A legjobb CRM marketingtanácsadóknak 2026: Átalánydíjak és hatókör

Mi az a CRM marketing tanácsadók számára (és mi nem az)

Egy marketingtanácsadó CRM-je az üzleti oldalát jelenti az ügyletnek: ki az érdeklődő, mit javasolt, mit fogadott el az ügyfél, hány órát tartalmaz a hónap, mennyit naplózott, és mi maradt kifizetetlen. Nem egy hirdetési platform, nem egy elemző csomag és nem egy e-mail marketing eszköz. A kampányszámok ott maradnak, ahol keletkeztek. Ha egy eszköz tartja a kapcsolatokat, de az ajánlatokat, órákat és számlákat más alkalmazásokra bízza, az átalánydíjas szerződés egy e-mail szálban él, és minden extra kérés ingyenes munkává válik.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a gyártó saját árképzési és termékoldalai alapján:

1. Az ajánlatokat tartalmazó legolcsóbb csomag egy főre eső ára, havi és éves számlázással, ahogy az 2026. október 26-án szerepelt, plusz egy havi összeg három főre, ahol az oldal lehetővé teszi.
2. Ajánlat és megbízási díj fedezet ezen a csomagon: ajánlatok, megbízási díj számlák vagy megbízási díjak, időkövetés és a naplózott idő számlává alakítása.
3. Pipeline és ügyféloldali elemek: ügylet-pipeline, ügyfélportál és szerződések.
4. Kemény korlátok az alap csomagban: felhasználók, aktív projektek, érdeklődő űrlapok vagy felhasználónkénti minimumok.
5. Próbaidőszak feltételei: hossz, és hogy a szolgáltató megadja-e, hogy kártya szükséges-e.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást, a megbízhatóságot vagy a mobilalkalmazásokat, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A sorrend egy egyéni tanácsadó vagy kis tanácsadó cég számára megfelelő, amely projekteket, majd visszatartási díjakat értékesít. A HubSpot egy kapcsolattartó és pipeline eszköz, amelynek jelenlegi árajánlat eszköze a Revenue Hub Professional csomagtól indul, és amely nem listáz időkövetést, így az utolsó helyen áll.

A legjobb CRM marketing tanácsadók számára 2026-ban

1. Workspace369, ideális tanácsadóknak, akik átalánydíjat számláznak és kezelik a hatókör változásait

Workspace369 megtartja az ügyfélrekordot, egy ajánlat az ügyfél online jóváhagyja, megbízási díjak órabankkal minden időbejegyzésen látható, időkövetés munkaidő-nyilvántartásokkal, privát ügyfél portál és számlák egy helyen. A Cadet havi 29 dollár egy személy számára (éves díjjal 23,25 dollár), és tartalmazza a visszatérítéseket, az ismétlődő számlákat, az ajánlat elfogadásakor fizetendő előleget, a számlázható időt, amely számlasorokká válik, valamint irányítópultokat és jelentéseket. Módosítási megrendelések tartsd elfogadottan az ajánlatot zárolva, és rögzíts minden hatókör-változást verziószámozott, ügyfél által jóváhagyott kiegészítésként; ezek a Specialist csomaggal (havi 149 dollár, évi 119,25 dollárért fizetve) kezdődnek, így a Cadet és a Voyager csomagokon rögzíts egy hatókör-változást új ajánlatként. A képernyőkép egy demó rekord, nem egy ügyfél eredménye.

Korlátozások: A Cadet egy felhasználót és 5 aktív projektet tesz lehetővé, és a Moxie és a Bonsai olcsóbbak egy felhasználó számára. Egy háromfős tanácsadó cég számára a Voyager havi $74 két felhasználóval plusz havi $10 a harmadik felhasználóért ($84), és ez az első terv az ügyfelek címkézésével, egy megosztott beérkezett üzenetküldővel és SMS-sel (minden kérés rögzíti, hogy űrlapról, funnelből vagy oldalról érkezett-e minden terven). Nincs értékesítési tábla: a potenciális ügyfelek bejelentkezési űrlapokon és kérelemkövetésen keresztül érkeznek, és ügyfelekké válnak. A műszerfalak a számlákat, fizetéseket és a csapat tevékenységét fedik le (a költségkövetés a Specialist csomagtól indul), nem a hirdetési teljesítményt. Az online foglalás a Specialist csomagtól indul (havi $149). A 14 napos próbaverzió a Cadet-tól a Commander-ig terjed, és kártyát igényel.

Legjobb: Egyéni tanácsadóknak legfeljebb öt aktív megbízással, vagy két-öt fős tanácsadó cégeknek Voyager csomagon, akik stratégiai projekteket és havi megbízási díjakat értékesítenek, és órákat, portált és számlákat szeretnének egy nyilvántartásban, a hatókör módosításokat új ajánlatként kezelve Cadet és Voyager csomagokon, és módosítási rendelésekként Specialist csomagon.

2. Bonsai, ideális óradíjas számlázáshoz, felhasználónkénti árazással

A Bonsai felhasználónként áraz. Az Basic havi 15 dollár (éves számlázással 9 dollár), időkövetéssel, feladatokkal, CRM-mel és korlátlan projektekkel. Az Essentials, havi 25 dollárért (éves számlázással 19 dollár), hozzáadja a számlákat és fizetéseket, ajánlatokat és szerződéseket, űrlapokat, ütemezést és az ügyfélportált; az összehasonlító táblázatuk felsorolja az átalánydíjas számlákat és az óradíjas projektköltségvetéseket is az Essentials csomagban. Az értékesítési pipeline a Premium csomaggal (havi 39 dollár, éves számlázással 29 dollár) kezdődik, amely hozzáadja a projekt betekintéseket, az ügyfélfeladatokat és üzenetküldést, valamint a profit- és termelékenységi jelentéseket. Az Elite havi 59 dollár (éves számlázással 49 dollár), három felhasználós minimummal. Három főre havi számlázással az Essentials havi 75 dollár, szemben a Workspace369 Voyager 84 dollárjával.

Korlátozások: számlák, ajánlatok és a portál nem szerepelnek a Basic csomagban, így az értékesítési pipeline-tól a visszatérítésig az Essentials csomag szükséges, az ügylet táblához pedig a Premium. A hatáskör-változások nincsenek megnevezve funkcióként az általunk olvasott oldalakon. A 7 napos próbaidőszak kártyaadatokat kér a folytatáshoz.

Legjobb: tanácsadók, akik óradíj vagy projektköltségvetés alapján számláznak, és együttműködőket adnak hozzá egy fizetett felhasználónként.

3. Moxie, ideális az alacsony belépési árhoz

A Moxie Starter 12 dollár havonta, vagy 10 dollár havonta, éves számlázással (120 dollár évente kiszámlázva). Az árképzési oldala listázza az ügyfél- és projektmenedzsmentet, a számlázást és fizetéseket, az ajánlatokat, árajánlatokat és szerződéseket, az időkövetést, egy értékesítési pipeline-t, egy egyéni űrlapkészítőt és találkozóütemezőket. Ez a teljes pipeline-tól a számlázásig tartó út a belépő csomagon, és a kézikönyvben nincs más csomag, amely ajánlatokat és számlázást listázna, alacsonyabb havi áron. A Pro 25 dollár havonta (20 dollár éves számlázással), és hozzáadja a fehér címkézett ügyfélportált, a workflow automatizálásokat, a támogatási jegyrendszert és az API integrációkat. A Teams 40 dollár havonta (32 dollár éves számlázással, 385 dollár évente kiszámlázva) legfeljebb öt csapattag számára, így egy kis tanácsadó cég maradhat egyetlen fix áron. Az oldal címe 14 napos ingyenes próbaverziót ad meg; a kártya feltételei nincsenek ott feltüntetve.

Korlátozások: a fehér címkézett portál és az automatizálás a Pro csomagban kezdődik. A megbízási díjas számlázás, az óraszám-korlát és a hatókör-változások nincsenek megnevezve az oldalon, ezért teszteljen egy megbízási díjat egy hónapig, mielőtt elkötelezné magát.

Legjobb: új tanácsadók, akiknek pipeline-ra, ajánlatokra, időre és számlákra van szükségük alacsony belépőáron, és képesek manuálisan kezelni a megbízási díjakat.

4. HoneyBook, ideális csomagolt tanácsadói ajánlatokhoz

A HoneyBook a Starter csomagot $29 havonta, évente fizetve (az oldal alapértelmezett nézete, "akár 18% megtakarítás" felirattal) sorolja fel, korlátlan ügyféllel és projekttel, számlákkal és fizetésekkel, ajánlatokkal és szerződésekkel, naptárral, ügyfélportállal, alapvető jelentésekkel és legfeljebb 2 élő lead űrlappal. Az Essentials ($49 havonta, évente fizetve) hozzáad egy Scheduler-t (korlátlan ülések; a Starter 1-et engedélyez), automatizálásokat és legfeljebb 2 csapattagot, a Premium ($109 havonta, évente fizetve) pedig korlátlan csapattagot ad hozzá. A havi fizetési árak ügyféloldalon jelennek meg, ezért írjuk oda, hogy Lásd a webhelyet, és az oldal százalékos kedvezményes címkéket mutat, amelyeket nem használunk. A GYIK 30 napos ingyenes próbaidőszakot kínál hitelkártya nélkül, és az oldal 60 napos pénzvisszafizetési garanciát ígér. Ha fix csomagokat értékesít, mint például egy audit vagy egy stratégiai sprint, akkor a megkereséstől a fizetésig tartó folyamat jól illeszkedik.

Korlátozások: az időkövetés nincs feltüntetve az árlistán, így a megbízási díj elleni órákhoz külön követő szükséges; ellenőrizd az órák számlázását a próbaidőszakban. A Starter összehasonlító táblázata testreszabható pipeline-t és ismétlődő számlázási ütemterveket sorol fel. Az automatizálások és a csapattagok az Essentials csomagtól indulnak.

Legjobb: tanácsadók, akik fix áras csomagokat értékesítenek, nem pedig naplózott órákat.

5. Pipedrive, ideális egy pipeline-központú értékesítési folyamathoz

A Pipedrive egy felhasználónként árazott értékesítési CRM. Az árképzési oldala 2026. október 26-án blokkolta automatizált kérésünket (HTTP 403), így nem tudtuk újraolvasni a csomagárait, csomagkapuit vagy próbaverziós feltételeit, és minden Pipedrive szám itt a "Lásd: webhely" feliratot tartalmazza. Az ügyfél-, naptár- és pipeline-kezelés köré épül, ami a leginkább pipeline-központú eszközzé teszi ebben az útmutatóban egy olyan tanácsadó számára, aki egyszerre sok ügyfelet üldöz. Ellenőrizze, hogy melyik csomag listáz ajánlatokat és szerződéseket, mielőtt vásárol.

Korlátozások: A szolgáltató oldaláról nem tudtuk megerősíteni, hogy tartalmaz-e időkövetést vagy számlázást, ezért feltételezzük, hogy a visszatartási díj és a hatókör-változás lépésekhez más eszközökre van szükség, amíg nem ellenőrzi.

Legjobb: tanácsadó cégek, amelyek folyamatosan érkező érdeklődőkkel rendelkeznek, és az értékesítési eszközöket többre értékelik, mint a teljesítési eszközöket.

6. HubSpot, ideális ingyenes kapcsolati listaként

A HubSpot ingyenes eszközei ingyenesek legfeljebb 2 felhasználó számára, hitelkártya nélkül. A Sales Hub Starter $20 ülésenkénti listaáron szerepel; az oldal egy $7 ajánlatot is reklámoz új ügyfeleknek korlátozott ideig, amit nem használunk. A Starter lista 500 hívási percet, legfeljebb 50 munkafolyamatot korlátozott triggerekkel és akciókkal, valamint feladatlistákat tartalmaz. A számlák minden HubSpot csomagban létrehozhatók, de az aktuális árajánlat eszköz a Revenue Hub Professional-t igényli, és az oldalak nem listáznak időkövetést, így a HubSpot inkább a névjegyeket és az utókövetést fedi le, mint a teljesítést.

Korlátozások: a próbaidőszak feltételei nincsenek feltüntetve az árképzési oldalon, és az órák, megbízási díjak és hatókör-változások más eszközökben élnének, ami három helyre osztja a megbízást.

Legjobb: egy tanácsadó, akinek csak ingyenes kapcsolati listára és követési feladatokra van szüksége a külön számlázási és ajánlati eszközök mellett.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik eszköz illik a tanácsadó vállalkozásához?

Workspace369 használatban megbízási díj hónap esetén

Egy marketing tanácsadó számára a visszatartási hónap az alapján dől el, hogy mit rögzítettek és mit számláztak. Az első képernyőkép a Workspace369 irányítópultja egy demó munkaterületen mintadatokkal (egy autókozmetikai üzlet, nem egy tanácsadó cég). Feladatokat, eseményeket és emlékeztetőket, havi bevételeket és kiadásokat, valamint csempéket a bevételekhez, ügyfelekhez és számlákhoz mutat, az Időkövetés, Ajánlatok és Számlák pedig a bal oldali menüben találhatók. Saját beállításában időkövetés táplálja az órákat és a műszerfalak és jelentések számlákat, fizetéseket és tevékenységeket mutat; nem mutat hirdetési eredményeket, és a kiadások mezőhöz Specialist vagy magasabb csomag szükséges.

A második képernyőkép ugyanazon demó munkaterület számlaszerkesztője. Megjelenít egy számlát egyetlen tételsorral, egy fizetési terv lapot, egy audit történet lapot és egy részben fizetettként jelölt élő előnézetet. Egy megbízási díj számla ugyanúgy tartalmazná a hónap sorait, a naplózott időt sorokká alakítva. Amikor az ügyfél többet kér, változtatási megrendelések rögzítse a jóváhagyott kiegészítést a Specialist-tól származó zárolt ajánlat mellett; a Cadet és Voyager csomagokon küldjön új ajánlatot.

Amit nem csinál: nem húzza be a hirdetési vagy elemzési számokat, nincs üzleti táblája, és a Cadet egy felhasználóra és 5 aktív projektre korlátozódik.

Futtasson egy megbízási díj-és-hatókör tesztet a próbaidőszak alatt

Vigyen végig egy kitalált ügyfelet az első kapcsolatfelvételtől a megbízási díj hónapig minden kiválasztott eszközön:

1. Hozza létre az érdeklődőt és helyezze a javaslati szakaszba, vagy alakítsa át a beérkezett kérést ügyféllé.
2. Küldjön egy stratégiai ajánlatot befizetéssel, és fogadja el azt ügyfélként.
3. Állítsa be a havi megbízási díjat a benne foglalt órákkal, majd naplózzon időt két feladatból.
4. Nyomja meg a hónapot a benne foglalt órákon túl, és írjon az ügyfélnek egy árazott hatókör-változást.
5. Fordítsa a naplózott időt és a jóváhagyott változtatást számlává.
6. Exportáld az ügyfél adatait, és ellenőrizd, hogy mi jön ki.

Ha elvégzi a tesztet, a legjobb eszköz az ajánlatot, az órákat, a hatáskör-változást és a számlát egyetlen ügyfélrekordon tartja, és a számla összege megegyezik az időbeosztásával. Bármilyen eltérés a szivárgás, amelyet ez a teszt felderít. Először készítse el a többletmunka kérését az ingyenes hatókör-változás kérelem építő és állítsa be a napidíját a tanácsadási díj kalkulátor.

Mikor érdemes egyszerűnek tartani

Ha van két-három állandó ügyfele, egy ajánlatsablon, egy időzítő alkalmazás és egy számlasablon sokat segíthet. Térjen át egy ügyfélmunka eszközre, amikor két kérés ütközik, amikor nem tudja megmondani, hogy mennyi órát egyeztek meg három hónappal ezelőtt, vagy amikor kézzel üldözi a késedelmes fizetéseket. A marketing tanácsadók termékoldala megmutatja, hogyan kezeli a Workspace369 javaslatok, kommunikációk és számlák, és a(z) árjegyzék oldal tartalmazza az aktuális csomagokat. A Workspace369 támogatja a Munkafolyamat-automatizálások emlékeztetőkhöz és utókövetésekhez, minden csomagban email automatizálással.

Mielőtt valódi ügyfeleket importálna, futtasson egy teljes hónapot demó adatokkal, és ellenőrizze, hogy a rekordjai exportálhatók-e.