Megadhatok-e saját címkét egy ügyfél e-mail címéhez vagy telefonszámához?

Igen. Az Új ügyfél űrlapon vagy az Ügyfél adatainak szerkesztésekor nyissa meg a típus menüt egy e-mail vagy telefon soron, válassza az Egyéni címke lehetőséget, majd írjon be egy nevet, például Asszisztens vagy Számlázási osztály.

Hol jelenik meg egy egyéni címke?

Az ügyféloldal kapcsolattartási sorain és a számlaszerkesztő e-mail és telefon kiválasztóiban, a "Más" helyett.

Mi történik a címkével, ha megváltoztatom a címet vagy a típust?

A cím szerkesztése helyben megtartja a címkét. Egy rögzített típus, például a Munka kiválasztása törli azt, és a sor eltávolítása eldobja azt.

Mely tervek tartalmazzák az egyéni kapcsolattartási címkéket?

Minden terv. Az ügyfelek szerkesztésére jogosult csapattagok hozzáadhatják őket.

Ügyfelek és CRM

Adjon saját címkéket az ügyfelek e-mailjeihez és telefonszámaihoz

Címkézze meg az ügyfél bármely e-mailjét vagy telefonszámát saját szavaival, például Asszisztens vagy Számlázási osztály. A címke az ügyféloldalon és a számlaszerkesztőben jelenik meg a "Más" helyett.

Vágott papír illusztráció négy papír címkéről egy gyűrűn, egy borostyán színű címkén ceruzával írva, mellette egy új ügyfélűrlap telefonon, „Asszisztens” feliratú e-maillel.

Címkézze az ügyfelek e-mailjeit és telefonszámait a saját módján

Nyissa meg az Új ügyfél űrlapot, vagy szerkessze az ügyfél adatait egy ügyfélnél. Minden e-mail és telefon sor rendelkezik egy típus menüvel: Otthon, Munka, Személyes és Más. Az utolsó elem ebben a menüben az Egyéni címke. Válassza ki, írjon be egy nevet, például Asszisztens vagy Számlázási osztály, és mentse el. A sor most ezt a címkét viseli. Az ugyanazon az ügyfélen már használt címkék is szerepelnek a menüben, így a következő sor csak egy koppintás.

Az ügyféloldal megjeleníti a címkét a kapcsolattartási soron, és a számlaszerkesztő e-mail és telefon kiválasztói is megjelenítik, ahol korábban a "Más" szerepelt. Ha egy e-mailt vagy telefont szerkeszt helyben az ügyféloldalon, a címke az új címmel marad. Válasszon ki egy rögzített típust, például a Munkát, vagy távolítsa el a sort, és a címke törlődik.

Ugyanazok a címkék láthatók az MCP-n keresztül csatlakoztatott AI asszisztensek számára is, így meg tudják különböztetni az ügyfél asszisztensét az ügyféltől. Bárki, aki jogosult ügyfeleket szerkeszteni, hozzáadhat címkéket, minden tervben. Ez most elérhető a webalkalmazásban, és az iPhone alkalmazásban a következő frissítéssel érkezik.

Az egyéni címke az utolsó elem minden e-mail és telefon típusú menüben
Megjelenik az ügyféloldalon és a számlaszerkesztőben a "Más" helyett
A helyszíni szerkesztések megtartják a címkét; egy rögzített típus kiválasztása törli azt

Válassza az Egyéni címke lehetőséget egy e-mail típusú menüben, írjon be egy nevet, és a sor azt tartalmazza. Példaadatok.

Hol találod: Ügyfelek
Ügyfél hozzáadása
E-mail vagy telefon típusú menü
Egyéni címke
Csomagok: Minden csomag
Tudjon meg többet: Ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver Ügyfelek és CRM útmutató

Gyors válaszok

Megadhatok-e saját címkét egy ügyfél e-mail címéhez vagy telefonszámához?: Igen. Az Új ügyfél űrlapon vagy az Ügyfél adatainak szerkesztésekor nyissa meg a típus menüt egy e-mail vagy telefon soron, válassza az Egyéni címke lehetőséget, majd írjon be egy nevet, például Asszisztens vagy Számlázási osztály.
Hol jelenik meg egy egyéni címke?: Az ügyféloldal kapcsolattartási sorain és a számlaszerkesztő e-mail és telefon kiválasztóiban, a "Más" helyett.
Mi történik a címkével, ha megváltoztatom a címet vagy a típust?: A cím szerkesztése helyben megtartja a címkét. Egy rögzített típus, például a Munka kiválasztása törli azt, és a sor eltávolítása eldobja azt.
Mely tervek tartalmazzák az egyéni kapcsolattartási címkéket?: Minden terv. Az ügyfelek szerkesztésére jogosult csapattagok hozzáadhatják őket.

Összes kiadási megjegyzés Feliratkozás a hírfolyamra