Porta i dati dei clienti, dei prodotti, finanziari e operativi in Workspace369 senza ricostruire manualmente i record, quindi mantieni quel contesto importato collegato a progetti, fatture e report.
Record connessi
I flussi di lavoro di importazione CSV rimangono legati ai clienti, alle richieste, ai progetti, alle fatture, ai pagamenti, ai file e all'attività che il tuo team gestisce già in Workspace369.
Adeguatezza operativa
Usa l'integrazione insieme a vendite, pianificazione, consegna, comunicazione, fatturazione, reportistica e contabilità anziché trattarla come uno strumento separato.
Visibilità del team
Aiuta proprietari, operatori, finanza, supporto e team di consegna a capire cosa è successo senza dover mettere insieme record da sistemi disconnessi.
Adeguatezza operativa
Workspace369 mantiene l'integrazione vicina al record del cliente, in modo che proprietari, operatori, finanza, supporto e consegna non debbano ricostruire la stessa storia in strumenti separati.
Porta il flusso di lavoro esterno accanto ai record di Workspace369 senza cambiare il modo in cui il tuo team nomina clienti, lavori, fatture e progetti.
Mostra lo stato, l'evento, il pagamento, il messaggio o il record pertinente in cui il team lavora già.
Usa il contesto connesso per seguire, fatturare, pianificare, automatizzare, reportare e mantenere il cliente in movimento.
Passo successivo
Mappa i tuoi clienti, richieste, comunicazioni, progetti, fatturazione, pagamenti, IA, automazioni, contabilità e reporting in un unico spazio di lavoro tranquillo.