Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM marketing tanácsadóknak: a stratégiai ajánlattól a havi számláig.

A Workspace369 kezeli a tanácsadást a stratégiától a végrehajtásig: ügyfélrekordok, ajánlatok e-aláírással, projektek, fájlok, ügyfélüzenetek és számlák. A tanácsadási és végrehajtási fázisok egy ügyfélrekordon ülnek, mindegyik saját ajánlattal, feladatokkal és számlákkal.

Ingyenes kezdés Csapatárak megtekintése

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM-je marketing tanácsadók számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "első ügyfélnyilvántartások strukturálásától" a "végső mérföldkő számlák generálásáig".

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM marketing tanácsadóknak összehasonlítva

A Workspace369 alkalmas marketingtanácsadóknak, akik megbízási díjakat számláznak és kezelik a hatókör-változásokat: ajánlatok előleggel az elfogadáskor, megbízási díjak órabankkal, időkövetés és ügyfélportál 29 dollártól havonta (verziós változtatási megrendelések a Specialist csomagnál kezdődnek) egy felhasználó számára (éves 23,25 dollár), a Cadet csomagban 5 aktív projektre korlátozva. A Bonsai hasonló dokumentumokat kínál alacsonyabb áron felhasználónként, a Moxie a legolcsóbb az ajánlatokat listázó csomagok között, a Pipedrive és a HubSpot pedig az értékesítési pipeline-okban vezet.

EszközAz ajánlatokat tartalmazó csomag ára (havi)Éves számlázásAjánlat és megbízási díj fedezet ezen a csomagonPipelineTrustpilot
Workspace36929 dollár (Cadet, 1 felhasználó)23,25 dollár havontaAjánlatok, megbízási díjak órabankkal, időkövetésBejelentkezés és kéréskövetés, nincs ügylet tábla14 nap, kártya szükséges
Bonsai25 dollár felhasználónként (Essentials; a Basic 15 dolláros csomagban nincsenek ajánlatok)19 dollár felhasználónként havontaAjánlatok, megbízási díj számlák, óradíjas költségvetésekPremium (havi 39 dollár, éves 29 dollár)7 nap, kártya a folytatáshoz
Moxie12 dollár (Starter)10 dollár havontaAjánlatok, időkövetés, számlázás; megbízási díjak nincsenek megnevezveÉrtékesítési pipeline a Starter csomagban14 nap, kártya nélkül
HoneyBook36 dollár (Starter)29 dollár havontaJavaslatok, számlák és ismétlődő ütemtervek; időkövető: kikapcsolva 2026. szeptember 8., visszaállítva szeptember 15.Testreszabható pipeline a Starter csomagban30 nap, nincs kártya
Pipedrive79 dollár felhasználónként (Premium; a Lite 24 dolláros csomagban nincsenek ajánlatok)59 dollár felhasználónként havontaAjánlatok és szerződések; nincs feltüntetve időkövetésLead, naptár és pipeline kezelés a Lite csomagból14 nap, kártya nélkül
HubSpot20 dollár felhasználónként (Starter)Lásd a webhelyetSzámlák minden csomagban; ajánlatokhoz Revenue Hub Professional szükségesKapcsolatok és feladatokNincs feltüntetve; az ingyenes eszközök nem igényelnek kártyát

Árak és korlátok minden gyártó hivatalos árképzési oldaláról, ellenőrizve 2026. október 18-án, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Működési súrlódás marketing tanácsadói munkában

Tanácsadási hatókör-csúszás a végrehajtás során

Amikor a marketingstratégiai ügyfelek azonnali kampányvégrehajtást kérnek, a projekt határai elmosódnak. A tanácsadók gyakran végeznek nem számlázott végrehajtási munkát, mert az első ajánlatokból hiányoznak a világos feladatkorlátok. Megkülönböztetett ügyfélrekordok és projektterjedelmek nélkül a tanácsadói beszélgetések és a leszállítandó elemek követése kaotikussá válik. Az adminisztratív rendszereknek el kell különíteniük a stratégiai fájlokat a végrehajtási feladatoktól, hogy megakadályozzák a jóváhagyatlan munkát, és biztosítsák, hogy minden kampányelem egyeztetett számlának vagy ajánlatnak feleljen meg.

Szórt kampányfájlok és eszközök

A marketing tanácsadók márkaeszközöket, szövegtervezeteket és stratégiai leírásokat kezelnek több, nem összekapcsolt eszközön keresztül. Amikor megkezdődik a végrehajtás, a fájl jóváhagyott verziójának megtalálása lelassítja a feladat hozzárendelését. A fájlrevíziókkal kapcsolatos beszélgetések az e-mail szálakban vesznek el ahelyett, hogy közvetlenül az ügyfélrekordhoz lennének kapcsolva. Ez a rendetlenség késlelteti a projektütemterveket és bonyolítja a számlázási folyamatot a tanácsadó ügyfelek végső számláinak elkészítésekor.

Szétaprózott ügyfélütemezés és visszajelzés

A kampányáttekintő ülések létrehozása világos ütemezési eszközöket igényel, amelyek a mérföldkövekhez kapcsolódnak. Amikor a tanácsadók külön naptárakat használnak, az ügyfelek elmulasztják a stratégiai dokumentumok kritikus jóváhagyási dátumait. A kampánykiigazításokkal kapcsolatos beszélgetések rögzítetlenek maradnak, ami félreértésekhez vezet a projektirányokkal kapcsolatban. Egységes ügyfélportálra van szükség az ütemezés, a fájlok és a visszajelzési körök elsődleges tanácsadói megbízáshoz való kapcsolásához, ahelyett, hogy töredezett kommunikációs csatornákra támaszkodnánk.

Számlázási késedelmek végrehajtási szakaszokért

A fix díjas tanácsadási modellről a végrehajtási fázisra való átállás bonyolítja a számlázást. Ha a számlák nincsenek közvetlenül a projektfeladatokhoz és javaslatokhoz kötve, a tanácsadók nehezen tudják pontosan nyomon követni a számlázható mérföldköveket. A manuális nyomon követés késedelmes számlázáshoz és pénzforgalmi problémákhoz vezet. A tanácsadóknak olyan rendszerre van szükségük, ahol a javaslatok aktív projektekké alakulnak, lehetővé téve a befejezett feladatok gyors ellenőrzését a végső ügyfélszámla kiállítása előtt.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

A stratégia-végrehajtási operatív munkafolyamat

01

Kezdeti ügyfélrekordok strukturálása

Kezdje egy átfogó ügyfélrekord létrehozásával a marketing tanácsadói megbízáshoz. Rögzítse a briefben a konkrét tanácsadási határokat, a célközönség mutatóit és az alapvető KPI-kat. Ez a rekord alapként szolgál, amely tartalmazza az összes későbbi beszélgetést, az ütemezett stratégiai üléseket és az első feltáró fájlokat. Ezeknek a részleteknek a rendszerezése biztosítja, hogy a kampány végrehajtásába való bármilyen jövőbeli átmenet világos történelmi referenciaponttal rendelkezzen a rendszeren belül.

02

Célzott tanácsadási ajánlatok kiállítása

Generáljon részletes javaslatokat a rendszeren belül, amelyek ismertetik a marketingstratégia hatókörét. Adja meg a pontos szállítási tételeket, például márka irányelveket vagy piackutatási jelentéseket, és kapcsolja őket fix árazási mérföldkövekhez. Az ügyfél áttekinti és elfogadja a javaslatot az ügyfélportálon keresztül. A jóváhagyás után ez a dokumentum határozza meg az első projektstruktúrát, és megállapítja az alapvonalat minden későbbi feladat és számlázási mérföldkő számára.

03

Ajánlatok aktív projektekké alakítása

Alakítsa át a jóváhagyott tanácsadási javaslatot egy aktív projektté, meghatározott feladatokkal és határidőkkel. Rendeljen hozzá specifikus feladatokat kutatáshoz, szövegíráshoz és eszközök előkészítéséhez. Tároljon minden kapcsolódó stratégiai fájlt és ügyfélbeszélgetést közvetlenül a projektrekordon belül. Ez a struktúra megakadályozza a hatókör-növekedést azáltal, hogy biztosítja, hogy minden művelet vagy fájlfrissítés közvetlenül a megállapodott marketingstratégiai ütemtervhez kapcsolódjon.

04

Feladatok és ütemezés kezelése

Amikor az ügyfél kampány végrehajtást kér, frissítse a projektfeladatokat az új működési fázis tükrözésére. Ütemezzen áttekintő üléseket az integrált ütemezési eszköz segítségével a kreatív eszközök megerősítéséhez a bevezetés előtt. Használja az ügyfélportált a vázlatfájlok megosztására és a visszajelzések gyűjtésére. Ez a végrehajtási beszélgetéseket, jóváhagyásokat és vázlatfájlokat ugyanazon az ügyfélrekordon tartja, mint a stratégiai munkát.

05

Végső mérföldkő számlák generálása

Tekintse át a befejezett kivitelezési feladatokat, és hasonlítsa össze azokat az aktív mérföldkövekkel. Hozza létre a végső számlát közvetlenül a projekt rekordjából, biztosítva, hogy minden számlázott tétel megfeleljen az eredeti ajánlatnak vagy a megbeszélt hatókör-bővítéseknek. Küldje el a számlát az ügyfélportálon keresztül a gyors fizetés érdekében. Ez befejezi a munkafolyamat-ciklust, biztosítva, hogy minden konzultációs óra és kivitelezési szakasz pontosan elszámolásra és kiszámlázásra kerüljön.

Ügyfélkezelés marketing tanácsadóknak

  • Az ügyfélrekord sikeresen összekapcsol egy jóváhagyott tanácsadói ajánlatot öt különálló végrehajtási feladathoz anélkül, hogy elveszítené a történelmi stratégiai beszélgetéseket vagy a fájlmellékleteket a fázisváltás során.
  • Egy teszt ügyfél bejelentkezik az ügyfélportálra, megtekinti az ütemezett stratégiai ülést, letölti a kampány összefoglaló fájlt, és pontosan áttekinti a függő mérföldkő számlát.
  • A csapat az elfogadott ajánlatot számlává alakítja a teljesített mérföldkőhöz, amely megegyezik az eredeti marketingtanácsadási ajánlati dokumentumban meghatározott pontos pénzügyi feltételekkel.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Az egész csapatra vonatkozó ár, nem személyenként.

Minden csapatcsomag tartalmaz helyeket. Megbízási szerződések, ismétlődő számlák, ajánlatok és ügyfélrekordok minden csomagban elérhetők. Az extra helyek 10 dollárba kerülnek havonta.
Kis csapat alapjai

Voyager

$74 / hónap

Alapító ajánlat: 444 $ az első évért, éves számlázással

2 felhasználó tartozék

Kezdje el a Voyager próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 74 $/hó a Voyager csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

A legtöbb ügynökség

Specialist

$149 / hónap

Alapító ajánlat: 894 $ az első évért, éves számlázással

10 felhasználó tartozék

Kezdje el a Specialist próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 149 $/hó a Specialist csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Nagyobb műveletek

Commander

$299 / hónap

Alapító ajánlat: 1794 dollár az első évre, éves számlázással

20 felhasználó tartozék

Kezdje el a Commander próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 299 $/hó a Commander csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Alapító tagoknak szóló ajánlat az éves csomagokra: az első év ugyanannyiba kerül, mint 6 hónap, az első 100 ügyfél számára, akik október 31-ig csatlakoznak. USD havi számlázás. Összes csomag összehasonlításaElőnyben részesíti az első lépéseket egy vezetett bemutatóval? Foglaljon demót.

Ingyenes fiókbeállítás és migrációs segítség

Csapatunk veled együtt beállítja a munkahelyedet, és segít átköltöztetni az ügyfeleidet és a számláidat a jelenleg használt eszközökből.

Exportálja adatait táblázatként, és az AI Importálás elvégzi az oszlopok leképezését. Bármi szokatlannal a támogatás segít.

Az ajánlat vége .

Ingyenes kezdés

14 nap ingyenes · kártya szükséges · majd 29 $/hó · bármikor lemondható

A regisztráció után igényeld az ingyenes beállítást a munkahelyeden.

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el a próbaidőszakot, hívja meg a csapatot, és korlátozott ideig ingyenes beállítási és migrálási segítséget kaphat a munkafelületén. Előnyben részesíti a bemutatót? Foglaljon demót.
Ingyenes kezdés Foglaljon demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Értékelési kritériumok marketing tanácsadói megbízásokhoz

Hogyan akadályozza meg a rendszer, hogy a kampány végrehajtási adatai elborítsák a tanácsadói nyilvántartásokat?

Tartsa a hirdetési kiadásokat és az attribúciós analitikát azokon a hirdetési platformokon, ahol a kampányok futnak. A Workspace369 kezeli a tanácsadói oldalt, az ajánlatoktól, projektektől és fájloktól az ügyfélüzenetekig és számlákig, így minden rekord a megállapodott munkát és feltételeket mutatja, nem pedig a nyers kampányadatokat.

Kezelhetjük az ügyfelek marketingstratégiai briefekkel kapcsolatos visszajelzéseit közvetlenül?

Igen. Feltölthet stratégiai briefeket fájlként az adott projektrekordon belül. Az ügyfelek e dokumentumokhoz az ügyfélportálon keresztül férnek hozzá, és visszajelzést adnak az integrált beszélgetéseken keresztül. Ez minden revíziót és jóváhagyást közvetlenül az ügyfélrekordhoz kapcsol, ahelyett, hogy külső csevegőalkalmazásokban szóródna szét.

Hogyan számlázzák ki a kivitelezési mérföldköveket az ügyfélnek?

Létrehozhat ajánlatokat, amelyek meghatározott végrehajtási mérföldköveket vázolnak fel. Miután az ügyfél elfogadta az ajánlatot a portálon keresztül, a feladatokon és projekteken keresztül követheti a haladást. Amikor egy mérföldkő elérkezik, közvetlenül a rendszerből generál és küld ki egy számlát az előre meghatározott projektfeltételek alapján.

A rendszer kezeli az automatizált közösségi média posztolást vagy az e-mail marketinget?

A Workspace369 minden csomagban tartalmaz szűkítőket lead befogadással, e-mail automatizálásokat a Cadet csomagból, SMS munkafolyamat lépéseket a Voyager csomagból és AI által generált munkafolyamatokat a Commander csomagból. Ellenőrizze a célközönséget, a kampányformátumot és a hozzájárulási követelményeket az első küldés előtt.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.