A követés meghal a teljesítés során
Amikor a csapat egy elköteleződésen dolgozik, az új érdeklődők várnak. Mire valaki válaszol, az érdeklődő már aláírt a céggel, amelyik előbb válaszolt.
Tanácsadó cég szoftver
Tanácsadó cég szoftver, amely érdeklődőkből elköteleződéseket, elköteleződésekből pedig kiszámlázott bevételt csinál.
Az érdeklődők mindenhol érkeznek – ajánlások, e-mail, telefon, weboldal űrlapok – és a kis cégek elveszítik a munkát, amikor a követés attól függ, ki a legkevésbé számlázható azon a héten. A Workspace369 minden érdeklődőt az ügyfélrekordhoz csatol, az elköteleződéseket projektekként kezeli, és ütemezetten tartja a számlázást.
Beérkezett üzeneteke-mail, SMS, hívások és hangposták AI-összefoglalókkal
Elköteleződésekajánlatok, projektek, fájlok és ügyfélportál
Bevételszámlák, fizetési tervek és nyereségességi jelentések
A probléma
Mi romlik el egy tanácsadó cégen belül
Az ajánlatok órákat vesznek igénybe percek helyett
A hatókörök és az árak az utolsó elköteleződésből kerülnek kimásolásra és sietve módosításra. Az ajánlatok átfutási ideje meghosszabbodik, és a lendület elvész.
Az elköteleződés állapota láthatatlan
A hatókör, a fájlok és a kommunikáció szétaprózódik az e-mailek és meghajtók között. A cég akkor szembesül azzal, hogy egy elköteleződés rossz irányba halad, amikor az ügyfél panaszkodik – vagy amikor a számla késik.
A termék
Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.
01
Minden csatorna egyetlen postaládában
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.
02
Ügyfélmunka, projektekbe rendezve
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
03
Ajánlatoktól a kifizetett számlákig
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
04
Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Munkafolyamat
Hogyan működtet a Workspace369 egy tanácsadó céget
01
Minden érdeklődő befogadása egyetlen beérkezett üzenetben
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett jelennek meg AI összefoglalókkal, így minden ajánlat gyors, tájékozott választ kap.
02
Ajánlatok küldése percek alatt
Az ajánlatok és árajánlatok az ügyfélrekordból kerülnek kiküldésre, az automatikus követés pedig mozgásban tartja az érdeklődőket, amíg a csapat teljesít.
03
Elköteleződések futtatása projektként
A feladatok, fájlok és jegyzetek rendben tartják az elköteleződéseket, az ügyfélportál pedig az ügyfeleket összehangoltan tartja extra státuszmegbeszélések nélkül.
04
Számlázz ütemezetten
A számlák és a fizetési tervek mérföldkövenként vagy megbízásként számláznak, az automatikus emlékeztetők üldözik a lejárt tételeket, a jelentések pedig ügyfelenként és elköteleződésenként mutatják a nyereségességet.
Termék lefedettség
Tanácsadó cég lefedettség
- Összekapcsolja az érdeklődőket az aláírt ajánlatokkal: megosztott beérkezett üzenetek, árajánlatok és automatikus követés egyetlen rekordban.
- A projektek, fájlok és az ügyfélportál rendben tartják az elköteleződéseket és az ügyfélkommunikációt extra adminisztráció nélkül.
- A számlák, fizetési tervek és nyereségességi jelentések kiszámíthatóvá teszik az elköteleződés bevételét.
Ügyfélrekordok
Megosztott beérkezett üzenetek
SMS és hanghívás
Kérések és bejelentkezés
Ajánlatok és árajánlatok
Projektek és feladatok
Ütemezés
Ügyfélportál
Számlák és fizetési tervek
Jelentéskészítés
Kezdés
Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.
Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.GYIK
Miért illeszkedik a Workspace369 a tanácsadó cég keresésekhez
Mi a tanácsadó cég szoftver?
A tanácsadó cég szoftver kezeli a praxis üzleti oldalát: érdeklődők, ügyfélrekordok, ajánlatok, elköteleződési projektek, ügyfélportál, számlák, fizetések és jelentések. A Workspace369 mindezt egyetlen munkaterületen kapcsolja össze.
A Workspace369 egy teljes PSA csomag?
A Workspace369 lefedi az ügyfélmunka hurokját – beérkezett üzenetek, ajánlatok, elköteleződések, portál, számlázás és jelentések – kis és közepes méretű cégek számára. Nagyobb cégek, mély felhasználási és pénzügyi követelményekkel párosíthatják, vagy választhatnak egy PSA csomagot.
Az ügyfelek követhetik az elköteleződés haladását egy portálon?
Igen. Az ügyfelek fájlokat, státuszt és számlákat láthatnak egy márkázott portálon, ami csökkenti azokat az állapotmegbeszéléseket és e-mail szálakat, amelyeket a csapatod hetente kezel.
A Workspace369 kezeli a visszatérő és mérföldkő alapú számlázást?
Igen. A fizetési tervekkel ellátott számlák ütemezetten számlázzák a megbízásokat és mérföldköveket, automatikus emlékeztetőkkel minden fennálló tartozásra és jelentéssel megbízásonként.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
