A követés meghal a teljesítés során
Amikor a csapat egy elköteleződésen dolgozik, az új érdeklődők várnak. Mire valaki válaszol, az érdeklődő már aláírt a céggel, amelyik előbb válaszolt.
CRM kis tanácsadó cégeknek: ajánlatok, megbízások és számlázás.
A Workspace369 egy CRM egy kis tanácsadó cég számára: összekapcsolja a tanácsadó ügyféladatokat, ajánlatokat, megbízási projekteket és számlákat. Az önálló tanácsadók a Cadet csomaggal kezdhetik havi 29 dollárért USD-ban egy felhasználó számára. Az időkövetés az óradíjas megbízásokhoz minden csomagon elérhető, míg a Specialist csomag hozzáadja a költségeket és az online foglalást.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.
Beérkezett üzeneteke-mail minden csomagban; szöveges üzenetek, hívások és hangposták a Voyager csomagtól
Elköteleződésekajánlatok, projektek, fájlok és ügyfélportál
Bevételszámlák, fizetési tervek és nyereségességi jelentések
Ugyanaz az ügyfélmunka-folyamat támogat egy növekvő tanácsadó csapatot: öten fizetnek 104 dollárt havonta a Voyager csomagért (2 felhasználó tartozék, 3 további 10 dollárért), vagy 149 dollárt a Specialist csomagért legfeljebb 10 felhasználóig.
Főbb tudnivalók
Tanácsadó cégek számára készült szoftver a Workspace369-nél 10 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, a megosztott postaládát, az SMS-t és a hanghívásokat.
A munkafolyamat 4 lépésben fut, a "minden lehetséges ügyfél befogadása egy beérkezett üzenetben"-től a "megbízási számlázás áttekintése"-ig.
A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.
További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
Tanácsadó cégek szoftverei összehasonlítása
Milyen CRM-re van szüksége egy kis tanácsadó cégnek, attól függ, hogy tervez-e kapacitást. Enélkül a Workspace369 lefedi az ügyfélrekordokat, nyilvános linkkel ellátott ajánlatokat, megbízásokat, ismétlődő számlákat és kiszámlázható időt havi 29 dollártól, vagy 104 dollárért öt fő részére. A HubSpot vagy a Pipedrive megfelel egy csak pipeline CRM-nek; a Scoro, a Productive és az Accelo tervezést ad hozzá magasabb vagy árajánlat szerinti árakon.
| Eszköz | Megjelenített ár | Ajánlatok | Megbízások és idő | Fő korlátozás | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29, 74 vagy 149 dollár havonta (1, 2, 10 felhasználó) | Nyilvános linken keresztül, minden csomagban | Megbízások, ismétlődő számlák, kiszámlázható idő | Nincs kihasználtsági tervezés; csapatmunka terhelés nézet a Commander csomagon | 14 nap, kártya szükséges |
| Bonsai | 9-49 dollár felhasználónként havonta, éves számlázással | Essentials és magasabb | Időkövetés minden tervben | Nincs feltüntetve kihasználtsági jelentés | 7 nap, kártya a folytatáshoz |
| Productive | $10 felhasználónként (Essential, éves); 25 dollár Professional | Ajánlat PDF exportálás ügyekhez; nincs szerződés vagy e-aláírás említve | Költségvetések, idő, erőforrás-tervezés; számlák minden csomagban | 3 felhasználós minimum | 14 nap, kártya nélkül |
| Scoro | Havi 15 eurótól felhasználónként | Ajánlatkészítő az Ajánlatból a Készpénzigben | Megbízások és kihasználtság magasabb csomagokban | 5 felhasználós minimum | 14 nap, kártya nélkül |
| Accelo | Csak ajánlat | Nincs leírva | Megbízások és kapacitástervezés | Nincs ár vagy próbaverzió | Nincs megadva |
| HoneyBook | 29-109 dollár havonta, éves számlázással | Minden csomag | Idő és megbízási díjak nincsenek feltüntetve | Nincs kihasználtsági jelentés | 30 nap, nincs kártya |
Árak és korlátok az egyes szolgáltatók hivatalos árazási oldaláról, ellenőrizve 2026. október 15-én (Productive újra ellenőrizve 2026. október 19-én), USD-ben, hacsak nincs euróban megjelölve. Az árak változnak, ezért vásárlás előtt erősítse meg. A HubSpot és a Pipedrive összehasonlítása a mellékelt útmutatóban található. Hasonlítsa össze a legjobb CRM-eket tanácsadók és kis tanácsadó cégek számára.
Mi romlik el egy tanácsadó cégen belül
Az ajánlatok órákat vesznek igénybe percek helyett
A hatókörök és az árak az utolsó elköteleződésből kerülnek kimásolásra és sietve módosításra. Az ajánlatok átfutási ideje meghosszabbodik, és a lendület elvész.
Az elköteleződés állapota láthatatlan
A hatókör, a fájlok és a kommunikáció szétaprózódik az e-mailek és meghajtók között. A cég akkor szembesül azzal, hogy egy elköteleződés rossz irányba halad, amikor az ügyfél panaszkodik – vagy amikor a számla késik.
Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.
01
Tekintse át a munkát, majd számlázzon
Készítse elő az ügyfélszámlát a tételsorokkal, fizetési feltételekkel és a megbeszélt összeggel. Küldés előtt tekintse át, és kövesse nyomon a fizetési státuszát.
02
Minden csatorna egyetlen postaládában
Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.
03
Ügyfélmunka, projektekbe rendezve
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
04
Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Hogyan működtet a Workspace369 egy tanácsadó céget
01
Minden érdeklődő befogadása egyetlen beérkezett üzenetben
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfél rekordja mellett jelennek meg, így minden ajánlás gyors, tájékozott választ kap. Az e-mail minden csomagban működik; a hívások, SMS-ek és hangposták a Voyager csomaggal indulnak, az AI hívásösszefoglalók pedig a Specialist csomaggal.
02
Ajánlatok küldése percek alatt
Az ajánlatok és árajánlatok az ügyfélrekordból kerülnek kiküldésre, az automatikus követés pedig mozgásban tartja az érdeklődőket, amíg a csapat teljesít.
03
Elköteleződések futtatása projektként
A feladatok, fájlok és jegyzetek rendben tartják az elköteleződéseket, az ügyfélportál pedig az ügyfeleket összehangoltan tartja extra státuszmegbeszélések nélkül.
04
Tekintse át a megbízási számlázást
Készítse el a számlát a megegyezett hatókör, szolgáltatási időszak és elvégzett munka alapján. Küldés előtt tekintse át a jóváhagyott extrákat és a korábbi fizetéseket. Tartsa a rendszeres számlákat elkülönítve minden előre fizetett használati főkönyvtől.
Tanácsadó cég lefedettség
- Összekapcsolja az érdeklődőket az aláírt ajánlatokkal: megosztott beérkezett üzenetek, árajánlatok és automatikus követés egyetlen rekordban.
- A projektek, fájlok és az ügyfélportál rendben tartják az elköteleződéseket és az ügyfélkommunikációt extra adminisztráció nélkül.
- Tekintse át együtt a hatókört, a munkarekordokat, a számlaegyenlegeket és a fizetéseket számlázás előtt.
Ügyfélrekordok
Megosztott beérkezett üzenetek
SMS és hanghívás
Kérések és bejelentkezés
Ajánlatok és árajánlatok
Projektek és feladatok
Ütemezés
Ügyfélportál
Számlák és fizetési tervek
Jelentéskészítés
Az egész csapatra vonatkozó ár, nem személyenként.
Minden csapatcsomag tartalmaz helyeket. Megbízási szerződések, ismétlődő számlák, ajánlatok és ügyfélrekordok minden csomagban elérhetők. Az extra helyek 10 dollárba kerülnek havonta.Voyager
$74 / hónap
Alapító ajánlat: 444 $ az első évért, éves számlázással
2 felhasználó tartozék
Kezdje el a Voyager próbaidőszakot14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 74 $/hó a Voyager csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Specialist
$149 / hónap
Alapító ajánlat: 894 $ az első évért, éves számlázással
10 felhasználó tartozék
Kezdje el a Specialist próbaidőszakot14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 149 $/hó a Specialist csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Commander
$299 / hónap
Alapító ajánlat: 1794 dollár az első évre, éves számlázással
20 felhasználó tartozék
Kezdje el a Commander próbaidőszakot14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 299 $/hó a Commander csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Alapító tagoknak szóló ajánlat az éves csomagokra: az első év ugyanannyiba kerül, mint 6 hónap, az első 100 ügyfél számára, akik október 31-ig csatlakoznak. USD havi számlázás. Összes csomag összehasonlításaElőnyben részesíti az első lépéseket egy vezetett bemutatóval? Foglaljon demót.
Ingyenes fiókbeállítás és migrációs segítség
Csapatunk veled együtt beállítja a munkahelyedet, és segít átköltöztetni az ügyfeleidet és a számláidat a jelenleg használt eszközökből.
Exportálja adatait táblázatként, és az AI Importálás elvégzi az oszlopok leképezését. Bármi szokatlannal a támogatás segít.
Az ajánlat vége .
Ingyenes kezdés
14 nap ingyenes · kártya szükséges · majd 29 $/hó · bármikor lemondható
A regisztráció után igényeld az ingyenes beállítást a munkahelyeden.
Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.
Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.
Kezdje el a próbaidőszakot, hívja meg a csapatot, és korlátozott ideig ingyenes beállítási és migrálási segítséget kaphat a munkafelületén. Előnyben részesíti a bemutatót? Foglaljon demót. Ingyenes kezdés Foglaljon demót
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Kérdések tanácsadó cég szoftverrel kapcsolatban
Mi a legjobb CRM független tanácsadóknak?
Attól függ, hogy szüksége van-e kapacitástervezésre. Enélkül a Workspace369 a legegyszerűbb választás: ügyféladatok, linkkel aláírt ajánlatok, megbízási díjak, ismétlődő számlák és kiszámlázható idő havi 29 dollártól (Cadet), valamint egy 10 fős csapat 149 dollárért (Specialist). Kapacitástervezéssel a Scoro (havi 15 eurótól felhasználónként, minimum 5 felhasználó), a Productive (felhasználónként, erőforrás-tervezéssel) és az Accelo (csak árajánlat) többet nyújt magasabb vagy ajánlott áron; a Bonsai árai felhasználónként évi 9 dollártól kezdődnek. Az árak 2026. október 15-én a hivatalos árlistákon ellenőrizve.
Melyik Workspace369 csomag felel meg egy egyéni tanácsadónak?
A Cadet csomag havi 29 dollárért egy felhasználót fed le, és tartalmazza az ügyféladatokat, az ajánlatokat, az ajánlatok aláírását, az előlegeket az ajánlat elfogadásakor, a projekteket, a feladatokat és a számlákat. A Voyager csomag havi 74 dollárért két felhasználót fed le, és hozzáadja a megosztott beérkezett üzeneteket, SMS-t és hívásokat; az időkövetés, az időlapok és az idő-számlára funkciók minden csomagban benne vannak. A Specialist csomag havi 149 dollárért tíz felhasználót fed le, és hozzáadja a költségkövetést és az online foglalást. Ezek munkaterületi árak, amelyeket havonta számlázunk, nem felhasználónkénti árak.
Aláírhatnak-e az ügyfelek tanácsadási ajánlatokat és fizethetnek számlákat?
Az ügyfelek minden csomagban nyilvános linkeken keresztül áttekinthetik, elfogadhatják és aláírhatják az ajánlatokat, megtekinthetik és kifizethetik a számlákat, valamint megnyithatnak megosztott fájlokat. A számlafizetési linkek nem igényelnek ügyfélfiókot. Ezek az egyedi linkek eltérnek az ügyfélportáltól, amely több rekordot egyesít; az ügyfélnek szánt hozzáférés előtt tekintse át.
Kezelhetek-e fix díjas és óradíjas tanácsadási megbízásokat?
Igen. Rögzítse a megállapodott hatókört, díjat vagy árfolyamot és szolgáltatási időszakot a megbízással. Az átalánydíjas számlák a Cadet csomagban érhetők el; a naplózott, kiszámlázható órák és az idő-számlázás minden csomagban benne van. Küldje el a számlát a jóváhagyott extrák és korábbi fizetések áttekintése után.
A rendszeres tanácsadói számlázás megegyezik egy előre fizetett megbízási főkönyvvel?
Nem. A rendszeres számla rögzíti a díjat egy szolgáltatási időszakra. Az előre fizetett megbízási főkönyvnek használatot, fennmaradó egyenleget és esetleges átvitelre vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell. Határozza meg, melyik munkafolyamatra van szüksége, és ellenőrizze azt külön; ne feltételezze, hogy egy fizetési ütemezés nyomon követi a felhasznált órákat.
Tudja-e támogatni a Workspace369 egy tanácsadó céget növekedése során?
Igen. Ugyanaz az ügyfélmunka rendszer támogatja a független tanácsadókat és a több csapattal rendelkező cégeket. A Cadet csomag egy, a Voyager csomag két, a Specialist csomag tíz, a Commander húsz, az Enterprise pedig ötven felhasználót tartalmaz. Tekintse át a nagyobb csomagok engedélyeit és jelentéseit az aktuális árlistában.
Szüksége van egy kis tanácsadó cégnek CRM-re számlázással?
Nem mindig. Ha már egy könyvelési eszközben számláz, elegendő egy értékesítési CRM. Ha az elfogadott hatókör átírása a számlákra és a megbízási szerződések követése a fájdalom, válasszon olyan eszközt, ahol az ajánlatok, az ismétlődő számlák és a kiszámlázható idő ugyanazt az ügyfélrekordot osztják meg.
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
