Lead források egyesítése, tetszőleges hangsúlyszín kiválasztása, és láthatja, mikor nem nyitható meg egy portál

Egy lead forrás egyesítése egy másikba

Nyissa meg a Beállítások → Ügyfelek → Leadek menüpontot, és használja a ⋯ menüt egy lead forráson. Válassza az „Egyesítés ide…”, válassza ki a forrást, amelybe bele kell olvadnia, és folytassa. Egy megerősítő párbeszédablak ezután megmutatja, hány ügyfél kerül át, például „12 ügyfél kerül át a „Podcast”-ból a „Google”-be, és a „Podcast” eltávolításra kerül. Ez nem vonható vissza.” Válassza az „Egyesítés” lehetőséget a befejezéshez. A lead lista, az Ügyfelek lista és az ügyfél űrlap ezt követően frissül.

Az „Egyesítés ide…” csak azoknak a tagoknak jelenik meg, akik szerkeszthetik és törölhetik a lead forrásokat, és szerkeszthetik az ügyfeleket, és csak akkor, ha a munkaterületnek van másik forrása, ahová egyesíteni lehet. Az átnevezés és a törlés már ott van, így ez befejezi a lead források rendszerezését, hogy egy duplikált vagy nyugdíjazott forrás beleolvashasson abba, amit megtartasz. Ez most elérhető a webalkalmazáson, és a következő frissítéssel érkezik az iPhone alkalmazáshoz.

• Az „Egyesítés ide…” minden lead forrás ⋯ menüjében megtalálható
• A megerősítő párbeszédablak megmutatja, hány ügyfél kerül át, mielőtt bármi is változna
• Egy egyesített forrás eltávolításra kerül, és nem hozható vissza

Hol találod

1. Beállítások
2. Ügyfelek
3. Érdeklődők
4. ⋯ menü
5. Egyesítés ide…

Csomagok

Minden csomag

Tudjon meg többet

Ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverÜgyfelek és CRM útmutató

Válasszon tetszőleges hangsúlyszínt, ne csak az előre beállítottakat

A Beállítások → Megjelenés menüpontban a Hangsúlyszín sor most az „Egyéni szín” opcióval végződik. Válassza ki, és egy színválasztó jelenik meg a sor alatt, egy hex mezővel, egy telítettség és fényerő területtel, valamint egy színárnyalat csúszkával. A szín előnézete az egész alkalmazásban látható, amíg kiválasztja. A „Megmentés” elmenti, a „Eldobás” pedig visszaállítja a régit, ugyanúgy, mint az előre beállított színeket. A hangsúlyszín megváltoztatja a Workspace369 megjelenését az Ön számára, nem pedig azt, amit az ügyfelei látnak.

Írjon be hat hexadecimális számjegyet, például #2B6CB0. Bármi más esetén megjelenik a „Használjon 6 számjegyű hex kódot, mint például #2B6CB0.” üzenet, és a színt nem lehet elmenteni, amíg nem javítja ki. Egy olvashatósági sor figyelmeztet, ha a szín nehezen olvasható világos vagy sötét módban, és sötétebb vagy világosabb árnyalatot kínál.

Két dolog a Megjelenésben egyszerűbbé vált. A „Jobbról balra elrendezés” sor most csak akkor jelenik meg, ha a kiválasztott nyelv jobbról balra íródik, és a „Klasszikus és Új Kezdőlap” kapcsoló eltűnt, mert az „Új Kezdőlap” az egyetlen kezdőlap. Az egyéni hangsúlyszín minden terven elérhető. Ez most elérhető a webalkalmazáson, és a következő frissítéssel érkezik az iPhone alkalmazáshoz.

• Az Egyéni szín az utolsó opció a Hangsúlyszín listában
• Élő előnézet; a „Megmentés” elmenti, az „Eldobás” visszaállítja a régi hangsúlyszínt
• A jobbról balra elrendezés csak a jobbról balra íródó nyelveknél jelenik meg

Hol találod

1. Beállítások
2. Megjelenés
3. Kiemelő szín
4. Egyéni szín

Csomagok

Minden csomag

Tudjon meg többet

Workspace témák, sötét mód és hangsúlyszínekWorkspace beállítási útmutató

Tudja meg, mikor nem tud egy ügyfél megnyitni egy portált

Az ügyfélportál egy egyszeri, e-mailben küldött kóddal jelenteti be a felhasználókat. Amikor megnyitja az „Ügyfélportál” lehetőséget egy ügyfélnél, és sem az ügyfélnek, sem a kapcsolattartóinak nincs e-mail címe, amely képes e-mailt fogadni, a megosztási ablak most egy „Még nem lehet bejelentkezni ebbe a portálba” figyelmeztetéssel kezdődik. Ez elmagyarázza, hogy nem küldhető kód, így a link nem nyílik meg számukra. Ha a tárolt cím a probléma, a figyelmeztetés idézi azt.

Ha szerkesztheti az ügyfeleket, a figyelmeztetés tartalmaz egy e-mail mezőt és a „Megmentés e-mail” gombot, így közvetlenül ott hozzáadhatja a címet, és az ügyfél be tud jelentkezni. Azok a tagok, akik nem tudják szerkeszteni az ügyfeleket, csak a magyarázatot látják. Mentéskor semmi sem kerül elküldésre. Egy működő cím elegendő, így a figyelmeztetés csak akkor jelenik meg, ha az ügyfél egyetlen címe sem tud e-mailt fogadni.

Csak azok a tagok láthatják az „Ügyfélportál” gombot, akik ügyfeleket oszthatnak meg, és a figyelmeztetés az ügyfélportál lapon jelenik meg. Ez minden tervre vonatkozik. Ez most elérhető a webalkalmazáson, és a következő frissítéssel érkezik az iPhone alkalmazáshoz.

• Egy egyszerű figyelmeztetés a megosztási ablak tetején: „Még nem lehet bejelentkezni ebbe a portálba”
• Adja meg az ügyfél e-mail címét a Megmentés e-mail mezőbe, ha szerkesztheti az ügyfeleket
• Csak akkor jelenik meg, ha az ügyfél egyetlen címe sem tud e-mailt fogadni

Hol találod

1. Ügyfelek
2. egy ügyfél
3. Ügyfélportál

Csomagok

Minden csomag

Tudjon meg többet

ÜgyfélportálÜgyfelek és CRM útmutató