Record connessi
Mantieni il contesto del cliente allegato
I flussi di lavoro dei link pubblici rimangono legati ai clienti, alle richieste, ai progetti, alle fatture, ai pagamenti, ai file e all'attività che il tuo team gestisce già in Workspace369.
Integrazione link pubblici
Condividi la richiesta, la proposta, il pagamento, il modulo di acquisizione o il flusso di lavoro rivolto al cliente corretto senza esporre l'intero workspace interno o i record cliente non correlati.
Condividi una cosa, non il workspace
Proposta EST-2041 pronta: workspace369.com/p/est-2041
Capito — approvato dal link. Grazie!
Accesso limitatoNessun accesso richiesto
Il cliente vede solo ciò che hai condiviso
Adeguatezza operativa
Supporta il lavoro già in corso
Usa l'integrazione insieme a vendite, pianificazione, consegna, comunicazione, fatturazione, reportistica e contabilità anziché trattarla come uno strumento separato.
Visibilità del team
Dai a ogni ruolo la stessa immagine
Aiuta proprietari, operatori, finanza, supporto e team di consegna a capire cosa è successo senza dover mettere insieme record da sistemi disconnessi.
Funziona all'interno
Come funziona
Come funzionano i link pubblici con Workspace369
- 01
Scegli cosa condividere
Scegli la richiesta specifica, il preventivo, il pagamento, il modulo di acquisizione o il record di cui un cliente ha bisogno.
- 02
Condividi il link
Invia il link pubblico. Il destinatario vede solo quell'elemento, non il workspace interno.
- 03
Mantieni il lavoro connesso
L'attività sull'elemento condiviso rimane allegata al cliente e al lavoro nel workspace.
Dati connessi
Cosa si sposta tra i sistemi
Richieste
Condividi una richiesta tramite link, in modo che il cliente possa vedere esattamente quell'elemento.
Proposte
Invia un link di proposta e mantieni privato il lavoro interno circostante.
Pagamenti
Condividi un pagamento tramite link, in modo che il cliente possa agire direttamente su di esso.
Moduli di acquisizione
Condividi un modulo di acquisizione tramite link, in modo che i dettagli dei nuovi clienti atterrino nel workspace.
Registri
Condividi un singolo record senza esporre record di clienti non correlati o lavoro interno.
Configurazione
Configurazione dei link pubblici
- 01
Apri l'elemento
Inizia dalla richiesta, proposta, pagamento, modulo di acquisizione o record che desideri condividere.
- 02
Crea il link pubblico
Genera il link per quell'elemento specifico. Lo spazio di lavoro interno rimane privato.
- 03
Invia al cliente
Il cliente apre il link e vede solo ciò che hai condiviso, con l'attività tracciata nell'area di lavoro.
Adeguatezza operativa
La connessione è utile solo quando il team può vedere il contesto.
Workspace369 mantiene l'integrazione vicina al record del cliente, in modo che proprietari, operatori, finanza, supporto e consegna non debbano ricostruire la stessa storia in strumenti separati.
Collega il sistema
Porta il flusso di lavoro esterno accanto ai record di Workspace369 senza cambiare il modo in cui il tuo team nomina clienti, lavori, fatture e progetti.
Mantieni il contesto visibile
Mostra lo stato, l'evento, il pagamento, il messaggio o il record pertinente in cui il team lavora già.
Agire dallo spazio di lavoro
Usa il contesto connesso per seguire, fatturare, pianificare, automatizzare, reportare e mantenere il cliente in movimento.
In pratica
Per cosa i team usano i link pubblici
Ottenere l'approvazione di una proposta senza accesso al portale
Condividi la proposta tramite link pubblico, e il cliente la esamina e approva dal link. Il lavoro interno relativo all'accordo rimane privato.
Raccolta dei dettagli dei nuovi clienti con un modulo di acquisizione
Invia il link del modulo di acquisizione a un nuovo cliente, e i suoi dettagli atterrano nel workspace. Nessun login o account portale necessario dalla sua parte.
Condivisione di un pagamento su cui il cliente può agire
Condividi un pagamento tramite link in modo che il cliente possa agire direttamente su di esso. L'attività sull'elemento condiviso rimane collegata al cliente e al lavoro.
FAQ
Domande sui link pubblici
- Cosa posso condividere con un link pubblico?
- Una richiesta specifica, un preventivo, un pagamento, un modulo di acquisizione o un record.
- Il cliente vede tutto il mio spazio di lavoro?
- No. Un link pubblico espone solo l'elemento che hai condiviso, mai il workspace interno o record di clienti non correlati.
- È la stessa cosa del portale clienti?
- No. Il portale clienti offre ai clienti un accesso limitato al proprio lavoro; un link pubblico condivide un singolo elemento senza accesso al portale.
- Devo collegare qualcosa?
- No. I link pubblici sono una funzionalità di prodotto integrata, non un'integrazione.
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