Munkaterület és csapatNaptár és foglalásAjánlatok és szerződésekWorkspace AI
A beállítás most létrehozza a foglalási oldaladat és elindítja az első ajánlatodat a szolgáltatásaidból
Az útmutatott beállítás most egy lépésben létrehoz egy élő foglalási oldalt, és elindítja az első ajánlatodat a szolgáltatásaidból, az új AI hozzáférési tokenek pedig pontosan megmutatják, hova kell beilleszteni őket.
Hozd létre a foglalási oldaladat a beállítás során
Az útmutatott beállítás új lépést tartalmaz: A foglalási oldalad. Új munkaterület esetén ez az első ügyfeled után következik, és ha az ütemezést választod célnak, akkor ez az első. Egy képernyőn megadhatod, hogy mit lehet foglalni: legfeljebb három szolgáltatást, mindegyik 30, 60 vagy 90 perces, opcionális árral, amely megjelenik az oldalon. Ezután válaszd ki, hogyan találkozz: videón, telefonon vagy személyesen, és mikor lehet foglalni: hétköznap, vagy hétköznap és szombat, 9-től 17 óráig az időzónádban.
A Saját oldal létrehozása hozzáadja a szolgáltatásokat a katalógusodhoz online foglalással, és létrehozza a foglalási oldaladat ezekkel az időpontokkal. A lépés ezután megmutatja az élő linket a Link másolása, Megosztás és Oldal megnyitása gombokkal, készen az életrajzodhoz, e-mail aláírásodhoz vagy szöveges üzeneteidhez, és az új foglalások megjelennek a naptáradban. Egy videószolgáltatás esetén az oldal tájékoztatja az ügyfeleket, hogy mielőtt találkoznátok, elküldöd a linket. A szolgáltatásokat, időpontokat és mindent mást később is módosíthatsz a Foglalási oldalakban.
Ha a munkaterületeden már van foglalási oldal vagy foglalható szolgáltatás, a lépés ezeket mutatja az űrlap helyett. Csak a tulajdonos vagy egy rendszergazda hozhat létre foglalási oldalakat, így a többi csapattag egy üzenetet lát, és kihagyhatja a lépést. A foglalási oldalak a Specialist, Commander és Enterprise csomagokon fogadnak foglalásokat. Ez most a webalkalmazáson érhető el, és az iPhone és Android alkalmazásokban a következő frissítéssel érkezik.
- Legfeljebb három szolgáltatás, 30, 60 vagy 90 perc
- Videó, telefon vagy személyes
- Hétköznap vagy hétköznap és szombat, 9-től 17 óráig
- Élő link másolás linkkel, megosztással és oldal megnyitásával
- Hol találod
- Főoldal
- beállítási kártya
- A foglalási oldalad
- Csomagok
- Specialist és magasabb
- Tudjon meg többet
- Online foglalásNaptár és időpontfoglalás
Indítsd el az első ajánlatodat a szolgáltatásaidból
Az útmutatott beállítás első ajánlati lépése új módot kínál az indításra: a Te szolgáltatásaid, amelyeket akkor választanak ki neked, ha vannak szolgáltatások a katalógusodban. Üres ajánlat helyett egy ügyfelednek szóló tervezet nyílik meg, amelynek neve az általad értékesített egyik szolgáltatás, és felsorolja a három legújabb aktív szolgáltatásodat tételekként: az elsőt mellékelve, a többit pedig opcionális extrákként, amelyeket az ügyfél bejelölhet.
A tervezet tartalmaz egy rövid „Hogyan működik” részt is, amely arra utasítja az ügyfelet, hogy tekintse át a mellékelt tartalmat, jelölje be a kívánt extrákat, és fogadja el és írja alá a kezdéshez. Aláírás szükséges. Amikor a Workspace369-ben elfogadhatsz kártyás fizetéseket, és a mellékelt szolgáltatásnak ára van, a tervezet az elfogadáskor 50%-os előleget is kér.
A mentett sablonok és néhány tételsor a szokásos módon működik, és semmi sem kerül az ügyfélhez, amíg el nem küldöd. Ez most a webalkalmazáson érhető el, és az iPhone és Android alkalmazásokban a következő frissítéssel érkezik.
- A három legújabb szolgáltatásod alapján összeállított tervezet
- Extrák, amelyeket az ügyfél bejelölhet
- Aláírás szükséges, előleg kártyás fizetés esetén
- Hol találod
- Főoldal
- beállítási kártya
- Küldje el első ajánlatát
- A szolgáltatásaid
- Csomagok
- Minden csomag
- Tudjon meg többet
- Ajánlatok és árajánlatokAjánlatok oktatóanyag
Az új hozzáférési tokenek megmutatják, hol használhatod őket
Amikor személyes hozzáférési tokent hozol létre AI-kapcsolatokhoz, a Token létrehozása párbeszédablak most tartalmaz egy Használati útmutató szakaszt. Megmutatja a munkaterületed saját MCP szerver címét, egy második címet csak a Core CRM eszközökhöz, és egy készen álló Claude Code parancsot, amely már tartalmazza az új tokent, valamint egy linket a beállítási útmutatóhoz.
Minden értéknek saját másolás gombja van. A címek és a parancsban lévő kapcsolati név az adott munkaterületre vonatkozik, így több munkaterületet is csatlakoztathatsz ugyanahhoz az AI-alkalmazáshoz egymás mellett.
A token továbbra is csak egyszer jelenik meg, ezért másold le, mielőtt rányomnál a Kész gombra. Ha a munkaterületen ki vannak kapcsolva az AI-kapcsolatok, a párbeszédablak tájékoztatja a tulajdonosokat és rendszergazdákat, hogy kapcsolják be az AI-kapcsolatok engedélyezése opciót ugyanazon az oldalon, és tájékoztatja a többi tagot, hogy kérdezzék meg a tulajdonost.
- Munkaterület MCP címe és Core CRM címe
- Készen álló Claude Code parancs
- Egy másolás gomb minden érték mellett
- Hol találod
- Beállítások
- AI kapcsolatok
- Személyes hozzáférési tokenek
- Token létrehozása
- Csomagok
- Minden csomag
- Tudjon meg többet
- AI kapcsolatok (MCP)CRM MCP szerver útmutató
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
