CRM nagykereskedőknek és forgalmazóknak
A nagykereskedelmi forgalmazóknak világos nyilvántartásokra van szükségük a tömeges megrendelések tárgyalásakor. Amikor egy vevő egy ajánlat kiadása után módosítja a mennyiségi kéréseket, az átalakítás késleltetheti a teljesítést. A Workspace369 kezeli a forgalmazás számlázási oldalát: ügyfélrekordok, katalógus alapú ajánlatok elektronikus aláírással, feladatok, ügyfélüzenetek és számlák, a Specialist leltárkövetésével. Csapata minden feltételt világosan rögzít, mielőtt a végső mennyiségek elérik a raktárt.
Főbb tudnivalók
A Workspace369 CRM nagykereskedőknek és forgalmazóknak 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.
A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyfélrekord létrehozásától" a "végső számla elkészítéséig".
A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.
További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
A probléma
A nagykereskedelmi vásárlók gyakran kérnek mennyiségi változtatásokat egy ajánlat tárgyalása után, de mielőtt a raktári allokáció megkezdődne. Egy kijelölt rendszer nélkül ezeknek a frissítéseknek az ügyfélrekordokban és beszélgetésekben történő nyomon követésére a vezetők szétszórt jegyzetekre támaszkodnak. Ez adminisztratív zavart okoz, mivel a csapattagok elavult fájlokat néznek, miközben megpróbálják generálni a végső számlákat az ügyfél számára.
A tömeges árak tárgyalása több üzenetszálat foglal magában a minimális rendelési mennyiségekről és a szállítási időkről. Amikor a beszélgetések el vannak választva az ajánlatoktól és a fájloktól, a személyzet elveszíti a nyomon követést a megegyezett módosításokról. Az ügyfélrekordok és az e-mail szálak összekapcsolása a nem csatlakoztatott rendszereken keresztül késlelteti a projektbeállítást, és helytelen számlaképzéshez vezet, ami arra kényszeríti az ügyfélcsapatokat, hogy folyamatosan újra dolgozzanak.
Mielőtt a tételek elhagyják a raktárt, a forgalmazóknak el kell végezniük az ellenőrzési lépéseket, ütemezniük kell a szállítási dátumokat, és össze kell állítaniuk a megfelelőségi fájlokat. Ezeknek a feladatoknak a külön táblázatokban történő kezelése elmulasztott határidőket okoz. Amikor az ütemezési részletek nincsenek közvetlenül összekapcsolva az ügyfélrekorddal, a koordináció csökken, ami súrlódást okoz a számlavezető csapat és a műveleti személyzet között.
Amikor a mennyiségi frissítések a tárgyalási ciklus késői szakaszában történnek, a pontos számlák generálása nehézkessé válik. Ha a végső ajánlat nem tükrözi a módosított megbeszéléseket, a keletkező számla helytelen lesz. A csapatok órákat pazarolnak a fájlok és az ügyfélportál üzeneteinek összehasonlítására, hogy ellenőrizzék a ténylegesen megállapodott összegeket, mielőtt külön raktári folyamatokat indítanának.
A termék
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
Munkafolyamat
Kezdje a nagykereskedelmi vevő információinak az ügyfélrekordok részbe történő bevitelével. Tárolja itt az elsődleges működési követelményeket, elérhetőségi adatokat és kommunikációs preferenciákat. Ez a rekord az összes későbbi ajánlat, feladat és fájl horgonyaként szolgál. A profil teljes körű megőrzésével bárki, aki áttekinti a számlát, hozzáférhet a történelmi beszélgetésekhez és az ütemezett utókövetésekhez anélkül, hogy külön raktárkezelő eszközökhöz kellene hozzáférnie.
Hozzon létre egy részletes ajánlatot, amely ismerteti a tárgyalt mennyiségeket, a tömeges árazási szinteket és a szállítási idővonalakat. Töltse fel a kapcsolódó fájlokat közvetlenül az ajánlatrekordba, hogy az ügyfél áttekinthesse a dokumentációt az ügyfélportálon keresztül. Ez a lépés létrehozza a kereskedelmi tranzakció hivatalos alapját, lehetővé téve mindkét fél számára, hogy megtekintsék a kezdeti feltételeket, és visszajelzést küldjenek az integrált beszélgetéseken keresztül, mielőtt bármilyen készletet allokálnának.
Amikor egy nagykereskedő vevő a tárgyalások után mennyiségi változást kér, rögzítse a módosítást közvetlenül az összefoglalóban vagy az ajánlat szövegében. Frissítse a beszélgetések előzményeit az ügyfél kifejezett kérésének dokumentálására. Tartsa vissza a raktári allokációt a változás megerősítéséig; használja ezt a fázist az ügyfélnyilvántartás összehangolására, a kapcsolódó feladatok frissítésére, és annak ellenőrzésére, hogy a fájlok tükrözik-e az újonnan kért mennyiséget.
Hozzon létre specifikus feladatokat az új mennyiségi kérések működési korlátokkal való ellenőrzésére. Használja az ütemezési funkciót a belső felülvizsgálatok és az ügyfél-visszajelzések határidejének beállításához. Rendelje hozzá ezeket a feladatokat az ügyfélkezelőkhöz, akik ellenőrzik, hogy a frissített ajánlatok és fájlok megfelelnek-e az ügyfél elvárásainak, mielőtt a fájlt a projekt végső számlázási szakaszába helyeznék.
Miután a mennyiségi változásokat az ügyfélportálon keresztül megerősítették, alakítsa át a frissített ajánlatot a platformon belüli végleges számlává. Ellenőrizze, hogy a tételek pontosan megegyeznek-e a frissített ajánlati fájlokkal. Miután a számlát kiállították az ügyfélnek, a projekt befejezettként van jelölve, így a raktárkezelő vagy a bekerülési költség-számviteli szoftvere tiszta adathalmazt kap.
Termék lefedettség
Imádott az App Store-ban
Végre nyugodtnak érződikHárom-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.
Fájdalommentes csapatbevezetésBevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.
Órákat nyertem vissza minden hétenKülön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.
Kezdés
GYIK
A Workspace369 a Specialist-tól tartalmaz készletnyilvántartást, készletmódosításokat és alacsony készletriasztásokat. Állítsa be a valós termékegységeket, és tesztelje az allokációt és a módosításokat mintakészlettel; csatlakoztasson egy raktárat vagy üzletet webhookokon és az API-n keresztül.
Igen, az ügyfelek az ügyfélportált használhatják a mennyiségi kiigazításokkal kapcsolatos beszélgetések kezdeményezésére. Az adminisztrátor ezután frissíti az ajánlatot, vagy rögzíti a változásokat a projektbriefben, és a beszélgetések és fájlok az ügyfélrekordon maradnak, így mindenki egyetértésben van, mielőtt kiadná a végső számlát.
A kézbesítési határidőket az ütemezési funkció és a projektfeladatok segítségével kezelheti. Az ügyfélrekordon belüli konkrét dátumok és határidők beállításával csapata összehangolhatja az előkészítési lépéseket. A fuvarozói foglalások és a szállítások a logisztikai eszközeiben maradnak.
Amikor egy ajánlatot mennyiségi változás miatt frissítenek, az adminisztrátornak biztosítania kell, hogy a számla megfeleljen a felülvizsgált feltételeknek. Alakítsa át a felülvizsgált ajánlatot a számlává, hogy a tételsorok megfeleljenek a megegyezett mennyiségeknek. Ez segít ellenőrizni, hogy az ügyfél pontos számlát kapjon, mielőtt a külön raktári teljesítési folyamatok megkezdődnek.
Amikor Ön készen áll
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
