Tutoriel vidéo 2 sur 7
Comment configurer votre entreprise dans Workspace369
Pour configurer votre entreprise dans Workspace369, cliquez sur Paramètres en bas du menu. Dans Général, ajoutez votre logo, votre nom commercial, votre raison sociale, votre numéro d'identification fiscale et vos coordonnées, choisissez votre devise, votre fuseau horaire, le format de date et la langue des documents sous Paramètres régionaux, et ajoutez un code de taxe pour chaque taux de taxe que vous appliquez. Définissez ensuite le style de votre marque, les valeurs par défaut de vos factures, le modèle PDF et le thème de document, ainsi que le thème, la signature, l'acompte, la validité et le pied de page par défaut des nouveaux devis.
Ce que vous allez apprendre
- Où se trouvent les paramètres de votre entreprise dans Workspace369
- Comment ajouter votre logo, votre nom commercial, votre raison sociale, votre numéro d'identification fiscale et votre secteur d'activité
- Comment définir vos coordonnées, votre devise, votre fuseau horaire, le format de date et la langue de vos documents
- Comment ajouter des codes de taxe pour réutiliser chaque taux de taxe sur n'importe quelle facture
- Comment Marque et styles définit les couleurs et le style de votre portail client et de votre page de réservation
- Comment définir les valeurs par défaut des factures, le modèle PDF des factures, les thèmes de documents et les paramètres des propositions
FAQ
Questions fréquentes
Où se trouvent les paramètres de l'entreprise dans Workspace369 ?
Cliquez sur Paramètres en bas du menu et commencez par Général. C'est ainsi que votre entreprise apparaît à vos clients, sur chaque facture, chaque e-mail et chaque page qu'ils voient.
Comment ajouter mon logo à Workspace369 ?
Votre logo se trouve en haut de Général, dans Paramètres. Cliquez sur Remplacer et importez le vôtre depuis votre ordinateur. Une image carrée donne le meilleur résultat.
Puis-je utiliser plusieurs taux de taxe dans Workspace369 ?
Oui. Ajoutez chaque taux de taxe dans Paramètres comme code de taxe, et vous pourrez le réutiliser sur n'importe quelle facture.
Comment définir les conditions par défaut des factures ?
Dans Paramètres, sous Ventes, cliquez sur Factures. Les Valeurs par défaut sont le point de départ de chaque nouvelle facture : l'échéance des factures, votre taux de taxe, une remise ou un acompte facultatif, et une note à imprimer sur chaque facture. Modèle PDF définit ce qu'affichent les PDF de vos factures, et Thèmes de documents définit la page que vos clients voient lorsqu'ils ouvrent une facture.
Que puis-je définir pour les nouveaux devis ?
Les Paramètres des propositions vous permettent de choisir un thème et une couleur d'accent, de décider si les nouveaux devis exigent la signature du client ou un acompte et combien de jours ils restent valides, et de définir le texte de pied de page qui termine chaque nouveau devis. Tout devis que vous enregistrez comme modèle y apparaît aussi.
Transcription complète
Bon retour parmi nous. Dans cette vidéo, nous allons configurer votre entreprise dans Workspace369 : vos informations et votre logo, votre taux de taxe et l'apparence de vos factures et de vos devis.
Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans Paramètres. Cliquez sur Paramètres, en bas du menu. Commencez par Général. C'est ainsi que votre entreprise apparaît à vos clients, sur chaque facture, chaque e-mail et chaque page qu'ils voient. En haut se trouve votre logo. Pour utiliser votre propre logo, cliquez sur Remplacer et importez-le depuis votre ordinateur. Une image carrée donne le meilleur résultat. En dessous figurent votre nom commercial, votre raison sociale, votre numéro d'identification fiscale et votre secteur d'activité. Cliquez sur n'importe quelle ligne pour la modifier.
Viennent ensuite vos coordonnées : l'e-mail, le numéro de téléphone, le site web et l'adresse que verront vos clients. Sous Paramètres régionaux, choisissez votre devise, votre fuseau horaire et le format des dates, ainsi que la langue de vos documents. Et si vous appliquez plusieurs taux de taxe, ajoutez chacun d'eux ici comme code de taxe, pour pouvoir le réutiliser sur n'importe quelle facture.
Ensuite, Marque et styles définit les couleurs et le style de votre portail client et de votre page de réservation. Workspace369 détecte les couleurs de votre logo et crée trois styles à partir d'elles. Vous pouvez aussi partir de l'un des styles prêts à l'emploi ci-dessous. L'aperçu à droite montre exactement ce que vos clients verront lorsqu'ils réserveront chez vous, pour que vous puissiez vérifier chaque modification avant eux.
Passons maintenant à vos factures. Sous Ventes, cliquez sur Factures. Les Valeurs par défaut sont le point de départ de chaque nouvelle facture. Choisissez l'échéance des factures, votre taux de taxe, une remise ou un acompte facultatif, et une note à imprimer sur chaque facture. Modèle PDF détermine ce qu'affichent les PDF de vos factures, comme votre logo, vos coordonnées et les conditions de paiement. Et Thèmes de documents correspond à la page que vos clients voient lorsqu'ils ouvrent une facture. Choisissez le design qui vous plaît, et l'aperçu l'affiche immédiatement.
Les propositions ont leurs propres paramètres. Choisissez un thème et une couleur d'accent pour chaque nouveau devis. Décidez ensuite si les nouveaux devis exigent la signature du client, ou un acompte, et combien de jours ils restent valides. Enfin, ajoutez le texte de pied de page qui termine chaque nouveau devis. Tout devis que vous enregistrez comme modèle apparaît aussi ici. Et voilà. Votre entreprise est configurée : chaque facture et chaque devis que vous envoyez vous ressemble. Dans la prochaine vidéo, nous ajouterons vos clients.
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