Video tutorial 12 di 24
Come gestire i tuoi progetti in Workspace369
Per gestire un progetto in Workspace369, apri Progetti sotto Lavoro. Ogni riga è un progetto, con il cliente, lo stato, la priorità, l'avanzamento e la data di scadenza, e le schede filtrano l'elenco per stato. Apri un progetto: i riquadri in alto mostrano a che punto è in base alle sue attività, quanta parte del budget è stata usata e i giorni rimanenti. Finanze mostra quanto hai speso finora e le ore registrate dal tuo team, e sotto sono elencate le attività del progetto. Dati contabili somma tutto: ricavi, costi e utile lordo. Per vedere quanto guadagna il progetto, collega il lavoro per il suo cliente: sotto Proposte, fai clic su Aggiungi, poi su Collega, e scegli la proposta; sotto Fatture, fai clic su Aggiungi, poi su Collega fattura esistente, e scegli la fattura del lavoro. La fattura conta quindi come ricavo, così puoi vedere l'utile del progetto.
Cosa imparerai
- Come trovare i tuoi progetti sotto Lavoro e filtrarli per stato
- Cosa mostra ogni riga di progetto: cliente, stato, priorità, avanzamento e data di scadenza
- Come leggere l'avanzamento, il budget e i giorni rimanenti di un progetto
- Come vedere quanto ha speso un progetto e le ore registrate dal tuo team
- Come collegare una proposta e una fattura a un progetto
- Come vedere i ricavi, i costi e l'utile lordo di un progetto
FAQ
Domande comuni
Dove vedo tutti i miei progetti in Workspace369?
Apri Progetti, sotto Lavoro. Ogni riga è un progetto, con il cliente, lo stato, la priorità, l'avanzamento e la data di scadenza. Le schede filtrano l'elenco per stato, e puoi aprire qualsiasi progetto per vederne i dettagli.
Come viene calcolato l'avanzamento di un progetto?
L'avanzamento si basa sulle attività del progetto. Nel video, 2 attività su 4 sono completate, quindi il progetto mostra il 50%. Accanto, Budget mostra quanta parte del budget è stata usata, e Cronologia mostra i giorni rimanenti.
Posso tenere traccia delle spese e delle ore di un progetto?
Sì. Finanze mostra quanto hai speso finora per il progetto e quanta parte del budget rappresenta, oltre alle ore registrate dal tuo team rispetto alle ore pianificate. Sotto sono elencate le attività del progetto, così puoi vedere quante sono completate.
Come collego una proposta o una fattura a un progetto?
Apri il progetto. Sotto Proposte, fai clic su Aggiungi, poi su Collega, scegli la proposta e fai clic su Connetti. Sotto Fatture, fai clic su Aggiungi, poi su Collega fattura esistente, scegli la fattura del lavoro e fai clic su Connetti.
Come vedo l'utile di un progetto?
Il pannello Dati contabili del progetto mostra i ricavi, i costi e l'utile lordo. I costi includono le ore di lavoro registrate dal tuo team e le spese del progetto, e una fattura collegata conta come ricavo. Nel video, collegare la fattura "October fleet detailing" porta i ricavi da $0 a $2,403.15, con un utile lordo di $927.51.
Trascrizione completa
Bentornati. In questo video gestiremo un progetto: controlleremo l'avanzamento e il budget, e collegheremo la proposta e la fattura, così potrai vedere quanto guadagna.
Apri Progetti, sotto Lavoro. Ogni riga è un progetto, con il cliente, lo stato, la priorità, l'avanzamento e la data di scadenza. Le schede filtrano per stato. Apriamo Operations Readiness, un lavoro per Drew Walsh.
In alto: a che punto è, in base alle sue attività, quanta parte del budget è stata usata e i giorni rimanenti. Finanze mostra quanto hai speso finora e le ore registrate dal tuo team.
Qui sotto ci sono le attività del progetto. Due su quattro sono completate. Dati contabili somma tutto: ricavi, costi e utile. Per ora non ci sono ricavi.
Quindi colleghiamo il lavoro per questo cliente. Sotto Proposte, fai clic su Aggiungi, poi su Collega, e scegli la proposta. Poi fai lo stesso sotto Fatture: fai clic su Aggiungi, poi su Collega fattura esistente, e scegli la fattura per questo lavoro.
Ora la fattura conta come ricavo, così puoi vedere l'utile di questo progetto. Ed ecco come si gestisce un progetto. Nel prossimo video organizzeremo le tue attività sulle bacheche.
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