2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM egyedi gyártók számára

CRM egyedi gyártók számára specifikus munkafolyamattal

Az egyedi gyártók adminisztratív akadályokba ütköznek, amikor egy vevő módosítja a tervezési specifikációkat egy ajánlat aláírása után. A Workspace369 ezt az ügyfél-munkafolyamatot ügyfélrekordokon, elektronikus aláírással ellátott ajánlatokon, fájlokon, projekteken és számlákon keresztül futtatja. Minden ügyfélbeszélgetés, frissített rajz és módosított megállapodás egy helyen található a gyártási folyamat előtt és alatt, a Specialist fájlverziójával.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 egyedi gyártók számára készült CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "első ügyfélrögzítés és ütemezéstől" a "módosított számlázásig és ütemezési frissítésekig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési súrlódás egyedi gyártási beállításoknál

Folyamat közbeni specifikáció módosítások

Amikor egy gyártási vásárló az ajánlat aláírása után felülvizsgálja a specifikációkat, a frissített tervezési részletek gyakran elvesznek a szétszórt e-mailekben. Világos rendszer hiányában a csapat nem tudja könnyen ellenőrizni, hogy melyik fájl tartalmazza a végső gyártási paramétereket. A Workspace369 ezt úgy oldja meg, hogy az ügyfélbeszélgetéseket, fájlokat és projektrekordokat közvetlenül az ügyfélrekordhoz kapcsolja, így a csapat mindig a legfrissebb dokumentációt tekinti át.

Elszigetelt ügyfélkommunikáció

A műszaki gyártási csapatok és az adminisztratív személyzet gyakran küzdenek az ügyfélkérések egységes történetének fenntartásával. Amikor egy vevő telefonhívásban vagy külön üzenetben kér anyag módosítást, ezt a döntést manuálisan kell rögzíteni. Ha a beszélgetések és fájlok nincsenek összekapcsolva a fő projekttel, a csapat kockáztatja az eredeti ajánlat végrehajtását a vevő által kért módosított gyártási specifikációk helyett.

Elavult ajánlatkövetés

Az egyedi gyártás első gyártási költségvetései gyakran változnak a technikai korlátok megjelenésével. Ha az eredeti ajánlat statikus marad, miközben a projekt hatóköre bővül, számlázási hibák fordulnak elő. A felülvizsgálatok nyomon követése manuális frissítést igényel az adminisztratív fájlokban. Amikor új ajánlatokra vagy számlákra van szükség, az adminisztratív személyzetnek világos nyilvántartással kell rendelkeznie a változásokról, hogy elkerülje az ügyfél téves számlázását a helytelen gyártási futamért.

Szervezetlen fájlverziózás

Az egyedi gyártás bonyolult tervezési fájlok és műszaki lapok megosztását igényli a vevőkkel. Több iteráció esetén nehézkes a jóváhagyott verzió megtalálása az adminisztratív koordinátorok számára. Ha a legfrissebb fájlok az egyes e-mail postafiókokban vannak elrejtve egy megosztott ügyfélportál vagy projektfájl-tár helyett, az adminisztrációs csapat nem tudja pontosan koordinálni az ütemezést, a feladatokat vagy az ügyféllel kapcsolatos számlákat.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Lépésről lépésre ügyfélmunkafolyamat egyedi megrendelésekhez

01

Első ügyfélrögzítés és ütemezés

A munkafolyamat egy új bejegyzés létrehozásával kezdődik az ügyfélrekordokban. Az adminisztrátor az ütemezési funkció használatával ütemezi az első technikai felülvizsgálatot. Ebben a fázisban a csapat összegyűjti a kezdeti követelményeket, és rögzíti azokat az ügyfélbeszélgetési előzményekben. Ez megőrzi az egyedi méretekkel, anyagokkal és szállítási határidőkkel kapcsolatos előzetes megbeszéléseket, mielőtt bármilyen hivatalos gyártási árat vagy műszaki ajánlatot generálnának a vásárlónak.

02

Ajánlatkészítés és fájlcsatolás

A csapat feltölti az előzetes tervezési lapokat a fájlokba, és csatolja őket egy új bejegyzéshez az Ajánlatok között. Ez az ajánlat ismerteti a kereskedelmi hatókört, a becsült költségeket és az első gyártási specifikációkat. Az adminisztrátor elküldi ezt az ajánlatot a vásárlónak. A vásárló áttekinti, jóváhagyja és elektronikus aláírással látja el a feltételeket a nyilvános ajánlati linken keresztül, így mindkét fél megállapodhat az alapvető hatókörben, mielőtt bármilyen gyártási feladatot ütemeznének.

03

Projekt beállítás és feladat delegálás

Miután a vevő elfogadja az ajánlatot, az adminisztrátor formális projektet hoz létre. Ezen projekten belül a csapat feladatokat határoz meg az előkészítési fázisra, mint például az anyagok elérhetőségének ellenőrzése vagy a végső mérnöki jóváhagyások ütemezése. Kapcsolódó fájlok és technikai megbeszélések rögzíthetők ehhez a projektreferencia-dokumentumhoz, így a csapat betekintést nyerhet a gyártás megkezdése előtt szükséges előkészítési lépésekbe.

04

Specifikáció felülvizsgálatok kezelése

Az értékelési gyakorlatunkban egy gyártó vevő a specifikációkat egy egyedi gyártási ajánlat jóváhagyása után felülvizsgálja. Az adminisztrátor létrehoz egy új feladatot a projekten belül a változtatási kérelem kezelésére. A csapat frissíti a fájlokat a felülvizsgált tervekkel, és rögzíti a változás részleteit a briefben. Új kommunikációt kezdeményeznek az ügyfélportálon a vevővel való egyeztetés megerősítésére.

05

Módosított számlázási és ütemezési frissítések

A briefben rögzített felülvizsgált specifikációk alapján az adminisztrátor frissíti a projekt ütemezési paramétereit, és kiállít egy módosított számlát a számlázási eszköz használatával. A vevő megtekinti a frissített számlát és az ütemezési idővonalat az ügyfélportálon. Ez a végső lépés biztosítja a pénzügyi nyilvántartások összhangját a felülvizsgált specifikációval, mielőtt a projekt a műhelyrendszerekbe kerülne.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek egyedi gyártók számára

  • Egy emberi operátornak ellenőriznie kell, hogy a fájlok részhez feltöltött módosított műszaki terv látható-e egy teszt vevői fiókban az ügyfélportálon belül.
  • Az értékelőnek ellenőriznie kell, hogy a briefben szereplő manuális rekord helyesen sorolja-e fel a módosított méreteket, és hogy ebből új számla generálható-e.
  • A csapatnak meg kell erősítenie, hogy egy ütemezett feladat közvetlenül kapcsolható mind az aktív projekthez, mind a történelmi ügyfélbeszélgetési rekordhoz.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Gyakorlati értékelési kritériumok egyedi gyártási megrendelésekhez

Hová illeszkednek az anyagigény-tervezés és az anyagjegyzékek?

Tartsa az anyagigény-tervezést, az anyagjegyzékeket és a műhely ütemezését a gyártási szoftverében. A Workspace369 kezeli az egyes egyedi rendelések ügyféloldalát: ügyfélrekordok, ajánlatok, fájlok, projektek, ügyfélüzenetek és számlák, a Specialist készletkövetésével.

Hol dokumentáljuk az egyedi gyártási specifikáció változásait egy ajánlat aláírása után?

Dokumentálja a specifikációváltozásokat rekordként a briefben, a projektfájlokon vagy beszélgetéseken belül, a módosított részletekkel a projektleírásban vagy a feladatjegyzetekben. Ez biztosítja, hogy az egész csapat összhangban legyen az új követelményekkel az ütemezés frissítése vagy a vevőnek szóló módosított számlák kiállítása előtt.

A vásárlók közvetlenül a csapatunknak küldhetnek módosított tervezési fájlokat?

Igen, a vásárlók az ügyfélportált használhatják a módosított tervezési fájlok feltöltésére és a változások kommunikálására. Feltöltés után ezek a fájlok elérhetők a csapatod számára a projektrekordokon belül. Csapatod ezután feladatokat hozhat létre a változások áttekintésére, és szükség szerint módosíthatja az ütemezést vagy a számlákat az új specifikációk szerint.

Hogyan követhetjük nyomon egy rendelés közbeni specifikációváltozás pénzügyi hatását?

Amikor egy vásárló módosítja a specifikációkat, frissítse az árajánlatot a költségkülönbséggel, majd adja ki a felülvizsgált számlát, vagy egy jóváírást, ahol az ár csökken. Ezt a számlát hozzárendelheti a konkrét projekthez, és értesítheti az ügyfelet az ügyfélportálon keresztül, hogy fenntartsa a tiszta pénzügyi követést az egyedi gyártási munkára vonatkozóan.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót