Tutoriel vidéo 7 sur 7
Configurer des rappels de paiement automatiques dans Workspace369
Pour configurer des rappels de paiement automatiques dans Workspace369, ouvrez Flux de travail sous Communications, cliquez sur Nouveau flux de travail, puis, sous Factures, choisissez le modèle Rappels croissants pour factures impayées. Il démarre le lendemain de la date d'échéance d'une facture et envoie un rappel courtois, un autre plus ferme au bout d'une semaine, puis un dernier avis, chacun avec le nom du client, le numéro de facture, le montant et la date d'échéance déjà remplis. Une étape vérifie la facture avant chaque rappel, pour que les rappels s'arrêtent une fois qu'elle est payée. Cliquez sur Activer, et il s'exécute tout seul chaque fois qu'une facture dépasse son échéance.
Ce que vous allez apprendre
- Comment lancer un flux de travail à partir du modèle Rappels croissants pour factures impayées
- Quand les rappels commencent, et ce que dit chaque e-mail
- Comment les rappels s'arrêtent une fois la facture payée
- Comment modifier le délai entre les rappels
- Comment activer le flux de travail, le mettre en pause et voir ses exécutions
FAQ
Questions fréquentes
Comment configurer des rappels de paiement automatiques dans Workspace369 ?
Ouvrez Flux de travail sous Communications, cliquez sur Nouveau flux de travail, puis, sous Factures, choisissez le modèle Rappels croissants pour factures impayées. Vérifiez les e-mails, puis cliquez sur Activer. Dès lors, il s'exécute tout seul chaque fois qu'une facture dépasse son échéance.
Les rappels s'arrêtent-ils quand le client paie ?
Oui. Le modèle comprend une étape qui vérifie la facture avant chaque rappel. Une fois la facture payée, les rappels s'arrêtent.
Puis-je modifier le contenu des e-mails de rappel ?
Oui. Chaque e-mail est rédigé pour vous, avec le nom du client, le numéro de facture, le montant et la date d'échéance déjà remplis, et vous pouvez en modifier tout le texte.
Combien de temps s'écoule entre deux rappels ?
Le modèle commence le lendemain de la date d'échéance par un rappel courtois, attend six jours avant un e-mail plus ferme, puis envoie un dernier avis. Cliquez sur un délai pour en modifier la durée.
Puis-je désactiver les rappels de paiement ?
Oui. Vous pouvez mettre le flux de travail en pause à tout moment. Chaque exécution apparaît sous Exécutions.
Transcription complète
Bon retour parmi nous. Dans cette vidéo, nous allons configurer des rappels de paiement automatiques, pour qu'un client qui n'a pas payé ait de vos nouvelles, sans que vous ayez à écrire un seul e-mail.
Ouvrez Flux de travail, sous Communications. Un flux de travail s'exécute tout seul quand quelque chose se produit, par exemple quand une facture dépasse son échéance. Cliquez sur Nouveau flux de travail.
Partez d'un modèle. Sous Factures, choisissez Rappels croissants pour factures impayées. Il envoie un rappel courtois, un autre plus ferme au bout d'une semaine, puis un dernier avis. Cliquez sur Utiliser le modèle.
Le flux de travail démarre quand un paiement est en retard. Celui-ci commence le lendemain de la date d'échéance. Le premier e-mail est rédigé pour vous, avec le nom du client, le numéro de facture, le montant et la date d'échéance déjà remplis. Modifiez le texte comme vous le souhaitez.
Cette étape vérifie la facture avant chaque rappel. Une fois qu'elle est payée, les rappels s'arrêtent. Ensuite, le flux attend six jours et envoie un e-mail plus ferme. Cliquez sur un délai pour en modifier la durée. Tout ce qui mérite encore un coup d'œil est signalé ici, en haut. Ouvrez les e-mails suivants, et vérifiez la boîte mail depuis laquelle ils partent.
Quand tout vous convient, cliquez sur Activer. Le flux est maintenant actif, et il s'exécute tout seul, chaque fois qu'une facture dépasse son échéance. Vous pouvez le mettre en pause à tout moment. Chaque exécution apparaît ici, sous Exécutions. Et voilà pour les rappels de paiement automatiques. Dans la prochaine vidéo, nous configurerons votre catalogue de produits.
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