Tutoriel vidéo 12 sur 24
Comment gérer vos projets dans Workspace369
Pour gérer un projet dans Workspace369, ouvrez Projets sous Travail. Chaque ligne est un projet, avec son client, son statut, sa priorité, son avancement et sa date d'échéance, et les onglets filtrent la liste par statut. Ouvrez un projet : les cartes en haut montrent où il en est d'après ses tâches, la part du budget utilisée et les jours restants. Finances affiche ce que vous avez dépensé jusqu'ici et les heures enregistrées par votre équipe, et les tâches du projet sont listées en dessous. Le panneau Données Financières fait le total : revenus, coûts et bénéfice brut. Pour voir ce que rapporte le projet, liez le travail de son client : sous Propositions, cliquez sur Ajouter, puis sur Lier, et choisissez le devis ; sous Factures, cliquez sur Ajouter, puis sur Lier une facture existante, et choisissez la facture de la prestation. La facture compte alors comme revenu, et vous voyez le bénéfice du projet.
Ce que vous allez apprendre
- Comment trouver vos projets sous Travail et les filtrer par statut
- Ce qu'affiche chaque ligne de projet : client, statut, priorité, avancement et date d'échéance
- Comment lire l'avancement, le budget et les jours restants d'un projet
- Comment voir les dépenses d'un projet et les heures enregistrées par votre équipe
- Comment lier un devis et une facture à un projet
- Comment voir les revenus, les coûts et le bénéfice brut d'un projet
FAQ
Questions fréquentes
Où voir tous mes projets dans Workspace369 ?
Ouvrez Projets, sous Travail. Chaque ligne est un projet, avec son client, son statut, sa priorité, son avancement et sa date d'échéance. Les onglets filtrent la liste par statut, et vous pouvez ouvrir n'importe quel projet pour en voir les détails.
Comment l'avancement d'un projet est-il calculé ?
La carte Progrès est calculée à partir des tâches du projet. Dans la vidéo, 2 tâches sur 4 sont terminées, donc le projet affiche 50 %. À côté, Budget indique la part du budget utilisée, et Chronologie les jours restants.
Puis-je suivre les dépenses et les heures d'un projet ?
Oui. Finances affiche ce que vous avez dépensé pour le projet jusqu'ici et la part de son budget que cela représente, ainsi que les heures enregistrées par votre équipe par rapport aux heures prévues. Les tâches du projet sont listées en dessous, pour que vous voyiez combien sont terminées.
Comment lier un devis ou une facture à un projet ?
Ouvrez le projet. Sous Propositions, cliquez sur Ajouter, puis sur Lier, choisissez le devis et cliquez sur Connecter. Sous Factures, cliquez sur Ajouter, puis sur Lier une facture existante, choisissez la facture de la prestation et cliquez sur Connecter.
Comment voir le bénéfice d'un projet ?
Le panneau Données Financières du projet affiche ses revenus, ses coûts et son bénéfice brut. Les coûts comprennent le temps de travail enregistré par votre équipe et les dépenses du projet, et une facture liée compte comme revenu. Dans la vidéo, lier la facture « October fleet detailing » fait passer les revenus de $0 à $2,403.15, pour un bénéfice brut de $927.51.
Transcription complète
Bon retour parmi nous. Dans cette vidéo, nous allons gérer un projet : suivre son avancement et son budget, et lier le devis et la facture, pour voir ce qu'il rapporte.
Ouvrez Projets, sous Travail. Chaque ligne est un projet, avec son client, son statut, sa priorité, son avancement et sa date d'échéance. Les onglets filtrent par statut. Ouvrons Operations Readiness, une prestation pour Drew Walsh.
En haut : où il en est d'après ses tâches, la part du budget utilisée et les jours restants. Finances affiche ce que vous avez dépensé jusqu'ici, et les heures enregistrées par votre équipe.
Plus bas, voici les tâches du projet. Deux sur quatre sont terminées. Le panneau Données Financières fait le total : revenus, coûts et bénéfice. Il n'y a pas encore de revenus.
Lions donc le travail de ce client. Sous Propositions, cliquez sur Ajouter, puis sur Lier, et choisissez le devis. Faites ensuite de même sous Factures : cliquez sur Ajouter, puis sur Lier une facture existante, et choisissez la facture de cette prestation.
La facture compte maintenant comme revenu, et vous voyez le bénéfice de ce projet. Et voilà comment gérer un projet. Dans la prochaine vidéo, nous organiserons vos tâches sur des tableaux.
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