コンサルティング提案書テンプレート：仕事を受注するセクション。

コンサルティング提案書テンプレート：9つのセクション

このアウトラインを提案書にコピーして、各セクションを記入してください：

• カバーレター：感謝の言葉と提案内容の要約を2〜3文で
• 状況：ディスカバリーコールから得られた、クライアント自身の言葉による問題とそのコスト
• 目標：エンゲージメントが達成する成果と、それをどのように測定するか
• アプローチ：実施するフェーズまたはステップ、およびその順序
• 成果物：各フェーズでクライアントが受け取るもの（レポート、ワークショップ、計画、実装）
• タイムライン：開始日、主要なマイルストーン、終了日またはレビューポイント
• 投資：料金、支払いスケジュール、および含まれるもの。できれば2〜3のオプションで
• 前提条件と除外事項：クライアントから必要なものと含まれないもの
• 次のステップ：承認方法（オンライン署名または承認）、デポジット、キックオフ日

価格をオプションとして提示する

2〜3のオプションにより、クライアントはイエスかノーかを決定する代わりに、必要なヘルプの量を選択できます。中央のオプションが推奨されるものとなるように順序を付け、各ステップアップで明確な価値が追加されるようにします。フェーズごとの固定料金は、オープンエンドの時間見積もりよりも承認されやすいです。継続的なアドバイスについては、定義された制限付きの月額リテーナーを提供してください。

クライアントがオンラインで承認できるように送信する

メールに添付されたPDFは忘れがちです。Workspace369では、提案書はクライアントレコードから作成され、クライアントはオンラインで承認し、デポジット請求書と契約は同じレコードから発行されるため、「イエス」からキックオフまでの時間が短縮されます。提案書が静かになった場合、3〜5営業日後のフォローアップは一般的です。