このページについて
要するに
コンサルティング提案書には、短いカバーレター、クライアントの言葉での状況、目標と成功の測定方法、アプローチ、成果物、タイムライン、投資（できれば2〜3のオプション）、前提条件と範囲外のもの、そして明確な次のステップを含める必要があります。ほとんどの優れたコンサルティング提案書は3〜6ページです。
コンサルティング提案書テンプレート：9つのセクション
このアウトラインを提案書にコピーして、各セクションを記入してください：
- カバーレター：感謝の言葉と提案内容の要約を2〜3文で
- 状況：ディスカバリーコールから得られた、クライアント自身の言葉による問題とそのコスト
- 目標：エンゲージメントが達成する成果と、それをどのように測定するか
- アプローチ：実施するフェーズまたはステップ、およびその順序
- 成果物：各フェーズでクライアントが受け取るもの（レポート、ワークショップ、計画、実装）
- タイムライン：開始日、主要なマイルストーン、終了日またはレビューポイント
- 投資：料金、支払いスケジュール、および含まれるもの。できれば2〜3のオプションで
- 前提条件と除外事項：クライアントから必要なものと含まれないもの
- 次のステップ：承認方法（オンライン署名または承認）、デポジット、キックオフ日
例文
状況：「あなたの営業チームは、週に約1日を3つのスプレッドシートの更新に費やしており、パイプラインレポートは1週間遅れています。」目標：「90日以内に、チームが毎日更新し、経営陣が毎週月曜日にレビューする単一のCRMパイプライン。」投資：「オプションA —監査と計画、$4,500。オプションB —監査、セットアップ、トレーニング、$9,800。オプションC — オプションBに加えて3か月のサポート、$13,400。」金額はご自身の価格に合わせて調整してください。
価格をオプションとして提示する
2〜3のオプションにより、クライアントはイエスかノーかを決定する代わりに、必要なヘルプの量を選択できます。中央のオプションが推奨されるものとなるように順序を付け、各ステップアップで明確な価値が追加されるようにします。フェーズごとの固定料金は、オープンエンドの時間見積もりよりも承認されやすいです。継続的なアドバイスについては、定義された制限付きの月額リテイナーを提供してください。
「イエス」を遅らせる間違い
これらの一般的な問題は避けてください：
- クライアントの問題ではなく、自社の歴史から始める
- 成果を生み出さない活動のリストアップ
- コンテキストやオプションのない単一の価格
- 前提条件または除外事項のない曖昧な範囲
- 承認方法が不明確なため、決定が曖昧になる
クライアントがオンラインで承認できるように送信する
メールに添付されたPDFは忘れがちです。Workspace369では、提案書はクライアントレコードから作成され、クライアントはオンラインで承認し、デポジット請求書と契約は同じレコードから発行されるため、「イエス」からキックオフまでの時間が短縮されます。提案書が静かになった場合、3〜5営業日後のフォローアップは一般的です。
よくある質問
コンサルティング提案書の長さはどのくらいですか？
通常3〜6ページ。問題を理解しており、信頼できる計画があることを示すのに十分な長さであり、忙しい意思決定者がすべてを読むのに十分な短さです。ケーススタディなどの詳細な情報は、付録に記載してください。
コンサルティング提案書に価格オプションを含めるべきですか？
多くの場合、イエスです。明確に異なる範囲の2〜3のオプションは、クライアントにイエスかノーかの決定ではなく、購入するヘルプの量について選択肢を与えます。1つのオプションを推奨し、その理由を説明してください。
コンサルティング提案書と作業明細書の違いは何ですか？
提案書は説得力があります。問題、アプローチ、オプションを説明します。多くの場合、契約に添付される作業明細書は、クライアントが合意した後、選択された範囲、成果物、タイムライン、および契約上の詳細な承認を定義します。
ディスカバリーコール後、どのくらいの期間で提案書を送るべきですか？
会話が新鮮なうちに、1〜2営業日以内に。通話中にクライアントにいつ受け取れるかを伝え、一緒に確認するための短い通話を提案してください。
