リンクが多すぎる
受付用のリンク、ファイル用のリンク、請求書用のリンク、支払い用のリンクがそれぞれ1つずつあり、明確な情報源がありません。
クライアントポータルと請求ソフトウェア
より穏やかなクライアントエクスペリエンスのためのクライアントポータルと請求ソフトウェア。
クライアントは、リンクを追跡したり、ステータスを尋ねたり、支払い方法を疑問に思ったりする必要はありません。Workspace369は、ビジネスがリクエスト、共有ファイル、提案書、請求書、支払いリンク、コミュニケーションをクライアントを中心に整理するのに役立ちます。
ポータルクライアント向けのコンテキストは、本来あるべき場所に
請求見積もり、請求書、プラン、支払い
受信トレイメール、SMS、通話、ボイスメール
主な特徴
Workspace369 の顧客ポータルおよび請求ソフトウェアは、顧客記録とプロファイル、リクエストとフォーム、共有可能なファイルと権限など 10 の領域をカバーしています。
ワークフローは、「クリーンな受付の収集」から「混乱のないフォローアップ」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 10 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 15 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
システムが散在しているときにクライアントが感じることは？
ステータス更新は手動になる
クライアントのリクエスト、ファイル、メッセージ、請求が接続されていないため、チームは同じ回答を繰り返します。
支払い摩擦がキャッシュを遅延させる
支払いリンク、デポジット、プラン、リマインダー、および請求書ステータスは、ビジネスとクライアントの両方にとって簡単である必要があります。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークフロー
Workspace369が顧客ジャーニーを改善する方法
01
クリーンなインテークを収集する
作業開始前に詳細を収集するために、フォーム、クライアントレコード、リードソース追跡、および自動返信を使用します。
02
適切な資料を共有する
ファイル、メモ、提案書、承認、署名、および公開リンクをクライアントまたはジョブに紐付けます。
03
明確な請求を行う
ブランド化された請求書、見積もり、デポジット、支払いプラン、リテーナー、クレジットノート、およびオンライン支払いリンクを使用します。
04
混乱なくフォローアップ
受信トレイ履歴、テンプレート、SMS、メール、AI書き直し、翻訳、要約、自動化、およびリマインダーを使用します。
製品カバレッジ
クライアント向けワークフローカバレッジ
- クリーンなクライアントエクスペリエンスは、バイヤーが機能リストを比較する前に、製品を価値あるものと感じさせます。
- 請求は、単なる文書作成ではなく、関係管理の一部として位置づけられます。
- このページは、ポータル、請求書、支払いリンク、およびクライアントフォローアップの少ないものを探しているバイヤーをターゲットにしています。
クライアントレコードとプロフィール
リクエストとフォーム
共有可能なファイルと権限
提案書と公開URL
クライアントの承認と署名
ブランド化されたPDF請求書
支払いリンクとACH
支払いプランとデポジット
メールとSMSのフォローアップ
AIメッセージアシスタンス
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
これがコンバージョンにとって重要である理由
Workspace369にはクライアントポータルワークフローが含まれますか？
Workspace369は、レコード、リクエスト、共有情報、ファイル、提案書、公開リンク、請求書、および支払いアクティビティに関する顧客中心のワークフローをサポートします。
クライアントはWorkspace369を通じて支払うことができますか？
Workspace369は、Stripeを介したオンライン支払いワークフローをサポートします。これには、支払いリンク、設定済みの場合はACHまたは銀行振込、支払いプラン、および支払いステータス追跡が含まれます。
Workspace369はクライアントのフォローアップを減らすのに役立ちますか？
はい。Workspace369は、コミュニケーション履歴、テンプレート、SMS、メール、AIライティングアシスタント、リマインダー、自動化、請求ステータスを統合し、チームがより良いコンテキストでフォローアップできるようにします。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
