Video tutorial 7 di 7
Come impostare i promemoria di pagamento automatici in Workspace369
Per impostare i promemoria di pagamento automatici in Workspace369, apri Flussi di lavoro sotto Comunicazioni, fai clic su Nuovo flusso di lavoro e, sotto Fatture, scegli il modello Promemoria crescenti per fatture non pagate. Parte il giorno dopo la scadenza di una fattura e invia un promemoria gentile, uno più deciso dopo una settimana, poi un avviso finale, ciascuno con il nome del cliente, il numero della fattura, l'importo e la data di scadenza già inseriti. Un passaggio controlla la fattura prima di ogni promemoria, così i promemoria si fermano appena viene pagata. Fai clic su Attiva e funziona da solo ogni volta che una fattura risulta scaduta.
Cosa imparerai
- Come creare un flusso di lavoro dal modello Promemoria crescenti per fatture non pagate
- Quando partono i promemoria e cosa dice ogni email
- Come si fermano i promemoria quando una fattura viene pagata
- Come modificare l'attesa tra un promemoria e l'altro
- Come attivare il flusso di lavoro, metterlo in pausa e vederne le esecuzioni
FAQ
Domande comuni
Come imposto i promemoria di pagamento automatici in Workspace369?
Apri Flussi di lavoro sotto Comunicazioni, fai clic su Nuovo flusso di lavoro e, sotto Fatture, scegli il modello Promemoria crescenti per fatture non pagate. Controlla le email, poi fai clic su Attiva. Da quel momento funziona da solo ogni volta che una fattura risulta scaduta.
I promemoria si fermano quando il cliente paga?
Sì. Il modello ha un passaggio che controlla la fattura prima di ogni promemoria. Quando la fattura è pagata, i promemoria si fermano.
Posso modificare il testo delle email di promemoria?
Sì. Ogni email è già scritta per te, con il nome del cliente, il numero della fattura, l'importo e la data di scadenza già inseriti, e puoi modificarne il testo come vuoi.
Quanto tempo passa tra un promemoria e l'altro?
Il modello parte il giorno dopo la scadenza con un promemoria gentile, attende sei giorni prima di un'email più decisa, poi invia un avviso finale. Fai clic su un'attesa per cambiarne la durata.
Posso disattivare i promemoria di pagamento?
Sì. Puoi mettere in pausa il flusso di lavoro in qualsiasi momento. Ogni volta che viene eseguito, lo vedi sotto Esecuzioni.
Trascrizione completa
Bentornati. In questo video configureremo i promemoria di pagamento automatici, così un cliente che non ha pagato riceve un tuo messaggio, senza che tu debba scrivere una sola email.
Apri Flussi di lavoro, sotto Comunicazioni. Un flusso di lavoro si avvia da solo quando succede qualcosa, ad esempio quando una fattura risulta scaduta. Fai clic su Nuovo flusso di lavoro.
Parti da un modello. Sotto Fatture, scegli Promemoria crescenti per fatture non pagate. Invia un promemoria gentile, uno più deciso dopo una settimana, poi un avviso finale. Fai clic su Usa modello.
Si avvia quando un pagamento è in ritardo. Questo parte il giorno dopo la data di scadenza. La prima email è già scritta per te, con il nome del cliente, il numero della fattura, l'importo e la data di scadenza già inseriti. Cambia pure il testo come preferisci.
Questo passaggio controlla la fattura prima di ogni promemoria. Quando è pagata, i promemoria si fermano. Poi attende sei giorni e invia un'email più decisa. Fai clic su un'attesa per cambiarne la durata. Tutto ciò che richiede ancora un controllo viene segnalato qui. Apri le email successive e controlla la casella da cui partono.
Quando è tutto a posto, fai clic su Attiva. Ora è attivo e funziona da solo, ogni volta che una fattura risulta scaduta. Puoi metterlo in pausa in qualsiasi momento. Ogni volta che viene eseguito, lo vedi qui, sotto Esecuzioni. Ed ecco i promemoria di pagamento automatici. Nel prossimo video configureremo il tuo catalogo prodotti.
Altri tutorial
Pronto quando vuoi
Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.
Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
