Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM egyedi gyártóknak, az aláírt ajánlattól a módosított specifikáció számlájáig.

Az egyedi gyártók adminisztratív súrlódásokkal szembesülnek, amikor egy vevő a javaslat aláírása után módosítja a tervezési előírásokat. A Workspace369 az ügyfélrekordokon, az elektronikus aláírással ellátott javaslatokon, a fájlokon, a projekteken és a számlákon keresztül kezeli ezt az ügyfélmunkafolyamatot.

Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Minden ügyfélbeszélgetés, frissített rajz és módosított megállapodás egy helyen található a gyártási folyamat előtt és alatt, minden csomagban fájlverzió-követéssel.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 egyedi gyártók számára készült CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "első ügyfélrögzítés és ütemezéstől" a "módosított számlázásig és ütemezési frissítésekig".

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM egyedi gyártóknak összehasonlítva

Az Odoo (Standard 38,90 USD felhasználónként havonta, 31,10 USD éves számlázással) vezet a testreszabott gyártók számára, mert egy csomag lefedi az értékesítést, az e-aláírást, a számlázást, a készletet és a gyártást. Az MRPeasy (Starter 49 USD felhasználónként) alkatrészlistákat és gyártástervezést kínál árajánlattal és számlázással. A Workspace369 (Cadet 29 USD, egy felhasználó) illeszkedik az Ajánlat, szerződés, előleg és számla nyomvonalához, de nincs benne BOM vagy ütemezés, és a készlet a Specialist csomaggal indul. A Zoho CRM, a Pipedrive és a Katana következik.

EszközAlapár (havi)Éves számlázásÉrtékesítés-kassza feladatok elnevezveKészlet vagy gyártásFő korlátozásTrustpilot
Odoo$38.90 (Standard, felhasználónként)$31.10 havontaÉrtékesítés, regisztráció, számlázásKészlet, GyártásBeállítási idő; előlegek dokumentálva a súgódokumentumokbanIngyenes próbaverzió, nincs kártya; hossza nincs megadva
MRPeasy$49 (Starter, felhasználónként)$44.92 havontaÁrajánlatkészítés, számlázásGyártás, anyagjegyzék, sok mindenNincs aláírás vagy előleg megnevezve15 + 15 nap, nincs kártya
Workspace369$29 (Cadet, egy felhasználó)23,25 dollár havontaAjánlat, szerződés, előleg, számlaKészlet a Specialist csomagból (149 USD/hó)5 aktív projekt, 1 ülés; nincs BOM vagy ütemezés14 nap, kártya szükséges
Zoho CRM$20 (Standard, felhasználónként)$14 havontaÁrajánlat (CPQ) a Professional csomagban (havi 35 dollár)Rendelés és számla rekordok a Professional csomagonNincs gyártási eszköz megnevezve15 nap, nincs kártya
Pipedrive$24 (Lite, felhasználónként)$14 havontaSzerződések és e-aláírások a Premium csomagban (havi 79 dollár)Nincs megnevezveNincs készlet vagy gyártás14 nap, kártya nélkül
Katana$0 (Ingyenes, 30 SKU)Előny: Nincs nyilvános árÉrtékesítési és beszerzési megrendelésekFő erősségNem CRM; nincs Ajánlat folyamatIngyenes csomag, nincs kártya

Árak és korlátok az egyes eladók hivatalos árazási oldaláról, ellenőrizve 2026. október 19-én, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Működési súrlódás egyedi gyártási beállításoknál

Folyamat közbeni specifikáció módosítások

Amikor egy gyártási vásárló az ajánlat aláírása után felülvizsgálja a specifikációkat, a frissített tervezési részletek gyakran elvesznek a szétszórt e-mailekben. Világos rendszer hiányában a csapat nem tudja könnyen ellenőrizni, hogy melyik fájl tartalmazza a végső gyártási paramétereket. A Workspace369 ezt úgy oldja meg, hogy az ügyfélbeszélgetéseket, fájlokat és projektrekordokat közvetlenül az ügyfélrekordhoz kapcsolja, így a csapat mindig a legfrissebb dokumentációt tekinti át.

Elszigetelt ügyfélkommunikáció

A műszaki gyártási csapatok és az adminisztratív személyzet gyakran küzdenek az ügyfélkérések egységes történetének fenntartásával. Amikor egy vevő telefonhívásban vagy külön üzenetben kér anyag módosítást, ezt a döntést manuálisan kell rögzíteni. Ha a beszélgetések és fájlok nincsenek összekapcsolva a fő projekttel, a csapat kockáztatja az eredeti ajánlat végrehajtását a vevő által kért módosított gyártási specifikációk helyett.

Elavult ajánlatkövetés

Az egyedi gyártás első gyártási költségvetései gyakran változnak a technikai korlátok megjelenésével. Ha az eredeti ajánlat statikus marad, miközben a projekt hatóköre bővül, számlázási hibák fordulnak elő. A felülvizsgálatok nyomon követése manuális frissítést igényel az adminisztratív fájlokban. Amikor új ajánlatokra vagy számlákra van szükség, az adminisztratív személyzetnek világos nyilvántartással kell rendelkeznie a változásokról, hogy elkerülje az ügyfél téves számlázását a helytelen gyártási futamért.

Szervezetlen fájlverziózás

Az egyedi gyártás bonyolult tervezési fájlok és műszaki lapok megosztását igényli a vevőkkel. Több iteráció esetén nehézkes a jóváhagyott verzió megtalálása az adminisztratív koordinátorok számára. Ha a legfrissebb fájlok az egyes e-mail postafiókokban vannak elrejtve egy megosztott ügyfélportál vagy projektfájl-tár helyett, az adminisztrációs csapat nem tudja pontosan koordinálni az ütemezést, a feladatokat vagy az ügyféllel kapcsolatos számlákat.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Lépésről lépésre ügyfélmunkafolyamat egyedi megrendelésekhez

01

Első ügyfélrögzítés és ütemezés

A munkafolyamat egy új bejegyzés létrehozásával kezdődik az ügyfélrekordokban. Az adminisztrátor az ütemezési funkció használatával ütemezi az első technikai felülvizsgálatot. Ebben a fázisban a csapat összegyűjti a kezdeti követelményeket, és rögzíti azokat az ügyfélbeszélgetési előzményekben. Ez megőrzi az egyedi méretekkel, anyagokkal és szállítási határidőkkel kapcsolatos előzetes megbeszéléseket, mielőtt bármilyen hivatalos gyártási árat vagy műszaki ajánlatot generálnának a vásárlónak.

02

Ajánlatkészítés és fájlcsatolás

A csapat feltölti az előzetes tervezési lapokat a fájlokba, és csatolja őket egy új bejegyzéshez az Ajánlatok között. Ez az ajánlat ismerteti a kereskedelmi hatókört, a becsült költségeket és az első gyártási specifikációkat. Az adminisztrátor elküldi ezt az ajánlatot a vásárlónak. A vásárló áttekinti, jóváhagyja és elektronikus aláírással látja el a feltételeket a nyilvános ajánlati linken keresztül, így mindkét fél megállapodhat az alapvető hatókörben, mielőtt bármilyen gyártási feladatot ütemeznének.

03

Projekt beállítás és feladat delegálás

Miután a vevő elfogadja az ajánlatot, az adminisztrátor formális projektet hoz létre. Ezen projekten belül a csapat feladatokat határoz meg az előkészítési fázisra, mint például az anyagok elérhetőségének ellenőrzése vagy a végső mérnöki jóváhagyások ütemezése. Kapcsolódó fájlok és technikai megbeszélések rögzíthetők ehhez a projektreferencia-dokumentumhoz, így a csapat betekintést nyerhet a gyártás megkezdése előtt szükséges előkészítési lépésekbe.

04

Specifikáció felülvizsgálatok kezelése

Az értékelési gyakorlatunkban egy gyártó vevő a specifikációkat egy egyedi gyártási ajánlat jóváhagyása után felülvizsgálja. Az adminisztrátor létrehoz egy új feladatot a projekten belül a változtatási kérelem kezelésére. A csapat frissíti a fájlokat a felülvizsgált tervekkel, és rögzíti a változás részleteit a briefben. Új kommunikációt kezdeményeznek az ügyfélportálon a vevővel való egyeztetés megerősítésére.

05

Módosított számlázási és ütemezési frissítések

A briefben rögzített felülvizsgált specifikációk alapján az adminisztrátor frissíti a projekt ütemezési paramétereit, és kiállít egy módosított számlát a számlázási eszköz használatával. A vevő megtekinti a frissített számlát és az ütemezési idővonalat az ügyfélportálon. Ez a végső lépés biztosítja a pénzügyi nyilvántartások összhangját a felülvizsgált specifikációval, mielőtt a projekt a műhelyrendszerekbe kerülne.

Ügyfél műveletek egyedi gyártók számára

  • Egy emberi operátornak ellenőriznie kell, hogy a fájlok részhez feltöltött módosított műszaki terv látható-e egy teszt vevői fiókban az ügyfélportálon belül.
  • Az értékelőnek ellenőriznie kell, hogy a briefben szereplő manuális rekord helyesen sorolja-e fel a módosított méreteket, és hogy ebből új számla generálható-e.
  • A csapatnak meg kell erősítenie, hogy egy ütemezett feladat közvetlenül kapcsolható mind az aktív projekthez, mind a történelmi ügyfélbeszélgetési rekordhoz.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Gyakorlati értékelési kritériumok egyedi gyártási megrendelésekhez

Hová illeszkednek az anyagigény-tervezés és az anyagjegyzékek?

Tartsa az anyagigény-tervezést, az anyagjegyzékeket és a műhely ütemezését a gyártási szoftverében. A Workspace369 kezeli az egyes egyedi rendelések ügyféloldalát: ügyfélrekordok, ajánlatok, fájlok, projektek, ügyfélüzenetek és számlák, a Specialist készletkövetésével.

Hol dokumentáljuk az egyedi gyártási specifikáció változásait egy ajánlat aláírása után?

Dokumentálja a specifikációváltozásokat rekordként a briefben, a projektfájlokon vagy beszélgetéseken belül, a módosított részletekkel a projektleírásban vagy a feladatjegyzetekben. Ez biztosítja, hogy az egész csapat összhangban legyen az új követelményekkel az ütemezés frissítése vagy a vevőnek szóló módosított számlák kiállítása előtt.

A vásárlók közvetlenül a csapatunknak küldhetnek módosított tervezési fájlokat?

Igen, a vásárlók az ügyfélportált használhatják a módosított tervezési fájlok feltöltésére és a változások kommunikálására. Feltöltés után ezek a fájlok elérhetők a csapatod számára a projektrekordokon belül. Csapatod ezután feladatokat hozhat létre a változások áttekintésére, és szükség szerint módosíthatja az ütemezést vagy a számlákat az új specifikációk szerint.

Hogyan követhetjük nyomon egy rendelés közbeni specifikációváltozás pénzügyi hatását?

Amikor egy vevő módosítja a specifikációkat, frissítse az ajánlatot a költségkülönbözettel, majd állítsa ki a revideált számlát, módosítva az eredetit, ahol az ár csökken. Ezt a számlát összekapcsolhatja az adott projekttel, és értesítheti az ügyfelet az ügyfélportálon keresztül, hogy fenntartsa a tiszta pénzügyi nyomon követést az egyedi gyártási munkához.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.