Porta i dati dei clienti, dei prodotti, finanziari e operativi in Workspace369 senza ricostruire manualmente i record, quindi mantieni quel contesto importato collegato a progetti, fatture e report.
Rivedi la mappatura AI prima che venga scritto qualcosa
Record connessi
I flussi di lavoro di importazione CSV rimangono legati ai clienti, alle richieste, ai progetti, alle fatture, ai pagamenti, ai file e all'attività che il tuo team gestisce già in Workspace369.
Adeguatezza operativa
Usa l'integrazione insieme a vendite, pianificazione, consegna, comunicazione, fatturazione, reportistica e contabilità anziché trattarla come uno strumento separato.
Visibilità del team
Aiuta proprietari, operatori, finanza, supporto e team di consegna a capire cosa è successo senza dover mettere insieme record da sistemi disconnessi.
Funziona all'interno
Come funziona
Inizia da qualsiasi esportazione CSV — funzionano QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel o Google Sheets.
Workspace369 AI legge le intestazioni delle colonne e le righe di esempio e propone come ogni colonna si mappa ai campi dell'area di lavoro.
Esamini la mappatura proposta e un'anteprima dei record. Nulla viene scritto finché non lo approvi.
Dati connessi
Le righe cliente diventano record cliente, pronte per richieste, progetti e fatturazione.
Le righe di prodotti e servizi diventano il catalogo da cui attingono le tue proposte e fatture.
Le righe della fattura vengono importate con i loro importi, quindi la cronologia di fatturazione sopravvive al trasferimento.
Le righe di proposta trasferiscono il lavoro preventivato nel record del workspace.
Le righe di progetto diventano progetti che il team può gestire su bacheche e calendari.
Le righe di spesa vengono importate in modo che la cronologia dei costi rimanga allegata all'attività.
Configurazione
Scarica un'esportazione CSV dallo strumento che stai abbandonando — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets o qualsiasi altro che esporti CSV.
Carica il file e l'IA legge le intestazioni e le righe di esempio per proporre una mappatura dei campi che puoi regolare.
Rivedi l'anteprima del record, correggi eventuali errori e conferma. I record vengono scritti solo dopo la tua approvazione.
Adeguatezza operativa
Workspace369 mantiene l'integrazione vicina al record del cliente, in modo che proprietari, operatori, finanza, supporto e consegna non debbano ricostruire la stessa storia in strumenti separati.
Porta il flusso di lavoro esterno accanto ai record di Workspace369 senza cambiare il modo in cui il tuo team nomina clienti, lavori, fatture e progetti.
Mostra lo stato, l'evento, il pagamento, il messaggio o il record pertinente in cui il team lavora già.
Usa il contesto connesso per seguire, fatturare, pianificare, automatizzare, reportare e mantenere il cliente in movimento.
In pratica
Esporta clienti, fatture e spese dallo strumento che stai abbandonando e carica il CSV. L'AI mappa le colonne, tu approvi l'anteprima e la cronologia di fatturazione e costi sopravvive al trasferimento.
Importa righe di prodotti e servizi da un'esportazione di fogli di calcolo invece di ridigitare il catalogo. Proposte e fatture attingono immediatamente dagli articoli importati.
Importa righe cliente da qualsiasi esportazione CSV, e diventano record cliente pronti per richieste, progetti e fatturazione. Nulla viene scritto finché non rivedi e approvi la mappatura.
FAQ
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