承認されたスコープは再構築する必要があります
プロジェクトチームは、クライアントが承認した後、成果物、日付、担当者、ファイル、支払い条件、およびメモを手動で再作成します。
コンサルタント向け提案書ソフトウェア
署名後に約束を守るコンサルタント向け提案書ソフトウェア。
提案書は、承認後に無効な PDF になるべきではありません。Workspace369 は、クライアント、スコープ、サービス、ファイル、プロジェクト、コミュニケーション、リテーナー、請求書、支払い、フォローアップを合意された内容に接続したままにします。
スコープサービスと期待は可視性を保ちます
引き継ぎ承認された作業が配信になる
収益提案書の条件は請求に引き継がれます
適合性を検索
スタンドアロン提案ツールがクライアントストーリーを失う場所
改訂が商取引記録から漏れる
変更はメール、テキスト、または通話で届き、提案、プロジェクト、クライアントコミュニケーションが分離されているため、追加の作業になります。
提案はアカウントの質問に答えることができません
アクティブなもの、提供されたもの、請求されたもの、支払われたもの、またはフォローアップが必要なものが表示されません。
ワークフロー
最初のドラフトから最終支払いまで、提案書を接続したままにします。
01
クライアントコンテキストから開始
リクエスト、CRMの詳細、メモ、ファイル、通話、メッセージ、サービス項目、および以前のアクティビティを使用して、適切なスコープを準備します。
02
明確なオファーを作成する
サービス、成果物、価格設定、条件、マイルストーン、デポジット、リテーナー、支払いプラン、およびサポートドキュメントを定義します。
03
受諾をデリバリーに引き継ぐ
承認された作業をプロジェクト、タスク、カレンダー、ファイル、メモ、時間、割り当て、クライアントコミュニケーションに移行します。
04
請求を一致させたままにする
合意された商業的コンテキストを失うことなく、請求書、支払いリンク、繰り返し請求、リテーナー、クレジット、リマインダー、およびレポートを作成します。
製品カバレッジ
コンサルティング提案に関するワークフロー
- ドキュメント作成と電子署名が要件全体である場合、提案書専用製品がよりクリーンな選択肢となります。
- 提案書が第2のシステムなしで、実際の納品、コミュニケーション、請求、およびレポートになる必要がある場合、Workspace369はより強力になります。
- テンプレートとAIアシスタンスはドラフト作成を加速できますが、コンサルタントは正確なスコープと契約言語に責任を負います。
クライアントCRM
リクエストと受付
サービスカタログ
提案書ビルダー
PDFカスタマイズ
ファイルとノート
プロジェクトとタスク
リテイナーと請求書
支払い
受信トレイとフォローアップ
よくある質問
コンサルティング事業向けの提案書ソフトウェアの選択
コンサルタント向けの提案ソフトウェアには何を含めるべきですか？
有用なコンサルタント提案ソフトウェアは、クライアントコンテキスト、スコープ、サービス、価格設定、ファイル、承認、プロジェクト、リテーナー、請求書、支払い、およびフォローアップを接続する必要があります。
Workspace369は提案を請求書とプロジェクトに変換できますか？
Workspace369は、提案書をクライアント、プロジェクト、タスク、ファイル、サービスアイテム、リテーナー、請求書、支払いリンク、コミュニケーション、レポートに接続し、承認後に受け入れられたスコープが有用であり続けるようにします。
Workspace369は提案書のブランディングをサポートしていますか？
Workspace369には、提案書とPDFのカスタマイズ機能が含まれており、ワークスペースとプランの構成に応じて、より広範なブランディングとテーマ制御が可能です。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
