Hatókör változások látható nyomvonal nélkül
Az új kérések és a módosított teljesítések befolyásolják a számlázást, de a beszélgetés és a számla gyakran külön él.
Tanácsadói számlázási szoftver
Számlázási szoftver tanácsadóknak, akik szakértelmet adnak el, nem tételsorokat.
Tartsa a hatókört, a leszállítandókat, a megbeszélési jegyzeteket, az időt, a megbízási díjakat, a változtatási kérelmeket, a számlákat, a fizetéseket és az ügyfélkommunikációt ugyanazon tanácsadói kapcsolathoz csatolva.
Hatókörminden megbízás mellett megőrizve
RugalmasFix díj, idő, megbízási díj és csomagok
Tisztaügyfél és projekt profitabilitási kontextus
Főbb tudnivalók
A tanácsadói számlázási szoftver a Workspace369-nél 10 területet fed le, beleértve az ajánlatokat, a megbízási díjakat, az időkövetést.
A munkafolyamat 4 lépésben fut, a "megbízás meghatározása"-tól a "kapcsolat felülvizsgálata"-ig.
A Workspace369 29 dollártól/hó/felhasználó áron indul, a Commander csomag pedig 10 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.
További felhasználók 15 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
A probléma
A tanácsadói számlák többet jelentenek, mint egy összeget
Az átalánydíjak manuális egyeztetést igényelnek
Az órák, mérföldkövek, ismétlődő munka, jóváírások és a fennmaradó érték táblázatmunkává válik.
Az ügyfél kontextust kér
Egy számlázási kérdés megköveteli az értekezletek jegyzeteinek, e-mailjeinek, fájljainak, projekt tábláinak és fizetési előzményeinek keresését.
A termék
Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.
01
Minden csatorna egyetlen postaládában
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.
02
Ügyfélmunka, projektekbe rendezve
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
03
Ajánlatoktól a kifizetett számlákig
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
04
Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Munkafolyamat
A tanácsadói ajánlattól a kifizetett megbízásig
01
Határozza meg az elkötelezettséget
Használjon partnerrekordokat, ajánlatokat, becsléseket, jegyzeteket, fájlokat és elfogadott hatókört egy közös kiindulópont létrehozásához.
02
Teljesítés rekorddal
Kövesse a projekteket, feladatokat, naptári eseményeket, időt, költségeket, döntéseket, üzeneteket és fájlokat a munka fejlődésével.
03
Számlázzon a megfelelő modell szerint
Támogatja a számlákat, megbízási díjakat, előlegeket, fizetési terveket, jóváírásokat és fizetési linkeket anélkül, hogy elveszítené az elköteleződés kontextusát.
04
Tekintse át a kapcsolatot
Tekintse meg az ügyfél tevékenységeit, bevételeit, költségeit, követeléseit, projekt státuszát és utókövetését egyetlen munkaterületen.
Termék lefedettség
Egy tanácsadói számlázási rendszer a kapcsolat körül
- A legerősebb illeszkedés egy olyan tanácsadó számára, akinek szüksége van a teljesítés és a számlázás kontextusának összekapcsolására.
- A Workspace369 támogatja mind az egyéni tanácsadást, mind a több személyes ügyfélmunkát végző műveleteket.
- A dedikált számviteli vagy adózási követelmények továbbra is indokolhatnak egy számviteli-központú terméket vagy könyvelői munkafolyamatot.
Ajánlatok
Átalánydíjak
Időkövetés
Számlák
Fizetési tervek
Költségek
Projektek
Találkozó jegyzetek
Ügyfél fájlok
Jövedelmezőség
Kezdés
Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.
Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.GYIK
Mit kell összehasonlítaniuk a tanácsadóknak
Mi a legjobb számlázási munkafolyamat a tanácsadók számára?
Egy erős munkafolyamat összekapcsolja az ajánlatot és a hatókört a projekt szállításával, az idővel, a költségekkel, a számlákkal, a fizetési állapottal és az ügyfélkommunikációval.
Támogatja a Workspace369 a megbízási díjakat?
Igen. A Workspace369 támogatja a megbízási szerződéseket becslések, ajánlatok, számlák, fizetési tervek, jóváírások, projektek, ügyfélrekordok és jelentések mellett.
Használhatnak-e tanácsadó csapatok Workspace369-et?
Igen. A Workspace369 támogatja a csapat hozzáférést, ügyfél-specifikus szerepköröket, projekteket, beérkező levelek munkafolyamatait, fájlokat, számlázást, jelentéseket és több munkahelyes műveleteket a csomag szerint.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
