Enregistrements connectés
Maintenir le contexte client joint
Les flux de travail des liens publics restent liés aux clients, demandes, projets, factures, paiements, fichiers et activités que votre équipe gère déjà dans Workspace369.
Intégration des liens publics
Partagez la bonne demande, proposition, paiement, formulaire d'intégration ou flux de travail destiné au client sans exposer l'espace de travail interne complet ou les enregistrements clients non pertinents.
Partagez une chose, pas l'espace de travail
La proposition EST-2041 est prête : workspace369.com/p/est-2041
Compris — approuvé à partir du lien. Merci !
Accès limitéAucune connexion requise
Le client ne voit que ce que vous avez partagé
Adéquation opérationnelle
Soutenir le travail déjà en cours
Utilisez l'intégration aux côtés des ventes, de la planification, de la livraison, de la communication, de la facturation, du reporting et de la comptabilité au lieu de la traiter comme un outil distinct.
Visibilité de l'équipe
Donnez à chaque rôle la même image
Aidez les propriétaires, les opérateurs, les équipes financières, de support et de livraison à comprendre ce qui s'est passé sans avoir à assembler des enregistrements provenant de systèmes déconnectés.
Fonctionne à l'intérieur
Comment ça marche
Comment les liens publics fonctionnent avec Workspace369
- 01
Choisir ce qu'il faut partager
Choisissez la demande spécifique, la proposition, le paiement, le formulaire d'intégration ou l'enregistrement dont un client a besoin.
- 02
Partager le lien
Envoyez le lien public. Le destinataire ne voit que cet élément, pas l'espace de travail interne.
- 03
Maintenir le travail connecté
L'activité sur l'élément partagé reste attachée au client et au travail dans l'espace de travail.
Données connectées
Ce qui circule entre les systèmes
Demandes
Partagez une demande par lien, afin que le client puisse voir exactement cet élément.
Propositions
Envoyez un lien de proposition et gardez privé le travail interne environnant.
Paiements
Partagez un paiement par lien, afin que le client puisse agir directement dessus.
Formulaires de prise en charge
Partagez un formulaire d'intégration par lien, afin que les nouvelles coordonnées du client atterrissent dans l'espace de travail.
Enregistrements
Partagez un seul enregistrement sans exposer les enregistrements clients non liés ou le travail interne.
Configuration
Configuration des liens publics
- 01
Ouvrir l'élément
Commencez à partir de la demande, de la proposition, du paiement, du formulaire d'intégration ou de l'enregistrement que vous souhaitez partager.
- 02
Créer le lien public
Générez le lien pour cet élément spécifique. L'espace de travail interne reste privé.
- 03
Envoyer au client
Le client ouvre le lien et ne voit que ce que vous avez partagé, avec une activité suivie dans l'espace de travail.
Adéquation opérationnelle
La connexion n'est utile que lorsque l'équipe peut voir le contexte.
Workspace369 conserve l'intégration à proximité de la fiche client, afin que les propriétaires, les opérateurs, la finance, le support et la livraison ne reconstruisent pas la même histoire dans des outils distincts.
Connecter le système
Intégrez le flux de travail externe à côté des enregistrements Workspace369 sans modifier la façon dont votre équipe nomme les clients, les travaux, les factures et les projets.
Maintenir le contexte visible
Afficher le statut, l'événement, le paiement, le message ou le dossier pertinent où l'équipe travaille déjà.
Agir depuis l'espace de travail
Utilisez le contexte connecté pour suivre, facturer, planifier, automatiser, rapporter et faire avancer le client.
En pratique
Pourquoi les équipes utilisent-elles les liens publics
Obtenir une proposition approuvée sans accès au portail
Partagez la proposition par lien public, et le client examine et approuve depuis le lien. Le travail interne autour de l'accord reste privé.
Collecter les détails des nouveaux clients avec un formulaire de saisie
Envoyez le lien du formulaire d'intégration à un nouveau client, et ses coordonnées atterrissent dans l'espace de travail. Aucun compte de connexion ou portail requis de son côté.
Partager un paiement sur lequel le client peut agir
Partagez un paiement par lien afin que le client puisse agir directement dessus. L'activité sur l'élément partagé reste attachée au client et au travail.
FAQ
Questions sur les liens publics
- Que puis-je partager avec un lien public ?
- Une demande spécifique, une proposition, un paiement, un formulaire d'intégration ou un enregistrement.
- Le client voit-il tout mon espace de travail ?
- Non. Un lien public n'expose que l'élément que vous avez partagé — jamais l'espace de travail interne ou les enregistrements clients non liés.
- Est-ce la même chose que le portail client ?
- Non. Le portail client donne aux clients un accès limité à leur propre travail ; un lien public partage un élément spécifique sans accès au portail.
- Dois-je connecter quelque chose ?
- Non. Les liens publics sont une fonctionnalité produit intégrée, pas une intégration.
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