A nagykereskedelmi forgalmazóknak egyértelmű nyilvántartásokra van szükségük a tömeges megrendelések tárgyalásakor. Amikor egy vevő egy ajánlat kiadása után módosítja a mennyiségi kéréseket, az újramunkálás késleltetheti a teljesítést.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.
A Workspace369 kezeli a disztribúció számláit: ügyféladatok, katalógus alapú ajánlatok elektronikus aláírással, feladatok, ügyfélüzenetek és számlák, készletnyilvántartással a Specialist csomagból. Csapata minden feltételt tisztán rögzít, mielőtt a végső mennyiségek elérik a raktárt.
Főbb tudnivalók
A Workspace369 CRM nagykereskedőknek és forgalmazóknak 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.
A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyfélrekord létrehozásától" a "végső számla elkészítéséig".
A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.
További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
Készletkezelő eszközök kis forgalmazóknak: A Zoho Inventory (Standard 39 dollár/hó, 29 dollár/év) árlistákat, értékesítési rendeléseket és ügyfélportált listáz, az inFlow (Lite 129 dollár/hó, 99 dollár/év) B2B rendelési portált kínál kiegészítőként vagy a Pro verziótól kezdve, az Odoo (38,90 dollár/felhasználó/hó, 31,10 dollár/év) pedig az Értékesítést, a Készletet és a CRM-et csomagolja. A Workspace369 a Specialist ($149) csomagból listáz készletet és ügyfél rendelési egyeztetést minden csomagban, de nincs ügyfél árlista vagy újrarendelési portál, így alkalmas olyan forgalmazóknak, akik egyedi vagy tömeges rendeléseket áraznak.
| Eszköz | Terv árazva | Havi | Éves számlázás | Rendelések, portál és készlet az adott csomagon | Korlátok | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoho Inventory | Alap | $39 szervezetként | 29 dollár havonta | Árlisták és értékesítési rendelések a funkció menüben; ügyfélportál | 3 felhasználó, 500 rendelés havonta | 14 nap, kártya nincs megadva |
| inFlow | Lite | $129 | 99 dollár havonta | Korlátlan értékesítés és vásárlás; B2B portál egy kiegészítő | 2 csapattag, 1 helyszín | 14 nap, kártya nélkül |
| Odoo | Alap | $38,90 felhasználónként | $31,10 felhasználónként havonta | Értékesítési, készlet- és CRM alkalmazások; a portál felhasználók ingyenesek | Felhasználónként; implementáció extra | Ingyenes próbaverzió gomb; hossza nem megadva |
| Workspace369 | Specialist | $149 | havonta 119,25 dollár | Készlet, katalógus ajánlatok, ügyfél PO egyeztetés; nincs árlista vagy újrarendelési portál listázva | 10 felhasználó | 14 nap, kártya szükséges |
| Pipedrive | Premium | 79 dollár ülésenként | 59 dollár felhasználónként havonta | Termékkatalógus; árajánlatok e-aláírással a Premium csomagból; nincs készlet vagy számla említve | Ülésenként | 14 nap, kártya nélkül |
| HubSpot | Starter (lista) | $20 felhasználónként | $20 felhasználónként | Egyik sem van megnevezve az oldalon | Ingyenes eszközök: legfeljebb 2 felhasználó | Nincs feltüntetve a Starter csomaghoz |
Árak és korlátok az egyes eladók hivatalos árazási oldaláról, ellenőrizve 2026. október 19-én, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.
A nagykereskedelmi vásárlók gyakran kérnek mennyiségi változtatásokat egy ajánlat tárgyalása után, de mielőtt a raktári allokáció megkezdődne. Egy kijelölt rendszer nélkül ezeknek a frissítéseknek az ügyfélrekordokban és beszélgetésekben történő nyomon követésére a vezetők szétszórt jegyzetekre támaszkodnak. Ez adminisztratív zavart okoz, mivel a csapattagok elavult fájlokat néznek, miközben megpróbálják generálni a végső számlákat az ügyfél számára.
A tömeges árak tárgyalása több üzenetszálat foglal magában a minimális rendelési mennyiségekről és a szállítási időkről. Amikor a beszélgetések el vannak választva az ajánlatoktól és a fájloktól, a személyzet elveszíti a nyomon követést a megegyezett módosításokról. Az ügyfélrekordok és az e-mail szálak összekapcsolása a nem csatlakoztatott rendszereken keresztül késlelteti a projektbeállítást, és helytelen számlaképzéshez vezet, ami arra kényszeríti az ügyfélcsapatokat, hogy folyamatosan újra dolgozzanak.
Mielőtt a tételek elhagyják a raktárt, a forgalmazóknak el kell végezniük az ellenőrzési lépéseket, ütemezniük kell a szállítási dátumokat, és össze kell állítaniuk a megfelelőségi fájlokat. Ezeknek a feladatoknak a külön táblázatokban történő kezelése elmulasztott határidőket okoz. Amikor az ütemezési részletek nincsenek közvetlenül összekapcsolva az ügyfélrekorddal, a koordináció csökken, ami súrlódást okoz a számlavezető csapat és a műveleti személyzet között.
Amikor a mennyiségi frissítések a tárgyalási ciklus késői szakaszában történnek, a pontos számlák generálása nehézkessé válik. Ha a végső ajánlat nem tükrözi a módosított megbeszéléseket, a keletkező számla helytelen lesz. A csapatok órákat pazarolnak a fájlok és az ügyfélportál üzeneteinek összehasonlítására, hogy ellenőrizzék a ténylegesen megállapodott összegeket, mielőtt külön raktári folyamatokat indítanának.
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
Kezdje a nagykereskedelmi vevő információinak az ügyfélrekordok részbe történő bevitelével. Tárolja itt az elsődleges működési követelményeket, elérhetőségi adatokat és kommunikációs preferenciákat. Ez a rekord az összes későbbi ajánlat, feladat és fájl horgonyaként szolgál. A profil teljes körű megőrzésével bárki, aki áttekinti a számlát, hozzáférhet a történelmi beszélgetésekhez és az ütemezett utókövetésekhez anélkül, hogy külön raktárkezelő eszközökhöz kellene hozzáférnie.
Hozzon létre egy részletes ajánlatot, amely ismerteti a tárgyalt mennyiségeket, a tömeges árazási szinteket és a szállítási idővonalakat. Töltse fel a kapcsolódó fájlokat közvetlenül az ajánlatrekordba, hogy az ügyfél áttekinthesse a dokumentációt az ügyfélportálon keresztül. Ez a lépés létrehozza a kereskedelmi tranzakció hivatalos alapját, lehetővé téve mindkét fél számára, hogy megtekintsék a kezdeti feltételeket, és visszajelzést küldjenek az integrált beszélgetéseken keresztül, mielőtt bármilyen készletet allokálnának.
Amikor egy nagykereskedő vevő a tárgyalások után mennyiségi változást kér, rögzítse a módosítást közvetlenül az összefoglalóban vagy az ajánlat szövegében. Frissítse a beszélgetések előzményeit az ügyfél kifejezett kérésének dokumentálására. Tartsa vissza a raktári allokációt a változás megerősítéséig; használja ezt a fázist az ügyfélnyilvántartás összehangolására, a kapcsolódó feladatok frissítésére, és annak ellenőrzésére, hogy a fájlok tükrözik-e az újonnan kért mennyiséget.
Hozzon létre specifikus feladatokat az új mennyiségi kérések működési korlátokkal való ellenőrzésére. Használja az ütemezési funkciót a belső felülvizsgálatok és az ügyfél-visszajelzések határidejének beállításához. Rendelje hozzá ezeket a feladatokat az ügyfélkezelőkhöz, akik ellenőrzik, hogy a frissített ajánlatok és fájlok megfelelnek-e az ügyfél elvárásainak, mielőtt a fájlt a projekt végső számlázási szakaszába helyeznék.
Miután a mennyiségi változásokat az ügyfélportálon keresztül megerősítették, alakítsa át a frissített ajánlatot a platformon belüli végleges számlává. Ellenőrizze, hogy a tételek pontosan megegyeznek-e a frissített ajánlati fájlokkal. Miután a számlát kiállították az ügyfélnek, a projekt befejezettként van jelölve, így a raktárkezelő vagy a bekerülési költség-számviteli szoftvere tiszta adathalmazt kap.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
A Workspace369 a Specialist-tól tartalmaz készletnyilvántartást, készletmódosításokat és alacsony készletriasztásokat. Állítsa be a valós termékegységeket, és tesztelje az allokációt és a módosításokat mintakészlettel; csatlakoztasson egy raktárat vagy üzletet webhookokon és az API-n keresztül.
Igen, az ügyfelek az ügyfélportált használhatják a mennyiségi kiigazításokkal kapcsolatos beszélgetések kezdeményezésére. Az adminisztrátor ezután frissíti az ajánlatot, vagy rögzíti a változásokat a projektbriefben, és a beszélgetések és fájlok az ügyfélrekordon maradnak, így mindenki egyetértésben van, mielőtt kiadná a végső számlát.
A kézbesítési határidőket az ütemezési funkció és a projektfeladatok segítségével kezelheti. Az ügyfélrekordon belüli konkrét dátumok és határidők beállításával csapata összehangolhatja az előkészítési lépéseket. A fuvarozói foglalások és a szállítások a logisztikai eszközeiben maradnak.
Amikor egy ajánlatot mennyiségi változás miatt frissítenek, az adminisztrátornak biztosítania kell, hogy a számla megfeleljen a felülvizsgált feltételeknek. Alakítsa át a felülvizsgált ajánlatot a számlává, hogy a tételsorok megfeleljenek a megegyezett mennyiségeknek. Ez segít ellenőrizni, hogy az ügyfél pontos számlát kapjon, mielőtt a külön raktári teljesítési folyamatok megkezdődnek.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
