Collega la comunicazione e i flussi di lavoro dello spazio di lavoro di Microsoft 365 ai record dei clienti, ai progetti e al contesto di consegna in Workspace369.
Microsoft 365
Workspace369
Stessa storia del cliente su entrambi i lati
Record connessi
I flussi di lavoro di Microsoft 365 rimangono collegati ai clienti, alle richieste, ai progetti, alle fatture, ai pagamenti, ai file e all'attività che il tuo team gestisce già in Workspace369.
Adeguatezza operativa
Usa l'integrazione insieme a vendite, pianificazione, consegna, comunicazione, fatturazione, reportistica e contabilità anziché trattarla come uno strumento separato.
Visibilità del team
Aiuta proprietari, operatori, finanza, supporto e team di consegna a capire cosa è successo senza dover mettere insieme record da sistemi disconnessi.
Funziona all'interno
Come funziona
Collega la casella di posta aziendale che il tuo team utilizza per le email dei clienti dalle impostazioni delle integrazioni.
Le conversazioni con i clienti finiscono nella casella di posta condivisa accanto a record cliente, progetti e lavori di consegna.
Le risposte e le attività di follow-up avvengono con fatturazione, file e stato del progetto visibili accanto al thread.
Dati connessi
Le caselle di posta di Microsoft 365 alimentano la casella di posta condivisa, quindi le email dei clienti hanno un'unica sede.
I thread si collegano al record del cliente accanto a note e cronologia.
Il lavoro di consegna rimane visibile accanto alla conversazione email relativa.
Il contesto di fattura e pagamento è vicino alla conversazione quando sorgono domande sui soldi.
Il team condivide la visibilità sull'email del cliente invece di inoltrarla tra caselle di posta personali.
Configurazione
Dalle impostazioni di integrazione, collega la casella di posta aziendale Microsoft 365 utilizzata per la comunicazione con i clienti.
I thread dei clienti finiscono nella casella di posta condivisa, dove il team può occuparsene.
Rispondi e fai follow-up con il contesto del cliente, del progetto e della fatturazione accanto alla conversazione.
Adeguatezza operativa
Workspace369 mantiene l'integrazione vicina al record del cliente, in modo che proprietari, operatori, finanza, supporto e consegna non debbano ricostruire la stessa storia in strumenti separati.
Porta il flusso di lavoro esterno accanto ai record di Workspace369 senza cambiare il modo in cui il tuo team nomina clienti, lavori, fatture e progetti.
Mostra lo stato, l'evento, il pagamento, il messaggio o il record pertinente in cui il team lavora già.
Usa il contesto connesso per seguire, fatturare, pianificare, automatizzare, reportare e mantenere il cliente in movimento.
In pratica
Le caselle di posta Microsoft 365 connesse alimentano la casella di posta condivisa, così le email dei clienti sono visibili a tutto il team invece di essere bloccate nelle caselle di posta personali.
Apri la conversazione con il cliente, il progetto e la fatturazione accanto. Le domande di denaro e consegna ottengono risposte senza cambiare strumento.
I thread si collegano al record del cliente accanto a note e cronologia, in modo che la storia della relazione sopravviva a passaggi di consegne e cambi di personale.
FAQ
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