納品中にフォローアップが途絶える
チームがエンゲージメントに集中している間、新しいリードは待機します。誰かが返信する頃には、見込み客はその会社とすでに契約しています。
コンサルティングファーム向けソフトウェア
プロポーザル、契約、請求のためのコンサルティングファーム向けソフトウェア。
リードは、紹介、メール、電話、ウェブサイトフォームなど、あらゆる場所から届きますが、中小規模ファームは、フォローアップがその週で最も請求できない担当者に依存していると、仕事を見逃します。Workspace369 は、すべてのリードをクライアントレコードに紐付け、エンゲージメントをプロジェクトとして引き継ぎ、請求をスケジュール通りに処理します。
受信トレイAI要約付きのメール、SMS、電話、ボイスメール
エンゲージメント提案書、プロジェクト、ファイル、クライアントポータル
収益請求書、支払いプラン、収益性レポート
主な特徴
Workspace369のコンサルティングファーム向けソフトウェアは、クライアントレコード、共有受信トレイ、SMS、ボイスなど10の領域をカバーしています。
ワークフローは、「すべてのリードを 1 つの受信トレイでキャッチ」から「スケジュール通りの請求」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 10 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 15 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
コンサルティングファーム内で何がうまくいかなくなるか
提案書作成に時間がかかる
スコープと価格設定は前回のエンゲージメントからコピー＆ペーストされ、急いで調整されます。提案書のターンアラウンドが長引き、勢いが失われます。
エンゲージメントの健全性が不明瞭
スコープ、ファイル、コミュニケーションがメールやドライブに散らばります。エンゲージメントがうまくいかなくなったことは、クライアントがエスカレートしたとき、または請求書が遅れたときに初めてファームは知ります。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークフロー
Workspace369 がコンサルティングファームを運営する方法
01
すべてのリードを 1 つの受信トレイでキャッチ
メール、SMS、通話、ボイスメールがAI要約付きのクライアントレコードの横に表示されるため、すべての紹介に迅速かつ情報に基づいた対応が可能です。
02
数分で提案書を送信
クライアントレコードから提案書と見積書が送信され、フォローアップ自動化により、チームが納品中に見込み客を進めます。
03
エンゲージメントをプロジェクトとして実行
タスク、ファイル、メモはすべてのエンゲージメントを整理した状態に保ち、クライアントポータルは追加のステータスマッチング会議なしでクライアントを連携させます。
04
スケジュール通りに請求
支払いプラン付き請求書は、マイルストーンまたはリテーナーごとに自動的に請求され、自動リマインダーが未払い分を追跡し、レポートはクライアントごとおよびエンゲージメントごとの収益性を示します。
製品カバレッジ
コンサルティングファームのカバレッジ
- リードを署名済み提案書に接続します：共有受信トレイ、見積もり、自動フォローアップを 1 つのレコードで。
- プロジェクト、ファイル、クライアントポータルにより、追加の管理なしでエンゲージメントとクライアントコミュニケーションを整理します。
- 請求書、支払いプラン、収益性レポートにより、エンゲージメント収益が予測可能になります。
クライアントレコード
共有受信トレイ
SMSと音声通話
リクエストと受付
提案書と見積書
プロジェクトとタスク
スケジューリング
クライアントポータル
請求書と支払いプラン
レポート作成
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入はストレスフリーでした。連携機能がもっと欲しいので星を1つ減らしましたが、開発は続いています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
Workspace369 がコンサルティングファームの検索に適している理由
コンサルティングファーム向けソフトウェアとは？
コンサルティングファーム向けソフトウェアは、事務所のビジネスサイド（リード、クライアントレコード、提案書、エンゲージメントプロジェクト、クライアントポータル、請求書、支払い、レポート作成）を運営します。Workspace369は、これらすべてを1つのワークスペースに接続します。Workspace369は、ここにある10の領域をカバーしており、プランは月額$29から、1ユーザー単位で利用可能です。
Workspace369 は完全な PSA スイートですか？
Workspace369 は、中小規模ファームのクライアント業務ループ（受信トレイ、提案書、エンゲージメント、ポータル、請求、レポート）をカバーします。深い利用率と財務要件を持つ大規模ファームは、PSA スイートと組み合わせて使用するか、PSA スイートを選択する場合があります。
クライアントはポータルでエンゲージメントの進捗を確認できますか？
はい。クライアントは、ブランド化されたポータルでファイル、ステータス、請求書を確認でき、チームが毎週管理するステータス会議やメールスレッドを削減できます。
Workspace369 はリテーナーおよびマイルストーン請求を処理しますか？
はい。支払いプラン付きの請求書は、リテーナーとマイルストーンをスケジュール通りに請求し、未払い分には自動リマインダー、エンゲージメントごとのレポート機能も備わっています。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
