Comment fusionner deux sources de prospects ?

Accédez à Paramètres → Clients → Prospects, ouvrez le menu ⋯ sur la source que vous souhaitez supprimer, choisissez Fusionner dans..., sélectionnez la source à conserver et continuez. La boîte de dialogue de confirmation indique combien de clients sont déplacés ; choisissez Fusionner pour terminer.

Une source de prospect fusionnée peut-elle être restaurée ?

Non. La source fusionnée est supprimée et la boîte de dialogue de confirmation indique qu'elle ne peut pas être annulée.

Puis-je utiliser ma propre couleur hexadécimale comme accentuation ?

Oui. Dans Paramètres → Apparence, choisissez Couleur personnalisée à la fin de la liste Couleur d'accentuation et entrez six chiffres hexadécimaux comme #2B6CB0. Enregistrer la conserve et Annuler restaure l'accentuation précédente.

Pourquoi la ligne Mise en page de droite à gauche est-elle manquante dans Apparence ?

Il ne s'affiche que lorsque la langue que vous avez choisie s'écrit de droite à gauche. Pour les autres langues, le groupe Langue n'est que la ligne Langue.

Que se passe-t-il si je partage un portail avec un client qui n'a pas d'e-mail ?

La feuille de partage indique « Impossible de se connecter à ce portail pour le moment », car le portail envoie un code de connexion par e-mail. Si vous pouvez modifier les clients, vous pouvez y ajouter leur e-mail avec Enregistrer l'e-mail.

Clients et CRMEspace de travail et équipePortail client

Fusionnez les sources de prospects, choisissez une couleur d'accentuation et voyez quand un portail ne peut pas s'ouvrir.

Fusionnez une source de prospects dans une autre, définissez une couleur d'accentuation hexadécimale personnalisée dans Apparence, et voyez un avis lorsque vous partagez un portail avec un client qui n'a pas d'e-mail pour se connecter.

Illustration en papier découpé de deux flux de papier fusionnant en un seul avec trois échantillons de couleur ronds, à côté d'un rendu de la liste des sources de prospects.

Fusionner une source de prospects dans une autre.

Ouvrez Paramètres → Clients → Prospects et utilisez le menu ⋯ sur une source de prospects. Choisissez Fusionner dans..., sélectionnez la source dans laquelle elle doit être intégrée, et continuez. Une boîte de dialogue de confirmation indique ensuite combien de clients sont déplacés, par exemple « 12 clients sont déplacés de « Podcast » vers « Google », et « Podcast » est supprimé. Ceci ne peut pas être annulé. » Choisissez Fusionner pour terminer. La liste des prospects, la liste des Clients et le formulaire client sont actualisés ensuite.

Fusionner dans... ne s'affiche que pour les membres qui peuvent modifier et supprimer des sources de prospects et modifier des clients, et uniquement lorsque l'espace de travail dispose d'une autre source dans laquelle fusionner. Avec renommer et supprimer déjà présents, cela complète l'ensemble pour le nettoyage des sources de prospects, de sorte qu'une source dupliquée ou retirée puisse être intégrée à celle que vous conservez. C'est disponible sur l'application web maintenant et arrivera sur l'application iPhone lors de sa prochaine mise à jour.

Fusionner dans... se trouve dans le menu ⋯ de chaque source de prospect.
La boîte de dialogue de confirmation indique combien de clients sont déplacés avant que quoi que ce soit ne change.
Une source fusionnée est supprimée et ne peut pas être récupérée.

Choisissez Fusionner dans… sur une source de prospect, sélectionnez la source à conserver et confirmez, et la source fusionnée quitte la liste. Exemple de données.

Où le trouver: Paramètres
Clients
Prospects
⋯ menu
Fusionner dans...
Plans: Chaque plan
En savoir plus: Logiciel de gestion client Guide Clients et CRM

Choisissez n'importe quelle couleur d'accentuation, pas seulement les préréglages.

Dans Paramètres → Apparence, la ligne Couleur d'accentuation se termine maintenant par Couleur personnalisée. Choisissez-la et un sélecteur s'ouvre sous la ligne avec un champ hexadécimal, une zone de saturation et de luminosité, et un curseur de teinte. La couleur prévisualise l'ensemble de l'application pendant que vous la choisissez. Enregistrer la conserve et Annuler la remplace par l'ancienne, comme les préréglages. L'accentuation modifie l'apparence de Workspace369 pour vous, pas ce que vos clients voient.

Tapez six chiffres hexadécimaux, comme #2B6CB0. Tout le reste affiche « Utilisez un code hexadécimal à 6 chiffres, comme #2B6CB0. » et la couleur ne peut pas être enregistrée tant qu'elle n'est pas corrigée. Une ligne de lisibilité avertit lorsque la couleur est difficile à lire en mode clair ou sombre et propose une nuance plus foncée ou plus claire.

Deux éléments dans Apparence ont été simplifiés. La ligne Mise en page de droite à gauche ne s'affiche maintenant que lorsque la langue que vous avez choisie s'écrit de droite à gauche, et le commutateur Classic et New Home a disparu car New Home est la seule page d'accueil. L'accentuation personnalisée est disponible sur tous les plans. Elle est disponible sur l'application web maintenant et arrivera sur l'application iPhone lors de sa prochaine mise à jour.

La couleur personnalisée est la dernière option dans la liste Couleur d'accentuation.
Aperçu en direct ; Enregistrer la conserve et Annuler restaure l'accentuation précédente.
La mise en page de droite à gauche ne s'affiche que pour les langues de droite à gauche.

Où le trouver: Paramètres
Apparence
Couleur d'accentuation
Couleur personnalisée
Plans: Chaque plan
En savoir plus: Thèmes de l'espace de travail, mode sombre et couleurs d'accentuation Guide de configuration de l'espace de travail

Sachez quand un client ne peut pas ouvrir son portail.

Le portail client connecte les utilisateurs avec un code à usage unique envoyé par e-mail. Lorsque vous ouvrez Portail client sur un client et que ni le client ni ses contacts n'ont d'adresse e-mail pouvant recevoir du courrier, la feuille de partage commence maintenant par un avis : « Impossible de se connecter à ce portail pour le moment ». Il explique qu'aucun code ne peut être envoyé, le lien ne s'ouvrira donc pas pour eux. Si l'adresse enregistrée est le problème, l'avis la cite.

Si vous pouvez modifier les clients, l'avis contient un champ e-mail et Enregistrer l'e-mail, vous pouvez donc ajouter l'adresse directement et le client pourra se connecter. Les membres qui ne peuvent pas modifier les clients voient uniquement l'explication. Rien n'est envoyé lorsque vous enregistrez. Une adresse qui fonctionne suffit, l'avis n'apparaît donc que si aucune des adresses du client ne peut recevoir de courrier.

Seuls les membres qui peuvent partager des clients voient le bouton Portail client, et l'avis apparaît dans la feuille du portail client. Il s'applique à tous les plans. Il est disponible sur l'application web maintenant et arrivera sur l'application iPhone lors de sa prochaine mise à jour.

Un avis simple en haut de la feuille de partage : Impossible de se connecter à ce portail pour le moment.
Ajoutez l'e-mail du client à la place avec Enregistrer l'e-mail, si vous pouvez modifier les clients.
Affiché uniquement si aucune des adresses du client ne peut recevoir de courrier.

La feuille de partage pour un client dans Workspace369 s'ouvre avec la notification Impossible de se connecter à ce portail pour le moment, un champ d'adresse e-mail et un bouton Enregistrer l'e-mail au-dessus du lien privé.

Où le trouver: Clients
un client
Portail client
Plans: Chaque plan
En savoir plus: Portail client Guide Clients et CRM

Réponses rapides

Comment fusionner deux sources de prospects ?: Accédez à Paramètres → Clients → Prospects, ouvrez le menu ⋯ sur la source que vous souhaitez supprimer, choisissez Fusionner dans..., sélectionnez la source à conserver et continuez. La boîte de dialogue de confirmation indique combien de clients sont déplacés ; choisissez Fusionner pour terminer.
Une source de prospect fusionnée peut-elle être restaurée ?: Non. La source fusionnée est supprimée et la boîte de dialogue de confirmation indique qu'elle ne peut pas être annulée.
Qui voit Fusionner dans... sur une source de prospects ?: Membres qui peuvent modifier et supprimer des sources de prospects et modifier des clients, et uniquement lorsqu'il existe une autre source de prospects dans laquelle fusionner.
Puis-je utiliser ma propre couleur hexadécimale comme accentuation ?: Oui. Dans Paramètres → Apparence, choisissez Couleur personnalisée à la fin de la liste Couleur d'accentuation et entrez six chiffres hexadécimaux comme #2B6CB0. Enregistrer la conserve et Annuler restaure l'accentuation précédente.
Pourquoi la ligne Mise en page de droite à gauche est-elle manquante dans Apparence ?: Il ne s'affiche que lorsque la langue que vous avez choisie s'écrit de droite à gauche. Pour les autres langues, le groupe Langue n'est que la ligne Langue.
Que se passe-t-il si je partage un portail avec un client qui n'a pas d'e-mail ?: La feuille de partage indique « Impossible de se connecter à ce portail pour le moment », car le portail envoie un code de connexion par e-mail. Si vous pouvez modifier les clients, vous pouvez y ajouter leur e-mail avec Enregistrer l'e-mail.

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