Agosto 2026: collega Claude e ChatGPT, rivedi prima le modifiche AI e una vista Gantt

Collega Claude, ChatGPT o qualsiasi app AI al tuo spazio di lavoro

Workspace369 dispone di un server MCP, quindi Claude, ChatGPT o qualsiasi client che supporti MCP su OAuth può funzionare all'interno del tuo spazio di lavoro. Può cercare clienti, creare preventivi e fatture, registrare il tempo, controllare il tuo calendario e leggere i tuoi messaggi, e può aggiornare record in clienti, progetti, attività, spese e flussi di lavoro.

Tu rimani al comando. Un amministratore dello spazio di lavoro attiva MCP e sceglie cosa ogni connessione può fare, e qualsiasi cosa venga inviata, come un'email o una fattura, attende la tua approvazione nell'app. MCP è incluso in ogni piano, e ogni chiamata conta ai fini dell'utilizzo IA del tuo piano.

• Funziona con Claude, ChatGPT e altri client MCP
• Gli invii attendono la tua approvazione nell'app
• Crea token di accesso personali per i clienti che ne hanno bisogno
• Incluso su ogni piano una volta che un amministratore lo attiva

Dove trovarlo

1. Impostazioni
2. Connessioni AI

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Piani

Ogni piano

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Workspace369 MCPGuida al server CRM MCPTutorial su Workspace AI

La chat AI AutoPilot mostra cosa cambierà prima di cambiarlo

La chat AI AutoPilot risponde a domande sul tuo spazio di lavoro e può apportare modifiche per te, come creare o aggiornare attività, clienti e indirizzi. Prima che qualcosa cambi, mostra una scheda che puoi rivedere e modificare, e dopo ti dice quale record ha toccato. Quando propone molte modifiche contemporaneamente, ottieni un elenco revisionabile con una riga per elemento.

Workspace AI è integrato in ogni spazio di lavoro senza alcuna configurazione: componi e riscrivi messaggi, traduci e riassumi. Su Commander e Enterprise, l'IA può anche creare un intero flusso di lavoro per te da rivedere prima che venga eseguito. Un amministratore dello spazio di lavoro può attivare le Azioni con approvazione automatica, che creano, aggiornano ed eliminano record senza chiedere. L'invio ai clienti richiede sempre prima l'approvazione. L'uso dell'IA conta ai fini dell'utilizzo IA del tuo piano.

• Rivedi e modifica la modifica prima che venga applicata
• Componi, riscrivi, traduci e riassumi
• Flussi di lavoro redatti dall'AI su Commander e Enterprise

Dove trovarlo

1. Barra laterale
2. AI AutoPilot
3. Chat

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Workspace AITutorial su Workspace AIAutomazioni del flusso di lavoro

Una timeline di Gantt e il tuo ordine di attività

Passa una bacheca alla vista Gantt per vedere le attività su una timeline con dipendenze, baseline, un percorso critico e una mappa termica del carico di lavoro basata sulla capacità di ogni membro. Ti aiuta a individuare un sovraccarico prima che si verifichi.

Puoi anche trascinare le attività all'interno di una colonna per metterle nel tuo ordine, e su un telefono trascinarle tra gli stati.

• Dipendenze, baseline e percorso critico
• Mappa di calore del carico di lavoro dalla capacità di ogni membro
• Trascina per riordinare, con l'ordine salvato per tutti

Dove trovarlo

1. Attività
2. switcher di visualizzazione
3. Gantt

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Gestione progetti per agenzieTutorial attività

Migliore email nella casella di posta: più destinatari, risposte citate e inoltri

Invia un'email a più destinatari contemporaneamente. Le risposte ora citano il messaggio originale, gli inoltri mantengono i loro allegati e le bozze si comportano come ti aspetti.

Puoi cercare la posta in modo più approfondito, contrassegnare una conversazione come non letta e segnalare spam per insegnare alla casella di posta a trattare un mittente, o un intero dominio, come indesiderato.

Dove trovarlo

1. Posta in arrivo nella barra laterale

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Posta in arrivo e comunicazioniTutorial sulla posta in arrivo

Flussi di lavoro che si interrompono al termine del lavoro

Un flusso di lavoro può interrompersi quando un obiettivo viene raggiunto. Scegli un obiettivo con un tocco o scrivi la condizione in una frase semplice, in modo che una sequenza di promemoria termini una volta pagata la fattura.

La pianificazione dei promemoria fatture non pagate è impostata direttamente nel costruttore del flusso di lavoro, quindi scegli i giorni in cui vengono inviati i promemoria.

Dove trovarlo

1. Flussi di lavoro nella barra laterale
2. apri un workflow

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Piani

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Automazioni del flusso di lavoroTutorial sui flussi di lavoroCrea, testa e attiva un flusso di lavoro

Concedi ai membri del team l'accesso a progetti specifici

Concedi a un membro del team l'accesso a progetti e bacheche attività specifici invece che a tutto. Vedono i progetti a cui appartengono e nient'altro, il che è adatto a collaboratori esterni e assistenti part-time.

Dove trovarlo

1. Progetti
2. apri un progetto
3. Team

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Piani

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Accesso limitato al clienteAccesso al team e permessi

Profili cliente più ricchi e un archivio invece di eliminare

Aggiungi o ritaglia la foto di un cliente e vedi ogni indirizzo e persona di contatto nella schermata del cliente. Scegli un'email e un telefono primari, ricevi un avviso di possibili duplicati e consenti ai contatti di iscriversi ai messaggi.

L'eliminazione di un cliente ora lo archivia prima. Una vista Archiviati ti consente di ripristinarlo o eliminarlo definitivamente, e ricevi un avviso se fatturi, invii SMS o email a un cliente archiviato.

Dove trovarlo

1. Clienti
2. apri un cliente; Clienti
3. Archiviato

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Gestione clienteClienti e documenti CRM