Hatókör változások látható nyomvonal nélkül
Az új kérések és a módosított teljesítések befolyásolják a számlázást, de a beszélgetés és a számla gyakran külön él.
Számlázási szoftver tanácsadóknak, akik szakértelmet adnak el, nem tételsorokat.
Az önálló tanácsadók, akiknek egy eszközben van szükségük az ajánlatokra, befizetésekre, ügyfélportálra és fizetési emlékeztetőkre, a Workspace369-et használják, havi 29 dollártól a Cadet csomaggal; a tanácsadók, akiknek elsősorban számlatükörre van szükségük, a FreshBooks-t, a QuickBooks-t vagy a Xero-t használják. A FreshBooks hivatalos árképzési oldala a Lite csomagot 23 dollár/hó áron listázza legfeljebb 5 kiszámlázható ügyfél számára (ellenőrizve 2026. október 19-én).
Tartsa a hatókörét, a leszállítandókat, az értekezlet-jegyzeteit, az időt, a változtatási kérelmeket, az áttekintett számlákat, a kifizetéseket és az ügyfélkommunikációt ugyanahhoz a tanácsadói kapcsolathoz csatolva. Egy független tanácsadó a Cadet csomaggal kezdheti meg 29 dolláros havi díjért, egy felhasználói hellyel, és az időkövetés minden csomagban benne van.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.
Hatókörminden megbízás mellett megőrizve
Rugalmasóradíjas, fix díjas és mérföldköves példák
Tisztamunkanyilvántartások és számlák egyenlegei együtt
Főbb tudnivalók
A Workspace369 tanácsadói számlázási szoftvere 10 területet fed le, beleértve az ajánlatokat, a megbeszélt szolgáltatási időszakokat és az időkövetést.
A munkafolyamat 4 lépésben fut, a "megbízás meghatározása"-tól a "kapcsolat felülvizsgálata"-ig.
A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.
További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
Számlázási szoftver tanácsadóknak – Összehasonlítás
Az önálló tanácsadók által használt szoftver ajánlatokhoz és számlázáshoz attól függ, mi ül a számla körül. A Workspace369 azoknak a tanácsadóknak felel meg, akik ajánlatot, előleget, ügyfélportált és fizetési emlékeztetőket szeretnének egyetlen eszközben, 29 dollártól havonta a Cadet csomagban. A FreshBooks Lite 23 dollár havonta; a QuickBooks és a Xero azoknak a tanácsadóknak felel meg, akiknek főkönyvre és könyvelőre van szükségük.
| Eszköz | Belépési ár (lista) | Emlékeztetők az alap csomagon | Kulcsfontosságú belépési csomag korlátozás | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 havonta (Cadet), évente 23,25 dollárért | Igen, 1, 3, 7, 14, 30 napos létra | 1 felhasználó, 5 aktív projekt | 14 nap, kártya szükséges |
| FreshBooks | 23 dollár havonta (Lite) | Igen | 5 kiszámlázható ügyfél | 30 nap, nincs kártya |
| QuickBooks | $38 havonta (Simple Start) | Nincs megadva | 1 felhasználó | 30 nap, kártya nincs feltüntetve |
| Zoho Invoice | Támogatás | Igen | 2 felhasználó, 3 projekt, 500 számla évente | Nincs megadva |
| Square | Ingyenes; Plus 49 dollár havonta helyszínenként | Megemlítve, csomag nem szerepel | Fizetési ütemezésekhez Plus szükséges | Nincs megadva |
| Wave | $0 (Pro 19 dollár havonta) | Csak Pro | További felhasználók Pro-t igényelnek | Nincs leírva |
| Xero | $27 havonta (Early) | Nincs megadva | 20 számla és árajánlat | Nincs megadva |
Árak és korlátok az egyes eladók hivatalos árképzési oldaláról, ellenőrizve 2026. október 15-én, USD-ben. Az árak változnak, ezért vásárlás előtt erősítse meg. A válaszban szereplő FreshBooks Lite adat 2026. október 19-én került újra ellenőrzésre. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.
A tanácsadói számlák többet jelentenek, mint egy összeget
Az átalánydíjak manuális egyeztetést igényelnek
Az órák, mérföldkövek, ismétlődő munka, jóváírások és a fennmaradó érték táblázatmunkává válik.
Az ügyfél kontextust kér
Egy számlázási kérdés megköveteli az értekezletek jegyzeteinek, e-mailjeinek, fájljainak, projekt tábláinak és fizetési előzményeinek keresését.
Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.
01
Minden csatorna egyetlen postaládában
Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.
02
Ügyfélmunka, projektekbe rendezve
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
03
Tekintse át a munkát, majd számlázzon
Készítse elő az ügyfélszámlát a tételsorokkal, fizetési feltételekkel és a megbeszélt összeggel. Küldés előtt tekintse át, és kövesse nyomon a fizetési státuszát.
04
Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
A tanácsadói ajánlattól a kifizetett megbízásig
01
Határozza meg az elkötelezettséget
Használjon ügyfél-nyilvántartásokat, ajánlatokat, árajánlatokat, jegyzeteket, fájlokat és elfogadott hatókört egy közös kiindulópont létrehozásához.
02
Teljesítés rekorddal
Kövesse a projekteket, feladatokat, naptári eseményeket, időt, költségeket, döntéseket, üzeneteket és fájlokat a munka fejlődésével.
03
Tekintse át a díjat és a korábbi fizetéseket
Készítsen számlát a megbeszélt számlázási modell és a támogató munkanyilvántartás alapján. Küldés előtt ellenőrizze a hatókör változtatásait, a költségeket és az előző fizetéseket; az ütemezett számlázásnak és az előre fizetett használatkövetésnek saját hitelesített munkafolyamatra van szüksége.
04
Tekintse át a kapcsolatot
Tekintse meg az ügyfél tevékenységeit, bevételeit, költségeit, követeléseit, projekt státuszát és utókövetését egyetlen munkaterületen.
Egy tanácsadói számlázási rendszer a kapcsolat körül
- A legerősebb illeszkedés egy olyan tanácsadó számára, akinek szüksége van a teljesítés és a számlázás kontextusának összekapcsolására.
- A Workspace369 támogatja mind az egyéni tanácsadást, mind a több személyes ügyfélmunkát végző műveleteket.
- A dedikált számviteli vagy adózási követelmények továbbra is indokolhatnak egy számviteli-központú terméket vagy könyvelői munkafolyamatot.
Ajánlatok
Megbeszélt szolgáltatási időszakok
Időkövetés
Számlák
Fizetési tervek
Költségek
Projektek
Találkozó jegyzetek
Ügyfél fájlok
Számla egyenlegek
Az egész csapatra vonatkozó ár, nem személyenként.
Minden csapatcsomag tartalmaz helyeket. Megbízási szerződések, ismétlődő számlák, ajánlatok és ügyfélrekordok minden csomagban elérhetők. Az extra helyek 10 dollárba kerülnek havonta.Voyager
$74 / hónap
Alapító ajánlat: 444 $ az első évért, éves számlázással
2 felhasználó tartozék
Kezdje el a Voyager próbaidőszakot14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 74 $/hó a Voyager csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Specialist
$149 / hónap
Alapító ajánlat: 894 $ az első évért, éves számlázással
10 felhasználó tartozék
Kezdje el a Specialist próbaidőszakot14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 149 $/hó a Specialist csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Commander
$299 / hónap
Alapító ajánlat: 1794 dollár az első évre, éves számlázással
20 felhasználó tartozék
Kezdje el a Commander próbaidőszakot14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 299 $/hó a Commander csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Alapító tagoknak szóló ajánlat az éves csomagokra: az első év ugyanannyiba kerül, mint 6 hónap, az első 100 ügyfél számára, akik október 31-ig csatlakoznak. USD havi számlázás. Összes csomag összehasonlításaElőnyben részesíti az első lépéseket egy vezetett bemutatóval? Foglaljon demót.
Ingyenes fiókbeállítás és migrációs segítség
Csapatunk veled együtt beállítja a munkahelyedet, és segít átköltöztetni az ügyfeleidet és a számláidat a jelenleg használt eszközökből.
Exportálja adatait táblázatként, és az AI Importálás elvégzi az oszlopok leképezését. Bármi szokatlannal a támogatás segít.
Az ajánlat vége .
Ingyenes kezdés
14 nap ingyenes · kártya szükséges · majd 29 $/hó · bármikor lemondható
A regisztráció után igényeld az ingyenes beállítást a munkahelyeden.
Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.
Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.
Kezdje el a próbaidőszakot, hívja meg a csapatot, és korlátozott ideig ingyenes beállítási és migrálási segítséget kaphat a munkafelületén. Előnyben részesíti a bemutatót? Foglaljon demót. Ingyenes kezdés Foglaljon demót
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Mit kell összehasonlítaniuk a tanácsadóknak
Mi a legjobb számlázási munkafolyamat a tanácsadók számára?
Egy erős munkafolyamat összekapcsolja az ajánlatot és a hatókört a projekt szállításával, az idővel, a költségekkel, a számlákkal, a fizetési állapottal és az ügyfélkommunikációval.
Hogyan dokumentáljanak a tanácsadók egy havi szolgáltatási szerződést?
Tartsa a szolgáltatási időszakot, a mellékelt munkát, a megbeszélt díjat és az esetlegesen jóváhagyott extra munkát a számlával. A havi szolgáltatási számla eltér az előre fizetett egyenlegnaplótól; ellenőrizze az igénybevételt, az átvitelét és az automatizálási követelményeket külön.
Használhatnak-e tanácsadó csapatok Workspace369-et?
Igen. A Workspace369 támogatja a csapat hozzáférést, ügyfél-specifikus szerepköröket, projekteket, beérkező levelek munkafolyamatait, fájlokat, számlázást, jelentéseket és több munkahelyes műveleteket a csomag szerint.
Melyik csomag tartalmazza az időkövetést a tanácsadói számlákhoz?
A Voyager 74 $/hóba kerül USD-ben két felhasználó számára, és hozzáadja a megosztott beérkezett üzeneteket, az SMS-t és a hívásokat; az időkövetés, az időlapok és az idő-számlázás minden csomaggal jár. A Cadet 29 $/hó áron egy felhasználóval lefedi az ajánlatokat és a számlákat fix díjas munkákhoz. A költségkövetés és a nyugták a Specialist csomagnál kezdődnek 149 $/hó áron tíz felhasználóval.
Fizethet-e egy tanácsadó ügyfél egy számlát fiók létrehozása nélkül?
Igen. Minden csomag tartalmaz nyilvános számlát és fizetési linkeket. Az ügyfél fiók nélkül is megtekintheti a számlát és online fizethet. Tekintse át a szolgáltatási időszakot, a megegyezett összeget és az esetleges korábbi fizetéseket, mielőtt elküldené a linket.
Milyen szoftvert használnak az önálló tanácsadók ajánlatokhoz és számlázáshoz?
A számla körüli munkától függ. A FreshBooks Lite (havi 23 dolláros listaár 5 ügyfélig, ellenőrizve 2026. október 19-én) alkalmas egyszerű számlázásra, a QuickBooks és az Xero olyan tanácsadóknak felel meg, akiknek főkönyvre és könyvelőre van szükségük, a Workspace369 pedig akkor illik, ha az ajánlatnak, az előlegnek és a számlának egy ügyfélrekordon kell lennie.
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
