Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM virtuális asszisztenseknek, akik minden ügyfél havi óráit nyomon követik.

A virtuális asszisztensek gyakran fix havi óraszerződések alapján dolgoznak, miközben ellentmondásos működési utasításokat kapnak több érdekelt féltől egyetlen ügyfélszervezeten belül. A Workspace369 ezt a munkát egy rendszerben futtatja: ügyfélrekordok, javaslatok, projektek és feladatok, időkövetés minden csomagban, ügyfélüzenetek és számlák.

Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

A kezelők minden munkát dokumentálnak és naplózzák a kiszámlázható időt, így mindenki láthatja, mennyi a havi szerződésből használódott fel, mielőtt új kérések indulnának.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM virtuális asszisztenseknek 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyfélrekordok és órakorlátok létrehozásától" a "ügyfélportál üzembe helyezéséig és a számlák kiállításáig".

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM virtuális asszisztenseknek összehasonlítva

Egy VA-nak, aki megbízási díjakat vagy óra-csomagokat számláz, és szeretné az ügyfelet, a feladatokat, a rögzített időt, a portált és a számlát egy rekordban kezelni, a Workspace369 havi 29 dollártól elérhető a Cadet csomagban (1 felhasználó, 5 aktív projekt; a Voyager 74 dollárért emeli a projektkorlátot). A Moxie a legolcsóbb, havi 12 dollárért, de a Starter csomagban nincs portál, a Plutio Core havi 19 dollár legfeljebb 9 aktív ügyfélre, a Harvest ingyenes csomagja pedig 1 felhasználó és 2 projekt idejének követésére alkalmas.

EszközAlapár (havi)Éves számlázásIdőkövetés az alap csomagbanFő belépő csomag korlátozásaTrustpilot
Workspace36929 dollár (Cadet)23,25 dollár havontaIgen5 aktív projekt, 1 felhasználó14 nap, kártya szükséges
Moxie12 dollár (Starter)10 dollár havontaIgenNincs portál vagy automatizálás14 nap, kártya nélkül
Plutio19 dollár (Core)190 dollár éventeNincs megnevezve az oldalon9 aktív ügyfél, egyéni7 nap, nincs kártya
Bonsai25 dollár (Essentials)19 dollár havontaIgen (az Alap csomagtól)Felhasználónként; a Basic csomagban nincsenek számlák7 nap, kártya a folytatáshoz
HoneyBook36 dollár (Starter)29 dollár havonta (Starter)Nincs feltüntetve2 élő űrlap az érdeklődőknek30 nap, nincs kártya
Dubsado35 dollár (Starter)335 dollár évente (Starter)Nincs feltüntetve1 ügyfél-űrlap, nincs nyilvános ajánlat21 nap, nincs kártya
HubSpot CRM$0Nem alkalmazhatóNincs feltüntetve2 felhasználó, 1000 kapcsolatNincs feltüntetve, nincs kártya
Harvest$0 (Ingyenes)$9 felhasználónként (Teams)IgenIngyenes: 1 felhasználó, 2 projekt30 nap, nincs kártya

Árak és korlátok minden eladó hivatalos árképzési oldaláról, ellenőrizve 2026. október 17-én, USD-ben. Az árak változnak, ezért vásárlás előtt erősítsd meg. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Működési kockázatok több érdekelt felet magában foglaló virtuális asszisztenciában

Ellentmondó érdekelt felek irányelvei

Amikor két menedzser ugyanattól az ügyfélvállalattól egyszerre rendel feladatokat, egy virtuális asszisztens ellentmondásos működési prioritásokkal szembesül. A világos dokumentáció hiánya az ügyfélrekordokon belül órákat emészt fel alacsony értékű feladatokon, mielőtt az elsődleges érdekelt fél közbeléphetne. Ez az adminisztratív súrlódás nem számlázható túlköltségekhez, elmulasztott szállítási célokhoz és megszegett megállapodásokhoz vezet. Az operátoroknak explicit módszerre van szükségük a feladatok naplózására és a prioritási sorrendek rendezésére a megbízások végrehajtása előtt.

Havi óraszerződés túllépések

A merev havi óraszerződés keretében történő működés állandó nyomon követést igényel a befejezett feladatok és a függőben lévő projektek tekintetében. Amikor több érdekelt fél önállóan nyújt be munkát, a megállapodott felső határt gyakran túllépik a hónap közepi felülvizsgálat előtt. Az online asszisztensek nem támaszkodhatnak a memóriára a határok betartatásához. Strukturált formátumra van szükségük a folyamatos feladatok közvetlen összekapcsolásához az aktív havi szerződéssel, megakadályozva az engedély nélküli munkavégzést.

Hitelesítő adatok megjelenítése projektjegyzetekben

A virtuális asszisztenseknek hozzáférésre van szükségük az ügyfélrendszerekhez, de gyakran rosszul tárolják a hitelesítő adataikat. Jelszavak vagy API kulcsok tárolása standard CRM feladatleírásokban vagy projektfájlokban alapvető adatbiztonsági határokat sért. Amikor több belső vagy külső operátor fér hozzá a rendszerhez, ez az érzékeny információ kitárulkozik. Az ügyfélmunkával kapcsolatos eszközöknek el kell különíteniük a követést a hitelesítő adatok tárolásától, a jelszavakat szigorúan egy dedikált harmadik féltől származó jelszókezelőre korlátozva.

Szórt beszélgetési nyilvántartások

Az e-maileken, SMS-eken és csevegőeszközökön keresztül érkező utasítások széttöredezett kommunikációs nyomvonalakat hoznak létre. Amikor vita merül fel arról, hogy melyik érdekelt fél engedélyezett egy adott projektet, több platformon való keresés számlázható órákat pazarol el. A virtuális asszisztenseknek ezeket a szálakat ellenőrizhető beszélgetésekké kell egyesíteniük, amelyeket közvetlenül az ügyfélrekordokhoz kapcsolnak. Ezen adminisztratív konszolidáció nélkül nehézkes a konfliktusos utasítások eredetének ellenőrzése a havi számlázási felülvizsgálatok során.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Lépésről lépésre beállítás az órakövetéshez

01

Ügyfélrekordok és órakorlátok beállítása

Kezdje minden szervezet átfogó ügyfélrekordjának létrehozásával. Rögzítse a pontos havi óraegyezmény részleteit közvetlenül a projektleírásban. Kerülje az érzékeny jelszavak vagy hozzáférési kulcsok itt történő hozzáadását, biztosítva, hogy azok az Ön külső jelszókezelőjében maradjanak. Ez az alaplépés segít bárkinek, aki áttekinti a fiókot, megérteni a szigorú működési határokat és az engedélyezett érdekelt feleket, mielőtt bármilyen egyéni feladatot hozzárendelnének vagy végrehajtanának.

02

Ajánlatok kiadása és érdekelt felek szerepeinek meghatározása

Generáljon részletes javaslatokat, amelyek ismertetik a munkavégzés körét, a havi óraszám-korlátokat és az engedélyezett érdekelt felek konkrét neveit. Küldje el ezeket a dokumentumokat közvetlenül az elsődleges ügyfélkapcsolattartónak áttekintésre. Miután az ügyfél jóváhagyta és e-aláírta a hatókört, hozzon létre egy aktív projektet a javaslat alapján. Ez a lépés rögzíti a szállítási paramétereket, és megállapítja a formális irányelveket a különböző vezetők közötti jövőbeli prioritási konfliktusok megoldására.

03

Projektek és feladatlisták konfigurálása

Hozzon létre specifikus projekteket az aktuális számlázási ciklushoz, és töltse fel őket egyedi feladatokkal. Csoportosítsa a feladatokat a kezdeményező érdekelt fél szerint, hogy világos rálátása legyen arra, hogy ki kéri a munkát. A csapata naplózza az időt minden feladatnál időmérőkkel és időlapokkal, és ellenőrizze a futó összeget a havi óraszerződéssel szemben. Ez segít megelőzni a kiegészítő feladatok megkezdését, ha a havi óraszerződés a limit közelében van.

04

Beszélgetések és ütemezés konszolidálása

Az érdekelt felek e-mailjei az ügyfélhez tartozó beszélgetések területére érkeznek, az ügyfél nyilvántartásához igazítva. Amikor ellentmondásos prioritások merülnek fel, használja az ütemezési eszközt egy rövid egyeztető megbeszélés beállításához az elsődleges érdekelt féllel. Dokumentálja ezeknek a megbeszéléseknek az eredményeit a beszélgetési naplóban. Ez egyértelmű nyomvonalat hoz létre, amely pontosan elmagyarázza, miért bizonyos feladatok kaptak prioritást másokkal szemben az adott számlázási időszakban.

05

Ügyfélportál üzembe helyezése és számlák kiállítása

Aktiválja az ügyfélportált, hogy az elsődleges érdekelt fél áttekinthesse a befejezett feladatokat és az aktív fájlokat. Ez az átláthatóság segít ellenőrizni a munkamegosztást a számlázás előtt. A havi ciklus végén alakítsa át a rögzített számlázható időt egy részletes számlává, idő-számla átalakítással. Ez a teljes folyamat segít ellenőrizni, hogy a befejezett tevékenységek megegyeznek-e az eredeti ajánlatokkal, és a megállapított óraszerződésen belül maradnak-e.

Ügyfélkezelés virtuális asszisztenseknek

  • A rendszernek demonstrálnia kell, hogy egy emberi üzemeltető sikeresen be tud jelentkezni az ügyfélportálra, hogy ellenőrizze, hogy a feladatrekordok megegyeznek-e a kérést kezdeményező konkrét érdekelt féllel.
  • A kezelőnek sikeresen igazolnia kell, hogy minden ügyfélhitelesítő adat teljesen hiányzik a CRM-jegyzetekből, ehelyett egy független külső jelszókezelő alkalmazásban található.
  • Az ügyfélrekordoknak egyértelmű összefüggést kell mutatniuk a véglegesített havi számlák és az eredeti projektbrief szövegében dokumentált órakorlátok között.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Virtuális asszisztensek értékelési és elfogadási kritériumai

Hogyan kezeljem, ha két vezető ellentmondásos feladatokat küld?

Naplózza mindkét megbízást külön feladatként az ügyfélrekordok alatt. Használja a csevegés funkciót, hogy azonnal üzenetet küldjön az elsődleges érdekeltnek, rámutatva az óraszerződés korlátozására. Kérje meg, hogy tisztázzák a prioritási sorrendet, mielőtt bármilyen munka megkezdődik az adott feladatokon, az összes működési döntést a platformon belül dokumentálva.

Hol tároljam biztonságosan az ügyfélrendszer jelszavait?

Tartsa az összes ügyfélbejelentkezési hitelesítő adatot egy dedikált külső jelszókezelőben. Ne illesszen be jelszavakat projektfájlokba, feladatleírásokba vagy CRM-en belüli ügyfélrekordokba. A Workspace369 futtatja magát a munkát, a feladatoktól és a naplózott időtől a számlákig, míg a hozzáférési adatok elkülönítve maradnak a jelszókezelőben.

Kezelhetek egyszerre több ügyfélszerződést?

Igen, minden támogatott vállalkozás számára külön ügyfélrekordokat hozhat létre. Minden rekord tartalmazhatja saját ajánlatait, aktív projektjeit és független számlázási feltételeit. Ez a szétválasztás lehetővé teszi a különböző havi óraszerződések egyértelmű nyomon követését anélkül, hogy az érdekelt felek kommunikációját vagy feladatlistáit összekeverné ügyfélkörében.

Hogyan segít az ügyfélportál a számlázási viták rendezésében?

Az ügyfélportál közvetlen hozzáférést biztosít az elsődleges érdekelt fél számára a befejezett feladatok és a megosztott fájlok megtekintéséhez. Amikor össze tudják vetni a végzett munkát a havi óradíj-megállapodásukkal, az segít csökkenteni a zavart azzal kapcsolatban, hogy melyik érdekelt fél kérte az adott tételeket, ami a havi számlák gyorsabb jóváhagyásához vezet.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.