Átalánydíjak és ismétlődő számlák beállítása a Workspace369-ben
Hogyan számlázhat rendszeres ügyfeleinek ütemezetten a Workspace369-ben. Nyissa meg az Átalánydíjak oldalt a Pénzügyek alatt: az átalánydíj minden ciklusban egy keretet számláz ki az ügyfélnek, órakeretként, fix havi feladatkörként vagy előre fizetett előlegként. Kattintson az Új átalánydíj gombra, válassza ki az ügyfelet, és adja meg az órákat és a ciklusonkénti árat. A többletórák a következő számlára kerülnek, a fel nem használt órák pedig lejárhatnak, vagy átkerülhetnek a következő ciklusba. Az előnézet mutatja, mit lát az ügyfél: a feltételeket az első számlán, és a hátralévő óráit az ügyfélportálján. Nem történik terhelés, amíg az ügyfél ki nem fizeti az első számlát. Rögzített összeg ütemezett számlázásához állítson be egy ismétlődő számlát a Számlák → Ismétlődő lapon: induljon egy sablonból, például a havi karbantartási tervből, válassza ki, milyen gyakran menjen ki és mikor érjen véget, hagyja, hogy az ügyfelek linkkel fizessék ki az egyes számlákat, vagy kapcsolják be az automatikus fizetést, és küldje ki automatikusan az egyes számlákat, vagy előbb nézze át a piszkozatokat.
Amit megtanul
- Hol találja az Átalánydíjak oldalt a Pénzügyek alatt, és a három típust: órakeret, fix havi feladatkör vagy előre fizetett előleg
- Hogyan állíthat be órakeretet: kattintson az Új átalánydíj gombra, válassza ki az ügyfelet, majd adja meg az órákat és a ciklusonkénti árat
- Mi történik a többlet- és a fel nem használt órákkal: a többletórák a következő számlára kerülnek, a fel nem használt órák pedig lejárhatnak, vagy átkerülhetnek a következő ciklusba
- Mit lát az ügyfél: a feltételeket az első számlán, és a hátralévő óráit az ügyfélportálján
- Hogyan állíthat be ismétlődő számlát a Számlák, majd az Ismétlődő lapon, egy sablonból indulva, például a havi karbantartási tervből
- Hogyan választhatja ki, milyen gyakran menjen ki a számla és hogyan fizessenek az ügyfelek, és hogy automatikusan küldje-e ki az egyes számlákat, vagy előbb átnézze a piszkozatokat
Gyakori kérdések
Mi az átalánydíj a Workspace369-ben?
Az átalánydíj minden ciklusban egy keretet számláz ki az ügyfélnek: órakeretet, fix havi feladatkört vagy előre fizetett előleget. Az Átalánydíjak oldalt a Pénzügyek alatt találja.
Hogyan állíthatok be órakeretet?
Nyissa meg az Átalánydíjak oldalt, és kattintson az Új átalánydíj gombra. Az órakeret havonta meghatározott számú órát ad az ügyfélnek: válassza ki az ügyfelet, majd adja meg az órákat és a ciklusonkénti árat. A többletórák a következő számlára kerülnek, a fel nem használt órák pedig lejárhatnak, vagy átkerülhetnek a következő ciklusba.
Mikor kell fizetnie az ügyfélnek az átalánydíjért?
Nem történik terhelés, amíg az ügyfél ki nem fizeti az első számlát. A jobb oldali előnézet mutatja, mit lát: a feltételeket az első számlán, és a hátralévő óráit az ügyfélportálján.
Hogyan állíthatok be ismétlődő számlát?
Rögzített összeg ütemezett számlázásához nyissa meg a Számlákat, majd az Ismétlődő lapot, és induljon egy sablonból, például a havi karbantartási tervből. Az Ismétlés lapon válassza ki, milyen gyakran menjen ki a számla, a hetitől az évesig, és mikor érjen véget. Az összesítő mutatja a következő számlák dátumait. Ha minden rendben van, kattintson a Terv indítása gombra.
Hogyan fizetik ki az ügyfelek az ismétlődő számlát?
Minden számlát linkkel fizetnek ki, vagy amikor az elsőt kifizetik, bekapcsolják az automatikus fizetést. Az egyes számlákat kiküldheti automatikusan, vagy előbb átnézheti a piszkozatokat: minden piszkozat három nappal korábban elkészül, és Önre vár.
Teljes átirat
Üdvözöljük újra. Ebben a videóban átalánydíjakat és ismétlődő számlákat állítunk be, hogy rendszeres ügyfelei ütemezetten kapják a számláikat.
Nyissa meg az Átalánydíjak oldalt a Pénzügyek alatt. Az átalánydíj minden ciklusban egy keretet számláz ki az ügyfélnek: órakeretet, fix havi feladatkört vagy előre fizetett előleget. Kattintson az Új átalánydíj gombra. Az órakeret havonta meghatározott számú órát ad az ügyfélnek. Válassza ki az ügyfelet, majd adja meg az órákat és a ciklusonkénti árat. A többletórák a következő számlára kerülnek, a fel nem használt órák pedig lejárhatnak, vagy átkerülhetnek a következő ciklusba. Jobb oldalon az látható, amit az ügyfél lát: a feltételek az első számlán, és a hátralévő órái az ügyfélportálján. Nem történik terhelés, amíg az ügyfél ki nem fizeti az első számlát.
Rögzített összeg ütemezett számlázásához állítson be egy ismétlődő számlát. Nyissa meg a Számlákat, majd az Ismétlődő lapot. Induljon egy sablonból, például a havi karbantartási tervből. Az Ismétlés lapon válassza ki, milyen gyakran menjen ki a számla, a hetitől az évesig, és mikor érjen véget. Az ügyfelek minden számlát linkkel fizetnek ki, vagy amikor az elsőt kifizetik, bekapcsolják az automatikus fizetést. Küldje ki automatikusan az egyes számlákat, vagy előbb nézze át a piszkozatokat. Minden piszkozat három nappal korábban elkészül, és Önre vár. Az összesítő mutatja a következő számlák dátumait. Ha minden rendben van, kattintson a Terv indítása gombra. És ennyi az átalánydíjakról és az ismétlődő számlákról. A következő videóban egy szerződést küldünk elektronikus aláírásra.
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
