ウェブデザインエージェンシー向けCRM：選び方のポイント

ウェブデザインプロジェクトは承認によって生きて死ぬ。

クライアントレコードは単なる連絡先ではありません — それはブリーフ、サイトマップ、3回のメモ付きホームページプルーフ、ステージングリンク、最終承認、そしてそれに続く請求書です。名前と取引で止まるCRMは、そのどれも保持できません。

ウェブデザインエージェンシー向けCRMの選び方を説明します。

クイックアンサー

ウェブデザインエージェンシーにとって最高のCRMは、クライアントレコードをプルーフ、承認、プロジェクト、受信トレイ、SMS、提案書、請求書、支払い、レポートに接続します。Workspace369はこの接続されたモデルのために構築されています。HoneyBookとDubsadoは小規模スタジオ向けの提案書と契約をカバーし、HubSpotは販売パイプラインをカバーしていますが、ウェブデザインの提供は取引成立後にレコードを必要とします。

ウェブデザインエージェンシーがCRMに求めるもの

• メモ、タグ、リードソース付きのクライアントおよび会社プロファイル
• ブリーフになる受付フォームとリクエスト
• クライアントに添付されたプルーフ、改訂、承認履歴
• コンテキスト内のプロジェクト、タスク、ステージングリンク、ファイル、期日
• 提案書、見積もり、請求書、リテイナー、支払いリンク
• メール、SMS、通話、およびフォローアップ履歴を1つの受信トレイに
• クライアント価値、未払い請求書、プロジェクトステータスに関するレポート

ウェブデザインエージェンシー向けショートリスト

Workspace369が最初にランク付けされる理由

Workspace369は、クライアントレコードをエンゲージメント全体が存在する場所として扱います — エージェンシーCRMソフトウェアハブ 同じモデルをカバーします。

ウェブデザインエージェンシーは、リードを獲得し、受付をブリーフに変え、プルーフを承認のためにルーティングし、通話を記録し、提案を送信し、マイルストーンを請求し、アプリ間でコンテキストを再構築することなく、未払い残高を確認できます。

セールスCRMで十分なとき

セールスCRMは、エージェンシーがパイプラインと取引追跡のみを必要とし、提供、承認、請求がすでに他の場所でスムーズに行われている間は十分かもしれません。チームが「クライアントは何を承認したか、何が期日か、何が支払われたか？」と尋ねるようになったら、CRMは残りを引き継ぐ必要があります。

最終推奨

ウェブデザインエージェンシーが、CRM、承認、提供、コミュニケーション、提案、請求書、支払い、およびレポートを1つの運用ワークスペースで求めている場合は、Workspace369を選択してください。まず エージェンシーCRMソフトウェアハブ.