Szerződés küldése elektronikus aláírásra a Workspace369-ben
Hogyan küldhet szerződést elektronikus aláírásra a Workspace369-ben. Nyissa meg a Szerződések oldalt a Pénzügyek alatt: minden szerződésnél látható az ügyfél, az állapot és az, hogy hány aláíró írta alá. Kattintson az Új szerződés gombra, hogy üres lappal, egy sablonból vagy egy feltöltött PDF-ből kezdjen. Nevezze el a szerződést, és kapcsolja hozzá az ügyfelet, így az adatai bekerülnek az aláíróhoz. Válassza ki, ki írja alá: ha az aláírási sorrend be van kapcsolva, mindenki akkor kapja meg az e-mailt, amikor az előtte lévő aláírt. Helyezze el a mezőket, például aláírást, kézjegyet vagy dátumot, minden aláíróhoz. Az utolsó lépésben írja meg az e-mailt az aláíróknak. Aláírás előtt az aláírók megadnak egy kódot, amelyet e-mailben küldünk nekik, Ön pedig kiválasztja, mikor jár le a szerződés, és milyen gyakran kapjanak emlékeztetőt. Ha a szerződés ajánlathoz kapcsolódik, aláíráskor elkészíttetheti a számla piszkozatát. Nézze meg előnézetben, mit lát majd az ügyfél, majd kattintson a Küldés aláírásra gombra. Amíg vár, emlékeztetheti az aláírót, vagy kimásolhatja a linkjét. Amikor mindenki aláírta, az aláírt példány lezárul, és mindenki megkapja e-mailben, Ön pedig bármikor letöltheti.
Amit megtanul
- Hol találja a Szerződések oldalt a Pénzügyek alatt, és mit mutat minden szerződés: az ügyfelét, az állapotát és azt, hogy hány aláíró írta alá
- Hogyan kezdhet új szerződést üres lappal, egy sablonból vagy egy feltöltött PDF-ből
- Hogyan nevezheti el a szerződést, kapcsolhatja hozzá az ügyfelet, és választhatja ki, ki és milyen sorrendben írja alá
- Hogyan helyezhet el aláírást, kézjegyet vagy dátumot az oldalon minden aláíróhoz
- Hogyan írhatja meg az e-mailt az aláíróknak, hogyan választhatja ki, mikor jár le a szerződés és milyen gyakran kapjanak emlékeztetőt, és hogyan készíttetheti el aláíráskor a számla piszkozatát
- Hogyan nézheti meg előnézetben, mit lát majd az ügyfél, hogyan küldheti el a szerződést aláírásra, és hogyan követheti nyomon, amíg az aláírt példány készen nem áll a letöltésre
Gyakori kérdések
Hol találom a szerződéseket a Workspace369-ben?
Nyissa meg a Szerződések oldalt a Pénzügyek alatt. Minden szerződésnél látható az ügyfél, az állapot és az, hogy hány aláíró írta alá. Az állapotok: Piszkozat, Várakozik, Befejezett, Elutasítva és Lejárt. Kattintson az Új szerződés gombra, hogy üres lappal, egy sablonból vagy egy feltöltött PDF-ből kezdjen.
Hogyan készíthetek elő egy szerződést aláírásra?
A szerződésszerkesztőnek négy lépése van: Dokumentum, Címzettek, Mezők, valamint Ellenőrzés és küldés. Először nevezze el a szerződést, és kapcsolja hozzá az ügyfelet: az adatai bekerülnek az aláíróhoz. Ezután válassza ki, ki írja alá. Aztán húzzon egy aláírást, kézjegyet vagy a dátumot az oldalra minden aláíróhoz.
Mire való az aláírási sorrend?
Ha az aláírási sorrend be van kapcsolva, mindenki akkor kapja meg az e-mailt, amikor az előtte lévő aláírt. A Címzettek lépésben állíthatja be, amikor kiválasztja, ki írja alá.
Mit kell beállítanom, mielőtt elküldök egy szerződést?
Az utolsó, Ellenőrzés és küldés lépésben írja meg az e-mailt az aláíróknak. Aláírás előtt az aláírók megadnak egy kódot, amelyet e-mailben küldünk nekik. Válassza ki, mikor jár le a szerződés, és milyen gyakran kapjanak emlékeztetőt. Ha a szerződés ajánlathoz kapcsolódik, kapcsolja be azt a lehetőséget, hogy aláíráskor elkészüljön a számla piszkozata. Az előnézet pontosan azt mutatja, amit az ügyfél látni fog; ha minden rendben van, kattintson a Küldés aláírásra gombra.
Mi történik, miután elküldtem egy szerződést?
Amíg vár, nyissa meg a szerződést, hogy emlékeztesse az aláírót, vagy kimásolja a linkjét. Amikor mindenki aláírta, az aláírt példány lezárul, és mindenki megkapja e-mailben, Ön pedig bármikor letöltheti.
Teljes átirat
Üdvözöljük újra. Ebben a videóban egy szerződést küldünk elektronikus aláírásra, és nyomon követjük, amíg alá nem írják.
Nyissa meg a Szerződések oldalt a Pénzügyek alatt. Minden szerződésnél látható az ügyfél, az állapot, és az, hogy hány aláíró írta alá. Kattintson az Új szerződés gombra, hogy üres lappal, egy sablonból, vagy egy feltöltött PDF-ből kezdjen. Most befejezünk egy piszkozatot Casey Rivera számára.
Először nevezze el a szerződést, és kapcsolja hozzá az ügyfelet. Az ügyfél adatai bekerülnek az aláíróhoz. Ezután válassza ki, ki írja alá. Ha az aláírási sorrend be van kapcsolva, mindenki akkor kapja meg az e-mailt, amikor az előtte lévő aláírt. Aztán helyezze el a mezőket. Húzzon egy aláírást, kézjegyet vagy a dátumot az oldalra, minden aláíróhoz. Az utolsó lépésben írja meg az e-mailt az aláíróknak. Aláírás előtt az aláírók megadnak egy kódot, amelyet e-mailben küldünk nekik. Válassza ki, mikor jár le, és milyen gyakran kapjanak emlékeztetőt. Ha a szerződés ajánlathoz kapcsolódik, kapcsolja be ezt a lehetőséget, hogy aláíráskor elkészüljön a számla piszkozata. Az előnézet pontosan azt mutatja, amit Casey látni fog. Ha minden rendben van, kattintson a Küldés aláírásra gombra.
Amíg vár, nyissa meg a szerződést, hogy emlékeztesse az aláírót, vagy kimásolja a linkjét. Amikor mindenki aláírta, az aláírt példány lezárul, és mindenki megkapja e-mailben. Bármikor letöltheti. És így küldhet szerződést elektronikus aláírásra. A következő videóban átnézzük az utánkövetéseit.
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
