Apa yang perlu dicari dalam perangkat lunak portal klien untuk agensi
Bandingkan perangkat lunak portal klien untuk agensi yang membutuhkan permintaan, persetujuan, proposal, faktur, pembayaran, SMS, dan aktivitas klien dalam satu ruang kerja.
Oleh Simon Dziak, Pendiri, Workspace369 · LinkedIn
Perangkat lunak portal klien untuk agensi seharusnya mengurangi pengejaran status.
Klien membutuhkan tempat yang jelas untuk mengajukan permintaan, meninjau proposal, menyetujui pekerjaan, mengakses file, membayar faktur, dan memahami apa yang sedang terjadi. Agensi membutuhkan akses tersebut agar tetap terkontrol, bermerek, dan terikat pada catatan klien yang sebenarnya.
Portal yang salah menciptakan kotak masuk lain. Portal yang tepat menjadi lapisan operasi yang menghadap klien. portal klien untuk pekerjaan agensi menunjukkan seperti apa lapisan itu ketika berbagi catatan klien.
Apa yang ada di dalamnya?
Jawaban cepatApa yang harus dicari oleh agensiOpsi terbaik dibandingkanDi mana Workspace369 paling cocok untuk agensiKetika portal sederhana sudah cukupRekomendasi akhir
Jawaban cepat
Untuk agensi yang membutuhkan portal yang terhubung ke CRM, permintaan, proyek, proposal, faktur, pembayaran, file, SMS, suara, catatan AI, pengingat, dan pelaporan, pilihan terbaik adalah Workspace369.
HoneyBook, Dubsado, Bonsai, dan Assembly (sebelumnya Copilot) adalah portal klien dan alat alur kerja klien yang berguna. Workspace369 lebih kuat ketika portal perlu terhubung ke ruang kerja operasi yang lebih luas untuk pekerjaan klien.
Apa yang harus dicari oleh agensi
Perangkat lunak portal klien seharusnya membantu agensi mengelola:
- akses terbatas klien sehingga orang hanya melihat catatan yang ditugaskan
- Formulir permintaan, orientasi, persetujuan, file, dan pembaruan proyek
- Proposal, faktur, retainer, tautan pembayaran, dan paket pembayaran
- Riwayat kotak masuk, pengingat SMS, catatan panggilan, ringkasan AI, dan tugas tindak lanjut
- Kepemilikan tim, catatan internal, jejak audit, dan riwayat aktivitas
- Pengaturan merek, tautan publik, izin, dan alur kerja klien yang dapat digunakan kembali
Portal seharusnya tidak memaksa tim untuk menyalin pembaruan dari ruang kerja internal ke dasbor yang menghadap klien.
Opsi terbaik dibandingkan
Workspace369 adalah produk kami, jadi pertimbangkan perbandingan ini — kriteria di atas adalah persis apa yang kami evaluasi.
| Peringkat | Perangkat Lunak | Terbaik untuk agensi yang membutuhkan | Di mana ia bisa kurang |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Portal klien yang terhubung ke CRM, proyek, proposal, faktur, pembayaran, file, komunikasi, AI, dan pelaporan | Lebih dari yang dibutuhkan jika agensi hanya menginginkan portal file klien dasar |
| 2 | HoneyBook | Alur kerja layanan kreatif, pemesanan, formulir, proposal, faktur, dan komunikasi klien | Kurang lengkap sebagai ruang kerja operasi untuk kotak masuk, suara/SMS, pelaporan, dan izin tim |
| 3 | Dubsado | Formulir, kontrak, faktur, alur kerja, penjadwalan, dan portal klien | CRM yang lebih luas, suara/SMS, pelaporan, dan operasi mungkin memerlukan alat tambahan |
| 4 | Bonsai | Proposal, kontrak, faktur, pelacakan waktu, dan dasar-dasar portal klien | Kurang lengkap untuk kotak masuk bersama, telepon/SMS, tindak lanjut AI, dan operasi multi-tim |
| 5 | Assembly (sebelumnya Copilot) | Portal klien modern, pesan, file, penagihan, dan modul aplikasi | Agensi mungkin masih memerlukan CRM terpisah, sistem proyek, lapisan telepon/SMS, atau ruang kerja pelaporan |
Di mana Workspace369 paling cocok untuk agensi
Workspace369 cocok untuk agensi yang ingin portal berada di dalam sistem yang sama dengan pekerjaan.
Klien dapat mengajukan permintaan, meninjau proposal, membayar faktur, mengakses file, dan tetap terhubung ke proyek. Agensi dapat menyimpan catatan internal, izin tim, riwayat kotak masuk, pengingat, dan pelaporan yang terlampir pada catatan yang sama.
Itu membuat pengalaman klien tetap bersih tanpa mengekspos seluruh ruang kerja. Di Workspace369, permintaan masuk melalui formulir publik, proposal diterima dan ditandatangani melalui tautan publik, dan portal klien menampilkan setiap klien proyek, papan tugas, komentar, file, dan faktur yang harus dibayar, dengan izin yang Anda tetapkan per orang. Portal dan akses terbatas klien ada di setiap paket mulai dari $29 per bulan; kotak masuk bersama, SMS, panggilan, dan pesan suara dimulai dari Voyager ($74 per bulan, 2 kursi); paket pembayaran, pengeluaran, piutang usaha, dan ringkasan panggilan AI dimulai dari Specialist ($149 per bulan, 10 kursi). halaman penetapan harga mencantumkan setiap paket.
Ketika portal sederhana sudah cukup
Portal klien dasar mungkin sudah cukup ketika:
- Agensi hanya membutuhkan berbagi file atau penerimaan formulir
- Faktur dan pembayaran sudah terjadi di tempat lain
- Komunikasi klien tidak perlu terhubung ke catatan proyek
- Tim tidak memerlukan izin yang diskalakan klien atau pelaporan tingkat akun
Jika klien membutuhkan permintaan, persetujuan, dokumen, faktur, pembayaran, dan komunikasi dalam satu alur, pilih portal klien yang terhubung.
Rekomendasi akhir
Pilih Workspace369 jika agensi Anda menginginkan portal klien yang terhubung ke CRM, proyek, proposal, penagihan, pembayaran, file, komunikasi, AI, dan pelaporan.
Mulai dengan hub portal klien untuk agensi jika portal Anda perlu menjadi bagian dari sistem operasi, bukan dasbor klien yang terpisah.
Jalankan tindak lanjut klien dalam satu ruang kerja.
CRM, kotak masuk, suara, penagihan, pembayaran, proyek, file, AI, dan otomatisasi alur kerja — terhubung alih-alih diekspor.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.