CRM Shopify áruház tulajdonosoknak, akik egyedi nagykereskedelmi rendeléseket áraznak és számláznak.

A Shopify áruházak tulajdonosai gyakran szembesülnek működési nehézségekkel, amikor egy nagy volumenű B2B vásárló egyedi gyártási futamokat vagy módosított tömeges feltételeket kér. A standard fizetési folyamatok nem kezelik a tárgyalt árakat vagy az egyedi gyártáshoz szükséges többlépcsős projektkövetést.

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

A Workspace369 ezeket a számlákat végponttól végpontig kezeli: ügyfélrekordok, egyedi ajánlatok elektronikus aláírással, gyártási projektek és feladatok, valamint számlák befizetésekkel és online bankkártyás fizetéssel. Működik a fő üzleted mellett, elkülönítve az egyedi kereskedelmi számlákat a standard fogyasztói kiskereskedelmi tranzakcióktól. A kiskereskedelmi megrendelések és az egyedi kereskedelmi számlák közötti világos elkülönítés révén az üzlettulajdonosok részletes nyilvántartást vezethetnek a speciális ügyfélkérésekhez. Ez az útmutató bemutatja, hogyan kezelhetők ezek az egyedi munkafolyamatok, minden ajánlat, projektfeladat és ügyfélbeszélgetés szisztematikusan nyomon követve egy rekordban.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 Shopify áruház tulajdonosoknak szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélnyilvántartást, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésben fut, a "ügyfélrekordok és érdeklődés részleteinek rögzítése"-től a "nagykereskedelmi számlák generálása és nyomon követése"-ig.

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM Shopify áruház tulajdonosoknak összehasonlítva

Shopify-natív eszközök vezető: A Shopify saját szegmentálása és üzenetküldése (havi 10 000 ingyenes e-mail, utána 1 dollár/1000) az ingyenes kiindulópont, a Klaviyo (250 aktív profilra ingyenes; 500-nál havi 20 dollár) mélyebb e-mail és SMS folyamatokat ad hozzá, a Gorgias (havi 60 dollár 300 jegyért, 50 dollár évente) pedig a támogatást minden rendelés mellett tartja. Az Omnisend havi 16 dollártól indul 500 kapcsolattartónál. A Workspace369 nem említ Shopify csatlakozót, így csak olyan áruházakhoz illik, amelyek nagykereskedelmi vagy egyedi munkát is kínálnak ajánlat és számla alapján.

EszközTerv árazvaHaviÉves számlázásSzegmensek, üzenetek és támogatás azon a csomagonKorlátokTrustpilot
ShopifyAlap (üzenetekkel)$3929 dollár havontaSzegmensek; 10 000 ingyenes e-mail havonta; SMS extraCsak Shopify adatok3 napos ingyenes próbaverzió
KlaviyoE-mail, 500 aktív profil$20Nem láthatóE-mail, szegmensek, SMS mért; helpdesk az ingyenes csomagbanAktív profilok alapján árazvaIngyenes csomag, 250 profil
GorgiasAlap ügyfélszolgálat$60$50 havontaTámogatási jegyek, Shopify minden csomagban300 jegy havonta7 napos ingyenes próbaverzió, nincs fizetési információ
OmnisendStandard, 251-500 kapcsolat$16Nem láthatóE-mail és SMS folyamatok; 6000 e-mail havontaKontaktok alapján árazvaIngyenes csomag, nincs kártya
HubSpotStarter ülésenként$20$20 felhasználónkéntShopify adat szinkronizálás, szegmensek, marketing kapcsolatok1000 marketing kapcsolatIngyenes eszközök, nincs kártya
Workspace369Cadet$2923,25 dollár havontaAjánlatok, számlák, portál; nincs Shopify csatlakozó1 felhasználó, 5 aktív projekt14 nap, kártya szükséges

Árak és korlátok az egyes eladók hivatalos árazási oldaláról, ellenőrizve 2026. október 19-én, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Működési szűk keresztmetszetek nagykereskedelmi e-kereskedelemben

Töredezett tömeges rendelési kommunikáció

A nagykereskedelmi vásárlók kiterjedt tárgyalásokat igényelnek az egyedi mennyiségek és a tömeges árazási modellek tekintetében. Amikor ezek a megbeszélések különböző csatornákon zajlanak, az alkalmazottak elveszítik a nyomon követést a konkrét ügyfélkötelezettségekről. Dedikált tér hiányában a beszélgetésekhez és fájlokhoz, az üzletvezetők eltévesztik a tervezési specifikációkat vagy az egyedi csomagolási kéréseket. Ez a szakadás gyártási hibákhoz és késedelmes gyártási ütemtervekhez vezet a nagy üzleti számlák esetében. Minden interakció strukturált nyilvántartásának fenntartása segít a csapatoknak ellenőrizni az ügyfélkövetelményeket a gyártás megkezdése előtt, csökkentve az adminisztratív zűrzavart és biztosítva, hogy az egyedi specifikációk pontosan megmaradjanak a hosszú tárgyalási ciklusok során.

Rugalmatlan standard fizetési folyamatok

Egy kereskedelmi vásárlónak lehet, hogy szüksége van egy tárgyalásos Ajánlatra, előlegre és fizetési feltételekre az üzlet szokásos fizetési folyamatán túl. Ellenőrizze, mit támogat már a kereskedelmi platform, mielőtt új rendszert adna hozzá. Ahol egy külön B2B munkafolyamat hasznos, tartsa együtt a vevő kérését, a vállalt árat és a felelős személyt. A Workspace369 Ajánlatok dokumentálják a kereskedelmi kört, és a számlák kezelik az előlegeket, a részleges fizetéseket és a fizetési linkeket a vállalt feltételekre. Tesztelje a kézbesítést egy mintarendeléssel, hogy a piactéri rekord és a tárgyalt megállapodás ne ütközzenek.

Szervezetlen egyedi gyártási feladatok

Egy egyedi nagykereskedelmi megkeresés teljesítése több működési lépést foglal magában, az anyagok beszerzésétől a végső minőségellenőrzésig. Ezen lépések laza papíron vagy általános táblázatokon történő kezelése elmulasztott határidőket okoz. Az üzemeltetőknek világos feladatokat kell hozzárendelniük és nyomon kell követniük a projekteket, hogy biztosítsák a gyártás megegyezését a tárgyalt megállapodással. A strukturált feladatkövetés hiánya teljesítetlen nagykereskedelmi kötelezettségeket és működési késedelmeket eredményez. A gyártás meghatározott projektekbe, specifikus feladatokkal, szakaszokkal és alfeladatokkal való megszervezésével a csapatok valós időben figyelhetik a gyártási folyamatot, biztosítva, hogy minden egyedi részlet az ügyfél jóváhagyott specifikációi szerint valósuljon meg.

Elszigetelt manuális számlázási rendszerek

Amikor a standard online áruházon kívül történik a tömeges rendelések feldolgozása, a számlázás gyakran leválik az ügyfélrekordokról. Az áruház üzemeltetői dokumentumokat generálnak anélkül, hogy világos előzményük lenne a korábbi beszélgetésekről vagy mellékletekről. Ez az elszigeteltség megnehezíti a fennálló egyenlegek nyomon követését vagy a fizetési feltételek ellenőrzését. A munkatársaknak össze kell vetniük a banki befizetéseket a fennálló számlákkal, ami növeli az adminisztratív többletköltséget. A számlák közvetlen összekapcsolása az ügyfélrekordokkal és ajánlatokkal segít nyomon követni a fennálló egyenlegeket, befizetéseket és részleges fizetéseket, biztosítva, hogy a pénzügyi nyilvántartások rendezettek maradjanak a hozzájuk tartozó projekt részleteivel és kommunikációs előzményeivel együtt.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Lépésről lépésre nagykereskedelmi érdeklődéskezelési munkafolyamat

01

Ügyfélrekordok és érdeklődési részletek rögzítése

Egy üzlet üzemeltetője egyedi nagykereskedelmi megkeresést kap e-mailben vagy telefonon. Az üzemeltető új profilt hoz létre az ügyfélrekordokon belül az üzleti név, az egyéni mezők és a kapcsolattartási adatok tárolására. Minden kezdeti követelmény és specifikus tömeges kérés közvetlenül az ügyfélrekordba kerül, lehetővé téve a munkatársak számára, hogy hivatkozzanak az egyedi kérés elsődleges paramétereire. Ez biztosítja, hogy minden alapvető információ azonnal rögzítésre kerüljön, világos kiindulópontot biztosítva a B2B kapcsolat számára, mielőtt bármilyen hivatalos ajánlat vagy projekt megkezdődne.

02

Hivatalos ajánlatok kidolgozása és kiadása

A kezelő áttekinti az egyedi gyártási követelményeket, és kiszámítja a tömeges árazási struktúrát. A rendszer segítségével a kezelő hivatalos ajánlatokat készít, amelyek részletezik az egységköltségeket, a minimális rendelt mennyiségeket és a becsült gyártási idővonalakat. A kezelő műszaki rajzokat tölt fel a fájlokba, és csatolja azokat az ajánlathoz. A dokumentumot ezután elküldik a potenciális nagykereskedelmi ügyfélnek felülvizsgálatra, nyilvános jóváhagyásra és aláírásra, lehetővé téve az ügyfél számára, hogy áttekintse a feltételeket és megerősítse megállapodását, mielőtt bármilyen gyártási erőforrást lekötnek.

03

Produkciós projektek és feladatok beállítása

Miután az ügyfél elfogadta az ajánlatot, az üzemeltető létrehoz egy dedikált bejegyzést a projekteken belül a gyártási futam irányítására. Az üzemeltető a nagykereskedelmi megrendelést diszkrét műveleti lépésekre bontja részletes feladatok, szakaszok és alfeladatok generálásával az anyagbeszerzés, az első összeszerelés, a csomagolás és a végső minőségbiztosítás érdekében. Ez a strukturált lista segít a gyártási személyzetnek követni az első tárgyalási szakaszban meghatározott specifikációkat, így a teljes csapat összehangolt marad a projekt mérföldkövei és a szállítási határidők tekintetében.

04

Ügyfélbeszélgetések és portálhozzáférés koordinálása

Az üzemeltető konfigurálja az ügyfélportált, hogy a nagykereskedelmi vevő betekintést nyerjen a projekt státuszába. Az üzemeltető beszélgetéseket használ az információk közlésére és a szállítási logisztikával kapcsolatos pontosítások kérésére. A vevő bejelentkezik az ügyfélportáljára az aktív projekt ütemterv megtekintéséhez, a megosztott fájlok letöltéséhez, valamint a megosztott számlák és kommunikáció áttekintéséhez anélkül, hogy közvetlenül fel kellene hívnia az üzletet. Ez az átláthatóság növeli az ügyfelek bizalmát és csökkenti az ismétlődő adminisztratív ellenőrzéseket, mivel a vevő bármikor önállóan hozzáférhet a rekordjaihoz.

05

Nagykereskedelmi számlák generálása és nyomon követése

A gyártási feladatok befejezése után az üzemeltető számlákat generál, amelyek tükrözik a véglegesített tömeges árazást és a megállapodott fizetési feltételeket. A számla közvetlenül az ügyfélrekordokhoz kapcsolódik, és elérhető az ügyfélportálon belül. Az üzemeltető ütemezést használ egy utókövetési dátum beállítására a fizetés beérkezésének ellenőrzésére, és a fizetés visszaigazolása után frissíti a számla állapotát. Ez biztosítja, hogy a pénzügyi ciklus szisztematikusan befejeződjön, az összes fizetési ütemezés, számla és ügyfélrekord megfelelően kereszt-hivatkozva legyen a Workspace369-en belül.

Ügyfélkezelés Shopify áruház tulajdonosoknak

  • Az üzemeltető új profilt hozhat létre az ügyféladatokban, és sikeresen bevihet részletes egyedi nagykereskedelmi követelményeket egyéni mezőkbe szoftverhibák nélkül.
  • A nagykereskedelmi ügyfél bejelentkezhet az ügyfélportálra, megtekintheti a hozzárendelt projektfeladatokat, letöltheti a csatolt fájlokat, és elolvashatja az aktív beszélgetéseket hozzáférési hibák nélkül.
  • Az üzemeltető számlát generálhat, amely közvetlenül az ügyféladatokhoz kapcsolódik, és ellenőrizheti, hogy a fizetési státusz frissíthető a fizetés visszaigazolása után.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Nagykereskedelmi munkafolyamat-ellenőrzési kritériumok

Szinkronizálja automatikusan a rendszer a Shopify készletemmel?

A Workspace369 webhookokon és a Specialist API-ján keresztül csatlakozik más rendszerekhez. Képezze le a szükséges eseményeket és mezőket, állítsa be az engedélyeket, és tesztelje a hibakezelést mintarekordokkal, mielőtt megbízik a szinkronizálásban.

Használhatom ezt a CRM-et automatizált e-mail marketing kampányok futtatásához az üzletem számára?

A Workspace369 minden csomagban tartalmaz szűkítőket lead befogadással, e-mail automatizálásokat a Cadet csomagból, SMS munkafolyamat lépéseket a Voyager csomagból és AI által generált munkafolyamatokat a Commander csomagból. Ellenőrizze a célközönséget, a kampányformátumot és a hozzájárulási követelményeket az első küldés előtt.

Hogyan kezeljük az egyedi gyártási rajzokat egy tömeges ügyfél számára?

Műszaki rajzokat, specifikációs lapokat és egyedi csomagolási terveket tölthet fel közvetlenül az ügyfélrekordokhoz vagy projektekhez kapcsolódó fájlokba. Ezek a fájlok ezután csatolhatók a hivatalos ajánlatokhoz, vagy közvetlenül megoszthatók a tömeges vásárlóval az ügyfélportálon keresztül a gyártás megkezdése előtt történő áttekintés és jóváhagyás céljából.

Az ügyfelek időzíthetik a konzultációs hívásokat a platformon keresztül?

Igen. A Specialist csomagban a vásárlók online foglalási oldalakon keresztül foglalhatnak hívásokat, minden csomagban email emlékeztetőkkel, és a tároló üzemeltetők is közvetlenül ütemezhetnek konzultációs hívásokat vagy virtuális találkozókat. Ez biztosítja, hogy az egyedi specifikációkkal, tömeges árazási kiigazításokkal vagy szállítási logisztikával kapcsolatos összes megbeszélés az aktív ügyfélrekordok, projektek és feladatlisták mellett legyen rendszerezve.

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.