Posso dare un'etichetta personalizzata all'email o al numero di telefono di un cliente?

Sì. Nel modulo Nuovo cliente o Modifica informazioni cliente, apri il menu di tipo su una riga email o telefono e scegli Etichetta personalizzata, quindi digita un nome come Assistente o Ufficio fatturazione.

Dove compare un'etichetta personalizzata?

Sulle righe di contatto della pagina del cliente e nei selettori di email e telefono dell'editor di fatture, al posto di Altro.

Cosa succede all'etichetta se cambio l'indirizzo o il tipo?

La modifica dell'indirizzo inline mantiene l'etichetta. La scelta di un tipo fisso come Lavoro la cancella e la rimozione della riga la elimina.

Quali piani includono etichette di contatto personalizzate?

Ogni piano. I membri del team autorizzati a modificare i clienti possono aggiungerle.

Clienti e CRM

Dai alle email e ai numeri di telefono dei clienti le tue etichette personalizzate

Etichetta qualsiasi email o numero di telefono di un cliente con parole tue, come Assistente o Ufficio fatturazione. L'etichetta viene visualizzata nella pagina del cliente e nell'editor di fatture al posto di Altro.

Illustrazione ritagliata di quattro cartellini di carta su un anello, un cartellino ambra su cui si sta scrivendo con una matita, accanto a un nuovo modulo cliente su un telefono con un'email etichettata Assistente.

Etichetta le email e i numeri di telefono dei clienti a modo tuo

Apri il modulo Nuovo cliente, o Modifica informazioni cliente su un cliente. Ogni riga email e telefono ha un menu di tipo con Casa, Lavoro, Personale e Altro. L'ultima voce in quel menu è Etichetta personalizzata. Sceglila, digita un nome come Assistente o Ufficio fatturazione, e salva. La riga ora porta quell'etichetta. Anche le etichette già utilizzate sullo stesso cliente sono elencate nel menu, quindi la riga successiva è a un tocco.

La pagina del cliente mostra la tua etichetta sulla riga di contatto e anche i selettori di email e telefono dell'editor di fatture la mostrano, dove prima dicevano Altro. Modifica un'email o un numero di telefono inline nella pagina del cliente e l'etichetta rimane con il nuovo indirizzo. Scegli un tipo fisso come Lavoro, o rimuovi la riga, e l'etichetta viene cancellata.

Le stesse etichette sono visibili agli assistenti AI collegati tramite MCP, in modo che possano distinguere l'assistente del cliente dal cliente. Chiunque sia autorizzato a modificare i clienti può aggiungere etichette, su ogni piano. È ora disponibile nell'app web e arriverà nell'app per iPhone con il suo prossimo aggiornamento.

L'etichetta personalizzata è l'ultima voce in ogni menu di tipo email e telefono
Visualizzato nella pagina del cliente e nei selettori di email e telefono dell'editor di fatture al posto di Altro
Le modifiche inline mantengono l'etichetta; la scelta di un tipo fisso la cancella

Scegli Etichetta personalizzata in un menu di tipo email, digita un nome e la riga lo riporta. Dati di esempio.

Dove trovarlo: Clienti
Aggiungi cliente
Menu di tipo email o telefono
Etichetta personalizzata
Piani: Ogni piano
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Risposte rapide

Posso dare un'etichetta personalizzata all'email o al numero di telefono di un cliente?: Sì. Nel modulo Nuovo cliente o Modifica informazioni cliente, apri il menu di tipo su una riga email o telefono e scegli Etichetta personalizzata, quindi digita un nome come Assistente o Ufficio fatturazione.
Dove compare un'etichetta personalizzata?: Sulle righe di contatto della pagina del cliente e nei selettori di email e telefono dell'editor di fatture, al posto di Altro.
Cosa succede all'etichetta se cambio l'indirizzo o il tipo?: La modifica dell'indirizzo inline mantiene l'etichetta. La scelta di un tipo fisso come Lavoro la cancella e la rimozione della riga la elimina.
Quali piani includono etichette di contatto personalizzate?: Ogni piano. I membri del team autorizzati a modificare i clienti possono aggiungerle.

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