クライアントポータル請求書ソフトウェアでは、顧客は適切なドキュメントを見つけ、請求額を理解し、意図したアカウントまたはリンクを通じて支払うことができるはずです。これらの3つのアクションを確認することから始めます。公開請求書リンク、認証済み 請求ポータル、そして共有プロジェクトワークスペースは、さまざまな種類のアクセスを提供します。
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動画を見る：クライアントポータルと請求書機能を備えたベストCRMのランキング
クライアントが見るポータル、クライアントが支払う請求書、そしてその両方を支えるCRMという観点で、クライアントポータルと請求書機能を備えたCRM6つをランク付け。料金は各ベンダーのページで確認し、Workspace369は実際のアプリ画面でご紹介します。
チャプター
- 0:00イントロ
- 0:13ポータル、請求書、CRMをひとつのシステムに
- 0:25#1 Workspace369（総合ベスト）
- 1:16Workspace369の料金
- 1:25#2 SuiteDash
- 1:41#3 HoneyBook
- 2:02#4 Plutio
- 2:14#5 Agiled
- 2:30#6 Zoho CRM
- 2:48全ランキングと無料トライアル
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クライアントポータルと請求書機能を備えたCRMをお探しですか？クライアントが見るポータル、クライアントが支払う請求書、そしてその両方を支えるCRMという観点で、6つのツールを比較しました。私たちのランキングをご紹介します。
ポータル、請求書、CRMはひとつのシステムであるべきです。提案書や請求書を送れば、それはすでにクライアントのポータルに入っていて、何かを書き写す必要はありません。
第1位：Workspace369。クライアントはメールに届くワンタイムコードでポータルにサインインするので、覚えるべきパスワードはありません。
クライアントには、確認が必要な提案書など、まず対応すべきことが表示され、その次に請求書が並び、未払い分と期限超過分がひと目でわかります。
請求書も同じ場所から送信できます。クライアントはカードで支払え、定期請求書は自動で送信されます。初回の支払いから自動支払いも使えます。
その裏側にあるのがCRMです。クライアントごとにレコードが1つあり、請求書、提案書、プロジェクト、ファイル、メモがまとまっています。
提案書もそこから送信できます。クライアントはアカウントなしでオンラインで署名でき、承認された提案書はワンクリックで請求書に変換できます。
さらに、契約書は電子署名用に送信でき、署名順序も設定できます。全員に封印された署名済みのコピーが届きます。
ポータルと請求書機能は月額29ドルからの全プランに含まれていて、招待したクライアントがチームの席を使うこともありません。
第2位：SuiteDash。月額19ドルから、ホワイトラベルのポータルを無制限に作れますが、提案書はThriveプラン（49ドル）からで、Power-Upsと呼ばれる追加モジュールの多くはそれぞれ月額40〜50ドルかかります。
第3位：HoneyBook。ポータルは成約を中心に作られています。提案書、契約書、支払いです。2025年に値上げがあり、Starterは現在月額36ドルです。Starterで公開できるリードフォームは2件まで、Essentialsのチームメンバーは2人まで、テキストメッセージは8ドルのアドオンです。
第4位：Plutio。19ドルのCoreプランは、アクティブなクライアントが9人までに制限されています。クライアント数を無制限にするにはProプランが必要で、月額49ドルです。
第5位：Agiled。29ドルのStarterプランは、請求書が100件まで、提案書と契約書が25件までに制限され、自動化もありません。請求書が無制限になるのはProプランからで、月額69ドルです。
第6位：Zoho。Zoho自身のガイドによると、同社のCRMは支払いを直接処理しません。請求書発行と支払いは別のアプリ、Zoho InvoiceまたはZoho Booksで行います。また、ポータルはCRMの20ドルのStandardエディションには含まれていません。
では、ランキングをまとめます。第1位は総合ベストのWorkspace369。続いて、ホワイトラベルのポータルならSuiteDash、成約管理ならHoneyBook、少数のクライアントならPlutio、成長中の代理店ならAgiled、すでにZohoを使っているチームならZohoです。
ポータル、請求書、CRMをひとつのシステムにまとめたいなら、私たちのおすすめはWorkspace369です。14日間無料でお試しいただけ、セットアップは私たちのチームがお手伝いします。
内容はこちら
どの請求プラットフォームがクライアント向けのアクセスを提供していますか？顧客は何ができる必要がありますか？公開支払いリンクとポータルシートは異なりますチームの作業を請求書に接続したままにする何がまだ人間または別のシステムを必要としますか？クライアントの実際のタスクから選択
どの請求プラットフォームがクライアント向けのアクセスを提供していますか？
以下の比較は、2026年10月21日にリンクされた公式ドキュメントに対して確認されました。文書化されたアクセスパターンを説明していますが、支払い方法、地理的な利用可能性、サブスクリプションの制限は、構成に合わせて確認する必要があります。
| オプション | アクセスとドキュメント | 支払いワークフロー | 購入前に確認すること |
|---|---|---|---|
| Zoho Invoice の顧客ポータル | 招待された顧客は、ポータルを通じて見積もりと請求書にアクセスできます | サポートされているゲートウェイをビジネスが構成すると、顧客はオンラインで支払うことができます | ゲートウェイの利用可能性、顧客連絡先、および表示される添付ファイル |
| FreshBooksクライアントアカウント | クライアントはアカウント内で請求書と見積もりを保存して再確認できます | オンライン支払いと保存された支払い詳細は、請求書の設定によって異なります | 請求可能なクライアント制限、提案アクセス、およびお住まいの国の支払いオプション |
| Workspace369 | 全プランで利用可能なプライベートなブランドクライアントポータルには、各クライアントのプロジェクト、タスクボード、コメント、請求書が表示され、公開提案書や請求書リンクも併記されます。 | 公開請求書リンクにより、顧客はアカウントを作成せずに表示および支払いを行うことができます。 | ポータルで各クライアントが表示されるレコード、および有料シートが必要なチームメンバー。 |
これらは異なるアプローチであり、最良から最悪へのランキングではありません。支払いをしたいだけの顧客は、直接リンクを好むかもしれません。複数のドキュメントを確認する顧客は、永続的な認証済みアクセスを必要とする場合があります。チーム自身のビューに依存するのではなく、外部アカウントでその違いをテストしてください。
顧客は何ができる必要がありますか？
承認された提案、サポートドキュメント、および請求書を含む 1 つの架空のプロジェクトを使用してください。顧客レベルのアクセス権を持つ同僚に、スコープを見つけ、残高を説明し、目的のファイルを開き、支払いステップに到達するように依頼してください。この評価のために実際の支払いはしないでください。
次に、2 人目の顧客が 1 人目の顧客の記録を見ることができないことを確認します。共有リンクを取り消すか、アクセスを削除して結果を確認します。ファイル権限、請求書へのアクセス、およびプロジェクトの可視性は、個別のコントロールである場合があります。1 つのテストに合格しても、他のテストが機能することを証明するものではありません。
公開支払いリンクとポータルシートは異なります
Workspace369の 公開プランマトリックス リスト 公開請求書および支払いリンク すべてのプランに含まれており、受信者はアカウントなしで請求書を表示して支払うことができます。また、各クライアントがプロジェクト、タスクボード、コメント、請求書を表示・支払いできる、プライベートでブランド化されたクライアントポータルも含まれています。
月額USDサブスクリプションには、Cadetでメンバー1名（$29）、Voyagerで2名（$74）、Specialistで10名（$149）が含まれます。追加のメンバーシートはVoyagerから1名あたり月額$10です。リクエスト追跡は全プランに含まれており、オンライン予約と支払いプランはSpecialistから始まります。ワークスペースメンバーとしてクライアントを招待する前に、アクセスモデルを確認してください。
チームの作業を請求書に接続したままにする
有用な請求レコードは、誰が作業を要求したか、何が承認されたか、誰がデリバリーを担当しているか、どの残高が残っているかを回答します。Workspace369では、以下を評価します 提案, 請求書, ファイル そして クライアントレコード そのワークフローの個別のステップとして
たとえば、エージェンシーは追加のランディングページの作成リクエストを受け取ります。アカウントオーナーはそれを記録し、クライアントと新しいスコープを確認し、請求書を確認してから送信します。支払いリンクは最終的な顧客アクションです。それはサイレントに追加のスコープを承認したり、作業完了とマークしたりするべきではありません。
何がまだ人間または別のシステムを必要としますか？
受信メールが自動的に重複排除されたリクエストになる、または支払い済み請求書がプロジェクトを完了すると仮定しないでください。すべてのプランで定期請求書とリテイナーが利用できるため、月額契約はスケジュールで請求でき、延滞支払いリマインダーが自動的にフォローアップします。スコープ変更、例外、および失敗したリマインダーを確認する担当者を割り当て、購入が依存する自動化のエンドツーエンドデモンストレーションを依頼してください。
クライアントの実際のタスクから選択
永続的な請求履歴が主なニーズである場合は、請求ポータルを選択します。チームがスコープ、デリバリー、コミュニケーションのコンテキストも必要とする場合は、より広範なワークスペースを選択します。専門的なドキュメント署名、会計、またはファイル配信ツールが、提案された代替品では実証できない要件を満たす場合は、それらを保持します。
使用する リクエストキャプチャワークフロー 受付を評価するため、または 請求設定ガイド 承認とリマインダーを設計するため。総コストを比較する前に、必要なプラン、手動の手順、およびアクセス制限を記録してください。
クライアントフォローアップを1つのワークスペースで実行。
CRM、インボックス、ボイス、請求書発行、支払い、プロジェクト、ファイル、AI、ワークフロー自動化 — エクスポートではなく連携。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。