可視なトレースのないスコープ変更
新しいリクエストと改訂された納品物は請求に影響しますが、会話と請求書はしばしば別々です。
コンサルタント請求書発行ソフトウェア
項目ではなく専門知識を販売するコンサルタント向けの請求書発行ソフトウェア。
スコープ、成果物、会議メモ、時間、リテーナー、変更リクエスト、請求書、支払い、およびクライアントコミュニケーションを同じコンサルティング関係に紐付けます。
スコープ各エンゲージメントの横に保存されます
柔軟固定料金、時間制、リテイナー、およびプラン
クリアクライアントとプロジェクトの収益性コンテキスト
主な特徴
Workspace369 のコンサルタント向け請求ソフトウェアは、提案書、リテイナー契約、時間追跡など 10 の領域をカバーしています。
ワークフローは、「エンゲージメントの定義」から「関係のレビュー」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 10 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 15 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
コンサルティング請求書は、合計額以上のものに依存します
リテイナーは手動での照合が必要です
時間、マイルストーン、繰り返し作業、クレジット、および残りの価値は、スプレッドシートの作業になります。
クライアントがコンテキストを要求します
請求に関する質問では、会議メモ、メール、ファイル、プロジェクトボード、支払い履歴を検索する必要があります。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークフロー
コンサルティング提案から支払い済みエンゲージメントまで
01
エンゲージメントを定義します
クライアントレコード、提案書、見積もり、メモ、ファイル、および承認されたスコープを使用して、共有の開始点を作成します。
02
記録を残して納品する
作業が進むにつれて、プロジェクト、タスク、カレンダーイベント、時間、経費、決定、メッセージ、およびファイルを追跡します。
03
適切なモデルで請求する
エンゲージメントのコンテキストを失うことなく、請求書、リテーナー、デポジット、分割払い、クレジット、および支払いリンクをサポートします。
04
関係を確認する
クライアントのアクティビティ、収益、経費、売掛金、プロジェクトのステータス、およびフォローアップを1つのワークスペースで確認できます。
製品カバレッジ
関係を中心としたコンサルティング請求システム
- 最も強力な適合性は、納品と請求のコンテキストを一緒に必要とするコンサルタントです。
- Workspace369は、単独コンサルティングと複数人によるクライアントワーク運用の両方をサポートします。
- 特定の会計または税務要件は、依然として会計中心の製品または会計士のワークフローを正当化する場合があります。
提案書
リテイナー
時間追跡
請求書
支払いプラン
経費
プロジェクト
会議メモ
クライアントファイル
収益性
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
コンサルタントが比較すべきこと
コンサルタントに最適な請求書作成ワークフローは何ですか？
強力なワークフローは、提案書とスコープをプロジェクト配信、時間、経費、請求書、支払い状況、クライアントコミュニケーションに接続します。
Workspace369はコンサルティングのレテイナーをサポートしていますか？
はい。Workspace369は、見積もり、提案書、請求書、決済プラン、クレジット、プロジェクト、クライアントレコード、レポート作成と並んでリテイナーをサポートします。
コンサルティングチームはWorkspace369を使用できますか？
はい。Workspace369は、プランに応じて、チームアクセス、クライアントスコープのロール、プロジェクト、受信トレイワークフロー、ファイル、請求、レポート作成、マルチワークスペース操作をサポートします。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
