CRM Shopify áruház tulajdonosoknak

CRM Shopify áruház tulajdonosoknak egyedi nagykereskedelmi megkeresések kezelésére

A Shopify áruház tulajdonosai gyakran tapasztalnak működési súrlódást, amikor egy nagy volumenű B2B vásárló egyedi gyártási futamokat vagy módosított tömeges feltételeket kér. A standard pénztárfolyamatok nem kezelik a tárgyalt árakat vagy a több lépcsős projektkövetést egyedi gyártáshoz. A Workspace369 ezeket a számlákat végponttól végpontig kezeli: ügyfélrekordok, egyedi ajánlatok elektronikus aláírással, gyártási projektek és feladatok, valamint számlák előlegekkel és online bankkártyás fizetéssel. Ez az Ön alapvető áruházával együtt működik, elkülönítve az egyedi kereskedelmi számlákat a standard fogyasztói kiskereskedelmi tranzakcióktól. A kiskereskedelmi megrendelések és az egyedi kereskedelmi számlák közötti egyértelmű elkülönítés létrehozásával a vállalkozás tulajdonosai részletes nyilvántartást vezethetnek a speciális ügyfélkérésekhez. Ez az útmutató bemutatja, hogyan kezelheti ezeket az egyedi munkafolyamatokat, minden ajánlat, projektfeladat és ügyfélbeszélgetés szisztematikusan nyomon követve egy rekordban.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 Shopify áruház tulajdonosoknak szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélnyilvántartást, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésben fut, a "ügyfélrekordok és érdeklődés részleteinek rögzítése"-től a "nagykereskedelmi számlák generálása és nyomon követése"-ig.

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési szűk keresztmetszetek nagykereskedelmi e-kereskedelemben

Töredezett tömeges rendelési kommunikáció

A nagykereskedelmi vásárlók kiterjedt tárgyalásokat igényelnek az egyedi mennyiségek és a tömeges árazási modellek tekintetében. Amikor ezek a megbeszélések különböző csatornákon zajlanak, az alkalmazottak elveszítik a nyomon követést a konkrét ügyfélkötelezettségekről. Dedikált tér hiányában a beszélgetésekhez és fájlokhoz, az üzletvezetők eltévesztik a tervezési specifikációkat vagy az egyedi csomagolási kéréseket. Ez a szakadás gyártási hibákhoz és késedelmes gyártási ütemtervekhez vezet a nagy üzleti számlák esetében. Minden interakció strukturált nyilvántartásának fenntartása segít a csapatoknak ellenőrizni az ügyfélkövetelményeket a gyártás megkezdése előtt, csökkentve az adminisztratív zűrzavart és biztosítva, hogy az egyedi specifikációk pontosan megmaradjanak a hosszú tárgyalási ciklusok során.

Rugalmatlan standard fizetési folyamatok

Egy kereskedelmi vásárlónak lehet, hogy szüksége van egy tárgyalásos Ajánlatra, előlegre és fizetési feltételekre az üzlet szokásos fizetési folyamatán túl. Ellenőrizze, mit támogat már a kereskedelmi platform, mielőtt új rendszert adna hozzá. Ahol egy külön B2B munkafolyamat hasznos, tartsa együtt a vevő kérését, a vállalt árat és a felelős személyt. A Workspace369 Ajánlatok dokumentálják a kereskedelmi kört, és a számlák kezelik az előlegeket, a részleges fizetéseket és a fizetési linkeket a vállalt feltételekre. Tesztelje a kézbesítést egy mintarendeléssel, hogy a piactéri rekord és a tárgyalt megállapodás ne ütközzenek.

Szervezetlen egyedi gyártási feladatok

Egy egyedi nagykereskedelmi megkeresés teljesítése több működési lépést foglal magában, az anyagok beszerzésétől a végső minőségellenőrzésig. Ezen lépések laza papíron vagy általános táblázatokon történő kezelése elmulasztott határidőket okoz. Az üzemeltetőknek világos feladatokat kell hozzárendelniük és nyomon kell követniük a projekteket, hogy biztosítsák a gyártás megegyezését a tárgyalt megállapodással. A strukturált feladatkövetés hiánya teljesítetlen nagykereskedelmi kötelezettségeket és működési késedelmeket eredményez. A gyártás meghatározott projektekbe, specifikus feladatokkal, szakaszokkal és alfeladatokkal való megszervezésével a csapatok valós időben figyelhetik a gyártási folyamatot, biztosítva, hogy minden egyedi részlet az ügyfél jóváhagyott specifikációi szerint valósuljon meg.

Elszigetelt manuális számlázási rendszerek

Amikor a standard online áruházon kívül történik a tömeges rendelések feldolgozása, a számlázás gyakran leválik az ügyfélrekordokról. Az áruház üzemeltetői dokumentumokat generálnak anélkül, hogy világos előzményük lenne a korábbi beszélgetésekről vagy mellékletekről. Ez az elszigeteltség megnehezíti a fennálló egyenlegek nyomon követését vagy a fizetési feltételek ellenőrzését. A munkatársaknak össze kell vetniük a banki befizetéseket a fennálló számlákkal, ami növeli az adminisztratív többletköltséget. A számlák közvetlen összekapcsolása az ügyfélrekordokkal és ajánlatokkal segít nyomon követni a fennálló egyenlegeket, befizetéseket és részleges fizetéseket, biztosítva, hogy a pénzügyi nyilvántartások rendezettek maradjanak a hozzájuk tartozó projekt részleteivel és kommunikációs előzményeivel együtt.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Lépésről lépésre nagykereskedelmi érdeklődéskezelési munkafolyamat

01

Ügyfélrekordok és érdeklődési részletek rögzítése

Egy üzlet üzemeltetője egyedi nagykereskedelmi megkeresést kap e-mailben vagy telefonon. Az üzemeltető új profilt hoz létre az ügyfélrekordokon belül az üzleti név, az egyéni mezők és a kapcsolattartási adatok tárolására. Minden kezdeti követelmény és specifikus tömeges kérés közvetlenül az ügyfélrekordba kerül, lehetővé téve a munkatársak számára, hogy hivatkozzanak az egyedi kérés elsődleges paramétereire. Ez biztosítja, hogy minden alapvető információ azonnal rögzítésre kerüljön, világos kiindulópontot biztosítva a B2B kapcsolat számára, mielőtt bármilyen hivatalos ajánlat vagy projekt megkezdődne.

02

Hivatalos ajánlatok kidolgozása és kiadása

A kezelő áttekinti az egyedi gyártási követelményeket, és kiszámítja a tömeges árazási struktúrát. A rendszer segítségével a kezelő hivatalos ajánlatokat készít, amelyek részletezik az egységköltségeket, a minimális rendelt mennyiségeket és a becsült gyártási idővonalakat. A kezelő műszaki rajzokat tölt fel a fájlokba, és csatolja azokat az ajánlathoz. A dokumentumot ezután elküldik a potenciális nagykereskedelmi ügyfélnek felülvizsgálatra, nyilvános jóváhagyásra és aláírásra, lehetővé téve az ügyfél számára, hogy áttekintse a feltételeket és megerősítse megállapodását, mielőtt bármilyen gyártási erőforrást lekötnek.

03

Produkciós projektek és feladatok beállítása

Miután az ügyfél elfogadta az ajánlatot, az üzemeltető létrehoz egy dedikált bejegyzést a projekteken belül a gyártási futam irányítására. Az üzemeltető a nagykereskedelmi megrendelést diszkrét műveleti lépésekre bontja részletes feladatok, szakaszok és alfeladatok generálásával az anyagbeszerzés, az első összeszerelés, a csomagolás és a végső minőségbiztosítás érdekében. Ez a strukturált lista segít a gyártási személyzetnek követni az első tárgyalási szakaszban meghatározott specifikációkat, így a teljes csapat összehangolt marad a projekt mérföldkövei és a szállítási határidők tekintetében.

04

Ügyfélbeszélgetések és portálhozzáférés koordinálása

Az üzemeltető konfigurálja az ügyfélportált, hogy a nagykereskedelmi vevő betekintést nyerjen a projekt státuszába. Az üzemeltető beszélgetéseket használ az információk közlésére és a szállítási logisztikával kapcsolatos pontosítások kérésére. A vevő bejelentkezik az ügyfélportáljára az aktív projekt ütemterv megtekintéséhez, a megosztott fájlok letöltéséhez, valamint a megosztott számlák és kommunikáció áttekintéséhez anélkül, hogy közvetlenül fel kellene hívnia az üzletet. Ez az átláthatóság növeli az ügyfelek bizalmát és csökkenti az ismétlődő adminisztratív ellenőrzéseket, mivel a vevő bármikor önállóan hozzáférhet a rekordjaihoz.

05

Nagykereskedelmi számlák generálása és nyomon követése

A gyártási feladatok befejezése után az üzemeltető számlákat generál, amelyek tükrözik a véglegesített tömeges árazást és a megállapodott fizetési feltételeket. A számla közvetlenül az ügyfélrekordokhoz kapcsolódik, és elérhető az ügyfélportálon belül. Az üzemeltető ütemezést használ egy utókövetési dátum beállítására a fizetés beérkezésének ellenőrzésére, és a fizetés visszaigazolása után frissíti a számla állapotát. Ez biztosítja, hogy a pénzügyi ciklus szisztematikusan befejeződjön, az összes fizetési ütemezés, számla és ügyfélrekord megfelelően kereszt-hivatkozva legyen a Workspace369-en belül.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés Shopify áruház tulajdonosoknak

  • Az üzemeltető új profilt hozhat létre az ügyféladatokban, és sikeresen bevihet részletes egyedi nagykereskedelmi követelményeket egyéni mezőkbe szoftverhibák nélkül.
  • A nagykereskedelmi ügyfél bejelentkezhet az ügyfélportálra, megtekintheti a hozzárendelt projektfeladatokat, letöltheti a csatolt fájlokat, és elolvashatja az aktív beszélgetéseket hozzáférési hibák nélkül.
  • Az üzemeltető számlát generálhat, amely közvetlenül az ügyféladatokhoz kapcsolódik, és ellenőrizheti, hogy a fizetési státusz frissíthető a fizetés visszaigazolása után.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.

GYIK

Nagykereskedelmi munkafolyamat-ellenőrzési kritériumok

Szinkronizálja automatikusan a rendszer a Shopify készletemmel?

A Workspace369 webhookokon és a Specialist API-ján keresztül csatlakozik más rendszerekhez. Képezze le a szükséges eseményeket és mezőket, állítsa be az engedélyeket, és tesztelje a hibakezelést mintarekordokkal, mielőtt megbízik a szinkronizálásban.

Használhatom ezt a CRM-et automatizált e-mail marketing kampányok futtatásához az üzletem számára?

A Workspace369 minden terven tartalmaz tölcséreket lead-fogással, e-mail automatizálásokat a Cadet-től, SMS munkafolyamat-lépéseket a Voyager-től, marketing eszközöket és kampányokat a Specialist-tól, valamint AI-szerkesztett munkafolyamatokat a Commander-től. Ellenőrizze a célközönséget, a kampányformátumot és a hozzájárulási követelményeket az első küldés előtt.

Hogyan kezeljük az egyedi gyártási rajzokat egy tömeges ügyfél számára?

Műszaki rajzokat, specifikációs lapokat és egyedi csomagolási terveket tölthet fel közvetlenül az ügyfélrekordokhoz vagy projektekhez kapcsolódó fájlokba. Ezek a fájlok ezután csatolhatók a hivatalos ajánlatokhoz, vagy közvetlenül megoszthatók a tömeges vásárlóval az ügyfélportálon keresztül a gyártás megkezdése előtt történő áttekintés és jóváhagyás céljából.

Az ügyfelek időzíthetik a konzultációs hívásokat a platformon keresztül?

Igen. A Specialist-ból a vásárlók online foglalási oldalakon keresztül foglalnak hívásokat automatikus emlékeztetőkkel, és az üzemeltetők is közvetlenül ütemezhetnek konzultációs hívásokat vagy virtuális találkozókat. Ez biztosítja, hogy az egyedi specifikációkkal, tömeges ármódosításokkal vagy szállítási logisztikával kapcsolatos összes megbeszélés az aktív ügyfélrekordok, projektek és feladatlisták mellett legyen rendezve.

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.