リンクが多すぎる
受付用のリンク、ファイル用のリンク、請求書用のリンク、支払い用のリンクがそれぞれ1つずつあり、明確な情報源がありません。
より穏やかなクライアントエクスペリエンスのためのクライアントポータルと請求ソフトウェア。
クライアントは、リンクを追跡したり、ステータスを尋ねたり、支払い方法を疑問に思ったりする必要はありません。Workspace369は、ビジネスがリクエスト、共有ファイル、提案書、請求書、支払いリンク、コミュニケーションをクライアントを中心に整理するのに役立ちます。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
ポータルクライアント向けのコンテキストは、本来あるべき場所に
請求提案書、請求書、プラン、および支払い
受信トレイメール、SMS、通話、ボイスメール
主な特徴
Workspace369 の顧客ポータルおよび請求ソフトウェアは、顧客記録とプロファイル、リクエストとフォーム、共有可能なファイルと権限など 10 の領域をカバーしています。
ワークフローは、「クリーンな受付の収集」から「混乱のないフォローアップ」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
クライアントポータルソフトウェア比較
5人規模のエージェンシーにとって最適なクライアントポータルと請求機能は、ポータルが主導権を握るか、請求が主導権を握るかによって異なります。SuiteDash（月額$19固定、スタッフ無制限）とClinked（ユーザーあたり月額$11）はポータル中心です。Workspace369は、全プランでポータル、提案書、請求書、支払いを統合しており、5人分のVoyagerプランは月額$104です。
| ツール | エントリー価格 | エントリープランのポータル | メインエントリープランの制限 | ブランディング | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29/月（年払い$23.25） | はい | アクティブプロジェクト5件、シート1つ | ブランド付きポータル | 14日間、カード必要 |
| SuiteDash | $19/月（年額$180） | はい | ストレージ100GB | 極端なホワイトラベル | 14日間、カード不要 |
| Clinked | $11/ユーザー/月 | はい | ストレージ2GB、カスタムURLなし | StandardからのカスタムURL | 記載なし |
| Assembly | 無料、Starterは年額$29 | はい | Freeプランでアクティブコンタクト5件 | Professionalからのカスタムドメイン | 無料プラン、カード記載なし |
| HoneyBook | $29/月、年払い | はい | リードフォーム2件 | 記載なし | 30日間、カード不要 |
| Moxie | $12/月（年払い$10） | いいえ（Pro、$25） | Starterプランではポータルなし | Proでホワイトラベル表示 | 14日間、カード不要 |
| Dubsado | $335/年 | はい | リードフォーム1件 | 記載なし | 21日間、カード不要 |
各ベンダーの公式価格ページからの価格と制限、2026年10月22日時点、USD建て。価格は変更される可能性があるため、購入前にご確認ください。SuiteDash（月払い$19、年払い$180）とClinked（月額$11/ユーザー）は、2026年10月19日に各ベンダー独自の価格ページで再確認されました。 バイヤーズガイド全文を読む
システムが散在しているときにクライアントが感じることは？
ステータス更新は手動になる
クライアントのリクエスト、ファイル、メッセージ、請求が接続されていないため、チームは同じ回答を繰り返します。
支払い摩擦がキャッシュを遅延させる
支払いリンク、デポジット、プラン、リマインダー、および請求書ステータスは、ビジネスとクライアントの両方にとって簡単である必要があります。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
Workspace369が顧客ジャーニーを改善する方法
01
クリーンなインテークを収集する
作業開始前に詳細を収集するために、フォーム、クライアントレコード、リードソース追跡、および自動返信を使用します。
02
適切な資料を共有する
ファイル、メモ、提案書、承認、署名、および公開リンクをクライアントまたはジョブに紐付けます。
03
明確な請求を行う
ブランド化された請求書、提案書、デポジット、支払いプラン、リテイナー、オンライン支払いリンクを使用します。
04
混乱なくフォローアップ
受信トレイ履歴、テンプレート、SMS、メール、AI書き直し、翻訳、要約、自動化、およびリマインダーを使用します。
クライアント向けワークフローカバレッジ
- クリーンなクライアントエクスペリエンスは、バイヤーが機能リストを比較する前に、製品を価値あるものと感じさせます。
- 請求は、単なる文書作成ではなく、関係管理の一部として位置づけられます。
- このページは、ポータル、請求書、支払いリンク、およびクライアントフォローアップの少ないものを探しているバイヤーをターゲットにしています。
クライアントレコードとプロフィール
リクエストとフォーム
共有可能なファイルと権限
提案書と公開URL
クライアントの承認と署名
ブランド化されたPDF請求書
支払いリンクとACH
支払いプランとデポジット
メールとSMSのフォローアップ
AIメッセージアシスタンス
チーム単位の料金設定で、一人あたりではありません。
各チームプランにはシートが含まれています。リテイナー、定期請求書、提案書、クライアントレコードは全プランに含まれます。追加シートは1人あたり月額$10です。Voyager
$74 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$444
2席含まれています
Voyagerトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Voyagerは月額$74。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Specialist
$149 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$894
10席含まれています
Specialistトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Specialistは月額$149。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Commander
$299 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$1,794
20席含まれています
Commanderトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Commanderは月額$299。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
創設者メンバー特典（年間プラン対象）：10月31日までに参加した最初の100名のお客様は、初年度の料金が6ヶ月分と同じになります。 USD月払い。 全プランを比較するまずはガイド付きのウォークスルーをご希望ですか？ デモを予約する.
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
これがコンバージョンにとって重要である理由
請求機能付きの最適なクライアントポータルソフトウェアは何ですか？
ポータルが製品なのか、それとも作業のビューなのかによります。Workspace369は、1つのレコードからプロジェクトや請求書を表示するポータルを必要とするビジネスに適しており、Cadetプランは月額$29からです。SuiteDashとClinkedは、まずホワイトラベルポータルを必要とするビジネスに適しています。
Workspace369にはクライアントポータルワークフローが含まれますか？
Workspace369は、レコード、リクエスト、共有情報、ファイル、提案書、公開リンク、請求書、および支払いアクティビティに関する顧客中心のワークフローをサポートします。
クライアントはWorkspace369を通じて支払うことができますか？
Workspace369は、Stripeを介したオンライン支払いワークフローをサポートします。これには、支払いリンク、設定済みの場合はACHまたは銀行振込、支払いプラン、および支払いステータス追跡が含まれます。
Workspace369はクライアントのフォローアップを減らすのに役立ちますか？
はい。Workspace369は、コミュニケーション履歴、テンプレート、SMS、メール、AIライティングアシスタント、リマインダー、自動化、請求ステータスを統合し、チームがより良いコンテキストでフォローアップできるようにします。
小規模エージェンシーは、ユーザーごとに支払うことなく、クライアントポータルと請求機能を利用できますか？
はい。SuiteDashは月額$19のフラット料金です。Workspace369はプランごとに料金を設定しており、Voyagerは2シートで月額$74、追加シートは1シートあたり$10です。Specialistは10シートで月額$149です。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
