Aggiungi una fonte di lead mentre crei un cliente e vedi il tuo piano attuale

Aggiungi una fonte di lead mentre crei un cliente

Apri il modulo Nuovo cliente, o Modifica informazioni cliente su un cliente, e digita un nome nella ricerca Fonte di acquisizione. Se non esiste ancora una fonte di acquisizione con quel nome, il menu mostra Crea "il tuo nome". Sceglila e la fonte di acquisizione viene creata e selezionata sul cliente, così non devi mai lasciare il modulo per aggiungerne una. Se esiste già una fonte di acquisizione con quel nome, in qualsiasi capitalizzazione, viene selezionata quella invece, così non finisci con duplicati.

La fonte di lead viene creata nel momento in cui la scegli, anche se poi chiudi il modulo senza salvare il cliente. Se ciò accade, puoi rimuoverla in Impostazioni → Lead. Solo i membri del team autorizzati ad aggiungere fonti di lead (l'autorizzazione Impostazioni → Lead) vedono la riga Crea. Tutti gli altri mantengono l'elenco da cui scegliere.

I tag ora funzionano allo stesso modo tra i clienti: un tag che digiti nel modulo Nuovo cliente viene salvato nell'elenco dei tag del tuo workspace, così il selettore di tag lo offre sul cliente successivo.

L'aggiunta di una fonte di lead dal modulo cliente funziona su ogni piano; il report Lead, che mostra quali fonti si trasformano in lavoro retribuito, è su Voyager, Specialist, Commander e Enterprise. È ora sull'app web e arriverà sull'app iPhone con il suo prossimo aggiornamento.

• Digita una nuova fonte di lead e creala sul posto
• Un nome esistente in qualsiasi caso viene abbinato, mai duplicato
• Solo i membri che possono aggiungere fonti di lead vedono la riga Crea
• I tag digitati su un nuovo cliente vengono salvati nel tuo elenco di tag

Dove trovarlo

1. Clienti
2. Aggiungi cliente
3. Fonte lead

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Vedi il tuo piano attuale a colpo d'occhio

Nella schermata dei piani, la scheda del tuo piano attuale ora riporta un'etichetta PIANO ATTUALE e un bordo evidenziato, e il pulsante sottostante è disattivato come Il tuo piano. Una riga sotto il pulsante indica come paghi: Piano mensile, Piano annuale o Licenza a vita, e mentre sei in prova indica anche quando termina la prova.

La schermata si apre anche sul tuo intervallo di fatturazione, quindi un membro con un piano mensile vede prima i piani mensili e un membro con un piano annuale vede quelli annuali. Cambia l'intervallo e il tuo piano mantiene la sua etichetta, con il pulsante Cambia effettivo per l'altro periodo.

Trovato in Impostazioni → Piano, quindi Cambia piano. È lo stesso per ogni piano, ora sull'app web. L'app iPhone lo riceverà nel suo prossimo aggiornamento.

• Etichetta PIANO ATTUALE e evidenziazione sulla scheda del tuo piano
• Piano mensile, Piano annuale o Licenza a vita sotto il pulsante
• La schermata si apre sul tuo intervallo di fatturazione

Dove trovarlo

1. Impostazioni
2. Piano
3. Cambia piano

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