承認されたスコープは再構築する必要があります
プロジェクトチームは、クライアントが承認した後、成果物、日付、担当者、ファイル、支払い条件、およびメモを手動で再作成します。
署名後に約束を守るコンサルタント向け提案書ソフトウェア。
提案書は、承認後に無効な PDF になるべきではありません。Workspace369 は、クライアント、スコープ、サービス、ファイル、プロジェクト、コミュニケーション、リテイナー、請求書、支払い、フォローアップを合意された内容に接続したままにします。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
スコープサービスと期待は可視性を保ちます
引き継ぎ承認された作業が配信になる
収益提案書の条件は請求に引き継がれます
主な特徴
Workspace369のコンサルタント向け提案書ソフトウェアは、クライアントCRM、リクエストと受付、サービスカタログなど10の領域をカバーしています。
ワークフローは、「顧客コンテキストからの開始」から「請求の一貫性維持」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
コンサルタント向けプロポーザル作成ソフトウェア比較
コンサルタント向けの提案ソフトウェアは2つのグループに分かれます。Better Proposals、Qwilr、Proposifyなどの提案専用ツールは、デザインされたドキュメントに焦点を当てていますが、Bonsai、HoneyBook、Workspace369（Cadet、月額29ドル）も請求を行うため、署名された提案はデポジットおよび請求書として1つのクライアントレコードになります。
| ツール | エントリー価格 | エントリープランの制限 | エントリープランでの請求書発行 | トライアル |
|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29/月（年払い$23.25） | アクティブプロジェクト5件、シート1つ | はい | 14日間、カード必要 |
| HoneyBook | $29/月（年払い） | リードフォーム2件、自動化なし | はい | 30日間、カード不要 |
| Bonsai | $15（年払い$9）Basic；$25（年払い$19）Essentials | Basicには提案書や請求書はありません | Essentials以上 | 7日間、トライアル後にカードが必要 |
| Better Proposals | ユーザーあたり月額$19、年額$13 | 1シート、月10通送信 | 記載なし | 14日間、カード不要 |
| Qwilr | $35/ユーザー/年、月額$49 | Starterの年間プランでドキュメント40件 | 記載なし | 14日間、カード不要 |
| Proposify | 月額$49/ユーザー、年払いなら$39 | Buildプランでの無制限ドキュメントと署名。 | 記載なし | 14日間、カード不要 |
各ベンダーの公式料金ページから取得した料金と制限（2026年10月22日確認）。すべて米ドル表記です。料金は変更される可能性があるため、購入前にご確認ください。エージェンシーFAQで言及されたQwilrのStarter価格は、2026年10月19日に再確認されました。 プロポーザル作成ソフトウェアの全比較を読む。
スタンドアロン提案ツールがクライアントストーリーを失う場所
改訂が商取引記録から漏れる
変更はメール、テキスト、または通話で届き、提案、プロジェクト、クライアントコミュニケーションが分離されているため、追加の作業になります。
提案はアカウントの質問に答えることができません
アクティブなもの、提供されたもの、請求されたもの、支払われたもの、またはフォローアップが必要なものが表示されません。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
作業をレビューしてから請求する
明細項目、支払い条件、合意された金額を含むクライアント請求書を作成します。送信前にレビューし、支払い状況を追跡します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
最初のドラフトから最終支払いまで、提案書を接続したままにします。
01
クライアントコンテキストから開始
リクエスト、CRMの詳細、メモ、ファイル、通話、メッセージ、サービス項目、および以前のアクティビティを使用して、適切なスコープを準備します。
02
明確なオファーを作成する
サービス、成果物、価格設定、条件、マイルストーン、デポジット、リテイナー、支払いプラン、およびサポートドキュメントを定義します。
03
受諾をデリバリーに引き継ぐ
承認された作業をプロジェクト、タスク、カレンダー、ファイル、メモ、時間、割り当て、クライアントコミュニケーションに移行します。
04
請求を一致させたままにする
合意された商業的コンテキストを失うことなく、請求書、支払いリンク、繰り返し請求、リテイナー、クレジット、リマインダー、およびレポートを作成します。
コンサルティング提案に関するワークフロー
- ドキュメント作成と電子署名が要件全体である場合、提案書専用製品がよりクリーンな選択肢となります。
- 提案書が第2のシステムなしで、実際の納品、コミュニケーション、請求、およびレポートになる必要がある場合、Workspace369はより強力になります。
- テンプレートとAIアシスタンスはドラフト作成を加速できますが、コンサルタントは正確なスコープと契約言語に責任を負います。
クライアントCRM
リクエストと受付
サービスカタログ
提案書ビルダー
PDFカスタマイズ
ファイルとノート
プロジェクトとタスク
リテイナーと請求書
支払い
受信トレイとフォローアップ
チーム単位の料金設定で、一人あたりではありません。
各チームプランにはシートが含まれています。リテイナー、定期請求書、提案書、クライアントレコードは全プランに含まれます。追加シートは1人あたり月額$10です。Voyager
$74 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$444
2席含まれています
Voyagerトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Voyagerは月額$74。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Specialist
$149 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$894
10席含まれています
Specialistトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Specialistは月額$149。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Commander
$299 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$1,794
20席含まれています
Commanderトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Commanderは月額$299。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
創設者メンバー特典（年間プラン対象）：10月31日までに参加した最初の100名のお客様は、初年度の料金が6ヶ月分と同じになります。 USD月払い。 全プランを比較するまずはガイド付きのウォークスルーをご希望ですか？ デモを予約する.
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
コンサルティング事業向けの提案書ソフトウェアの選択
コンサルタント向けの提案ソフトウェアには何を含めるべきですか？
最低限：クライアントがオンラインで承認および署名できる価格設定されたスコープ、承認されたものの記録、および請求方法。提案専用ツール（Better Proposalsはユーザーあたり月額$13、年払い。Qwilrは$35から、Proposifyはユーザーあたり月額$39、年払い）は、デザインされたドキュメントに焦点を当てており、エントリープランには請求機能が記載されていません。Workspace369 Cadet（月額$29）は、承認時のデポジットと、同じクライアントレコードへの請求へのワンステップ変換を追加します。価格は2026年10月22日の公式価格ページで確認されました。
Workspace369は提案を請求書とプロジェクトに変換できますか？
Workspace369は、提案書をクライアント、プロジェクト、タスク、ファイル、サービスアイテム、リテイナー、請求書、支払いリンク、コミュニケーション、レポートに接続し、承認後に受け入れられたスコープが有用であり続けるようにします。
Workspace369は提案書のブランディングをサポートしていますか？
Workspace369には、提案書とPDFのカスタマイズ機能が含まれており、ワークスペースとプランの構成に応じて、より広範なブランディングとテーマ制御が可能です。
エントリープランで提案書を送信および署名できますか？
はい。Cadetは月額$29 USDで1席、見積もり、公開承認と署名、承認時のデポジット回収、見積もりから請求書への変換が含まれます。
提案書の署名は、契約書作成ソフトウェアと同じですか？
いいえ。Workspace369では、クライアントは公開リンクを通じて提案書を確認、承認、署名できます。スコープ、価格、条件はあなたが提供します。提案書への署名が、法域固有の契約書作成や法的レビューも提供すると仮定しないでください。
HoneyBook、Dubsado、Bonsaiから切り替える前に何をテストすべきですか？
スコープ編集、クライアント承認、署名、請求書変換、クライアント共有を比較するために、実際のコンサルティング契約を1つ使用します。デポジットやその他の高度な機能に必要なプランを確認してください。既存の署名済み契約書と支払い履歴のコピーを保持してください。それらが自動的に移行されると仮定しないでください。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
