納品中にフォローアップが途絶える
チームがエンゲージメントに集中している間、新しいリードは待機します。誰かが返信する頃には、見込み客はその会社とすでに契約しています。
小規模コンサルティングファーム向けCRM：提案書、契約、請求。
Workspace369は、小規模コンサルティングファーム向けのCRMです：コンサルティング顧客記録、提案書、エンゲージメントプロジェクト、請求書を接続します。独立コンサルタントは、月額$29 USDでユーザー1名分のCadetから始めることができます。時間制エンゲージメントの時間追跡はすべてのプランで利用可能ですが、Specialistは経費とオンライン予約を追加します。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
受信トレイすべてのプランでメール、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話
エンゲージメント提案書、プロジェクト、ファイル、クライアントポータル
収益請求書、支払いプラン、収益性レポート
同じクライアントワークプロセスが、成長するコンサルティングチームをサポートします。5人のチームはVoyager（2シート込み、追加3シートは各$10）で月額$104を支払うか、Specialistで最大10シートまで月額$149を支払います。
主な特徴
Workspace369のコンサルティングファーム向けソフトウェアは、クライアントレコード、共有受信トレイ、SMS、ボイスなど10の領域をカバーしています。
ワークフローは、「すべてのリードを1つの受信トレイでキャッチする」から「エンゲージメント請求を確認する」までの4つのステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
コンサルティングファーム向けソフトウェア比較
小規模コンサルティング会社に必要なCRMは、キャパシティを計画するかどうかによって異なります。それがない場合、Workspace369はクライアントレコード、公開リンクの提案書、リテイナー、継続請求書、請求可能な時間を月額29ドルから、または5人分の利用で104ドルでカバーします。HubSpotまたはPipedriveはパイプラインのみのCRMに適しており、Scoro、Productive、Acceloはより高額または見積もり価格で計画機能を追加します。
| ツール | 表示価格 | 提案書 | リテイナーと時間 | メイン制限 | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29、$74、$149/月（1、2、10シート） | 公開リンク経由、全プラン | リテイナー、繰返し請求書、請求可能な時間 | 利用率計画はありません。チームの作業負荷ビューはCommanderで利用可能。 | 14日間、カード必要 |
| Bonsai | $9～$49/ユーザー/月（年払い） | Essentials以上 | すべてのプランで時間追跡が可能 | 稼働率レポートの名称なし | 7日間、継続にはカードが必要 |
| Productive | $10/ユーザー（年額、Essential）、$25 Professional | 案件の提案書PDFエクスポート。契約書または電子署名は記載なし | 予算、時間、リソース計画；すべてのプランでの請求書 | 3シートの最低利用数 | 14日間、カード不要 |
| Scoro | ユーザーあたり月額15ユーロから | Quote to Cashの引用ビルダー | 上位プランのリテイナーと利用状況 | 5ユーザー以上 | 14日間、カード不要 |
| Accelo | 見積もりのみ | 記載なし | リテイナーとキャパシティプランニング | 価格またはトライアルなし | 記載なし |
| HoneyBook | $29～$109/月（年払い） | すべてのプラン | 時間とリテイナーは記載されていません | 稼働率レポートなし | 30日間、カード不要 |
各ベンダーの公式料金ページで確認した価格と制限（2026年10月15日確認、Productiveは2026年10月19日再確認）。ユーロ表記がない限り米ドル。価格は変更される可能性があるため、購入前に確認してください。HubSpotとPipedriveは、リンクされたガイドで比較されています。 コンサルタントおよび小規模コンサルティング会社向けの最良のCRMを比較します。
コンサルティングファーム内で何がうまくいかなくなるか
提案書作成に時間がかかる
スコープと価格設定は前回のエンゲージメントからコピー＆ペーストされ、急いで調整されます。提案書のターンアラウンドが長引き、勢いが失われます。
エンゲージメントの健全性が不明瞭
スコープ、ファイル、コミュニケーションがメールやドライブに散らばります。エンゲージメントがうまくいかなくなったことは、クライアントがエスカレートしたとき、または請求書が遅れたときに初めてファームは知ります。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
作業をレビューしてから請求する
明細項目、支払い条件、合意された金額を含むクライアント請求書を作成します。送信前にレビューし、支払い状況を追跡します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
Workspace369 がコンサルティングファームを運営する方法
01
すべてのリードを 1 つの受信トレイでキャッチ
メール、SMS、通話、ボイスメールはクライアントレコードの横に表示されるため、すべての紹介は、迅速で情報に基づいた返信を得られます。メールはすべてのプランで利用可能。SMS、通話、ボイスメールはVoyagerから、AI通話要約はSpecialistから。
02
数分で提案書を送信
クライアントレコードから提案書と見積書が送信され、フォローアップ自動化により、チームが納品中に見込み客を進めます。
03
エンゲージメントをプロジェクトとして実行
タスク、ファイル、メモはすべてのエンゲージメントを整理した状態に保ち、クライアントポータルは追加のステータスマッチング会議なしでクライアントを連携させます。
04
エンゲージメント請求を確認する
合意されたスコープ、サービス期間、完了した作業に基づいて請求書を作成します。送信前に承認済みの追加項目と以前の支払いを確認してください。定期請求書は、前払い使用量元帳とは別に保持してください。
コンサルティングファームのカバレッジ
- リードを署名済み提案書に接続します：共有受信トレイ、見積もり、自動フォローアップを 1 つのレコードで。
- プロジェクト、ファイル、クライアントポータルにより、追加の管理なしでエンゲージメントとクライアントコミュニケーションを整理します。
- 請求前に、スコープ、作業レコード、請求残高、支払いを確認してください。
クライアントレコード
共有受信トレイ
SMSと音声通話
リクエストと受付
提案書と見積書
プロジェクトとタスク
スケジューリング
クライアントポータル
請求書と支払いプラン
レポート作成
チーム単位の料金設定で、一人あたりではありません。
各チームプランにはシートが含まれています。リテイナー、定期請求書、提案書、クライアントレコードは全プランに含まれます。追加シートは1人あたり月額$10です。Voyager
$74 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$444
2席含まれています
Voyagerトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Voyagerは月額$74。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Specialist
$149 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$894
10席含まれています
Specialistトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Specialistは月額$149。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Commander
$299 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$1,794
20席含まれています
Commanderトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Commanderは月額$299。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
創設者メンバー特典（年間プラン対象）：10月31日までに参加した最初の100名のお客様は、初年度の料金が6ヶ月分と同じになります。 USD月払い。 全プランを比較するまずはガイド付きのウォークスルーをご希望ですか？ デモを予約する.
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
コンサルティングファームソフトウェアに関する質問
独立コンサルタントに最適なCRMは何ですか？
キャパシティプランニングが必要かどうかによります。それが必要ない場合、Workspace369はよりシンプルな選択肢です。クライアントレコード、リンクで署名された提案書、リテイナー、定期請求書、請求可能な時間を月額$29（Cadet）から利用でき、最大10人までのチームは月額$149（Specialist）です。キャパシティプランニングが必要な場合、Scoro（ユーザーあたり15ユーロから、最低5ユーザー）、Productive（ユーザーあたり、リソースプランニング付き）、Accelo（見積もりのみ）は、より高額または見積もり価格で提供されます。Bonsaiはユーザーあたり年払い$9からで、価格は2026年10月15日に公式価格ページで確認しました。
どのWorkspace369プランが単独のコンサルタントに適していますか？
Cadetは月額$29（米ドル）で1席利用でき、クライアントレコード、提案書、提案書の署名、提案書承認時の入金、プロジェクト、タスク、請求書が含まれます。Voyagerは月額$74で2席利用でき、共有受信トレイ、SMS、通話機能が追加されます。時間追跡、タイムシート、請求書作成までの時間は全プランに含まれます。Specialistは月額$149で10席利用でき、経費追跡とオンライン予約機能が追加されます。これらはワークスペース料金で月額請求され、席ごとの料金ではありません。
クライアントはコンサルティング提案書に署名し、請求書を支払うことができますか？
クライアントは、すべてのプランで公開リンクを通じて提案書を確認、承認、署名し、請求書を表示および支払い、共有ファイルを開くことができます。請求書支払いリンクにはクライアントアカウントは不要です。これらの個別のリンクは、複数のレコードをまとめるクライアントポータルとは異なります。共有する前に、クライアントにどのようなアクセス権を与えたいかを確認してください。
固定料金および時間制のコンサルティング契約を管理できますか？
はい。合意されたスコープ、料金またはレート、サービス期間をエンゲージメントとともに記録します。固定料金請求書はCadetで利用可能であり、追跡された請求可能時間と請求までの時間はすべてのプランに含まれています。請求書を送信する前に、承認済みの追加料金と以前の支払いを確認してください。
定期的なコンサルティング請求は、前払いリテイナー元帳と同じですか？
いいえ。定期請求書はサービス期間の料金を記録します。前払いリテイナー元帳には、使用量、残高、繰越ルールも必要です。必要なワークフローを定義し、個別に確認してください。支払いスケジュールが消費時間も追跡していると仮定しないでください。
Workspace369は、成長するコンサルティングファームをサポートできますか？
はい。同じクライアントワークシステムが、独立コンサルタントと複数のチームを持つ企業をサポートします。Cadetには1シート、Voyagerには2シート、Specialistには10シート、Commanderには20シート、Enterpriseには50シートが含まれます。より大きなプランの権限とレポートについては、現在の価格マトリックスを確認してください。
小規模コンサルティング会社は、請求機能付きCRMを必要としますか？
必ずしもそうではありません。すでに会計ツールで請求書を発行している場合は、セールスCRMで十分です。承認された範囲を請求書に転記したり、レギュラー契約の回収に手間がかかる場合は、提案書、定期請求書、請求可能な時間が同じクライアントレコードを共有するツールを選択してください。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
