接続されたレコード
クライアントコンテキストを添付したままにする
Zapier のワークフローは、チームがすでに Workspace369 で管理しているクライアント、リクエスト、プロジェクト、請求書、支払い、ファイル、アクティビティに引き続き関連付けられます。
Workspace369をZapierに接続
Webhooks by Zapierを使用して、Workspace369をZapierに接続しましょう。支払い済み請求書、承認済み提案、または新しいリードがZapを開始し、WebhookステップがWorkspace369 APIを通じてクライアント、請求書、タスク、プロジェクトを作成または読み取ります。
Zap 実行
proposal.accepted
POST hooks.zapier.com/hooks/catch/… → 200カスタムリクエスト
POST mcp.workspace369.com/v1/projects → 200カスタムリクエスト
POST mcp.workspace369.com/v1/tasks → 200Workspace369 からイベント受信、API 呼び出し送信
オペレーショナルフィット
既に進行中の作業をサポートする
それを別個のツールとして扱うのではなく、営業、スケジュール設定、配信、コミュニケーション、請求、レポート、および会計と並行して統合を使用します。
チームの可視性
すべての役割に同じ画像を提供する
所有者、オペレーター、財務、サポート、納品チームが、連携されていないシステム間で記録をたどることなく、何が起こったのかを理解できるようにします。
仕組み
ZapierとWorkspace369の連携方法
- 01
Workspace369 がトリガーを送信する
設定→Webhookで、イベントをZapierのCatch Hook URLに向けます。各イベントは、レコードIDを含む署名付きJSONとして到着します。
- 02
Zapier がステップを実行する
Zap はイベントのフィールドを使用するか、Workspace369 API を呼び出して最初に完全な請求書、提案書、またはクライアントを取得します。
- 03
Webhook ステップが API を呼び出す
Zapier の Webhook のカスタムリクエストアクションは、個人用アクセストークンを使用してプレーン HTTPS 経由で Workspace369 API を呼び出します。
トリガー
Zap を開始できる 21 のイベント
請求書
invoice.created, invoice.paid（Paidに移動）、invoice.status_changed。
提案書
proposal.sent, proposal.accepted, proposal.declined。
契約書
contract.sent, contract.recipient_completed, contract.completed, contract.declined, contract.voided, contract.expired。
リード
lead.created, lead.converted, lead.archived（受信リクエスト用）。
時間
time_entry.created、time_entry.updated、time_entry.deleted、timesheet.submitted、timesheet.approved、timesheet.rejected。
アクション
Workspace369 での Zap の機能
クライアント
検索、読み取り、作成、更新: GET または POST /v1/clients、GET または PATCH /v1/clients/{id}。
プロジェクトとタスク
POST /v1/projects および POST /v1/tasks で作成し、PATCH で更新します。
提案書、請求書、契約書
POST /v1/proposals、/v1/invoices、または/v1/contractsで下書きを作成します。送信呼び出しは、トークン所有者が「確認なしで送信」をオンにしていない限り、アプリでの承認を待機します。
カレンダーとリクエスト
POST /v1/calendar/eventsはイベントを予約し、PATCH /v1/requests/{id}はリクエストのステータスを更新します。
その他のツール
POST /v1/tools/{name} は、payments_record や time_entries_create などの OpenAPI 仕様のツールを名前で実行します。
ネイティブアプリ
開発中。それまでは、Webhooks by Zapierが接続方法となります。
セットアップ
Zapier の設定
- 01
Zapierでイベントをキャッチする
Zapier の Webhook を使用して Zap を開始し、「フックのキャッチ」を選択します。署名をチェックする場合は、「生のフックのキャッチ」を選択します。Zapier が表示する Webhook URL をコピーします。
- 02
Workspace369でWebhookを追加する
設定→Webhookで「新しいWebhook」を選択し、ZapierのURLをエンドポイントとして貼り付け、イベントを選択して保存します。署名シークレットをコピーします（一度だけ表示されます）。その後、請求書の作成など、イベントをトリガーする操作を行って、Zapierがサンプルを受け取れるようにします。
- 03
個人アクセストークンを作成する
設定→AI接続で、Zapに必要なスコープのみを持つトークンを作成します。管理者はワークスペースでAI接続を有効にしている必要があります。
- 04
WebhookステップからAPIを呼び出す
Webhooks by Zapierのカスタムリクエストステップを追加します。メソッドとURL（例：https://mcp.workspace369.com/v1/tasks）を設定し、ヘッダーAuthorization: Bearerにトークン、Content-Type: application/jsonを追加し、フィールドをJSON本文に入力します。
オペレーショナルフィット
チームがコンテキストを見ることができる場合にのみ、接続は有用です。
Workspace369は、所有者、オペレーター、財務、サポート、および納品担当者が別々のツールで同じ話を再構築しないように、統合を顧客レコードの近くに維持します。
システムを接続
チームがクライアント、ジョブ、請求書、プロジェクトの名前を付ける方法を変更せずに、外部ワークフローをWorkspace369レコードの隣に配置します。
コンテキストを可視化する
チームがすでに作業している関連するステータス、イベント、支払い、メッセージ、またはレコードを表示します。
ワークスペースから行動する
接続されたコンテキストを使用して、フォローアップ、請求、スケジュール設定、自動化、レポートを行い、クライアントを前進させ続けます。
実際には
チームが Zapier を使用する理由
入金または署名があったときに他のツールに通知する
invoice.paid、proposal.accepted、contract.completedがZapを開始するため、スプレッドシート、チャットチャネル、または会計ツールがコピーなしでそれについて知ることができます。
他のアプリからWorkspace369レコードを作成する
Zapierのフォーム、スプレッドシート、または予約アプリは、1つのカスタムリクエストステップでWorkspace369にクライアント、プロジェクト、タスク、またはカレンダーイベントを作成できます。
新しいリードと承認済み時間を渡す
lead.createdは新しいリクエストを営業ツールにルーティングし、timesheet.approvedは給与またはクライアントレポートにフィードします。
よくある質問
Zapier に関する質問
- Workspace369をZapierに接続する方法
- ZapierのWebhookを使用します。これにより、両者が連携できるようになります。Workspace369のWebhookは、請求書、提案書、契約書、リード、時間に関する21件のイベントをZapierのCatch Hookに送信し、カスタムリクエストステップはパーソナルアクセストークンを使用してHTTPS経由でWorkspace369 Builder APIを呼び出します。クライアント、プロジェクト、タスク、予約に関するイベントはありません。ZapがAPI経由でそれらを読み取ります。
- トリガーとアクションの違いは何ですか？
- トリガーは Workspace369 から送信されます。21 の Webhook イベントのいずれかが Zap を開始します。アクションはその逆です。カスタムリクエストステップは、API を介してクライアント、プロジェクト、タスク、請求書、提案書、契約書、カレンダーイベントを作成、更新、または読み取ります。提案書、契約書、または請求書を送信すると 202 が返され、トークン所有者が「確認なしで送信」をオンにしていない限り、アプリで承認されるのを待ちます。
- どの Workspace369 プランが必要ですか？
- Specialist（月額 $149、10 ユーザー）以上。Webhook トリガーと Builder API は両方とも Specialist が必要です。Cadet および Voyager では、管理者が AI 接続をオンにすれば、ワークフローは MCP の tools/call を介して同じツールを呼び出すことができますが、Webhook トリガーを受信することはできません。Zapier 側では、価格ページに Professional プラン以上で Webhook が記載されており、Free プランには記載されていません（2026 年 10 月 20 日確認）。
- ZapierのワークフローはAIの使用量を使用しますか？
- Zapier、Make、またはn8nがAPIまたはMCPを通じて実行する各アクションは、ワークスペースのAI使用量をわずかに消費します。読み取りは書き込みや送信よりも消費量が少なく、失敗した呼び出しとWebhookトリガーは消費しません。
- ZapierはWebhook署名を検証できますか？
- 単独ではできません。Catch HookはURLへのあらゆるリクエストを受け入れます。「生のフックをキャッチ」と、生の本文とX-Webhook-Timestampヘッダーに続くHMAC-SHA256の16進数ハッシュを、全体のwhsec_署名シークレットをキーとして計算し、X-Webhook-Signatureと比較するZapierのコードステップを使用します。または、イベントを通知として扱い、アクションを実行する前にAPIからレコードを取得します。
- ZapierにネイティブのWorkspace369アプリはありますか？
- まだです。ネイティブのZapierアプリは開発中です。準備ができるまで、Webhooks by Zapierがこのページで説明されているように両者を接続します。
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