2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM e-kereskedelmi márkák számára

CRM nagykereskedelmi fiókokat kezelő e-kereskedelmi márkák számára

Amikor egy közvetlen fogyasztói márka online fizetési folyamaton kívüli nagykereskedelmi kapcsolatot létesít, a standard üzlet szoftverek nem elegendőek. A nagykereskedelmi vásárlók egyedi árazási feltételeket, részletes projektütemterveket és manuális szerződés-felülvizsgálatot igényelnek a tömeges megrendelések leadása előtt. A Workspace369 ezeket az üzleti-üzleti számlákat végponttól végpontig kezeli: ügyfélrekordok, beszélgetések, egyedi ajánlatok elektronikus aláírással, megrendelési projektek és számlák előlegekkel és fizetési linkekkel, a meglévő kiskereskedelmi teljesítés mellett.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 e-kereskedelmi márkák számára készült CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "nagykereskedelmi ügyfélrekord létrehozásától" a "egyedi számlák kiállításáig és a portál hozzáférés biztosításáig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési súrlódás e-kereskedelmi nagykereskedelmi bővítésében

Töredezett nagykereskedelmi tárgyalások

A nagykereskedelmi vásárlók elutasítják a standard online fizetéseket. Egyedi árképzési szinteket és többlépcsős szerződéses felülvizsgálatokat követelnek. Amikor ezeket a tárgyalásokat szétszórt postaláda-szálakon keresztül kezelik, a csapata elveszíti a nyomon követést a megbeszélt feltételekről. A Workspace369 ezt úgy oldja meg, hogy a beszélgetéseket és fájlokat közvetlenül az ügyfélrekordon belül szervezi, segítve az egyedi nagykereskedelmi ajánlatok láthatóságát az egész csapat számára, mielőtt egy szerződés véglegesítésre vagy aláírásra kerül.

Nyomon nem követett tömeges rendelési idővonalak

Az egyedi fogyasztói szállításról a tömeges kiskereskedelmi forgalmazásra való áttérés összetett ütemezési követelményeket vezet be. Ha a gyártási mérföldköveket és a fuvarkihordási dátumokat manuális táblázatokon kezelik, a határidők elmaradnak. Projektek és feladatok használatával a műveleti csapat nyomon követi a gyártási futamokat, a fuvarozás koordinációját és a szállítási lépéseket, naprakészen tartva a kiskereskedelmi partnereket a nagykereskedelmi megrendelésük állapotáról világos, dokumentált mérföldköveken keresztül.

Manuális számlazavar

A standard üzletfront szoftver nem tudja kezelni a kereskedelmi kiskereskedők által igényelt hosszabb fizetési feltételeket vagy részleges előlegszámlákat. A nagykereskedelmi vásárlók fogyasztói fizetési átjárókba kényszerítése károsítja az üzleti kapcsolatot. A Workspace369 számlái egyedi feltételeket, előlegeket és részleges fizetéseket tartalmaznak, és a fennmaradó nagykereskedelmi egyenlegek az egyes ügyfél nyilvántartásokon szerepelnek, elkülönítve az üzletfront kiskereskedelmi tranzakcióitól.

Nem elérhető nagykereskedelmi dokumentumok

A nagykereskedelmi számlákhoz adómentességi igazolások, egyedi útvonaltervezési útmutatók és aláírt beszállítói szerződések szükségesek. Ezen kritikus fájlok tárolása általános felhőmappákban elválasztja őket a vevő kommunikációs előzményeitől. Amikor viták merülnek fel a szállítási feltételekkel kapcsolatban, az időt pazarolja a megfelelő dokumentum megtalálása. A fájlok és az ajánlatok tárolása közvetlenül a dedikált ügyfélrekordokban tartja a hitelesített nagykereskedelmi megállapodásokat az egész csapat számára elérhetővé.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Nagykereskedelmi számlakezelési munkafolyamat

01

A nagykereskedelmi ügyfélrekord beállítása

Egy csapattag új profilt hoz létre az ügyfélrekordokban, amikor egy kiskereskedelmi vevő egyedi feltételeket kér. Az üzemeltető megadja az üzleti adatokat, az adóazonosító számokat és a szállítási preferenciákat egyedi mezőkben. Ez a rekord az összes jövőbeli kereskedelmi interakció elsődleges profiljaként szolgál, teljesen elkülönítve a nagykereskedelmi vevő történetét a standard közvetlen fogyasztói online áruházprofiloktól és a kiskereskedelmi marketing adatbázisoktól.

02

Egyedi ajánlatok készítése és kézbesítése

Az üzemeltető javaslatokat használ a nagykereskedelmi árképzési szintek, a minimális rendelési mennyiségek és a szállítási kötelezettségek ismertetésére. A szükséges termékkatalógusokat fájlok segítségével csatolják, és elküldik a dokumentumot a kiskereskedőnek. A vásárló a nyilvános linken keresztül áttekinti, jóváhagyja és elektronikusan aláírja a javaslatot. Minden kapcsolódó kiigazítást és visszajelzést a beszélgetéseken keresztül követnek nyomon, lehetővé téve a csapat számára, hogy a szerződéses tárgyalásokat az üzleten kívül rögzítsék.

03

Tömeggyártási projektek koordinálása

Miután az ajánlatot elfogadták, az üzemeltető új projektet indít a tömeges készlet előkészítésének kezelésére. A csapat feladatokat tölt be a készlet ellenőrzésére, a csomagolási módosításokra és a fuvarozás ütemezésére. Ezen működési lépések projekteken belüli nyomon követésével a márka képes lesz figyelni, hogy a egyedi gyártási futamok vagy tömeges allokációk a nagykereskedelmi partnerrel egyeztetett ütemtervnek megfelelően befejeződnek-e.

04

Szállítmányozási és szállítási ablakok ütemezése

Az üzemeltetési csapat az ütemezést használja a kiskereskedelmi vevő útvonalvezetője által megkövetelt konkrét teherszállítási dátumok és raktári szállítási ablakok beállításához. A kezelők feladatokat rendelnek a raktári személyzethez, hogy biztosítsák a vevő szigorú átvételi ütemtervének betartását. A kezelők rögzíthetik a kommunikációt a szállítási frissítésekről vagy az ütemezési kiigazításokról a megosztott ügyfélrekordok alatt a csapat láthatósága érdekében.

05

Egyedi számlák kiadása és portálhozzáférés biztosítása

A kezelő az elfogadott ajánlatot számlává alakítja, amely tükrözi a tárgyalt nettó fizetési feltételeket vagy előlegkövetelményeket. Meghívja a vevőt az ügyfélportálra, utasítva őket, hogy ellenőrizzék a szükséges hozzáférésüket a függőben lévő egyenlegek megtekintéséhez, a számlák letöltéséhez és a megosztott fájlok eléréséhez. A vevők online fizethetnek kártyával vagy fizetési linkkel, és a csapat nyomon követi a fizetési státuszt minden számlán, befejezve a nagykereskedelmi tranzakciós életciklust a standard áruházi fizetési folyamaton kívül.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek e-kereskedelmi márkák számára

  • Egy emberi kezelő sikeresen létrehozhat egy nagykereskedelmi ügyfélnyilvántartást, csatolhat egy egyedi árképzési ajánlatfájlt, és ellenőrizheti, hogy a nyilvántartás elkülönül-e az üzlethelyiség marketingjétől.
  • Egy csapattag egyedi fizetési feltételekkel hozhat létre számlát, és ellenőrizheti, hogy az az ügyfélportálon belül látható-e egy hozzáférési ellenőrzés során.
  • Egy rendszergazda naplózhat egy nagykereskedelmi ütemezési kérést, és hozzárendelheti azt konkrét leltári feladatokhoz anélkül, hogy automatizált fogyasztói szállítási értesítéseket indítana el.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Nagykereskedelmi számla értékelési kritériumok

Hogyan működik együtt a Workspace369 a meglévő online áruházammal?

Az üzletfront rendelései, visszárui és teljesítései az Ön kereskedelmi platformján, például a Shopify-n maradnak. A Workspace369 kezeli a nagykereskedelmi kapcsolatokat, amelyek az Ön standard online pénztárán kívül esnek: ügyfél nyilvántartások, egyedi ajánlatok, rendelési projektek és számlák.

Hogyan kezelik a rendszerben a testreszabott nagykereskedelmi ártípusokat?

Egy üzemeltető egyedi nagykereskedelmi árazási szinteket rögzít egyéni javaslatok készítésével vagy árazási mátrixok mentésével az ügyfélrekordokhoz csatolt fájlokban. Csapata ezután a megbeszélt feltételekre hivatkozik a beszélgetések során és a számlák generálásakor, elkerülve a fő webáruház fizetési folyamatának konfigurációs változtatásait.

A rendszer automatikusan hozzárendeli a feladatokat a raktári dolgozókhoz, amikor egy nagykereskedelmi számlát kifizetnek?

Igen. Egy munkafolyamat akkor indulhat el, amikor egy számlát kifizetnek, feladatot hozhat létre a raktári csapat számára, és értesítheti a felelős személyt. Futtasson szimulált tesztet, és ellenőrizze a végrehajtási naplót, mielőtt bekapcsolja.

Hogyan férnek hozzá a nagykereskedelmi vásárlók egyedi szerződéseikhez és számláikhoz?

A nagykereskedelmi vásárlók bejelentkeznek az ügyfélportálra, ahol megtekinthetik a megosztott fájlokat, ajánlatokat, számlákat és ütemezési részleteket. Kérje meg a vevőt, hogy az első bejelentkezéskor erősítse meg hozzáférését, hogy megtekinthesse az adott kereskedelmi dokumentumokat és a számlatörténetét.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót