Software CRM per la contabilità cloud per il lavoro del cliente
Guida al software di contabilità cloud per aziende che necessitano di CRM, fatture, pagamenti, spese, progetti, comunicazione, file e reportistica collegati.
Cosa c'è dentro?
Risposta rapidaCosa gestisce solitamente il software di contabilità cloudPerché il CRM dovrebbe essere vicino alla contabilitàWorkspace369 rispetto a software incentrati sulla contabilitàCasi d'uso migliori per Workspace369Checklist d'acquistoRaccomandazione finaleIl software di contabilità cloud aiuta le piccole imprese a tracciare il denaro senza vivere in file desktop. Ma le aziende che lavorano con i clienti spesso necessitano di più di un semplice registro.
Devono capire perché il denaro si è mosso.
Una fattura può appartenere a un cliente, progetto, proposta, contratto di mantenimento o piano di pagamento. Una spesa può appartenere a un progetto, servizio, fornitore, prodotto o flusso di lavoro di consegna. Se la contabilità è separata dal CRM e dalle operazioni, l'azienda finisce per riconciliare manualmente la storia. La funzionalità di fatturazione mostra come appare quella connessione quando la fattura porta il proprio contesto.
Risposta rapida
Workspace369 è un solido software di contabilità cloud con opzione CRM per piccole imprese che necessitano di fatture, pagamenti, spese, anagrafiche clienti, progetti, file, casella di posta, SMS, voce, AI, automazioni e reportistica collegati in un unico spazio di lavoro.
QuickBooks, Xero, e FreshBooks possono essere validi strumenti focalizzati sulla contabilità. Workspace369 è più potente quando l'azienda desidera che il livello finanziario sia connesso al lavoro del cliente e alle operazioni quotidiane.
Cosa gestisce solitamente il software di contabilità cloud
I tradizionali strumenti di contabilità cloud si concentrano sulla finanza:
- Fatture
- Pagamenti
- Spese
- Report
- Riconciliazione bancaria
- Piano dei conti
- Flussi di lavoro fiscali e contabili
Queste funzioni sono importanti. Ma le aziende di servizi, i consulenti, le agenzie e gli operatori individuali necessitano spesso anche del contesto circostante del cliente.
Perché il CRM dovrebbe essere vicino alla contabilità
La finanza del lavoro del cliente di solito dipende dai dati della relazione.
Il team ha bisogno di sapere:
- Quale cliente o progetto ha causato questa fattura?
- Quale ambito o proposta è stata accettata?
- Quali file o messaggi spiegano la fattura?
- Quale pagamento è in ritardo?
- Quali spese appartengono al lavoro?
- Quale follow-up è dovuto?
- Quali clienti sono redditizi o stanno diventando rumorosi?
Quando CRM, gestione progetti, fatturazione, pagamenti, spese, file e comunicazione sono scollegati, la reportistica diventa meno affidabile.
Workspace369 rispetto a software incentrati sulla contabilità
| Categoria | Strumenti incentrati sulla contabilità | Workspace369 |
|---|---|---|
| Libro mastro contabile | Spesso più approfondito per la contabilità formale | Progettato per il contesto finanziario operativo e la reportistica |
| CRM | Solitamente limitato o separato | Le schede cliente si collegano a fatture, progetti, file, casella di posta, chiamate e note |
| Progetti | Spesso leggero o esterno | Progetti, attività, calendario, file e lavoro del cliente possono rimanere connessi |
| Comunicazione | Solitamente al di fuori del sistema contabile | Posta in arrivo, SMS, voce, segreteria telefonica, note AI e follow-up possono essere allegati al cliente |
| Reporting | Robusti report finanziari | Ricavi, spese, pagamenti, AR, attività, progetti e contesto del cliente insieme |
Per alcune aziende, la soluzione migliore potrebbe essere entrambe: un registro contabile formale più Workspace369 per il livello operativo del lavoro con il cliente. Per altre, Workspace369 potrebbe coprire i flussi di lavoro finanziari operativi che stavano cercando di gestire con strumenti separati.
Casi d'uso migliori per Workspace369
Workspace369 è adatto quando una piccola impresa necessita di:
- CRM e fatture in un unico posto
- Lavoro di progetto collegato alla fatturazione
- Stato del pagamento visibile accanto alla cronologia del cliente
- Spese collegate al contesto di consegna
- File e note vicino a fatture e progetti
- Comunicazione e follow-up allegati al cliente
- Riepiloghi AI, automazioni e reportistica sulle operazioni
Ciò è diverso dallo scegliere un software solo per la contabilità.
Checklist d'acquisto
| Domanda | Perché è importante |
|---|---|
| Le fatture necessitano di contesto cliente e progetto? | Le domande di fatturazione richiedono più dei campi della fattura |
| Le spese appartengono a progetti o clienti? | I costi sono più utili quando sono collegati al lavoro |
| I pagamenti attivano il follow-up? | Le riscossioni e la comunicazione con i clienti sono flussi di lavoro operativi |
| I report necessitano di contesto di attività? | I ricavi da soli non mostrano il carico di lavoro, il rischio di consegna o lo stato di salute del cliente |
| Il team ha bisogno di un'unica area di lavoro? | Meno sistemi riducono l'inserimento duplicato e la riconciliazione |
Raccomandazione finale
Scegli un software di contabilità cloud in base al flusso di lavoro che stai cercando di gestire.
Se hai bisogno di una contabilità basata sul registro di contabilità, valuta un software di contabilità dedicato. Se hai bisogno di record dei clienti, progetti, fatture, pagamenti, spese, file, comunicazioni, AI, automazioni e reportistica insieme, Workspace369 è lo spazio di lavoro connesso più potente.
Usa il Confronto Xero vs Workspace369 per una decisione equa basata sulla contabilità, o rivedi software di redditività del progetto per agenzie quando il margine operativo è la preoccupazione principale.
Mettilo in pratica
Gestisci il follow-up dei clienti in un unico spazio di lavoro.
CRM, casella di posta, voce, fatturazione, pagamenti, progetti, file, AI e automazioni del flusso di lavoro: connessi invece che esportati.