A legjobb CRM virtuális asszisztenseknek 2026-ban: megbízási díjak, órák, feladatok

Mi az a CRM virtuális asszisztenseknek (és mi nem az)

Egy virtuális asszisztens CRM-je az asszisztensi munka üzleti oldala: ki az ügyfél, hány órát vagy feladatot egyeztek meg havonta, ki kérhet munkát a csapatukból, mit naplózott, és mi van még kifizetetlen. Ez nem egy beérkező levelek helyettesítője, egy jelszó tároló vagy egy projekt eszköz az ügyfél saját csapatának. Tartsa az ügyfél bejelentkezési adatait egy jelszókezelőben, ne jegyzetekben. Ha egy eszköz tárolja a kapcsolatokat, de az időt és a számlázást más alkalmazásokra bízza, az óraegyezmény egy e-mail szálban él, és egy második kérés csendben túllépheti a hónap sapkáját.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a gyártó saját árképzési és termékoldalai alapján:

1. Alapár egy főre, havi és éves fizetéssel, a 2026. október 25-i dátummal.
2. Megbízási díjak és óradíjak a csomagban: időkövetés, ismétlődő számlák vagy megbízási díjak, és a rögzített idő számlává alakítása.
3. Ügyfél-orientált elemek: ügyfélportál, ajánlatok vagy szerződések, valamint feladatok vagy projektek.
4. Kemény korlátok az alap csomagban: aktív ügyfelek, projektek, felhasználók vagy lead űrlapok.
5. Próbaidőszak feltételei: hossz, és hogy a szolgáltató megadja-e, hogy kártya szükséges-e.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást, a megbízhatóságot vagy a mobilalkalmazásokat, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A sorrend a VA-nak való megfelelőséget tükrözi, aki megbízási díjakat és óradíjas csomagokat számláz. A HubSpot és a Harvest részleges eszközök, és utolsó helyen szerepelnek.

A legjobb CRM virtuális asszisztenseknek 2026-ban

1. Workspace369, a legjobb VA-knak, akik megbízási díjakat és óradíjas csomagokat számláznak

Workspace369 az ügyfélrekordot, egy ajánlat az ügyfél online jóváhagyja, egy havi óradíjakkal rendelkező megbízási szerződés, feladatok, időkövetés munkaidő-nyilvántartásokkal, privát ügyfélportálal és számlák egy helyen. A Cadet havi 29 dollár egy személyre (éves számlázással 23,25 dollár), és tartalmazza a megbízási díjakat, az ismétlődő számlákat, az előlegeket, a kiszámlázható időt, amely számlasorokká válik, és egy fizetési utókövető automatizálást a csomagban. Az email automatizálások benne vannak, legfeljebb 3 aktív munkafolyamattal. A képernyőkép egy demó rekord, nem egy ügyfél eredménye.

Korlátozások: A Cadet 5 aktív projektet és egy felhasználót engedélyez, így egy sok kis ügyféllel rendelkező VA elérheti a sapkát; a Voyager (havi 74 dollár, két felhasználó, hívások és szövegek, megosztott beérkező levelek) emeli ezt, és az extra felhasználók 10 dollár havonta a Voyager csomagból. Az online foglalás, a költségek és a fizetési tervek a Specialist csomaggal (havi 149 dollár) kezdődnek. Nem kényszeríti ki az óra sapkát, ezért írja bele az ajánlatba az ajánlatot. A 14 napos próbaverzióhoz kártya szükséges.

Legjobb: magányos VA-k legfeljebb öt aktív ügyfélprojekttel, vagy kis VA ügynökségek a Voyager csomagban, akik havi megbízási díjakat értékesítenek, és extra alkalmazások nélkül szeretnék az időt, feladatokat, portált és számlákat.

2. Moxie, a legjobb az alacsony áron

A Moxie virtuális asszisztensi oldalt listáz a weboldalán. A Starter havi $12, vagy havi $10, évente számlázva, és az árképzési oldala listázza az ügyfél- és projektmenedzsmentet, számlázást és fizetéseket, ajánlatokat, árajánlatokat és szerződéseket, időkövetést, értékesítési folyamatot, űrlapkészítőt és találkozóütemezőket. A próbaidőszak 14 napos, és a Moxie honlapja szerint nem szükséges hitelkártya. Ha lefuttatja az alábbi tesztet, a számláig minden lépés a Starteren szerepel. A Pro havi $25 (évente $20 számlázva) és hozzáadja a fehér címkézett ügyfélportált, az egyéni domain-t és a munkafolyamat-automatizálásokat.

Korlátozások: nincs fehér címkézett portál vagy automatizálás a Starteren, így az emlékeztetők és az ügyfélfrissítések manuálisak maradnak a Pro-ig. Az árképzési oldal nem nevezi meg az ismétlődő számlázást, de a Moxie súgóközpontja dokumentálja az ismétlődő számlákat és fizetési terveket tervkapu nélkül, ezért ellenőrizze őket a Starteren, mielőtt visszatérő díjat tervezne.

Legjobb: új virtuális asszisztenseknek, akik ajánlatokat, időt és számlákat szeretnének olcsón, és kézzel tudják követni a frissítéseket.

3. Plutio, a legjobb az összes funkciót tartalmazó szóló csomaghoz

A Plutio projekteket, számlákat, szerződéseket, ütemezőket és űrlapokat listáz alapfunkciókként minden csomagban. Az Alap csomag havi $19 dollár (éves $190 dollár) és 100 GB tárhelyet tartalmaz; az oldal szerint a projektek, számlák, szerződések, ütemezők, űrlapok és időkövetés minden csomagban megtalálható. A próbaidőszak 7 napos, és az oldal szerint nincs szükség kártyára. A csapda a korlát: az Alap csomag 9 aktív ügyfelet és nulla közreműködőt tesz lehetővé, a próbaidőszak pedig 3 aktív ügyfelet. Számold össze az aktívan kiszolgált ügyfeleidet, mielőtt elkezdenéd; a tizedik áttol a Pro csomagba havi $49 dollárért.

Korlátozások: csak magányos felhasználókra korlátozva a Core csomagban, havi 500 munkafolyamat-művelet, és a white-label külön opció. Egy növekvő VA ügynökség kevés asszisztenssel gyorsan kinövi.

Legjobb: egy szóló VA-nak, kis, stabil ügyfélkörrel, aki már az első naptól kezdve minden modult szeretne.

4. Bonsai, a legjobb az óradíjas számlázáshoz felhasználónkénti árazással

A Bonsai felhasználónként áraz. Az Alap $15 dollár havonta ($9 dollár évente számlázva) időkövetéssel, feladatokkal, korlátlan projektekkel és CRM-mel. Az Essentials, $25 dollárért havonta ($19 dollár évente számlázva), hozzáadja a számlákat és fizetéseket, a visszatérő és előfizetéses számlákat, az ajánlatokat és szerződéseket, az űrlapokat, az ütemezést, az ügyfélportált és a költségkövetést. A próbaidőszak 7 napig tart, majd a Bonsai kártyaadatokat kér a folytatáshoz. Próbáld az Essentials-t, nem az Alapot, mert az Alap nem tud számlát küldeni. Az Elite $49 dollár havonta, évente számlázva ($59 dollár havonta), három felhasználós minimummal, így csak akkor éri meg, ha felveszel valakit.

Korlátozások: a számlák és a portál nem szerepelnek az Alap csomagban, a testreszabható mezők és az ügyfélfeladatok, valamint az üzenetküldés a Prémium csomagban (havonta $39, éves szinten $29) kezdődik.

Legjobb: VA-k, akik óradíj alapján számláznak, és egyenként adnak hozzá alvállalkozókat.

5. HoneyBook, a legjobb a VA szolgáltatások csomagolásához

A HoneyBook Starter $29 havonta, éves szinten számlázva, és korlátlan ügyfelet és projektet, számlákat és fizetéseket, ajánlatokat és szerződéseket, naptárat, ügyfélportált és alapjelentéseket tartalmaz. A GYIK 30 napos próbaidőszakot kínál hitelkártya nélkül. Ha fix csomagokat értékesítesz, mint például egy beérkező levelek kezelésének beállítása, a megkereséstől a fizetésig tartó folyamat jól illeszkedik. Az árazási oldal 60 napos pénzvisszafizetési garanciát is felsorol, ami csökkenti a valós munkán való tesztelés kockázatát. A Starter $29 havonta, éves szinten számlázva; a havi Starter ár: Lásd a weboldalt.

Korlátozások: A Starter legfeljebb 2 élő érdeklődői űrlapot tesz lehetővé. Az árlista oldal nem listázza az időkövetést vagy annak csomagját, bár a HoneyBook súgóközpontja leír egy Időkövetőt, amely a számlázható órákat a számlákra helyezi, ezért ellenőrizd a próbaidőszakban, mielőtt az időkorlátra támaszkodnál. Az Essentials (éves $49 dollár, havi $59 dollár) hozzáad egy ütemezőt, automatizálásokat, legfeljebb 10 érdeklődői űrlapot és legfeljebb 2 csapattagot a számlatulajdonoson kívül.

Legjobb: VA-k, akik fix csomagokat értékesítenek rögzített órák helyett.

6. Dubsado, a legjobb az űrlapintenzív onboardinghoz

A Dubsado Starter $335 dollár évente, a Premier pedig $525 dollár évente; a havi árak: Lásd a weboldalt. A próbaidőszak 21 napos, teljes Premier hozzáféréssel és kártya nélkül. Mindkét csomag korlátlan ügyfelet és projektet, számlázást és fizetési lehetőségeket, ügyfélportálokat, űrlap- és e-mail sablonokat, valamint mobilalkalmazást sorol fel; három további felhasználó ingyenes. A Starter egy aktív ügyfélfogadó űrlapot tartalmaz. A foglalás, az automatizált munkafolyamatok és a nyilvános ajánlatok a Premier csomagot igénylik.

Korlátozások: az árképzési oldalon nincs feltüntetve az időkövetés, de a Dubsado súgóközpontja szerint az időkövetés egy Premier funkció, amely az adatokat a számlákhoz rendeli, így a Starternek szüksége van egy másik eszközre az órákhoz. A havi ár: Lásd a webhelyet, ezért ellenőrizze, ha nem szeretne évente fizetni.

További márkák 10 dollárba kerülnek havonta, ami segít, ha van egy második VA márkája, és a három ingyenes felhasználón túli felhasználók az oldalon lévő sávokban vannak árazva.

Legjobb: VA-k ismételhető bejelentkezési kérdőívvel, akik egyszer építik meg az űrlapokat.

7. HubSpot CRM és Harvest, a legjobb kiegészítő eszközként

A HubSpot ingyenes CRM-je azt állítja, hogy ingyenes legfeljebb 2 felhasználó számára, 1000 névjeggyel, időkorlát és kártya nélkül. Az oldal névjegyeket, ügyletfolyamatokat, feladatokat és tevékenységeket, valamint jelentéseket sorol fel, de időkövetést, ügyfélportált vagy időszakos számlázást nem, így névjegyeket és egy folyamatot fed le. A Harvest ingyenes csomaggal rendelkezik 1 felhasználóra és 2 projektre, beleértve az időkövetést, a számlázást és a költségkövetést, a Teams pedig $9 felhasználónként havonta, éves szinten számlázva (havonta $11) 30 napos próbaidőszakkal kezdődik. A Harvest szerint a próbaidőszakhoz nem szükséges hitelkártya.

Korlátozások: egyik sem sorol fel ügyfélportált, ajánlatokat vagy ismétlődő megbízási díjas számlázást a leírt csomagokon.

Legjobb: egy VA-nak, akinek csak egy ingyenes kapcsolati listára (HubSpot) vagy csak óradíjas követésre és számlákra (Harvest) van szüksége. Bármelyik ülhet egy könnyebb eszközzel, de akkor az óraegyezmény, a feladatok és a számla három helyen él, ami az a sodródás, amit ez az útmutató megpróbál elkerülni.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik eszköz illik a VA üzletéhez?

Workspace369 akcióban egy havi megbízási díjas ügyfél számára

Itt látható, hogyan néz ki az alábbi óraszám-plafon teszt a Workspace369-ben. Mindkét képernyőkép egy demó munkaterületről készült, mintadatokkal (egy autókozmetikával foglalkozó vállalkozás a Commander csomagban), nem pedig egy VA-fiókból és nem egy ügyféleredmény.

A tábla 10 aktív projektet mutat szakasz oszlopokban, minden kártyán egy folyamatjelző sávval, költségvetéssel és hátralévő napokkal. Az oldalsáv felsorolja az ügyfeleket, kéréseket, projekteket, naptárat, feladatokat, emlékeztetőket, időkövetést, ajánlatokat és számlákat. Egy VA minden havi díjas ügyfélre egy projektet tartana: az egyes kérések feladatai a projektre kerülnek, és időkövetés időzítők és munkaidő-nyilvántartások naplózzák. A Cadet 5 aktív projektet tesz lehetővé; ez a demó a Commander-en fut.

A számlaszerkesztő a részleteket balra, az ügyfélnek szánt előnézetet jobbra mutatja, már egy részleges fizetéssel. A hónap végén a naplózott órákat számlasorokká alakítja, és egy megbízási díj minden hónapban ugyanazt a számlát ismétli. Az ügyfél látja a projektet, az üzeneteket és a számlát a ügyfél portál egy e-mail szál helyett. A Fizetési terv lap ezen a képernyőképen Specialist vagy magasabb csomagot igényel.

Állítsd be az ügyfelet órabank megbízási díjként, és az óraszámáló mutatja a jóváhagyott órákat, a jóváhagyásra váró órákat és a maradékot, 80%-os és 100%-os havi óra riasztásokkal. A megbízási díj órabankok minden csomagban elérhetők.

Mit nem csinál egy VA számára: nem állítja meg a munkát a plafonnál, ezért az ajánlatban állapodj meg, mi történjen a többlet órákkal. Nem jelszó-tároló. Az online foglalás a Specialist csomagban kezdődik.

Futtasson egy órakorlát tesztet a próbaidőszak alatt

Vigyen végig egy fiktív ügyfelet egy hónapon keresztül minden általa kiválasztott eszközben:

1. Rögzítse a havi óradíjas megállapodást és a mellékelt feladatokat, majd küldje el javaslatként, vagy küldje el a megbízónak jóváhagyásra.
2. Hozzon létre egy projektet két különböző megrendelőtől származó feladatokkal az ügyfélnél.
3. Jegyezd fel az időt mindkettőhöz az időmérővel, majd szerkeszd az egyik bejegyzést az időlapban.
4. Nyomd meg a hónapot a korlát felett, majd írj az ügyfélnek egy üzenetet róla, és csatold az órák bontását.
5. Alakítsa a rögzített időt számlává, és állítsa be a következő havi megbízási díj számláját.
6. Exportáld az ügyfél adatait, és ellenőrizd, hogy mi jön ki.

Ha futtatod a tesztet, a legjobb eszköz az összes feladatot, időt, üzenetet és számlát egy ügyfélrekordon tartja, és a számla teljes összege megegyezik az időkövetőddel. Bármilyen eltérés az a szivárgás, amelyet ez a teszt felderítésére épült. Árazd be először a többlet órákat az ingyenes hatókör-változás kérelem építő és állítsa be az árát a óradíj kalkulátor.

Mikor érdemes egyszerűnek tartani

Ha két-három állandó ügyfeled van, egy megosztott feladatlista, egy időzítő alkalmazás és egy számlatemplate messzire eljuttathat. Térj át ügyfélmunka-eszközre, amikor két kérés ellentmond egymásnak, amikor nem tudod megmondani, hogy milyen órákat egyeztettél három hónappal ezelőtt, vagy amikor kézzel üldözöd a késedelmes fizetéseket. A virtuális asszisztensek termékoldala megmutatja, hogyan kezeli a Workspace369 javaslatok, kommunikációk és számlák, és a(z) árjegyzék oldal tartalmazza az aktuális csomagokat. A Workspace369 támogatja a Munkafolyamat-automatizálások emlékeztetőkhöz és utókövetésekhez, minden csomagban email automatizálással.

Mielőtt valódi ügyfeleket importálna, futtasson egy teljes hónapot demó adatokkal, és ellenőrizze, hogy a rekordjai exportálhatók-e.