接続されたレコード
クライアントコンテキストを添付したままにする
公開リンクワークフローは、チームがすでにWorkspace369で管理しているクライアント、リクエスト、プロジェクト、請求書、支払い、ファイル、アクティビティに結びついたままです。
オペレーショナルフィット
既に進行中の作業をサポートする
それを別個のツールとして扱うのではなく、営業、スケジュール設定、配信、コミュニケーション、請求、レポート、および会計と並行して統合を使用します。
チームの可視性
すべての役割に同じ画像を提供する
所有者、オペレーター、財務、サポート、納品チームが、連携されていないシステム間で記録をたどることなく、何が起こったのかを理解できるようにします。
仕組み
公開リンクとWorkspace369の連携方法
- 01
共有するものを選択
顧客が必要とする特定の要求、提案書、支払い、受付フォーム、またはレコードを選択します。
- 02
リンクを共有する
公開リンクを送信します。受信者はそのアイテムのみを表示し、内部ワークスペースは表示しません。
- 03
作業を接続したままにする
共有アイテムのアクティビティは、顧客とワークスペース内の作業に添付されたままになります。
接続されたデータ
システム間で何が移動しますか
リクエスト
クライアントがそのアイテムのみを表示できるように、リクエストをリンクで共有します。
提案書
提案書のリンクを送信し、関連する内部作業を非公開のままにします。
支払い
クライアントが直接対応できる支払いリンクを共有します。
インテークフォーム
新規クライアントの詳細がワークスペースに記録されるように、インテークフォームをリンクで共有します。
記録
関連するクライアントレコードや内部作業を公開せずに、単一のレコードを共有します。
セットアップ
公開リンクの設定
- 01
アイテムを開く
共有したいリクエスト、提案書、支払い、インテークフォーム、またはレコードから開始します。
- 02
公開リンクを作成する
その特定のアイテムのリンクを生成します。内部ワークスペースはプライベートのままです。
- 03
クライアントに送信する
クライアントはリンクを開き、共有したものだけを確認でき、アクティビティはワークスペースに追跡されます。
オペレーショナルフィット
チームがコンテキストを見ることができる場合にのみ、接続は有用です。
Workspace369は、所有者、オペレーター、財務、サポート、および納品担当者が別々のツールで同じ話を再構築しないように、統合を顧客レコードの近くに維持します。
システムを接続
チームがクライアント、ジョブ、請求書、プロジェクトの名前を付ける方法を変更せずに、外部ワークフローをWorkspace369レコードの隣に配置します。
コンテキストを可視化する
チームがすでに作業している関連するステータス、イベント、支払い、メッセージ、またはレコードを表示します。
ワークスペースから行動する
接続されたコンテキストを使用して、フォローアップ、請求、スケジュール設定、自動化、レポートを行い、クライアントを前進させ続けます。
実際には
公開リンクを使用するチーム
ポータルアクセスなしで見積書を承認してもらう
提案書を公開リンクで共有すると、クライアントはリンクからレビューして承認します。取引に関する内部作業は非公開のままです。
インテークフォームを使用して新規クライアントの詳細を収集する
新規クライアントにインテークフォームのリンクを送信すると、その詳細がワークスペースに記録されます。クライアント側でログインやポータルアカウントは必要ありません。
クライアントが対応できる支払いを共有する
クライアントが直接対応できる支払いリンクを共有します。共有アイテムのアクティビティは、クライアントと作業に添付されたままになります。
よくある質問
公開リンクに関する質問
- 公開リンクで何を共有できますか？
- 特定の要求、提案書、支払い、受付フォーム、またはレコード。
- クライアントは私のワークスペース全体を見ることができますか？
- いいえ。公開リンクは共有したアイテムのみを表示します — 内部ワークスペースや無関係なクライアントレコードは表示しません。
- これはクライアントポータルと同じですか？
- いいえ。クライアントポータルはクライアントに自身の作業へのスコープされたアクセスを提供しますが、公開リンクはポータルアクセスなしで1つの特定のアイテムを共有します。
- 何か接続する必要がありますか？
- いいえ。公開リンクは組み込みの製品機能であり、統合ではありません。
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関連ページ
次のステップ
実際のアプリで現在のWorkspace369を確認する。
クライアント、リクエスト、コミュニケーション、プロジェクト、請求、支払い、AI、自動化、会計、レポートを1つの落ち着いたワークスペースにマッピングします。
20+接続されたモジュール
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