Az ügyfélrekord nem a munkarekord
A jegyzetek, fájlok, becslések, beszélgetések, számlák és fizetési státusz túl sok alkalmazás között oszlik meg.
Szolgáltató üzlet irányítási szoftver
Minden az egyben szolgáltató cég menedzsment szoftver.
A legtöbb szolgáltató csapatnak nincs szüksége egy újabb, nem kapcsolódó ütemezőre, számlázási eszközre vagy CRM-re. Egyetlen operációs munkaterületre van szükségük, ahol minden kérés, üzenet, munka, számla, fizetés, fájl és jelentés az ügyfélrekordhoz kapcsolódik.
20Funkciókategóriák a jelenlegi csomagban
1munkaterület ügyfélnek, munkának és pénz áramlásnak
2026AI-ra, beérkezett üzenetekre és pénzügyekre épülő csomag
Illeszkedés keresése
Miért kezdenek keresni a csapatok
Az ütemezés és a számlázás eltávolodik egymástól
A munka változik, de a számla, az előleg, a fizetési terv vagy a nyereségességi nézet nem marad naprakész.
A tulajdonosok nem látják, mi igényel figyelmet
A bevétel, a követelések, a projekt státusz, az inbox utánkövetés és a csapat munkaterhelése külön exportokon és irányítópultokon oszlik meg.
Munkafolyamat
Hogyan szervezi a Workspace369 a működést
01
Rögzítse a kérést
Használjon űrlapokat, CRM-et, partnerprofilokat, lead forrásokat és útválasztást, hogy az új munka a megfelelő személyhez vagy céghez kapcsolódjon.
02
Tervezze meg a munkát
Változtassa a kérést projektekké, feladatokká, naptári eseményekké, jegyzetekké, fájlokká és csapatmegbízásokká.
03
Kommunikáció kontextusban
Tartsa az e-mailt, SMS-t, hívásokat, hangpostát, sablonokat, AI-komponálást és a szál összefoglalókat az ügyfél és a munka mellett.
04
Számlázás és egyértelmű jelentéskészítés
Áttérés becsléseken, ajánlatokon, számlákon, fizetéseken, költségeken, könyvelésen, készleten és jelentéseken keresztül, kontextus elvesztése nélkül.
Termék lefedettség
Mi tartozik egy helyre
- Az ügyfélmunka folytonossága köré épül, nem pedig egyetlen elszigetelt funkció köré.
- A platform könnyű súllyal indulhat, és bővíthető pénzügyekre, AI-ra, automatizálásokra, jelentéskészítésre és készletgazdálkodásra.
- Minden fő munkafolyamat ugyanarra az ügyfélre és működési előzményekre mutat vissza.
CRM és kérések
Projektek, feladatok és naptár
Beérkezett üzenetek, SMS, hang és hangposta
Becslések, ajánlatok és számlák
Fizetési linkek és fizetési tervek
Fájlok, jegyzetek és tárolás
AI chat, átírás, fordítás és keresés
Automatizálások, kampányok és emlékeztetők
Számvitel, költségek és készlet
Vezérlőpultok, követelések kora és jövedelmezőség
GYIK
Miért más a Workspace369
Mi az a szolgáltató cégmenedzsment szoftver?
A szolgáltató üzlet irányítási szoftver segít egy vállalatnak az ügyfélrekordok, kérések, projektek, ütemezés, kommunikáció, számlák, fizetések, jelentések és működési utókövetés kezelésében egyetlen rendszerből.
Kinek a legjobb a Workspace369?
A Workspace369 erős választás szolgáltató cégek, ügynökségek, tanácsadók és ügyfélmunkát végző csapatok számára, akik CRM-et, műveleteket, számlázást, kommunikációt, AI-t, automatizálásokat és jelentéseket szeretnének együtt.
Helyettesíthet-e a Workspace369 több eszközt?
Igen, a jelenlegi rendszercsomagtól függően. A Workspace369 számos gyakori eszközt egyesít az ügyfélkezelés, projektkiszállítás, számlázás, fizetések, fájlok, kommunikáció, automatizálás és jelentéskészítés terén.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
