de mise à jour- Les rapports comptables sont déplacés sur une page de rapport claireLe compte de résultat, le bilan, la balance âgée, la synthèse fiscale, le budget et les rapports de rentabilité partagent maintenant une seule page de rapport, avec des puces en haut et l'option Exporter CSV.
- Les rapports s'ouvrent maintenant avec vos chiffres clésLa page Rapports commence maintenant par une barre d'aperçu du revenu net, de la trésorerie, de ce qui vous est dû et de ce qui est à payer sur Commander et plus, puis liste chaque rapport dans un index discret à deux colonnes.
- Envoyez votre lien de réservation aux nouveaux prospects et aux appelants manqués, et enregistrez depuis la barre supérieureLes workflows peuvent désormais envoyer par SMS votre lien de page de réservation à un prospect ou à un appelant manqué, et les écrans de création de tâche et de comptabilité pleine page s'enregistrent depuis une barre supérieure.
Laissez votre prochaine facture se publier automatiquement.
Commencez gratuitement et intégrez ce flux de travail dans le reste de votre espace de travail.
14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
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