Ossza meg a megfelelő kérést, ajánlatot, fizetést, bevezető űrlapot vagy ügyféloldali munkafolyamatot anélkül, hogy kitenné a teljes belső munkaterületet vagy a nem kapcsolódó ügyfélrekordokat.
Az EST-2041 ajánlat kész: workspace369.com/p/est-2041
Értettem — jóváhagyva a linkről. Köszönöm!
Az ügyfél csak azt látja, amit megosztott
Összekapcsolt rekordok
A nyilvános linkek munkafolyamatai továbbra is kapcsolódnak az ügyfelekhez, kérésekhez, projektekhez, számlákhoz, fizetésekhez, fájlokhoz és tevékenységekhez, amelyeket csapata már kezel a Workspace369-ben.
Működési illeszkedés
Használja az integrációt az értékesítés, ütemezés, szállítás, kommunikáció, számlázás, jelentés és könyvelés mellett, ahelyett, hogy külön eszközként kezelné.
Csapat láthatóság
Segítsen a tulajdonosoknak, üzemeltetőknek, pénzügyi, támogatási és teljesítési csapatoknak megérteni, mi történt, anélkül, hogy különálló rendszerekből kellene összerakni az adatokat.
Hogyan működik
Válassza ki a specifikus kérést, ajánlatot, fizetést, bejelentkezési űrlapot vagy rekordot, amelyre az ügyfélnek szüksége van.
Küldje el a nyilvános linket. A címzett csak azt az elemet látja, nem a belső munkahelyet.
Az aktivitás a megosztott elemen az ügyfélhez és a munkahelyen belüli munkához kapcsolódik.
Csatlakoztatott adatok
Osszon meg egy kérést linkkel, hogy az ügyfél pontosan azt az elemet láthassa.
Küldjön egy ajánlati linket, és tartsa privátnak a környező belső munkát.
Osszon meg egy fizetést linkkel, hogy az ügyfél közvetlenül intézkedhessen róla.
Osszon meg egy bejelentkezési űrlapot linkkel, hogy az új ügyféladatok megjelenjenek a munkahelyen.
Osszon meg egyetlen rekordot anélkül, hogy feltárná a nem kapcsolódó ügyfélrekordokat vagy a belső munkát.
Beállítás
Kezdje a megosztani kívánt kérés, ajánlat, fizetés, bejelentkezési űrlap vagy rekord alapján.
Generálja meg a linket ehhez a konkrét elemhez. A belső munkaterület privát marad.
Az ügyfél megnyitja a linket, és csak azt látja, amit megosztott, az aktivitás pedig visszakereshető a munkahelyen.
Működési illeszkedés
A Workspace369 az integrációt az ügyfélnyilvántartás közelében tartja, így a tulajdonosok, üzemeltetők, pénzügy, támogatás és teljesítés nem építik újjá ugyanazt a történetet különálló eszközökben.
Hozza a külső munkafolyamatot a Workspace369 rekordok mellé anélkül, hogy megváltoztatná, ahogyan a csapata nevezi az ügyfeleket, munkákat, számlákat és projekteket.
Mutassa a releváns állapotot, eseményt, fizetést, üzenetet vagy rekordot, ahol a csapat már dolgozik.
Használja a csatlakoztatott kontextust a követéshez, számlázáshoz, ütemezéshez, automatizáláshoz, jelentéshez és a partner mozgásban tartásához.
Gyakorlatban
Ossza meg az ajánlatot nyilvános linkkel, és az ügyfél a linkről tekintse át és hagyja jóvá. A kereskedelemmel kapcsolatos belső munka privát marad.
Küldje el a bejelentkezési űrlap linkjét egy új ügyfélnek, és az adataik megjelennek a munkahelyen. Nincs szükség bejelentkezésre vagy portálfiókra az ő oldalukon.
Osszon meg egy fizetést linkkel, hogy az ügyfél közvetlenül intézkedhessen róla. A megosztott elem tevékenysége az ügyfélhez és a munkához kapcsolódik.
GYIK
Folytassa a felfedezést
Következő lépés
Térképezze fel ügyfeleit, kéréseit, kommunikációját, projektjeit, számlázását, fizetéseit, AI-ját, automatizálásait, könyvelését és jelentéskészítését egy nyugodt munkahelyre.