2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM marketing tanácsadók számára

CRM marketing tanácsadók számára, stratégia-kivitelezés munkafolyamattal

A Workspace369 kezeli a tanácsadást a stratégiától a végrehajtásig: ügyfélrekordok, ajánlatok e-aláírással, projektek, fájlok, ügyfélüzenetek és számlák. A tanácsadási és végrehajtási fázisok egy ügyfélrekordon ülnek, mindegyik saját ajánlattal, feladatokkal és számlákkal.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM-je marketing tanácsadók számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "első ügyfélnyilvántartások strukturálásától" a "végső mérföldkő számlák generálásáig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési súrlódás marketing tanácsadói munkában

Tanácsadási hatókör-csúszás a végrehajtás során

Amikor a marketingstratégiai ügyfelek azonnali kampányvégrehajtást kérnek, a projekt határai elmosódnak. A tanácsadók gyakran végeznek nem számlázott végrehajtási munkát, mert az első ajánlatokból hiányoznak a világos feladatkorlátok. Megkülönböztetett ügyfélrekordok és projektterjedelmek nélkül a tanácsadói beszélgetések és a leszállítandó elemek követése kaotikussá válik. Az adminisztratív rendszereknek el kell különíteniük a stratégiai fájlokat a végrehajtási feladatoktól, hogy megakadályozzák a jóváhagyatlan munkát, és biztosítsák, hogy minden kampányelem egyeztetett számlának vagy ajánlatnak feleljen meg.

Szórt kampányfájlok és eszközök

A marketing tanácsadók márkaeszközöket, szövegtervezeteket és stratégiai leírásokat kezelnek több, nem összekapcsolt eszközön keresztül. Amikor megkezdődik a végrehajtás, a fájl jóváhagyott verziójának megtalálása lelassítja a feladat hozzárendelését. A fájlrevíziókkal kapcsolatos beszélgetések az e-mail szálakban vesznek el ahelyett, hogy közvetlenül az ügyfélrekordhoz lennének kapcsolva. Ez a rendetlenség késlelteti a projektütemterveket és bonyolítja a számlázási folyamatot a tanácsadó ügyfelek végső számláinak elkészítésekor.

Szétaprózott ügyfélütemezés és visszajelzés

A kampányáttekintő ülések létrehozása világos ütemezési eszközöket igényel, amelyek a mérföldkövekhez kapcsolódnak. Amikor a tanácsadók külön naptárakat használnak, az ügyfelek elmulasztják a stratégiai dokumentumok kritikus jóváhagyási dátumait. A kampánykiigazításokkal kapcsolatos beszélgetések rögzítetlenek maradnak, ami félreértésekhez vezet a projektirányokkal kapcsolatban. Egységes ügyfélportálra van szükség az ütemezés, a fájlok és a visszajelzési körök elsődleges tanácsadói megbízáshoz való kapcsolásához, ahelyett, hogy töredezett kommunikációs csatornákra támaszkodnánk.

Számlázási késedelmek végrehajtási szakaszokért

A fix díjas tanácsadási modellről a végrehajtási fázisra való átállás bonyolítja a számlázást. Ha a számlák nincsenek közvetlenül a projektfeladatokhoz és javaslatokhoz kötve, a tanácsadók nehezen tudják pontosan nyomon követni a számlázható mérföldköveket. A manuális nyomon követés késedelmes számlázáshoz és pénzforgalmi problémákhoz vezet. A tanácsadóknak olyan rendszerre van szükségük, ahol a javaslatok aktív projektekké alakulnak, lehetővé téve a befejezett feladatok gyors ellenőrzését a végső ügyfélszámla kiállítása előtt.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

A stratégia-végrehajtási operatív munkafolyamat

01

Kezdeti ügyfélrekordok strukturálása

Kezdje egy átfogó ügyfélrekord létrehozásával a marketing tanácsadói megbízáshoz. Rögzítse a briefben a konkrét tanácsadási határokat, a célközönség mutatóit és az alapvető KPI-kat. Ez a rekord alapként szolgál, amely tartalmazza az összes későbbi beszélgetést, az ütemezett stratégiai üléseket és az első feltáró fájlokat. Ezeknek a részleteknek a rendszerezése biztosítja, hogy a kampány végrehajtásába való bármilyen jövőbeli átmenet világos történelmi referenciaponttal rendelkezzen a rendszeren belül.

02

Célzott tanácsadási ajánlatok kiállítása

Generáljon részletes javaslatokat a rendszeren belül, amelyek ismertetik a marketingstratégia hatókörét. Adja meg a pontos szállítási tételeket, például márka irányelveket vagy piackutatási jelentéseket, és kapcsolja őket fix árazási mérföldkövekhez. Az ügyfél áttekinti és elfogadja a javaslatot az ügyfélportálon keresztül. A jóváhagyás után ez a dokumentum határozza meg az első projektstruktúrát, és megállapítja az alapvonalat minden későbbi feladat és számlázási mérföldkő számára.

03

Ajánlatok aktív projektekké alakítása

Alakítsa át a jóváhagyott tanácsadási javaslatot egy aktív projektté, meghatározott feladatokkal és határidőkkel. Rendeljen hozzá specifikus feladatokat kutatáshoz, szövegíráshoz és eszközök előkészítéséhez. Tároljon minden kapcsolódó stratégiai fájlt és ügyfélbeszélgetést közvetlenül a projektrekordon belül. Ez a struktúra megakadályozza a hatókör-növekedést azáltal, hogy biztosítja, hogy minden művelet vagy fájlfrissítés közvetlenül a megállapodott marketingstratégiai ütemtervhez kapcsolódjon.

04

Feladatok és ütemezés kezelése

Amikor az ügyfél kampány végrehajtást kér, frissítse a projektfeladatokat az új működési fázis tükrözésére. Ütemezzen áttekintő üléseket az integrált ütemezési eszköz segítségével a kreatív eszközök megerősítéséhez a bevezetés előtt. Használja az ügyfélportált a vázlatfájlok megosztására és a visszajelzések gyűjtésére. Ez a végrehajtási beszélgetéseket, jóváhagyásokat és vázlatfájlokat ugyanazon az ügyfélrekordon tartja, mint a stratégiai munkát.

05

Végső mérföldkő számlák generálása

Tekintse át a befejezett kivitelezési feladatokat, és hasonlítsa össze azokat az aktív mérföldkövekkel. Hozza létre a végső számlát közvetlenül a projekt rekordjából, biztosítva, hogy minden számlázott tétel megfeleljen az eredeti ajánlatnak vagy a megbeszélt hatókör-bővítéseknek. Küldje el a számlát az ügyfélportálon keresztül a gyors fizetés érdekében. Ez befejezi a munkafolyamat-ciklust, biztosítva, hogy minden konzultációs óra és kivitelezési szakasz pontosan elszámolásra és kiszámlázásra kerüljön.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés marketing tanácsadóknak

  • Az ügyfélrekord sikeresen összekapcsol egy jóváhagyott tanácsadói ajánlatot öt különálló végrehajtási feladathoz anélkül, hogy elveszítené a történelmi stratégiai beszélgetéseket vagy a fájlmellékleteket a fázisváltás során.
  • Egy teszt ügyfél bejelentkezik az ügyfélportálra, megtekinti az ütemezett stratégiai ülést, letölti a kampány összefoglaló fájlt, és pontosan áttekinti a függő mérföldkő számlát.
  • A csapat az elfogadott ajánlatot számlává alakítja a teljesített mérföldkőhöz, amely megegyezik az eredeti marketingtanácsadási ajánlati dokumentumban meghatározott pontos pénzügyi feltételekkel.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Értékelési kritériumok marketing tanácsadói megbízásokhoz

Hogyan akadályozza meg a rendszer, hogy a kampány végrehajtási adatai elborítsák a tanácsadói nyilvántartásokat?

Tartsa a hirdetési kiadásokat és az attribúciós analitikát azokon a hirdetési platformokon, ahol a kampányok futnak. A Workspace369 kezeli a tanácsadói oldalt, az ajánlatoktól, projektektől és fájloktól az ügyfélüzenetekig és számlákig, így minden rekord a megállapodott munkát és feltételeket mutatja, nem pedig a nyers kampányadatokat.

Kezelhetjük az ügyfelek marketingstratégiai briefekkel kapcsolatos visszajelzéseit közvetlenül?

Igen. Feltölthet stratégiai briefeket fájlként az adott projektrekordon belül. Az ügyfelek e dokumentumokhoz az ügyfélportálon keresztül férnek hozzá, és visszajelzést adnak az integrált beszélgetéseken keresztül. Ez minden revíziót és jóváhagyást közvetlenül az ügyfélrekordhoz kapcsol, ahelyett, hogy külső csevegőalkalmazásokban szóródna szét.

Hogyan számlázzák ki a kivitelezési mérföldköveket az ügyfélnek?

Létrehozhat ajánlatokat, amelyek meghatározott végrehajtási mérföldköveket vázolnak fel. Miután az ügyfél elfogadta az ajánlatot a portálon keresztül, a feladatokon és projekteken keresztül követheti a haladást. Amikor egy mérföldkő elérkezik, közvetlenül a rendszerből generál és küld ki egy számlát az előre meghatározott projektfeltételek alapján.

A rendszer kezeli az automatizált közösségi média posztolást vagy az e-mail marketinget?

A Workspace369 minden terven tartalmaz tölcséreket lead-fogással, e-mail automatizálásokat a Cadet-től, SMS munkafolyamat-lépéseket a Voyager-től, marketing eszközöket és kampányokat a Specialist-tól, valamint AI-szerkesztett munkafolyamatokat a Commander-től. Ellenőrizze a célközönséget, a kampányformátumot és a hozzájárulási követelményeket az első küldés előtt.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót